Acessar a Página Gerenciar Serviços ao Usuário

A página Gerenciar Serviços ao usuário pode ser acessada inserindo o ID do usuário de biblioteca, conforme descrito abaixo. 

1. Navegue para Serviços ao Usuário > Gerenciar Serviços ao Usuário. 
   
   

2. Faça a leitura do ID do usuário ou, no campo Ler ID ou buscar por usuário, busque pelo usuário na base de dados (veja Selecionar um Usuário). Se o usuário não estiver registrado, você precisará registrá-lo (consulte Registrar e Importar Usuários). 
   Se o usuário estiver atuando como procurador para outro usuário (veja Gerenciar Procuradores), selecione Usar procurador e clique em OK. O campo Procurador de será exibido. Selecione o usuário destino. 
   Se você tiver um leitor RFID, você poderá fazer a leitura do cartão (veja Suporte a RFID).

3. Clique em OK. A página Gerenciar Serviços ao Usuário será aberta.

Layout da Página Gerenciar Serviços ao Usuário

A página é dividida em duas seções principais.

Painel Esquerdo: Atividades dos serviços ao usuário e informações do usuário

Painel Esquerdo: Atividades dos Serviços ao Usuário e Informações do Usuário 

O painel esquerdo é dividido em cinco áreas:

Informações do Usuário

Selecione o nome e o sobrenome do usuário para visualizar todos os detalhes.

• Nome do usuário (Nome e Sobrenome)

• ID do Usuário

Para acessar os detalhes rápidos do usuário, consulte Gerenciamento Rápido de Usuário.
Veja Gerenciar Usuários para obter mais informações sobre como trabalhar com usuários no Alma.

Ações, Cartas e Detalhes do Usuário

Selecione o ícone do menu de Ações para acessar as seguintes informações e cartas:

• Gerenciamento Rápido de Usuário - Exibe um resumo dos detalhes do usuário. Para visualizar os detalhes completos, selecione o nome do usuário. Para mais informações, veja Informações Básicas do Usuário.

• Adicionar/Renovar Função de Usuário de Biblioteca - Adiciona uma função de usuário de biblioteca a um usuário e, também, exibe e atualiza a data de vencimento desta função (veja Renovar Usuários).  

• Desvincular da Conta de Rede Social - Selecione para desvincular o login via rede social do usuário (veja Desvincular da Conta de Rede Social).

•  Enviar Relatório de Atividades - Envia manualmente ao usuário a Carta de Atividade de Empréstimo, que lista as atividades do usuário, incluindo empréstimos, itens atrasados e multas ativas. Esta carta também é ativada pelas ações em lote para Renovar (veja Ações em Lote para Empréstimos).

• Enviar Relatório de Solicitações - Envia manualmente ao usuário a carta SAU - Relatório de Solicitações, que lista todos os itens solicitados, divididos entre Inativos, Em Processamento e Na Estante de Reservas.

• Enviar Recibo de Devolução - Envia manualmente ao usuário um Recibo de Devolução dos itens devolvidos ao balcão de circulação durante a sessão atual. Esta carta também é ativada ao fazer a devolução de itens de um ou mais usuários (consulte Devolução de Itens). 

• Enviar Recibo de Empréstimo Envia manualmente ao usuário o Recibo de Empréstimo dos itens retirados no balcão de circulação durante a sessão atual. Esta carta também é ativada ao criar empréstimos (veja Trabalhando com Empréstimos).

Atividades dos Serviços ao Usuário

Exibe e atualiza detalhes para as seguintes atividades de serviços ao usuário:

• Empréstimos - Exibe os empréstimos do usuário selecionado. Veja Empréstimo de Itens para mais informações. 

• Devoluções - Exibe as devoluções do usuário selecionado. Veja Devolução de Itens para mais informações.

• Solicitações - Exibe as solicitações do usuário selecionado. Consulte Visualizar Itens Solicitados para mais informações.

• Multas e Taxas - Exibe as multas e taxas do usuário selecionado. Consulte Visualizar Multas e Taxas e Receber Pagamentos para mais informações.

Você pode acessar diversas abas com atalhos de teclado, como mostrado abaixo:

• Empréstimos: Alt + 1
• Devoluções: Alt + 2
• Solicitações: Alt + 3
• Multas e Taxas: Alt + 4

Informações Adicionais do Usuário

Esta seção exibe informações adicionais do usuário selecionado. 

 

Informações Adicionais do Usuário

A exibição de informações nesta seção pode ser configurada em Configuração > Serviços ao Usuário > Configurações de Usuários > Campos do Cartão de Serviços do Usuário. Para informações sobre multas e taxas, consulte também Visualizar Multas e Taxas de um Usuário. Observe que pode ser necessário recarregar a página após atualizar as configurações de exibição.

• Grupo de Usuários - O grupo de usuários é necessário para algumas operações, como uma alteração em lote nos campos de Data para Devolução. Veja Configurar Grupos de Usuários.

• Saldo ativo - O saldo de multas e taxas. Isso pode incluir o saldo transferido, dependendo do parâmetro include_transferred_finesfees_in_alma_limits. Ao lado de Saldo ativo, está o botão Pagar, que pode ser usado para pagar todas as multas (veja Pagar Multas em Lote).

• Multas acumuladas - Multas adicionais que ainda podem estar aumentando porque o usuário não devolveu um empréstimo atrasado. Para obter informações sobre cálculos de multas acumuladas, consulte Ver Multas e Taxas.

• Total de Multas - Todas as multas do usuário.

• Saldo transferido - Quando taxas do setor financeiro estão definidas com o status Exportado, elas aparecem como saldo transferido.

• E-mail - O e-mail de preferência do usuário. 

• Telefone - O número de telefone de preferência do usuário. 

• Endereço - O endereço físico de preferência do usuário.

• Biblioteca de recurso compartilhado - A biblioteca de recursos compartilhados do usuário.

Notas do Usuário e do Sistema

Para ver como trabalhar com notas em empréstimos, consulte Gerenciar Notas de Empréstimos.

• Notas do Sistema - Incluem notas geradas pelo sistema, como vencimento da função de usuário de biblioteca, itens atrasados, itens na estante de reservas etc.

• Notas do Usuário - Adicione e visualize notas de usuários selecionando Gerenciar Notas. O painel de Detalhes do Usuário será aberto com a aba de Notas selecionada exibindo as notas existentes. Selecione Adicionar Nota para adicionar novas notas. As notas do usuário contêm informações sobre os itens aguardando retirada. O número de itens refere-se somente aos itens locais. Itens de outras instituições não serão incluídos no cálculo. Os usuários também podem adicionar notas ao sobrescrever empréstimos bloqueados (consulte Gerenciar Notas de Empréstimos). Para mais informações sobre a aba Notas do Usuário, veja Gerenciar Usuários.

Personalizar a Exibição de Informações na Página de Serviços ao Usuário

Para instruções sobre como personalizar a exibição de informações, consulte Personalizar a Exibição no Alma.

Alternando Entre as Diversas Visualizações e Exibições na Página de Serviços ao Usuário

Habilitando Alertas Sonoros para Bloqueios

(Novo para fevereiro) Se o sistema estiver configurado para emitir alertas sonoros quando ocorrerem bloqueios no balcão de circulação (consulte Configurar Balcões de Circulação), os usuários poderão optar por ativá-los ou desativá-los. Uma vez habilitado para um balcão de circulação, os usuários desse balcão verão o ícone de som na barra de leitura de códigos de barras, indicando que os alertas sonoros estão habilitados. 

Um usuário pode desligar os alertas sonoros clicando no ícone de som. O ícone de som muda para indicar que os alertas sonoros agora estão desligados (somente para este usuário do Alma).

Exportar Registros da Página de Serviços ao Usuário

Para instruções, consulte Exportar Registros para Excel.

Gerenciar Empréstimos

O usuário pode retirar itens indo ao balcão de circulação para receber o material solicitado que está na estante de reservas de itens ativos. Como alternativa, o usuário pode retirar o item desejado diretamente da sua localização permanente (ou seja, sem ser encomendado com antecedência) e levá-lo ao balcão de circulação. O código de barras é lido no balcão de circulação. Veja Empréstimo de Itens para mais informações.

Quando o usuário devolve o item emprestado, o código de barras é lido no balcão de circulação. O item é exibido na lista de Devoluções. Veja Devolução de Itens para mais informações.

Gerenciar Solicitações

O Operador/Gerente de Balcão de Circulação pode visualizar uma lista dos itens solicitados pelo usuário. Eles podem criar uma solicitação, que será preenchida automaticamente com os dados do usuário. Um título físico terá três opções para o tipo da solicitação a ser criada: Físico para Usuário, Reserva Agendada e Digitalização. Um título eletrônico terá uma opção de Entrega de Documentos.

Para mais informações, veja Gerenciar Solicitações.

Gerenciar Multas e Taxas

Taxas podem ser cobradas por serviços da biblioteca (como uma digitalização) ou multas podem ser aplicadas se, por exemplo, um usuário danificar um livro. O Operador/Gerente de Balcão de Circulação pode visualizar multas/taxas de um usuário e também receber os pagamentos se o balcão de circulação estiver configurado para isso. Notificações via e-mail e/ou SMS também podem ser configuradas para notificar usuários sobre suas multas e taxas. Veja Gerenciar Multas e Taxas para mais informações.

Gerenciar Informações de Usuário

O Operador/Gerente de Balcão de Circulação pode visualizar e editar informações do usuário, registrar usuários, configurar os campos que aparecerão nos formulários dos usuários etc. Veja Gerenciar Usuários para mais informações.

Trabalhar com Redes de Serviços ao Usuário

Desvincular da Conta de Rede Social

Se o usuário tem uma conta de rede social vinculada, selecione Desvincular da Conta de Rede Social para desassociar o login via rede social do usuário. Para mais informações, veja Login via Rede Social e E-mail. Isso também pode ser acessado na seção Detalhes do Usuário (veja Ações, Cartas e Detalhes do Usuário).

Configurar Tempo Limite da Página

A página de Serviços ao Usuário é definida por padrão para atingir o tempo limite após dois minutos de inatividade. Opcionalmente, você pode configurar para que o tempo limite seja atingido entre 1 e 30 minutos, modificando a configuração do parâmetro patron_services_timeout_minutes na página da Tabela de Mapeamento dos Parâmetros do Cliente (veja Outras Configurações).

Exportar Registros

Veja Exportar Registros para mais informações.

Registrar Novos Usuários

1. Na página de Identificação do Usuário (Serviços ao Usuário > Empréstimos/Devoluções > Gerenciar Serviços ao Usuário), selecione Registrar Novo Usuário. A página de Gerenciamento Rápido de Usuário aparecerá.
2. Siga as instruções em Adicionar Usuários. Ao concluir, clique em Atualizar Usuário. 

Registrar Usuários de Outras Instituições da Rede de Serviços ao Usuário

Você pode registrar usuários que pertençam a outra instituição da rede de serviços ao usuário que vão até sua instituição. Para informações sobre como trabalhar com Redes de Serviços ao Usuário, veja Redes de Serviços ao Usuário. Para informações sobre como fazer a leitura do código de barras de um item de outra instituição, consulte Ler Códigos de Barras de Itens de Outras Instituições.
Para informações sobre InnReach, veja Usuários Visitantes em uma Rede InnReach. 

1. Na página de Identificação do Usuário (Serviços ao Usuário > Empréstimos/Devoluções > Gerenciar Serviços ao Usuário), primeiro verifique se o usuário já possui registro. Busque pelo ID do usuário.

   
   Buscar por Usuário na Instituição Local
   Se o ID do usuário for encontrado, continue com o empréstimo na página de Serviços ao Usuário. Caso contrário, siga para a próxima etapa.

2. Busque pelo ID na instituição de origem do usuário:

   1. Selecione Buscar usuário em outra instituição para abrir os campos de busca da Rede de Serviços ao Usuário.
      Observe que a caixa de seleção aparece somente se a sua instituição fizer parte de uma rede de serviços ao usuário..

      
      Buscar por Usuário em Outra Instituição

   2. Selecione a instituição de origem do usuário em Instituição.

   3. Insira os critérios de busca por usuário no campo Ler ID ou buscar por usuário. Critérios de busca válidos incluem ID do usuário, nome, sobrenome ou endereço de e-mail. Os identificadores para busca podem ser configurados por um administrador; veja Configurar Identificadores para Busca do Usuário. A busca deve ser uma equivalência exata. Se a busca retornar mais de um resultado, ocorrerá um erro. Se a busca for bem-sucedida, os campos disponíveis serão preenchidos. O ID local do usuário será o ID principal da sua instituição de origem.

      • Para buscar por um usuário usando outros campos além do ID do Usuário, certifique-se de que fulfillment_network_search_by_all esteja definido como true.

      • Se uma instituição configurou identificadores ocultos, estes identificadores não serão usados para buscas em uma rede de serviços ao usuário, a não ser que fulfillment_network_search_by_all esteja definido como true. Para mais informações, veja Outras Configurações.

      • A rede pode ser configurada para que não seja necessária a seleção de uma instituição na lista dropdown “Buscar usuário em outra instituição”. Ao invés disso, a opção “Buscar usuário em todas as instituições da rede” faz com que o Alma busque pelo ID primeiro na instituição local e, se não encontrado, busque-o em todas as outras instituições participantes. O Alma encontra automaticamente o registro do usuário e coleta suas informações em qualquer instituição da rede. Naturalmente, esta opção deve ser ativada somente se o usuário possui IDs únicos para toda a rede. Para esta opção, defina o parâmetro network_users_unique_identifiers como COMPLETO.

   4. Selecione Buscar Usuário.

   5. A página de Gerenciamento Rápido de Usuário aparecerá e exibirá as informações de contato do usuário recuperadas da instituição de origem. Insira o ID do usuário em Identificador principal. Para mais informações, veja Adicionar Usuários.

      Em uma rede de serviços ao usuário com participantes de uma Área da Rede, o Alma poderá ser configurado para copiar automaticamente identificadores principais (e outros, como códigos de barras) da instituição de origem do usuário.

3. Selecione Atualizar Usuário para criar um registro do usuário na sua instituição local.
   A página de Serviços ao Usuário aparecerá, permitindo que você gerencie os serviços ao usuário.

Importar Usuários de um Sistema de Gerenciamento Acadêmico

Você pode importar usuários na página de Identificação do Usuário, conforme descrito abaixo. Veja também Selecionar um Usuário.

1. Configure o perfil de integração com os campos de importação on-line, conforme detalhado na página Sistema de Informações Acadêmicas.

2. Quando o perfil de integração estiver configurado, a caixa de seleção Importar usuários do Sistema de Gerenciamento de Usuários aparecerá na página de Identificação do Usuário (Serviços ao Usuário > Empréstimos/Devoluções > Gerenciar Serviços ao Usuário). Busque pelo ID de um usuário na página Serviços ao Usuário. Se o ID não for encontrado, marque esta caixa de seleção. 

   
   Importação On-line

3. Leia ou digite o ID do usuário no campo Identificador do Usuário do sistema de gerenciamento acadêmico.

4. Selecione Buscar Usuário.

5. Se o ID for encontrado no sistema de gerenciamento acadêmico, a página de Gerenciamento Rápido de Usuário aparecerá e exibirá as informações do usuário recuperadas.

6. Selecione Atualizar Usuário para criar um registro do usuário no Alma da instituição local. A página de Serviços ao Usuário aparecerá, permitindo que você gerencie os serviços ao usuário.

7. Se o ID do usuário não existir no sistema externo, selecione Salvar para registrar o usuário localmente. As novas informações de usuário serão transmitidas para o sistema de gerenciamento acadêmico.

Visualizar Informações de Empréstimos 

Você pode visualizar informações sobre empréstimos de usuários conforme descrito abaixo.

1. Navegue para a página de Empréstimos (veja Acessar a Página de Empréstimos).

2. A lista de empréstimos do usuário será exibida.

   

   Em alguns casos, os resultados das ações realizadas nos empréstimos não são visíveis até que a exibição seja recarregada. Para isso, selecione Atualizar () acima da lista de tarefas.

   Quando a exibição do Alma pode ser atualizada, o ícone Atualizar é alterado para indicar isso.

3. No painel esquerdo, você pode visualizar o número de empréstimos do usuário. Observe que isso se aplica a todos os empréstimos, não apenas aos da sessão atual (veja Status em Filtrar Empréstimos).

   

4. As informações exibidas no registro do empréstimo podem ser personalizadas (consulte Personalizar a Exibição).

5. As informações de renovação são exibidas no registro. Para informações sobre a renovação de empréstimos, consulte Renovação de Empréstimos.
   
   
6. Para informações sobre o cálculo da data para devolução, consulte Data para Devolução de Itens Emprestados.
   
   
7. A Biblioteca proprietária e o Número de chamada são exibidos no registro. 
   
   
   
   Para mais informações sobre como adicionar o Número de Chamada às páginas dos serviços ao usuário, como a exibição de Empréstimos mencionada acima, e às cartas selecionadas, assista ao vídeo Número de Chamada Adicionado às Cartas e às Páginas dos Serviços ao Usuário (1:02 mins) (em inglês).
8. Se um item tiver uma nota, é exibido um link para a mesma no registro.
   
   
9. As notas também são exibidas na seção Notas do lado direito. (Para mais informações, veja Gerenciar Notas de Empréstimos.
    
   

10. Você pode personalizar a exibição, incluindo as ações disponíveis para empréstimos (consulte Personalizar a Exibição no Alma).

    

11. Se um empréstimo estiver vencido ou houver multas e taxas para o item, selos indicando isso aparecerão no registro.

    

12. O status do empréstimo é exibido no registro (renovado, perdido, devolução requisitada etc.).
    
    

    Se um item tiver solicitações, um ou mais links para as mesmas serão exibidos no registro.
    
    

13. Dependendo das configurações do balcão de circulação (veja Adicionar um Balcão de Circulação), um Recibo de Empréstimo poderá ser enviado automaticamente para o usuário quando você selecionar Concluído. Uma única carta é enviada para todos os empréstimos realizados na sessão atual. Você pode optar por enviá-la manualmente na página de Serviços ao Usuário, selecionando Enviar Recibo de Empréstimo (veja Ações, Cartas e Detalhes do Usuário) antes de clicar em Concluído para finalizar a sessão. Para informações sobre personalização de cartas, veja Configurar Cartas do Alma.

    O Recibo de Empréstimo não será enviado automaticamente se você não selecionar Concluído para fechar a sessão atual.

    Se o status ou a data para devolução do empréstimo são alterados, um Aviso de Status do Empréstimo é enviado imediatamente para o usuário (veja Data para Devolução). 

Busca por Empréstimos

Você pode buscar por empréstimos selecionando o ícone Buscar.

Filtrar Empréstimos

Na lista dropdown Filtrar por, selecione um dos seguintes:

• Todos - exibe todos os empréstimos do usuário.

• Esta Sessão - exibe somente os empréstimos da sessão atual.

O padrão para esta lista dropdown é determinado pelo parâmetro remember_last_loan_display (veja Outras Configurações).

Os filtros selecionados nesta lista em uma sessão serão usados ​​pelo Alma ao entrar na página novamente.

Ordem dos Empréstimos

Você pode ordenar a lista de empréstimos.

Visualizar o Histórico de um Empréstimo Específico

1. Na página Serviços ao Usuário (veja Selecionar um Usuário), clique na aba Empréstimos no painel esquerdo.

2. Na lista dropdown Filtrar por, selecione Todos.

3. Nas ações da linha do empréstimo, selecione Histórico de empréstimos. A página Histórico de Atividades de Empréstimos será aberta em um painel deslizante, exibindo as ações realizadas no empréstimo especificado pelo usuário.

   
   Página do Histórico de Atividades de Empréstimos

Como Visualizar a Fila de Solicitações de um Item

1. Na página Serviços ao Usuário (veja Selecionar um Usuário), clique na aba Empréstimos no painel esquerdo.

2. No item cuja fila de solicitações você deseja visualizar, selecione o link Solicitações.
   
   

3. Uma janela deslizante será aberta à direita exibindo a fila de solicitações do item. 

Visualizar Políticas para Empréstimos

Você pode visualizar as políticas que entrarão em vigor para o item caso ele seja emprestado ao usuário indicado.

1. Na página Serviços ao Usuário (veja Selecionar um Usuário), clique na aba Empréstimos no painel esquerdo.

2. Na lista dropdown Filtrar por, selecione Todos.

3. Nas ações da linha do empréstimo, selecione Ver Políticas. A página Utilitário de Configuração de Serviços ao Usuário será aberta.
   As informações exibidas incluem Nome da Unidade de Serviços ao Usuário, Regra da Unidade de Serviços ao Usuário e Termos de Uso associados ao item, assim como a data para devolução e informações sobre multa por atraso. Para detalhes, veja Visualizar Informações de Configuração de Serviços ao Usuário.

Opções de Exibição de Empréstimos

Para conhecer as várias opções de exibição, como visualização dividida, visualização em tabela, personalização da exibição etc., consulte Tipos de Visualização.

Empréstimo de Itens

Você pode emprestar um item na página de Empréstimos, conforme descrito abaixo.

1. Vá para a página de Empréstimos (veja Acessar a Página de Empréstimos).

2. No campo Ler Código de Barras do Item, faça a leitura ou insira o código de barras do item que está sendo emprestado. Se sua instituição faz parte de uma rede de serviços ao usuário, consulte Ler Códigos de Barras de Itens de Outras Instituições. 
   Para a leitura de códigos de barras usando RFID, consulte Suporte a RFID.
   
   
   
   Como alternativa, selecione o ícone Retirar para abrir a página de busca por Itens Físicos no repositório.

   

   Busque pelo item e o selecione.
    
   

   A página Itens Físicos será fechada e o código de barras do item será inserido no campo Ler Código de Barras do Item.

   Se você inserir manualmente um código de barras que não existe, será exibida uma mensagem indicando que o item não foi encontrado. Você pode selecionar Criar Item (aparecerá se você tiver a função de Operador de Acervo Físico) para criar um item com o código de barras. Para detalhes sobre como criar um novo item, veja Para criar um novo item a ser inserido no repositório.

3. Selecione OK. O empréstimo será criado e aparecerá na parte superior da lista de empréstimos.

   Caso haja algum bloqueio, uma pop-up aparecerá e o usuário não poderá realizar o empréstimo. Se o operador tiver as permissões relevantes, ele poderá sobrescrever o bloqueio (consulte Preferências de Bloqueio).

4. Ao terminar de executar todas as ações necessárias, selecione o botão Concluído para finalizar a sessão do usuário.

   
   
   Você retornará à página de Identificação do Usuário. 
   
   

5. Após selecionar Concluído, dependendo da configuração, uma carta de Recibo de Empréstimo poderá ser enviada automaticamente ao usuário. Para detalhes sobre como configurar o envio automático de recibos, consulte Gerar recibo de empréstimo em Configurar Balcões de Circulação. Para detalhes sobre como personalizar a carta, veja Configurar Cartas do Alma. Esta carta também pode ser enviada manualmente (veja Ações, Cartas e Detalhes do Usuário).

Atualizar a Data para Devolução de Itens Emprestados

Gerenciar Notas de Empréstimos

Você pode adicionar novas notas de empréstimo e editar ou excluir notas existentes. Notas de empréstimo continuam visíveis mesmo após a devolução. Essas notas são específicas do empréstimo. Para informações sobre notas do usuário e do sistema, consulte Notas do Usuário e do Sistema. 

As notas também são geradas quando usuários com as permissões relevantes sobrescrevem uma ação bloqueada, por exemplo, renovando um item quando a política declara que ele não pode ser renovado. Isso se aplica às notas geradas pelo sistema quando se sobrescreve um empréstimo bloqueado, além das notas que o usuário adicionou neste caso.

Criar um Novo Item Durante um Processo de Empréstimo

Criar Ordens de Serviço para Empréstimos

Selecione o botão Ordem de Serviço, na lista de empréstimos ou no empréstimo específico, para criar manualmente uma ordem de serviço para um empréstimo.

Para mais informações, veja Criar uma Solicitação de Ordem de Serviço.

Renovação de Empréstimos

Você pode renovar um empréstimo selecionando o botão Renovar no empréstimo.

O Status do Empréstimo será atualizado para Renovado e a Data da última renovação e o Status da última renovação também serão atualizados.

Para ver como renovar itens em lote, consulte Ações em Lote para Empréstimos.

Novos Empréstimos de Itens

Dependendo da política de Limite de Novo Empréstimo, um item que acabou de ser devolvido poderá não ser imediatamente disponibilizado para um novo empréstimo ao mesmo usuário. Conforme a política selecionada, você poderá receber uma mensagem de bloqueio ao tentar realizar o empréstimo. Para esta política, uma cópia diferente do mesmo título com o mesmo tipo de material é considerada um mesmo item. Esta política se aplica somente a itens que incluem a mesma Descrição (ou uma Descrição vazia) no mesmo registro bibliográfico. Se nenhuma política estiver estabelecida ou o período para novo empréstimo já passou, e empréstimo será bem-sucedido. Veja Limite de Novo Empréstimo.

Trabalhando com Itens Perdidos e Devolvidos

Para uma visão geral do fluxo de gerenciamento de itens perdidos, consulte Gerenciar Empréstimos Perdidos.

Gerenciar Empréstimos Perdidos

Itens podem ser marcados como perdidos pelo Operador de Balcão de Circulação de uma das seguintes maneiras:

• Manualmente, quando um usuário notifica o balcão de que o item está perdido

• Automaticamente, se o sistema estiver configurado para alterar o status de um item para Perdido quando estiver atrasado por um determinado número de dias

Veja abaixo uma ilustração das ações que podem ser realizadas em empréstimos perdidos.

Gerenciamento de Itens Perdidos

Veja abaixo uma descrição detalhada das ações que podem ser realizadas em empréstimos perdidos:

1. Um item pode ser marcado como perdido de uma das seguintes maneiras:

   • Selecionando o item como Perdido na aba Empréstimos da página de Serviços ao Usuário (veja Informar um Item Perdido).

   • Configurando para que um item seja marcado automaticamente como perdido após ficar em atraso por um número especificado de dias. isto é feito na página de Registro de Perfil de Empréstimo Perdido (Menu de Configuração > Serviços ao Usuário > Serviços ao Usuário - Físico > Perfil de Empréstimos Atrasados e Perdidos, selecione Adicionar Perfil de Empréstimos Atrasados e Perdidos). Para detalhes, veja Configurar Perfis de Empréstimos Atrasados e Perdidos.

2. Se um item perdido for encontrado posteriormente, você pode marcá-lo como encontrado de uma das seguintes maneiras:

   • Selecionando o item como Encontrado na aba Empréstimos da página de Serviços ao Usuário (veja Declarar um Item como Encontrado).

   • Faça a leitura do código de barras do item como em uma devolução (consulte Devolução de Itens, abaixo). Ao fazer isso, o item será marcado como encontrado e devolvido. Dependendo das políticas de taxa de item perdido configuradas para o item, algumas ou todas as taxas cobradas do usuário poderão ser devolvidas (para informações sobre como configurar políticas de multas e taxas, veja abaixo).

3. Você pode indicar que um item foi Declarado como Devolvido. Observe que não é possível tornar um item Declarado como Devolvido depois de marcá-lo como Perdido. Para mais informações, veja Indicar que um Item foi Declarado como Devolvido. Por padrão, multas por atraso acumuladas antes de o item ser declarado como devolvido são aplicadas ao saldo ativo do usuário, mas nenhuma nova multa por atraso é acumulada após. (Entretanto, esta funcionalidade pode ser configurada usando o parâmetro overdue_at_claim_return_loan. Para detalhes, veja Outras Configurações.)

4. Você pode buscar por itens marcados como perdidos realizando uma busca avançada no repositório. Clique no link da Busca Avançada e, na coluna Itens Físicos, selecione Tipo de Processo. Na página de Busca Avançada, selecione Igual e, na lista dropdown, selecione Perdido, então clique em OK. Para detalhes sobre buscas avançadas, veja Realizar uma Busca Avançada.

   Você também pode configurar o seguinte:

   • Itens perdidos podem ser excluídos da exibição no Primo (pode ser configurado em Menu de Configuração > Recursos > Exportação de Registro > Excluir Tipos de Processo da Publicação). Para detalhes, veja Excluir Recursos com Tipos de Processo Específicos da Publicação.

   • É possível configurar que itens perdidos estejam disponíveis para busca, mas não para solicitações. Isto pode ser feito na página Editor de Regras de Serviços ao Usuário (Menu de Configuração > Serviços ao Usuário > Serviços ao Usuário - Físico > Unidades de Serviços ao Usuário, selecione Editar na lista de ações da linha de uma Unidade de Serviços ao Usuário e clique na aba Regras da Unidade de Serviços ao Usuário). Para detalhes sobre a configuração de Regras da Unidade de Serviços ao Usuário, veja Para adicionar regras da unidade de serviços ao usuário:.

5. Você pode configurar tipos de política para empréstimos perdidos, que determinarão como estes empréstimos serão processados. Os parâmetros são definidos em Configuração de Serviços ao Usuário (Menu de Configuração > Serviços ao Usuário > Serviços ao Usuário - Físico > Configuração Avançada de Políticas > Adicionar Política de Serviços ao Usuário), selecionando os seguintes tipos de política de serviços ao usuário:

   Uma multa de item perdido não pode ser reembolsada.

   Para detalhes sobre a seleção dos tipos de política, veja Configurar Políticas.

   • Multa de Item Perdido - A multa que o usuário deverá pagar pela perda do item.

   • Taxa de Reposição de Item Perdido - O valor cobrado do usuário para que a instituição substitua o item.

   • Proporção do Reembolso da Taxa de Reposição de Item Perdido - A porcentagem da taxa de reposição de item perdido que a instituição está disposta a devolver ao usuário se o item for encontrado.

6. Você pode criar um conjunto com base nos dados de serviços ao usuário que exiba uma lista de todos os itens perdidos a partir de uma data específica (Serviços ao Usuário > Ferramentas Avançadas > Criar Conjuntos com Base nos Dados dos Serviços ao Usuário e configurar o valor do Status do empréstimo como Perdido). Para detalhes sobre configuração de conjuntos com base nos dados de serviços ao usuário, veja Gerenciar Conjuntos com Base nos Dados de Serviços ao Usuário. Você pode, então, visualizar o conjunto na página Gerenciar Conjuntos (veja Gerenciar Expressões de Busca e Conjuntos).

7. Se o parâmetro close_paid_lost_loan estiver definido como true, quando o status de um item emprestado é alterado para Perdido e a última taxa de perda ou reposição é fechada, o status do empréstimo é alterado para Perdido e pago e o mesmo é removido da lista de empréstimos ativos. O empréstimo será considerado concluído e não acumulará mais multas, nem será contabilizado nos limites do usuário (veja Outras Configurações (Serviços ao Usuário)). Você pode fechar empréstimos Perdidos e Perdidos e pagos executando o serviço Encerrar empréstimos perdidos (veja Executar Serviços Manuais em Conjuntos Definidos). Este serviço encerra todos os empréstimos em um conjunto com base nos dados de serviços ao usuário, independentemente de seus status. Qualquer multa ou taxa associada ao empréstimo permanecerá no registro do usuário. Se um item perdido é devolvido após o encerramento do empréstimo pelo serviço, o usuário não será reembolsado pela taxa de reposição. Quando o parâmetro estiver configurado como false, o empréstimo permanecerá ativo na lista de empréstimos até a execução do serviço Encerrar Empréstimos Perdidos e, então, o tipo de processo do item será alterado para Perdido mesmo que o usuário tenha pagado as taxas por perda.

8. Se o parâmetro rs_use_tou_for_lost_item estiver habilitado, as configurações de empréstimo perdido serão aplicadas às solicitações de recurso compartilhado (veja Outras Configurações).

Se um item foi considerado perdido e a política para empréstimos perdidos for Não Aceita Solicitações, o serviço Solicitações - Recalcular após Atualização de Acervo desvincula a solicitação do item e, potencialmente, a cancela (se nenhum outro item puder ser usado para atendê-la). Se o item é encontrado, este serviço vincula a solicitação ao item novamente. Para detalhes, veja Solicitações - Recalcular após Atualização de Acervo em Visualizar Serviços Agendados.

Excluir Empréstimos

Você pode excluir itens da página de Empréstimos conforme descrito abaixo.

1. Selecione Excluir Empréstimo no menu de ações da linha...
   
   
   
   ...ou no painel de detalhes.
   
   

2. O item será excluído da aba de Empréstimos.

3. O status do item será alterado para Extraviado (para empréstimos perdidos) ou Disponível (para outros empréstimos).

Ações em Lote para Empréstimos

 

Após executar ações em lote, são exibidas informações na parte superior da página com os resultados, incluindo o número de sucessos e falhas.

As informações atualizadas são exibidas para ações bem-sucedidas.

Em caso de falhas, é exibida uma mensagem no registro informando o motivo da falha.

Renovar Selecionados e Renovar Todos ativam a Carta de Atividade de Empréstimo (veja também Ações, Cartas e Detalhes do Usuário).

Renovar Selecionados e Renovar Todos não ocasionam sobrescrições. A razão é que múltiplos itens podem ter diferentes motivos para necessitar de sobrescrições, o que poderia exigir diferentes níveis de permissões baseadas nas funções do usuário, criando conflitos e possíveis erros. Mesmo que apenas um único item seja selecionado, Renovar Selecionados não ocasionará sobrescrições por esse motivo. Usar a opção Renovar, encontrada no menu de ações da linha, é atualmente o único método de sobrescrição.

Devolução de Empréstimos

1. Aba de Devoluções (veja Devolução de Itens)
2. Menu de Ações na aba de Empréstimos (veja abaixo)

Devolução de Item de um Usuário Específico

Você pode fazer a devolução de um item de um usuário acessando a aba de Devoluções do usuário e inserindo o código de barras do item. Para informações sobre a devolução de múltiplos itens que podem pertencer a múltiplos usuários, consulte Devolução de Múltiplos Itens.

1. Na página Serviços ao Usuário (veja Selecionar um Usuário), clique na aba Devoluções, à esquerda.

2. No campo Ler Código de Barras do Item, faça a leitura ou insira o código de barras do item que está sendo devolvido.
   
   
   
   Como alternativa, selecione  para abrir a página de busca do repositório de Itens Físicos, busque o item e selecione-o. A página Itens Físicos será fechada e o código de barras do item será inserido no campo Ler Código de Barras do Item. Se sua instituição faz parte de uma rede de serviços ao usuário, consulte Ler Códigos de Barras de Itens de Outras Instituições.  Para a leitura de códigos de barras usando RFID, consulte Suporte a RFID.

3. Selecione OK. O empréstimo será devolvido e aparecerá no topo da lista de empréstimos devolvidos.

   

4. Quando relevante, marque a caixa de seleção Colocar diretamente na estante de reservas, da seguinte maneira:

   Este campo só é exibido quando a opção Tem processamento para estante de reservas estiver selecionada ao configurar um balcão de circulação (veja Configurar Balcões de Circulação).

   

   • Habilitada - O item será colocado diretamente na estante de reservas. Uma Carta de Reserva Disponível indicando que o item está pronto para retirada na estante de reservas é enviada ao usuário (veja Configurar Cartas do Alma).

   • Não habilitada - O item ainda não está pronto para ser colocado na estante de reservas e será colocado em processamento para estante de reservas (ou seja, preparar o item para a estante de reservas, verificando suas condições, por exemplo). Após a conclusão do processamento para estante de reservas, leia o código de barras do item no balcão de circulação relevante. O item será colocado na estante de reservas do balcão de circulação e uma Carta de Reserva Disponível indicando que o item está pronto para retirada na estante de reservas será enviada ao usuário (veja Configurar Cartas do Alma).

5. Quando terminar de executar todas as ações necessárias para este usuário na sessão, selecione Concluído para finalizar a sessão do usuário. Você retornará à página de Identificação do Usuário. 
   Dependendo das configurações do balcão de circulação (veja Gerar recibo de devolução em Configurar Balcões de Circulação), um Recibo de Devolução poderá ser enviado automaticamente para o usuário quando você selecionar Concluído.  Para ver como configurar a carta, consulte Recibo de Devolução. Uma única carta é enviada para todas as devoluções realizadas na sessão atual. Se o balcão não estiver configurado para que esta carta seja enviada automaticamente, você pode optar por enviá-la manualmente da página de Serviços ao Usuário, selecionando Enviar Recibo de Devolução, antes de clicar em Concluído para finalizar a sessão (veja Ações, Cartas e Detalhes do Usuário.

Devolver Múltiplos Itens

Você pode usar a página Gerenciar Devoluções de Itens para acelerar o processamento quando houverem múltiplas devoluções a serem realizadas. Isso permite que você faça a devolução de múltiplos itens sem precisar selecionar um usuário específico. Nesta página, você também pode sobrescrever a data de devolução. 

Devolução de Itens de Recurso Compartilhado

Devolução de Itens em Redes de Serviços ao Usuário

O Alma pode ser configurado para permitir que um usuário devolva itens para qualquer participante de uma rede de serviços ao usuário, independentemente da instituição na qual o empréstimo foi feito. Esta função é chamada Devolver em Qualquer Local. Por exemplo, se a Universidade A e a Universidade B são participantes da mesma rede de serviços ao usuário, um usuário pode fazer o empréstimo de um livro na Universidade A e devolvê-lo na Universidade B. Veja Redes de Serviços ao Usuário.

Visualizar Informações de Devolução

Você pode visualizar informações sobre os itens devolvidos por um usuário conforme descrito abaixo.

1. Navegue para a página de Devoluções (veja Acessar a Página de Devoluções).

2. A lista de devoluções do usuário será exibida. Observe que, para visualizar todas as devoluções de um usuário, é necessário a permissão para Ver Todo o Histórico de Empréstimos. Caso contrário, somente as devoluções da sessão atual serão exibidas. Por favor, entre em contato com o suporte da Ex Libris se você deseja desabilitar estas permissões.

   

3. No painel esquerdo, você pode visualizar o número de devoluções do usuário. Se o usuário tiver a permissão Ver Todo o Histórico de Empréstimos, este número é aplicado a todas as devoluções, não apenas às da sessão atual (veja Filtrar a Exibição de Itens Devolvidos).

   

Busca por Devoluções

Para buscar por itens, primeiro selecione o ícone Buscar.

Selecione o campo relevante na lista dropdown e insira o texto de busca.

Filtrar a Exibição de Itens Devolvidos

Na lista dropdown Filtrar por, selecione um dos seguintes:

• Todos - exibe todos os empréstimos que foram devolvidos pelo usuário.

• Esta sessão - exibe itens que foram devolvidos durante a seção atual.

Qualquer opção de exibição selecionada nesta lista será usada ​​pelo Alma na próxima sessão ao entrar na página.

Ordenar a Exibição de Itens Devolvidos

Você pode ordenar a lista de devoluções selecionando o campo relevante em Ordenar por.

Selos Indicando Informações Adicionais de Itens Devolvidos

Para cada empréstimo devolvido, se houver notas ou solicitações ou se o item estiver atrasado, isso será indicado por um selo relevante. Veja também Gerenciar Notas de Empréstimos.

Visualizar Histórico de Empréstimos de um Usuário na Aba de Devoluções

1. Selecione a aba Devoluções à esquerda.

2. Certifique-se de que Todos esteja selecionado no dropdown Filtrar por.

Opções de Exibição de Devoluções 

Para conhecer as várias opções de exibição, como visualização dividida, visualização em tabela etc., consulte Tipos de Visualização.

Tipo

Você pode filtrar os tipos de solicitação que estão disponíveis para a configuração do usuário e as permissões do usuário da biblioteca.

Status

Você pode filtrar pelos seguintes status:

• Todos - Exibe todos os itens que foram solicitados pelo usuário. 

• Atual - Exibe os itens ativos no momento (não concluídos).

• Histórico - Exibe as solicitações concluídas e canceladas. Observe que somente solicitações que foram canceladas após a leitura do código de barras do item e a conclusão serão exibidas aqui. Solicitações que foram canceladas enquanto o item estava em processamento não serão exibidas (veja Monitorar Solicitações de Recursos).

Etapa do Fluxo:

Você pode filtrar pelos tipos de etapa do fluxo que estão disponíveis de acordo com a configuração do usuário e as permissões do usuário de biblioteca.

Limpar Todos os Filtros

Selecione o botão Limpar Todos para limpar todos os filtros e redefinir para o padrão.

Visualizar Multas e Taxas de um Usuário

 

Em alguns casos, os resultados das ações realizadas em multas e taxas não são visíveis até que a exibição seja atualizada. 

Para atualizar a exibição, selecione Atualizar () acima da lista de tarefas.

Quando a exibição do Alma pode ser atualizada, o ícone Atualizar é alterado para indicar isso.

1. Navegue para a página Multas e Taxas (veja Acessando a Página de Multas e Taxas).

2. A liista de multas e taxas será aberta.

   
3. No painel esquerdo, você também pode visualizar informações que mostram os vários saldos de pagamento (veja também Informações Adicionais do Usuário).

   Para visualizar estas informações é necessária a permissão para Ver Multas e Taxas.
   
   
   Os saldos ativos e acumulados são exibidos por padrão. O saldo ativo pode incluir saldos transferidos, dependendo do parâmetro allow_activity_on_transferred_finesfees (veja Outras Configurações (Serviços ao Usuário)). Multas acumuladas não são incluídas no cálculo do limite da dívida que, se atingido, impediria o usuário de fazer empréstimo de itens adicionais (veja Configurações de Usuários).
   As multas acumuladas são calculadas somente se o usuário não tiver mais de 100 empréstimos em atraso.
   Os seguintes saldos estão ocultos por padrão, mas é possível configurá-los para exibição os habilitando na página Campos do Cartão de Serviços do Usuário (Configuração > Serviços ao Usuário > Configurações de Usuários > Campos do Cartão de Serviços do Usuário):
    

   • Saldo contestado - O saldo de multas e taxas contestadas.
   • Saldo transferido - Quando taxas do setor financeiro estão definidas com o status Exportado, elas aparecem como saldo transferido. Veja também a nota sobre taxas do setor financeiro, acima.
   • Total de multas - O valor total de todas as multas deste usuário.
4. As informações de Tipo, Proprietário e Status são exibidas à esquerda do registro.
   
   
5. Cada registro na área de Multas e Taxas exibe o valor original da multa/taxa.
   
6. Todas as transações de multa/taxa podem ser visualizadas selecionando Transações.
   
   
   
   
7. Se uma multa/taxa for parcialmente paga, o valor original e o novo saldo serão exibidos. Além disso, o registro é marcado com um indicador de Pago Parcialmente. A lista de Transações também é atualizada. 
   
8. Se uma multa/taxa for parcialmente abonada, isso também será indicado no registro. A lista de Transações da multa também será atualizada. 
   
9. No topo da página Multas e Taxas, você pode visualizar o número total de multas exibidas na página (de acordo com o(s) filtro(s) aplicado(s), assim como o saldo das mesmas.
   
   
   Este é o mesmo total exibido no painel de Informações do Usuário à esquerda (veja Informações Adicionais do Usuário) se nenhum registro estiver selecionado.
10. Se alguns dos registros forem selecionados, o número de registros selecionados, assim como o saldo dos mesmos, serão exibidos.
    
    
    Neste caso, o saldo será diferente do exibido no painel de Informações do Usuário à esquerda (veja Informações Adicionais do Usuário), que mostra o saldo total.
11. Selecionar o botão Concluído o levará de volta para a página anterior, por exemplo, a página de Identificação do Usuário.

Buscando Multas e Taxas de um Usuário

Ordenar Multas e Taxas de um Usuário

Você pode ordenar a lista de multas e taxas.

Ordenar Multas e Taxas de um Usuário

Você pode filtrar a lista de multas e taxas por Tipo, Status e Proprietário. Selecione Limpar Todos para redefinir os filtros para o padrão.

Opções de Exibição de Multas

Para conhecer as várias opções de exibição, como visualização dividida, personalização da exibição etc., consulte Tipos de Visualização.

Pagar Multas e Taxas Específicas

Esta seção descreve como pagar uma multa/taxa específica. Veja também Pagar Multas e Taxas em Lote.

1. Na página Multas e Taxas (veja Acessando a Página de Multas e Taxas), selecione o botão Pagar à direita da multa que você deseja pagar.

   Para pagar multas é necessária a Permissão para Pagar Multas e Taxas.

   

2. Na caixa de diálogo Pagar, você pode pagar o valor total ou uma parte dele.

   

   Se você pagar um valor parcial, isso será refletido naquele registro específico, conforme descrito em Ver Multas e Taxas. Além disso, você pode inserir um valor mais alto para pagar a multa. Nesse caso, a caixa de seleção Adicionar troco ao saldo aparecerá, permitindo que você crie um saldo de créditos. Esse crédito será exibido nas informações adicionais do usuário no painel esquerdo (se configurado), conforme descrito em Ver Multas e Taxas. Neste caso, uma nova multa de tipo Crédito será adicionada à lista de multas.

3. Em Método de pagamento, selecione um método (como Dinheiro, Cartão de Crédito ou On-line). Para informações sobre transações on-line, veja Registrar Pagamentos On-line Manualmente.

   As opções de métodos de pagamento podem ser personalizadas. Por exemplo, você pode alterar a opção Check para Cheque. Para personalizar métodos de pagamento, entre em contato com o Suporte da Ex Libris.

   As informações aqui são apenas um relatório, ou seja, o pagamento real é implementado pelo método/sistema de pagamento da instituição e não pelo Alma.

4. Atualize os campos de Transação e Comentários conforme necessário e selecione Pagar.  O pagamento será registrado e o saldo atualizado aparecerá nos seguintes locais:

   1. No registro específico para o qual a multa foi paga.

   2. No saldo ativo no topo da página para todas as multas (ou para as selecionadas caso os registros tenham sido selecionados conforme descrito em Ver Multas e Taxas).

   3. No saldo ativo no painel de resumo à esquerda (consulte Ver Multas e Taxas).

   4. O Recibo de Pagamento de Multa/Taxa (se configurado). Veja o Recibo de Pagamento de Multa/Taxa em Lista de Cartas e o parâmetro Imprimir recibo? em Configurar Balcões de Circulação.

Pagar Multas e Taxas em Lote

Você pode pagar multas selecionadas ou pagar todas as multas de uma vez.

Abonado Multas e Taxas Específicas

1. Na página Multas e Taxas (veja Acessando a Página de Multas e Taxas), selecione a opção Abonar no menu de ações da linha da multa que você deseja abonar.

   Para abonar multas é necessária a Permissão para Abonar Multas e Taxas.

   

2. Na caixa de diálogo Abonar, você pode abonar o valor total ou uma parte dele.
   
   

3. Selecione o Motivo do abono relevante e adicione um comentário conforme necessário. A lista de motivos de abono é predefinida por um administrador do sistema; consulte Configurar Motivos para Abonar Multas/Taxas.

4. Selecione Abonar para concluir a operação.

5. Os detalhes são exibidos no registro.

   

6. A lista de Transações também será atualizada.

   

7. O saldo ativo no resumo do painel esquerdo também será atualizado.

   

Abonar Multas e Taxas em Lote

Você pode abonar todas as multas ou multas selecionadas em lote. Também é possível fazer isso usando o serviço específico, conforme descrito em Abonar Multas e Taxas em Lote Usando um Serviço.

1. Na página Multas e Taxas (veja Acessando a Página de Multas e Taxas), selecione as multas que deseja abonar. Se você não selecionar nenhum item, todas as multas serão abonadas.
   
2. Selecione o botão Abonar Selecionados para abonar as multas selecionadas.
   
3. Atualize as informações e clique em Abonar.

3. O saldo será atualizado no resumo do painel esquerdo (consulte Informações Adicionais do usuário em Painel Esquerdo: Atividades dos Serviços ao Usuário e Informações do Usuário). 

   
   
   O saldo no topo da página também é atualizado.