Configurações de Funções e Registro
Para mais informações sobre funções, veja Gerenciar Funções do Usuário.
A unidade básica que autoriza visualizar um item (página, opção, link) ou executar uma ação é uma permissão; as permissões são usadas internamente e configuradas pela Ex Libris. Permissões são agrupadas por funções. Funções são agrupadas por perfis de funções.
Configurar Perfis de Função
Para configurar perfis de função, você deve ter uma das seguintes funções:
- Administrador de Usuários
- Administrador Geral do Sistema
Um perfil de função é uma coleção de funções, agrupadas de acordo com a função do serviço, que podem ser atribuídas a um usuário em uma única ação. Os perfis de função tornam mais fácil adicionar listas de funções comuns automaticamente ao adicionar um novo usuário (atribuindo ao usuário uma categoria de atividade ou um grupo de usuários para o qual uma regra de atribuição de função existe; veja Configurar Regras de Atribuição de Funções, abaixo) ou ao gerenciar funções de um usuário manualmente (atribuindo um perfil de função; veja Adicionar Funções a Usuários).
Um perfil de função não é vinculado diretamente aos usuários aos quais foi atribuído. Em vez disso, é um veículo usado para atribuir uma lista predefinida de funções individuais a um usuário. Assim, se você atualizar um perfil de função, isso não afetará os usuários aos quais ele já foi aplicado.
Você pode configurar regras de atribuição de funções que atribuam automaticamente perfis de funções a novos usuários (veja Configurar Regras de Atribuição de Funções, abaixo).
Perfis de função são configurados na página Lista de Perfis (Menu de Configuração > Gerenciamento de Usuários > Funções e Registro > Perfis). Os perfis de função existentes estão listados nesta página, em Nome, com as funções associadas a eles listadas em Funções Incluídas. O escopo de cada função é exibido ao lado entre parênteses.
Página da Lista de Perfis
Se o perfil de função selecionado não tiver funções atribuídas a ele, você pode adicionar funções conforme descrito em Adicionar um Perfil de Função.
Você pode realizar as seguintes ações relacionadas a perfis de funções:
- Adicionar um perfil de função - Veja Adicionar um Perfil de Função, abaixo.
- Editar um perfil de função - Selecione Editar na lista de ações da linha e siga as instruções em Adicionar um Perfil de Função. Para informações sobre como aplicar as alterações a usuários aos quais o perfil de função foi aplicado anteriormente, veja Atualizar Contas de Usuários às Quais um Perfil de Função Já Foi Aplicado, abaixo.
- Duplicar um perfil de função - Selecione Duplicar na lista de ações da linha e siga as instruções em Adicionar um Perfil de Função para editar o perfil.
- Excluir um perfil de função - Selecione Excluir na lista de ações da linha e clique em Confirmar na caixa de diálogo de confirmação.
Adicionar um Perfil de Função
Você pode adicionar um perfil de função ao seu sistema especificando um nome para ele e, então, adicionando todas as funções apropriadas.
Para adicionar um perfil de função:
- Na página da Lista de Perfis (Menu de Configuração > Gerenciamento de Usuários > Funções e Registro > Perfis), selecione Adicionar Perfil. A página do Perfil aparecerá. Esta é a primeira página de um assistente de duas etapas.
Página do Perfil - Insira um nome para o perfil da função (obrigatório) e selecione Salvar e Continuar. A área Funções do Perfil aparecerá.
Página do Perfil - Atualizada - Para adicionar funções, selecione Adicionar Função. A página Adicionar Novas Funções será aberta. Siga as instruções em Adicionar Funções a Usuários para adicionar funções manualmente. Após adicionar funções, elas são listadas na área de Funções do Perfil.Somente as funções que estiverem ativadas em um perfil de função no momento em que o perfil é aplicado a um usuário são adicionadas à conta desse usuário. As funções para as quais não é necessária uma configuração de escopo (ou seja, o escopo é sempre a instituição) são ativadas assim que adicionadas. As funções para as quais é necessário um escopo, mas este ainda não foi definido no perfil da função, são desativadas e não podem ser ativadas até que sejam editadas e um escopo seja selecionado. Assim que um escopo estiver configurado para uma função, você pode ativá-la ou desativá-la manualmente, selecionando o botão Ativo na linha da função.
- Selecione Salvar para salvar o perfil.
Modificar um Perfil de Função
Após a criação de um perfil de função, seu nome pode ser alterado e funções podem ser adicionadas e removidas, conforme necessário. Essas modificações afetam diretamente apenas as contas de usuário às quais o perfil de função for aplicado depois de modificado. Para implementá-las nas contas de usuário às quais foram aplicadas anteriormente, você deve modificar essas contas de usuário manualmente, executando um serviço, ou por meio da API (veja Atualizar Contas de Usuários às Quais um Perfil de Função Já Foi Aplicado, abaixo).
Você pode modificar contas de usuários manualmente de duas maneiras:
- Adicionando e removendo funções manualmente
- Atribuindo ao perfil de função à conta novamente. Tenha em mente, porém, que se você fizer isso, todas as funções que foram adicionadas ao perfil de função depois que ele foi aplicado ao usuário serão adicionadas, mas as funções que foram removidas do perfil não serão removidas do usuário.
Para modificar um perfil de função:
- Na página Lista de Perfis (Menu de Configuração > Gerenciamento de Usuários > Funções e Registro > Perfis), selecione Editar na lista de ações da linha do perfil. A página do Perfil será aberta exibindo o nome e o número de ID do perfil, assim como a lista de funções incluídas nele.
- Para adicionar outras funções ao perfil, selecione Adicionar Função e siga as instruções acima.
- Para remover uma função, selecione Remover na lista de ações da linha.
Para remover múltiplas funções, você também pode marcar as caixas de seleção das funções que deseja remover e, então, selecionar Remover Selecionados. - Para editar as configurações de uma função, selecione Editar na lista de ações da linha. Siga as instruções em Editar Funções Atribuídas a Usuários.
- Ao terminar de modificar um perfil de função, selecione Salvar.
Atualizar Contas de Usuários às Quais um Perfil de Função Já Foi Aplicado
Sempre que um perfil de função é aplicado a uma conta de usuário, uma nota interna geral é adicionada à conta. A nota inclui o nome e o número de ID do perfil de função. Você pode encontrar todas as contas de usuário às quais um determinado perfil de função foi aplicado no passado (a partir de maio de 2023, quando essa função foi introduzida) buscando pelo nome ou o número de ID do perfil de função nos registros do usuário. Você também pode salvar os parâmetros de busca como um conjunto lógico, para que possa localizar facilmente essas contas de usuário no futuro. O conjunto lógico também pode ser inserido no serviço Atualizar/Notificar Usuários para atualizar as funções desses usuários de acordo com as alterações feitas no perfil da função.
Notas em uma Conta de Usuário Fornecendo Informações Sobre Perfis de Função que Foram Aplicados a Ela no Passado
Localizar Contas de Usuários às Quais um Perfil de Função Foi Aplicado
Você pode usar o mecanismo de busca do Alma para localizar as contas de usuários às quais um perfil de função foi aplicado no passado. Se desejar, você também pode salvar a expressão de busca como um conjunto lógico para usar como entrada em um serviço que possa atualizar as funções desses usuários.
Para localizar as contas de usuários às quais um perfil de função foi aplicado anteriormente:
- Na página Lista de Perfis (Menu de Configuração > Gerenciamento de Usuários > Funções e Registro > Perfis), selecione Editar na lista de ações da linha do perfil. A página do Perfil será aberta exibindo o nome e o número de ID do perfil, assim como a lista de funções incluídas no momento.
- Copie o número de ID ou o nome do perfil.
- Selecione Voltar para sair do menu de Configuração e retornar ao menu principal.
- Na caixa de Busca Permanente, selecione Usuários > Todos, insira o número de ID ou o nome do perfil de função no campo de texto e pressione Enter. A página Localizar e Gerenciar Usuários será aberta exibindo uma lista de contas de usuários às quais o perfil de função foi atribuído no passado.
- Se você deseja salvar os critérios de busca como um conjunto lógico, selecione Salvar Busca. Na página Detalhes do Conjunto, insira um nome para o conjunto, modifique os outros campos conforme necessário e selecione Salvar. Para informações adicionais sobre conjuntos, veja Gerenciar Expressões de Busca e Conjuntos.
Executar um Serviço para Atualizar Funções de Usuários
Para cada função que você deseja adicionar a ou remover das contas de usuário no conjunto lógico, você pode executar o serviço Atualizar/Notificar Usuários. (Na verdade, você pode adicionar uma função e remover outra na mesma execução, mas para adicionar ou remover múltiplas funções, você deve executar o serviço várias vezes.) Para informações adicionais sobre conjuntos lógicos e execução de um serviço manual, veja Gerenciar Expressões de Busca e Conjuntos e Serviços Manuais.
Para atualizar as funções das contas de usuários no conjunto lógico:
- Na página Executar um Serviço - Selecionar Serviço para Executar (Admin > Gerenciar Serviços e Conjuntos > Executar um Serviço), selecione o serviço Atualizar/Notificar Usuários e então clique em Próximo.
- Na página Executar um Serviço - Selecionar Conjunto, selecione o conjunto lógico que você salvou como uma busca (acima) e então clique em Próximo.
- Na página Executar um Serviço - Inserir Parâmetros da Tarefa, selecione Adicionar função e/ou Remover função e selecione a função a ser adicionada e/ou removida e o escopo de cada função. Então clique em Próximo.
- Na página Executar um Serviço - Revisar e Confirmar, selecione Enviar. O serviço será executado e as funções serão atualizadas nas contas de usuários.
Configurar Regras de Atribuição de Funções
Para configurar regras de atribuição de funções, você deve ter uma das seguintes funções:
- Administrador de Usuários
- Administrador Geral do Sistema
Após definir perfis de funções (veja Adicionar um Perfil de Função), você pode criar regras que atribuem automaticamente perfis de função a um usuário recém-adicionado. Quando um usuário é adicionado (veja Adicionar Usuários), se as informações do usuário corresponderem a uma das regras de atribuição de função habilitadas, o usuário receberá os perfis de função associados à regra. Se várias regras habilitadas se aplicarem, todas serão aplicadas ao novo usuário. Se nenhuma regra habilitada se aplicar, será aplicada a regra padrão (todos os usuários corresponderão a esta regra automaticamente se não corresponderem a nenhuma outra regra).
Para um exemplo de regras de atribuição de funções, assista Atribuir Funções do Usuário Automaticamente (3:05).
Regras de atribuição de função são configuradas na tabela de regras Atribuição Automática de Funções (Menu de Configuração > Gerenciamento de Usuários > Funções e Registro > Regras de Atribuição de Funções). Para mais informações sobre tabelas de regras, veja Tabelas de Regras.
Os perfis de função são usados para atribuir funções a usuários, mas eles próprios não são vinculados aos usuários. Assim, os usuários existentes não são afetados pelas regras recém-configuradas. No entanto, sempre que um perfil de função é aplicado a um usuário, uma nota é adicionada na aba de Notas. Isso permite buscar pelos usuários aos quais o perfil foi aplicado (usando o nome ou ID do perfil), para implementar quaisquer alterações necessárias às suas funções. A ação de adicionar notas automaticamente pode ser desativada usando o menu de Gerenciamento de Usuários (Configuração > Gerenciamento de Usuários > Geral > Outras Configurações) para definir o parâmetro show_profile_in_user_notes como false.
Página Regras de Atribuição Automática de Funções
Os parâmetros de entrada são:
- Data de Nascimento - Faz equivalência com usuários nascidos antes, em ou após uma data específica.
- Categoria de Atividade - Faz equivalência de usuários que tenham atribuída qualquer uma das categorias de atividade selecionadas.
- Tipo de Registro - Faz equivalência de usuários com qualquer um dos tipos de registro selecionado (Contato, Público ou Operador).
- Status - Faz equivalência de usuários ativos ou inativos.
- Grupo de Usuários - Faz equivalência de usuários que tenham qualquer um dos grupos de usuários selecionados atribuído.
Para parâmetros de saída, selecione os perfis de função a serem atribuídos aos usuários cujas propriedades da conta correspondem aos parâmetros de entrada.
Configurar Regras de Registro de Usuário
Para configurar regras de registro de usuário, você deve ter uma das seguintes funções:
- Administrador de Usuários
- Administrador Geral do Sistema
As regras são aplicadas quando usuários são adicionados através da opção Registrar Novo Usuário na página Gerenciar Serviços ao Usuário. Veja Registrar Usuários.
Após definir os conjuntos de termos de uso do registro do usuário (veja Configurar Termos de Uso), você pode criar regras que atribuam automaticamente termos de uso de registro a um usuário recém-adicionado. Quando um usuário é adicionado (veja Adicionar Usuários), se o grupo do usuário corresponder a uma das regras de registro de usuário habilitadas, o usuário receberá os termos de uso associados à regra. Somente a primeira regra correspondente habilitada será aplicada ao novo usuário. Se nenhuma regra habilitada se aplicar, será aplicada a regra padrão (todos os usuários corresponderão a esta regra automaticamente se não corresponderem a nenhuma outra regra).
Os usuários existentes não são afetados pelas regras recém-configuradas.
As regras de registro de usuário são configuradas na tabela de regras Registro de Usuário (Menu de Configuração > Gerenciamento de Usuários > Funções e Registro > Regras de Registro de Usuário). Para mais informações sobre tabelas de regras, veja Tabelas de Regras.
Página de Regras de Registro de Usuário
Os parâmetros de entrada para regras são:
- Grupo de Usuários - Faz equivalência de usuários que tenham qualquer um dos grupos de usuários selecionados atribuído.
- Biblioteca - A biblioteca “Atualmente em”, se o usuário estiver sendo registrado no balcão de circulação, ou a biblioteca proprietária do item, se a função de usuário de biblioteca estiver sendo renovada no balcão de circulação após um bloqueio de empréstimo.
Para parâmetros de saída, selecione os termos de uso a serem atribuídos aos usuários que correspondem aos parâmetros de entrada.
Configurar Permissões do Usuário para Visualizar Detalhes do Operador
Por padrão, uma coluna Operador aparece na aba Histórico (e algumas outras) em muitas páginas do Alma. Todos os usuários com funções de gerente e/ou administrador podem visualizar esta coluna (supondo que eles possam visualizar a página); usuários com funções somente de operador não podem visualizar esta coluna.
Na página Gerenciar Exibição de Detalhes do Operador (Menu de Configuração > Gerenciamento de Usuários > Geral > Gerenciar Exibição de Detalhes do Operador), você pode configurar para que somente os gerentes e administradores relevantes para áreas específicas possam visualizar a coluna Operador nas páginas destas áreas.
Gerenciar Exibição de Detalhes do Operador
Para limitar as permissões de usuários para visualizar detalhes do operador:
Na página Gerenciar Exibição de Detalhes do Operador, selecione Ocultar e clique em Salvar e Executar. Quando Ocultar estiver selecionado, as seguintes funções poderão visualizar a coluna Operador na aba Histórico das seguintes páginas:
| Funções | Abas Histórico (a não ser que indicado o contrário) |
|---|---|
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Editor de Item Físico - Exibição da Coluna Operador
Editor de Item Físico - Sem Coluna Operador
Relatório de Funções
O Relatório de Funções fornece uma lista detalhada do que cada usuário com uma função específica pode fazer no sistema, como os itens do menu que serão exibidos ou as páginas que o usuário poderá acessar, e se poderá adicionar, visualizar ou editar informações nessa página. Entre em contato com a Ex Libris para ajuda com esta página.
Para ver uma descrição das várias funções de usuário e dos componentes do Alma que cada usuário pode acessar, consulte Funções do Usuário - Descrições e Componentes Acessíveis.
O Relatório de Funções pode ser visualizado em Menu de Configuração > Gerenciamento de Usuários > Funções e Registro > Relatório de Funções. Insira a função necessária na lista dropdown Funções.
Algumas das funções, como Ex Libris (todas), Operador de SAAS e Analista Técnico, são internas e não podem ser atribuídas a usuários.
Relatório de Funções
Relatório de Permissões
O Relatório de Permissões (Menu de Configuração > Gerenciamento de Usuários > Funções e Registro > Relatório de Permissões) oferece uma lista das permissões associadas a cada função. Essas informações podem ser úteis para entender a funcionalidade de determinadas páginas e links; infelizmente, não é possível fornecer uma descrição completa e detalhada de como cada permissão funciona. Para ver uma descrição das várias funções de usuário e dos componentes do Alma que cada usuário pode acessar, consulte Funções do Usuário - Descrições e Componentes Acessíveis. Para ver uma lista das permissões disponíveis para cada função, consulte Permissões da Função.
Você pode filtrar o relatório por função ou permissão.
- Algumas funções, como Ex Libris (todas), Operador de SAAS e Analista Técnico, são internas a não podem ser atribuídas a usuários.
- Algumas funções estão relacionadas a outros produtos relacionados ao URM, como Leganto ou Esploro. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte ao cliente da Ex Libris.
Relatório de Permissões
Restringir Usuários para Edição
As seguintes funções do Alma podem fazer alterações nas contas de usuário:
- Administrador Geral do Sistema
- Administrador de Usuários
- Gerente de Usuários
- Gerente de Balcão de Circulação
- Operador de Balcão de Circulação
- Operador de Balcão de Circulação - Limitado
- Gerente de Repositório
No entanto, você pode impedir que essas funções de usuário façam alterações em contas de usuários específicas (por exemplo, editar informações de contato). Este é um processo em duas etapas:
- As contas podem ser definidas como “restritas para edição” na tabela Usuários Restritos para Edição (Menu de Configuração > Gerenciamento de Usuários > Funções e Registro > Usuários Restritos para Edição). Se uma conta de usuário tiver qualquer uma das funções definidas nesta tabela ou tiver qualquer um dos grupos de usuários listados nesta tabela atribuído, essa conta será considerada “restrita para edição”.
- Para as funções de usuário que podem fazer alterações nos registros de usuário do Alma (as funções listadas acima), você pode ativar o parâmetro "Não é possível editar usuários restritos". Isso impede que esses usuários façam alterações nas contas "restritas para edição". Veja Gerenciar Funções do Usuário.
Por exemplo: PAT_A é uma conta que recebeu uma função de Gerente de Licenças. O Gerente de Licenças foi definido como “restrito para edição” na tabela de Usuários Restritos para Edição O usuário USER_B tem uma função de Gerente de Usuários. Portanto, pode atualizar contas de usuários. Mas a função Gerente de Usuários está marcada como "Não é possível editar usuários restritos". Logo, o usuário USER_B não poderá atualizar a conta de PAT_A, mas poderá atualizar outras contas que não tenham a função Gerente de Licenças.
Página Usuários Restritos para Edição
Selecione Adicionar Grupo de Usuários ou Adicionar Função e selecione o grupo de usuários ou função de usuário que você deseja restringir.