Skip to main content
ExLibris
  • Subscribe by RSS
    • Back
    Alma
    Ex Libris Knowledge Center

    Gerenciar Serviços ao Usuário em um Balcão de Circulação

    1. Last updated
    2. Save as PDF
    Translatable
    Para gerenciar serviços ao usuário, você deve ter uma das seguintes funções:
    • Gerente de Balcão de Circulação (conectado a um balcão de circulação)
    • Operador de Balcão de Circulação (conectado a um balcão de circulação)
    • Operador de Balcão de Circulação - Limitado (conectado a um balcão de circulação)
    Como parte de um processo de serviços ao usuário, o Operador/Gerente de Balcão de Circulação seleciona um usuário (veja Selecionar um Usuário) e gerencia os serviços ao usuário. Estas atividades incluem:
    • Visualizar solicitações - O Operador/Gerente de Balcão de Circulação pode visualizar uma lista dos itens solicitados pelo usuário (consulte Visualizar Itens Solicitados pelo Usuário).
    • Empréstimos - O usuário vai ao balcão de circulação para receber o material solicitado que está na estante de reservas de itens ativos.
      Como alternativa, o usuário pode retirar o item desejado diretamente da sua localização permanente (ou seja, sem ser encomendado com antecedência) e levá-lo ao balcão de circulação. O código de barras é lido no balcão de circulação (veja Empréstimo de Itens).
    • Devoluções - O usuário devolve o item emprestado. O código de barras é lido no balcão de circulação (veja Devolução de Itens). O item é exibido na tabela Devoluções.
    • Multas e Taxas - Taxas podem ser cobradas por serviços da biblioteca (como uma digitalização) ou multas podem ser aplicadas se, por exemplo, um usuário danificar um livro. O Operador/Gerente de Balcão de Circulação pode visualizar multas/taxas de um usuário e também receber os pagamentos se o balcão de circulação estiver configurado para isso (veja Visualizar Multas e Taxas e Receber Pagamentos). Notificações via e-mail e/ou SMS também podem ser configuradas para notificar usuários sobre suas multas e taxas (veja Enviar Notificações a Usuários sobre Multas e Taxas).
    • Editar informações do usuário - O Operador/Gerente de Balcão de Circulação pode alterar informações do usuário (veja Editar Informações do Usuário).
    Você pode criar relações entre bibliotecas para habilitar o empréstimo e a devolução de itens entre elas (veja Configurar Serviços ao Usuário Entre Bibliotecas Dentro de uma Instituição).
    Para mais informações, assista Visão Geral dos Serviços ao Usuário. (2:41 min)

    Selecionar um Usuário

    Antes de fornecer serviços a um usuário, você deve encontrar o seu registro, seja na instituição local ou, se sua instituição pertencer a uma rede de atendimento, na instituição de origem do usuário. (Neste último caso, poderá ser necessário registrar o usuário em sua instituição local; veja Registrar Usuários.)
    Patron_Identification_New_UI_1.png
    Página de Identificação do Usuário
     
    Para selecionar um usuário da sua instituição:
    1. Na página de Identificação do Usuário (Serviços ao Usuário > Empréstimos/Devoluções > Gerenciar Serviços ao Usuário), faça a leitura do ID do usuário ou, no campo Ler ID ou buscar por usuário, busque pelo usuário na base de dados de uma das seguintes maneiras:
      • Comece a digitar o nome do usuário. A partir do terceiro caractere, uma lista dropdown aparecerá exibindo os dez primeiros nomes que começam com a sequência de letras que você digitou. (Observe que essa não é necessariamente a mesma lista que você veria se realizasse uma busca completa, como na próxima opção.)
      • Realize uma busca completa: Selecione Open Patron Search icon.png. A janela Localizar e Gerenciar Usuários será aberta. Use as funcionalidades de busca para encontrar e selecionar o usuário. A janela será fechada e o nome do usuário aparecerá no campo Ler ID ou buscar por usuário.
      • Selecione o usuário em uma lista dos registros acessados recentemente: Selecione Recents icon.png, e escolha o usuário em uma lista. (Observe que esta lista contém apenas registros de usuários que foram usados durante a sessão atual. Por motivos de privacidade, esta lista é esvaziada a cada logout.)
    2. Se o usuário estiver atuando como procurador para outro usuário (o usuário "destino") e sua conta estiver configurada para suportar essa relação (consulte Gerenciar Procuradores), selecione Usar proxy e clique em OK. O campo Procurador de será exibido. Selecione o usuário destino. 

      Patron ID -proxy.png
    3. Clique em OK. A página Serviços ao Usuário será aberta exibindo o registro do usuário e com a aba Empréstimos selecionada. Para detalhes sobre empréstimos de usuários, veja Empréstimo de Itens.
     
    Além da seleção do usuário, a página de Identificação do Usuário também oferece as seguintes opções:
    • Ir para Devolver Itens - Devolução de itens do usuário (veja Para devolver múltiplos itens).
      Também é possível pressionar Ctrl + Alt + R no teclado, para fazer a devolução de itens do usuário na página Gerenciar Devoluções de Itens.
    • Registrar Novo Usuário - Registro de usuários; veja Registrar Usuários. Observe que esta função deve ser usada somente para usuários da biblioteca e não para operadores.

    A página de Serviços ao Usuário

    Depois de selecionar um usuário, como descrito acima, você pode usar a página de Serviços ao Usuário para gerenciar seus serviços.
    Add-Renew_Patron_Role_2_RN07.png
    Página de Serviços ao Usuário - Aba de Empréstimos
    A página de Serviços ao Usuário exibe as seguintes informações básicas do usuário:
    • Nome do usuário
    • ID
    • Grupo de usuários
    • Saldo ativo (das multas/taxas do usuário)
    • Notas
    • Número de itens na Estante de Reservas
    • Itens atrasados
    Para mais informações sobre a aba Notas do Usuário, veja Adicionar Notas a Usuários. As notas do usuário contêm informações sobre os itens aguardando retirada. O número de itens refere-se somente aos itens locais. Itens de outras instituições não serão incluídos no cálculo.
    Os seguintes atalhos do teclado estão disponíveis na página de Serviços ao Usuário:
    • Alt + 1 - Abre a aba Empréstimos
    • Alt + 2 - Abre a aba Devoluções
    • Alt + 3 - Abre a aba Solicitações
    • Ctrl + Alt + D - O mesmo que selecionar Concluído; retorna à página de Identificação do Usuário para permitir a busca por outro usuário (veja Selecionar um Usuário)
    Na página Serviços ao Usuário, você pode fazer o seguinte:
    • Selecionar Renovar Todos para renovar todos os itens emprestados ao usuário. O sistema exibe uma mensagem informacional e envia a Carta de Atividade de Empréstimo com as datas para devolução atualizadas, quando relevante. Veja também a nota abaixo para Renovar Selecionados.
    • Selecionar Renovar Selecionados para renovar todos os itens selecionados na exibição de empréstimos. O sistema exibe uma mensagem informacional e envia a Carta de Atividade de Empréstimo com as datas para devolução atualizadas, quando relevante.
    Renovar Selecionados e Renovar Todos não ocasionam sobrescrições. A razão é que múltiplos itens podem ter diferentes motivos para necessitar de sobrescrições, o que poderia exigir diferentes níveis de permissões baseadas nas funções do usuário, criando conflitos e possíveis erros. Mesmo que apenas um único item seja selecionado, Renovar Selecionados não ocasionará sobrescrições por esse motivo. Usar a opção Renovar, encontrada no menu de ações da linha, é atualmente o único método de sobrescrição.
    • Selecionar Atualizar Bloqueios/Notas para atualizar as notas e verificar a relevância dos bloqueios - se os empréstimos foram devolvidos e o bloqueio deve ser removido ou se novos empréstimos foram adicionados e um bloqueio pode ser aplicado novamente.
    • Renovar o usuário se o seu cartão estiver vencido. Quando isto acontece, o Alma exibe um bloqueio de cartão de usuário vencido. Para renovar o usuário, clique em Renovação no bloqueio. O período de renovação é determinado pelos Termos de Uso de Registro de Usuário (veja Configurar Termos de Uso).
    • Se o usuário tem uma conta de rede social vinculada, selecione Desvincular da Conta de Rede Social para desassociar o login via rede social do usuário.
    • Selecionar Editar Informações do Usuário para abrir a página de Gerenciamento Rápido de Usuário e editar as informações do usuário. Para detalhes sobre os campos exibidos nesta página, veja Campos da Página de Gerenciamento Rápido de Usuário abaixo.
    • Selecionar Adicionar/Renovar Função de Usuário para adicionar uma função a um usuário, assim como para visualizar e atualizar a data de vencimento da função de usuário. Esta funcionalidade permite:
      • Adicionar a nova função de usuário na instituição ou no escopo em que o operador do balcão está no momento (dependendo das Regras de Registro de Usuário).
      • Só é permitido renovar uma função de usuário se o escopo estiver na “instituição/biblioteca específica” na qual o operador está no momento.
    O Período de Alerta de Vencimento definido nos Termos de Uso do Registro de Usuário será usado para avisar sobre o vencimento previsto da função de usuário na biblioteca ou instituição atual (na área de Notas do Usuário da Estação de Trabalho dos Serviços ao Usuário). 
    • Selecionar Enviar Relatório de Atividades para enviar ao usuário a Carta de Atividade de Empréstimo, que lista as atividades do usuário, incluindo empréstimos, itens atrasados e multas ativas.
    • Selecionar Enviar Recibo de Devolução para enviar ao usuário especificado um recibo de devolução dos itens devolvidos ao balcão de circulação durante a sessão atual. Para detalhes sobre a configuração do envio automático de recibos, veja as descrições dos campos relevantes em Balcão de Circulação - Campos de Informações Gerais em Configurar Balcões de Circulação. Para detalhes sobre como personalizar o Recibo de Devolução Configurar Cartas do Alma.
    • Selecionar Enviar Recibo de Empréstimo para enviar ao usuário especificado o Recibo de Empréstimo dos itens retirados no balcão de circulação durante a sessão atual. Para detalhes sobre a configuração do envio automático de recibos, veja as descrições dos campos relevantes em Balcão de Circulação - Campos de Informações Gerais em Configurar Balcões de Circulação. Para detalhes sobre como personalizar a carta, veja Configurar Cartas do Alma.
    • Selecione Enviar Relatório de Solicitações para enviar ao usuário especificado a carta SAU - Relatório de Solicitações, que lista todos os itens solicitados, divididos entre Inativo, Em Processamento e Na Estante de Reservas.
    • Selecionar Enviar Solicitação para criar uma solicitação, que será preenchida automaticamente com os dados do usuário. Um item físico terá três opções para o tipo da solicitação a ser criada: Físico para Usuário, Reserva Agendada e Digitalização. Um item eletrônico terá uma opção de Entrega de Documentos. Após enviar a solicitação, o usuário retornará para a aba de Solicitações da página de Serviços ao Usuário. Você pode digitar o título ou o ISBN/ISSN que deseja solicitar e o autocompletar irá sugerir possíveis equivalências. Se o título que você está procurando não for sugerido automaticamente, você pode usar a ferramenta de busca para conduzir uma busca completa.
      Para mais informações sobre a função Enviar Solicitação, assista ao vídeo Enviar uma Solicitação a partir da Página Gerenciar Serviços ao Usuário (1:18 mins) (em inglês).
    • Selecionar o link para adicionar ou visualizar notas do usuário. Se não houverem notas para o usuário, o link será Adicionar Nota. O link será Editar Notas se houverem entre uma e cinco notas. Se houverem mais de cinco notas, o link será Existem Mais Notas do Usuário.
    • Selecionar a aba Empréstimos para visualizar os itens emprestados ao usuário. Para detalhes, veja Empréstimo de Itens.
    • Selecionar a aba Devoluções para visualizar os itens devolvidos pelo usuário. Para detalhes, veja Devolução de Itens.
    • Selecionar a aba Solicitações para visualizar os itens solicitados pelo usuário. As solicitações do usuário serão exibidas. Para detalhes, veja Visualizar Itens Solicitados pelo Usuário.
    • A página de Serviços ao Usuário é definida por padrão para atingir o tempo limite após dois minutos de inatividade. Opcionalmente, você pode configurar para que o tempo limite seja atingido entre 1 e 30 minutos, modificando a configuração do parâmetro patron_services_timeout_minutes na página da Tabela de Mapeamento dos Parâmetros do Cliente (veja Outras Configurações).
    • As permissões para que uma função do balcão de circulação possa visualizar todo o histórico de devolução de um usuário é determinada pela preferência de configuração definida durante a implementação (o padrão é visualizar todos). Se necessário, trabalhe com o representante do Serviço/Suporte Profissional da Ex Libris para personalizar esta opção de maneira diferente, de acordo com as necessidades específicas da sua instituição.
    Para mais informações sobre adicionar Número de Chamada às páginas dos serviços ao usuário, como a exibição de Empréstimos mencionada acima, e às cartas selecionadas, assista ao vídeo Número de Chamada Adicionado às Páginas dos Serviços ao Usuário e às Cartas (1:02 mins) (em inglês).

    Gerenciar Usuários

    Somente usuários cadastrados podem usufruir dos serviços da instituição. Você pode registrar usuários na página de Identificação do Usuário, editar a maioria das informações existentes na página de Serviços ao Usuário e configurar quais campos aparecem nos formulários relacionados a usuários na configuração do Alma.

    Registrar Usuários

    Antes que você possa fornecer serviços a um usuário, ele deve estar registrado na sua instituição. Além disso, se a sua instituição pertence a uma rede de serviços ao usuário, você pode buscar e recuperar informações do usuário na instituição de origem do mesmo. (Veja também Gerenciamento Central de Usuários em uma Área da Rede.)
    Quando um usuário de uma instituição faz empréstimos ou solicitações em outra instituição, as informações de contato da instituição de origem do usuário são atualizadas na instituição que está prestando o serviço.
    Para saber como o Alma cria um usuário vinculado em uma instituição não local, quando um usuário de uma rede de serviços ao usuário solicita um item desta instituição a partir do Primo da sua instituição de origem, assista ao vídeo Solicitar a partir de uma Instituição Participante (5:59 mins) (em inglês).
    Para registrar um novo usuário:
    Na página de Identificação do Usuário (Serviços ao Usuário > Empréstimos/Devoluções > Gerenciar Serviços ao Usuário), selecione Registrar Novo Usuário. A página de Gerenciamento Rápido de Usuário aparecerá. Siga as instruções em Adicionar Usuários. Ao concluir, clique em Atualizar Usuário.
    A página de Gerenciamento Rápido de Usuário exibida ao selecionar Registrar Novo Usuário na página de Identificação do Usuário é ligeiramente diferente da página exibida quando acessada a partir da página Gerenciar Usuários, da seguinte maneira:
    Campos de Gerenciamento Rápido de Usuário
    Seção Campo Descrição
    Informações do Usuário Identificador principal Um valor gerado é pré-preenchido neste campo. Veja Configurar Geração de ID do Usuário. Você pode alterar o valor.
    Informações de Gerenciamento do Usuário Usuário possui registro institucional Se o usuário é externo ou interno. Os valores possíveis são:
    • Sim - O usuário é externo e as informações são atualizadas pelo processo de sincronização do Sistema de Informações Acadêmicas (SIS).
    • Não - O usuário é interno.
    Se você selecionar Sim, o campo Sistema proprietário aparecerá. As opções exibidas são os nomes dos perfis configurados no SIS (veja Sistema de Informações Acadêmicas).
    Normalmente, os usuários são gerenciados por um sistema externo, como o Sistema de Informações Acadêmicas. Registros de usuários externos são sincronizados com o Alma através do Perfil de integração do usuário. Usuários internos são definidos (veja Gerenciar Usuários) para usuários que não são gerenciados no sistema externo. Por exemplo, usuários internos podem ser definidos para usuários da comunidade que não são alunos, ou para ex-alunos. Para uma explicação mais aprofundada do gerenciamento de usuários no Alma, acesse a Development Network.

    Instituições cujo Sistema de Informações Acadêmicas (SIS) não oferece serviços de autenticação podem criar usuários como externos, mas com senhas atribuídas diretamente pelo Alma. Nesse caso, todas as informações do usuário são gerenciadas pelo SIS, mas as senhas são armazenadas no Alma e gerenciadas pelo Serviço de Identificação da Ex Libris. O campo “Senha” permanece disponível para estes usuários na seção. Para ativar esta função, por favor, entre em contato com o suporte ao cliente da Ex Libris. 
    Identificador do Usuário Valor Um valor gerado é pré-preenchido neste campo. Veja Configurar Geração de ID do Usuário. Você pode alterar o valor.

     

    Para registrar um usuário presencial que pertence a outra instituição da Área da Rede:
    1. Na página de Identificação do Usuário (Serviços ao Usuário > Empréstimos/Devoluções > Gerenciar Serviços ao Usuário), primeiro verifique se o usuário já possui registro. Busque pelo ID do usuário.
      Patron Identification Fulfillment Network New UI.png
      Buscar por Usuário na Instituição Local
      Se o ID do usuário for encontrado, continue com o empréstimo na página de Serviços ao Usuário. Caso contrário, siga para a próxima etapa.
    2. Busque pelo ID na instituição de origem do usuário:
      1. Selecione Buscar usuário em outra instituição para abrir os campos de busca da Rede de Serviços ao Usuário.
        Observe que a caixa de seleção aparece somente se a sua instituição fizer parte de uma rede de serviços ao usuário..
        Patron Identification Fulfillment Network 2 New UI.png
        Buscar por Usuário em Outra Instituição
      2. Selecione a instituição de origem do usuário em Instituição.
      3. Insira os critérios de busca por usuário no campo Ler ID ou buscar por usuário. Critérios de busca válidos incluem ID do usuário, nome, sobrenome ou endereço de e-mail. Os identificadores para busca podem ser configurados por um administrador; veja Configurar Identificadores para Busca do Usuário. A busca deve ser uma equivalência exata. Se a busca retornar mais de um resultado, ocorrerá um erro. Se a busca for bem-sucedida, os campos disponíveis serão preenchidos. O ID local do usuário será o ID principal da sua instituição de origem.
        • Para buscar por um usuário usando outros campos além do ID do Usuário, certifique-se de que fulfillment_network_search_by_all esteja definido como true.
        • Se uma instituição configurou identificadores ocultos, estes identificadores não serão usados para buscas em uma rede de serviços ao usuário, a não ser que fulfillment_network_search_by_all esteja definido como true. Para mais informações, veja Outras Configurações.
        • A rede pode ser configurada para que não seja necessária a seleção de uma instituição na lista dropdown “Buscar usuário em outra instituição”. Ao invés disso, a opção “Buscar usuário em todas as instituições da rede” faz com que o Alma busque pelo ID primeiro na instituição local e, se não encontrado, busque-o em todas as outras instituições participantes. O Alma encontra automaticamente o registro do usuário e coleta suas informações em qualquer instituição da rede. Naturalmente, esta opção deve ser ativada somente se o usuário possui IDs únicos para toda a rede. Para esta opção, defina o parâmetro network_users_unique_identifiers como COMPLETO.
      4. Selecione Buscar Usuário.
      5. A página de Gerenciamento Rápido de Usuário aparecerá e exibirá as informações de contato do usuário recuperadas da instituição de origem. Insira o ID do usuário em Identificador principal. Para mais informações, veja Adicionar Usuários.
        Em uma rede de serviços ao usuário com participantes de uma Área da Rede, o Alma poderá ser configurado para copiar automaticamente identificadores principais (e outros, como códigos de barras) da instituição de origem do usuário.
    3. Selecione Atualizar Usuário para criar um registro do usuário na sua instituição local.
      A página de Serviços ao Usuário aparecerá, permitindo que você gerencie os serviços ao usuário.
    Para importar um usuário de um sistema de gerenciamento acadêmico:
    1. Configure o perfil de integração com os campos de importação on-line, conforme detalhado na página Sistema de Informações Acadêmicas.
    2. Quando o perfil de integração estiver configurado, Importar usuário do Sistema de Gerenciamento de Usuários aparecerá na página de Identificação do Usuário (Serviços ao Usuário > Empréstimos/Devoluções > Gerenciar Serviços ao Usuário). Busque pelo ID de um usuário na página Serviços ao Usuário. Se o ID não for encontrado, selecione este campo.
      Patron Identification with Online Import.png
      Importação On-line
    3. Leia ou digite o ID do usuário no campo Identificador do Usuário do sistema de gerenciamento acadêmico.
    4. Selecione Buscar Usuário.
    5. Se o ID for encontrado no sistema de gerenciamento acadêmico, a página de Gerenciamento Rápido de Usuário aparecerá e exibirá as informações do usuário recuperadas.
    6. Selecione Atualizar Usuário para criar um registro do usuário no Alma da instituição local. A página de Serviços ao Usuário aparecerá, permitindo que você gerencie os serviços ao usuário.
    7. Se o ID do usuário não existir no sistema externo, selecione Salvar para registrar o usuário localmente. As novas informações de usuário serão transmitidas para o sistema de gerenciamento acadêmico.

    Editar Informações de Usuário

    A página Gerenciamento Rápido de Usuário permite que você crie e modifique a conta e as informações de contato de um usuário.
    Para editar informações de usuário:
    1. Na página de Identificação do Usuário, selecione a conta de usuário que deseja modificar (veja Selecionar um Usuário). A página de Serviços ao Usuário será aberta.
    2. Na página de Serviços ao Usuário, clique no link Editar informações. A página de Gerenciamento Rápido de Usuário será aberta. Siga as instruções em Adicionar Usuários, ou selecione Informações Completas, e siga as instruções em Editar Usuários. Você não pode editar o identificador principal nem qualquer outro identificador do usuário.
    3. Selecione Salvar. As alterações serão salvas e a página de Serviços ao Usuário será aberta.

    Configurar Informações de Usuário (Formulário de Registro de Usuário)

    É possível configurar quais campos serão exibidos nos formulários Registro de Usuário, Registro de Usuário da Biblioteca e Editar Usuário (da página Gerenciar Serviços ao Usuário) no Alma. Esta opção permite configurar formulários de acordo com as necessidades da biblioteca e processar somente as informações relevantes. O acesso a esta opção permite que usuários selecionem os campos que desejam exibir no formulário de registro, com exceção dos campos obrigatórios.

    Para configurar o Formulário de Registro de Usuário:
    1. Acesse o Formulário de Registro de Usuário (Menu de Configuração > Gerenciamento de Usuários > Detalhes do Usuário > Formulário de Registro de Usuário).
    2. Na tabela, selecione os campos a serem exibidos para os diversos tipos (como público, operador).
    3. Clique em Salvar.

    Também é possível determinar quais tipos de endereço/e-mail/telefone aparecerão no formulário. Esta opção pode ser ativada pela Ex Libris. Por favor, entre em contato com o suporte para assistência.

    Selecione os campos a serem exibidos no Formulário de Registro de Usuário

    Formulário de Registro de Usuário

    Empréstimo de Itens

    Itens são emprestados como parte do fluxo de um balcão de circulação (veja Fluxo de Operações do Balcão de Circulação) ou o usuário pode retirar o item diretamente na sua localização permanente e levá-lo ao balcão de circulação para realizar o empréstimo.
    Ao fazer empréstimo de um item que não existe no repositório, você pode criar um novo item para ser inserido selecionando Criar Item (aparecerá se você tiver a função Operador de Acervo Físico, veja Para criar um novo item a ser inserido no repositório).
    Você pode criar relações entre bibliotecas para habilitar o empréstimo entre elas (veja Configurar Relações de Serviços ao Usuário).
    Para instituições em uma rede de serviços ao usuário ou em uma Área da Rede, empréstimos pertencentes a outra instituição podem ser vistos na aba Atividade da Rede. Para mais informações, visite Visualizar Atividade da Rede. 
    Para informações sobre processamento de empréstimos perdidos, veja Gerenciamento de Empréstimos Perdidos.
    Dependendo da política de Limite de Novo Empréstimo, um item que acabou de ser devolvido poderá não ser imediatamente disponibilizado para um novo empréstimo ao mesmo usuário. Conforme a política selecionada, você poderá receber uma mensagem de bloqueio ao tentar realizar o empréstimo. Para esta política, uma cópia diferente do mesmo título com o mesmo tipo de material é considerada um mesmo item. Para itens periódicos, o limite é aplicado somente a itens com a mesma descrição. Se nenhuma política estiver estabelecida ou o período para novo empréstimo já passou, e empréstimo será bem-sucedido. Veja Limite de Novo Empréstimo.
    Para mais informações, assista Empréstimos para Usuários + Empréstimos para Procuradores. (3:11 min)
    Para fazer empréstimo de um item:
    1. Na página Serviços ao Usuário (veja Selecionar um Usuário), selecione a aba Empréstimos.
    2. Em Ler Código de Barras do Item, faça a leitura ou insira o código de barras do item que está sendo emprestado.
      Como alternativa, selecione Open Patron Search icon.png para abrir a página de busca do repositório de Itens Físicos, busque o item e selecione-o. A página Itens Físicos será fechada e o código de barras do item será inserido no campo Ler Código de Barras do Item. 
      Se você inserir manualmente um código de barras que não existe, uma caixa de diálogo indicando que o item não foi encontrado será exibida. Você pode selecionar Criar Item (aparecerá se você tiver a função de Operador de Acervo Físico) na caixa de diálogo para criar um item com o código de barras. Para detalhes sobre como criar um novo item, veja Para criar um novo item a ser inserido no repositório.
      Um item sem código de barras pode ser buscado, mas não emprestado, na tela Gerenciar Serviços ao Usuário.
    3. Selecione um item e clique em Selecionar. O código de barras do item será exibido no campo Ler código de barras do item.
    4. Selecione OK. O empréstimo será criado e aparecerá na lista de empréstimos na parte inferior da aba.
      Patron Services Loans Tab New UI.png
      Serviços ao Usuário - Aba de Empréstimos
      O valor da Data para Devolução indica a data para devolução do item no momento do recebimento.

      Se o item foi emprestado por meio de recurso compartilhado, essa data é corrigida subtraindo o valor de Prazo da Entrega (configurado na página Parceiros de Recursos Compartilhados; veja Solicitações de Recursos Compartilhados). Por exemplo, se a data para devolução ao receber o item é 16 de maio de 2012 e Prazo da Entrega = 4, o valor de Data para Devolução será 12 de maio de 2012, para garantir os 4 dias para entrega do item e certificar que ele chegará na sua data para devolução “real”, em 16 de maio.
      Quando a data para devolução do empréstimo for posterior à data de vencimento do usuário definida nos detalhes do usuário, a data para devolução é antecipada e calculada para o último horário de funcionamento da biblioteca antes do vencimento da conta do usuário.
      Para alterar a data para devolução quando ela passa do período de fim do semestre e deve ser adiantada para a data de término do semestre, veja Como Fazer para que Itens tenham Datas para Devolução no Final do Semestre (em inglês).
    5. Quando terminar de executar todas as ações necessárias para este usuário na sessão, selecione Concluído para finalizar a sessão do usuário. Você retornará à página de Identificação do Usuário. 

      Dependendo das configurações do balcão de circulação (veja Adicionar um Balcão de Circulação), um Recibo de Empréstimo poderá ser enviado automaticamente para o usuário quando você selecionar Concluído. Uma única carta é enviada para todos os empréstimos realizados na sessão atual. Se o balcão não estiver configurado para que esta carta seja enviada automaticamente, você pode optar por enviá-la manualmente na página de Serviços ao Usuário selecionando Enviar Recibo de Empréstimo antes de clicar em Concluído e finalizar a sessão. (Esta opção não aparece na página se o balcão estiver configurado para enviar a carta automaticamente.) Para informações sobre personalização de cartas, veja Configurar Cartas do Alma.
    O Recibo de Empréstimo não será enviado automaticamente se você não selecionar Concluído para fechar a sessão atual.

    Gerenciar Empréstimos

    Você pode visualizar e gerenciar empréstimos na aba Empréstimos da página Serviços ao Usuário.

    Se o status ou a data para devolução do empréstimo são alterados, um Aviso de Status do Empréstimo é enviado imediatamente para o usuário. Se o balcão de circulação estiver configurado para enviar Recibos de Empréstimo automaticamente, ao selecionar Concluído para fechar a sessão atual, a carta também é enviada automaticamente para o empréstimo atualizado. (Se múltiplos empréstimos foram iniciados ou modificados durante a sessão, uma única carta listando todas as alterações é enviada.)

    Quando você terminar de trabalhar com um usuário específico na página Serviços ao Usuário, selecione Concluído para finalizar a sessão. Isso garante que todas as cartas de notificação automática serão enviadas ao usuário.

    Exibir Opções

    Na lista dropdown Exibição de empréstimos, selecione um dos seguintes:

    • Todos empréstimos - exibe todos os itens que foram emprestados para o usuário. Quando selecionado, é exibida uma opção para ordenação na coluna Biblioteca.
    • Empréstimos desta sessão - exibe itens que foram emprestados durante a sessão atual.

    A lista dropdown padrão para Exibição de empréstimos é determinada pelo parâmetro remember_last_loan_display (veja Outras Configurações).

    Ações da Linha

    Para cada empréstimo, estão disponíveis as seguintes opções nas ações da linha:

    • Ordem de Serviço - Cria uma solicitação; você pode selecionar uma ordem de serviço ou outra solicitação. Veja a etapa 2 em Para criar uma solicitação.
    • Excluir Empréstimo - Exclui o item da aba de Empréstimos. O status do item é alterado para Extraviado (para empréstimos perdidos) ou Disponível (para outros empréstimos). Observe que o status para o qual o item é atualizado pode mudar dependendo do valor de close_paid_lost_loan. 
    • Alterar Data para Devolução - A data para devolução do item emprestado pode ser alterada durante ou após o período do empréstimo (veja Para alterar a data para devolução do empréstimo quando solicitado por um usuário).
      • Você não pode alterar a data para devolução de um empréstimo se a biblioteca especificada não tiver um calendário definido.
      • Se a nova data para devolução for posterior à data de vencimento do usuário, ela será alterada para corresponder à data de vencimento do usuário. Quando isto acontece, é exibida uma mensagem de aviso informando que a data para devolução foi alterada. Para que esta mensagem seja exibida, shortened_due_date_notifications deve estar configurado como MESSAGE ou MESSAGE_EMAIL. Para mais informações, veja Outras Configurações.
    • Ver Notas - Visualize, edite ou adicione notas de empréstimo (consulte Gerenciar Notas de Empréstimo). Se já existirem notas sobre o empréstimo, uma marca de verificação aparecerá nas Notas de Empréstimo.
    • Ver Fila - Exibe a fila de solicitações de reserva feitas para o item.
    • Ver Políticas - Abre a página do Utilitário de Configuração de Serviços ao Usuário, o que permite visualizar as políticas que entrarão em vigor se o item for emprestado para o usuário indicado. As informações exibidas incluem Nome da Unidade de Serviços ao Usuário, Regra da Unidade de Serviços ao Usuário e Termos de Uso associados ao item, assim como a data para devolução e informações sobre multa por atraso. Para detalhes, veja Visualizar Informações de Configuração de Serviços ao Usuário.
    • Histórico de empréstimos - Exibe o histórico de empréstimos (consulte Visualizar Histórico de Empréstimos).
    • Renovar Renova um item (o valor do campo Status do Empréstimo é atualizado para Renovado).
      • Se você renovar um item antes da sua data para devolução, a nova data será calculada a partir da data de renovação e não da data para devolução anterior. Por exemplo, se a data para devolução de um item é 15 de julho e a renovação é feita em 10 de julho, a nova data para devolução é calculada a partir de 10 de julho, de acordo com os Termos de Uso.
      • Quando um empréstimo é renovado para a data atual, significa que a nova data para devolução calculada pelo sistema está no passado. Isto ocorre se o usuário expirou ou se a política da data para devolução é uma data fixada que está no passado.
      • Se Renovação por Usuário for adicionado a um Perfil de Fluxo de Recursos Compartilhados com Tipo = Fornecimento, o usuário poderá solicitar renovações a partir da lista de empréstimos do Primo. A renovação só é possível se os termos de uso do empréstimo permitirem, uma vez que é feita para empréstimos sem relação com recursos compartilhados.
    • Declarado como devolvido - Declara um item como devolvido (veja Para declarar que um item foi devolvido). Ao declarar um item como devolvido:
      • O status do empréstimo é alterado para Declarado como Devolvido.
      • O valor de Tipo de Processo do item será Declarado como Devolvido, e o item permanecerá disponível para solicitações, mas ainda será considerado como emprestado.
      • Por padrão, multas por atraso acumuladas antes de o item ser declarado como devolvido são aplicadas ao saldo ativo do usuário, mas nenhuma nova multa por atraso é acumulada após. (Entretanto, esta funcionalidade pode ser configurada usando o parâmetro overdue_at_claim_return_loan. Para detalhes, veja Outras Configurações.)
        Datas para devolução de empréstimos com status “Declarado como Devolvido” não podem ser alteradas.
    • Perdido - Especifica que um item foi perdido e cobra o usuário (veja Para informar um item perdido). Cerifique-se de que o valor na lista dropdown Exibição de Empréstimos é Todos empréstimos. Selecione OK para adicionar os detalhes do empréstimo à coluna Status do Empréstimo da página de Serviços ao Usuário, e à aba Multas/Taxas da página de Detalhes do Usuário, (veja Editar Usuários).

    Colunas na Tabela de Empréstimos 

    As colunas exibidas na tabela de empréstimos podem ser selecionadas ao clicar no botão Colunas acima da tabela.
    As colunas exibidas por padrão são:
    • Título
    • Data para Devolução
    • Código de Barras
    • Multa
    • Data de Empréstimo
    • Status do Empréstimo - valores possíveis são: Normal, Normal (com usuário), Normal (na estante), Devolução requisitada, Perdido, Declarado como devolvido, Renovado, Renovado (com usuário) e Renovado (na estante) 
      Os status seguidos por (com usuário) ou (na estante) se aplicam a empréstimos da sala de leitura. Para mais informações, veja Configurar Nomes de Status do Empréstimo.
    • Política de Item
    • Biblioteca
    • Notas de Empréstimo
    As colunas ocultadas por padrão são:
    • Número de Chamada
    • Emprestado na Biblioteca
    • Emprestado no Balcão
    • Data da Última Renovação
    • Status da Última Renovação
    • Número de Acesso
    • Número de Chamada do Item
    • Autor
    • Ano - Ano de publicação
    • Localização
    • Descrição

    Criar um Novo Item do Repositório Durante um Processo de Empréstimo

    Se você está fazendo empréstimo de um item que não existe no repositório, você pode adicioná-lo ao repositório na página Serviços ao Usuário. Para fazer isso, você deve ter a função de Operador de Acervo Físico.
    Para criar um novo item a ser inserido no repositório:
    1. Na página Serviços ao Usuário (veja Selecionar um Usuário), selecione a aba Empréstimos.
    2. Selecione Criar Item. A caixa de diálogo Selecionar Tipo de Coleção Física será aberta.
    3. Selecione o tipo de coleção física e, quando relevante, o tipo de referência, e clique em Selecionar. A página de Catalogação Rápida aparecerá.
      Quick_Cataloging_New_UI_1.png
      Página de Catalogação Rápida
    4. Configure as informações de recursos e de itens e clique em Salvar. Para informações sobre os campos, veja Adicionar um Novo Livro ou Artigo de Periódico. Um novo item será criado e inserido no repositório. Ele poderá então ser buscado no campo Ler código de barras do item da aba de Empréstimos.
      Uma ordem de Serviços Técnicos de Aquisição também é criada quando esse processo é concluído. Para uma visão mais aprofundada sobre ordens de serviço, consulte Acervo Físico - Definir e gerenciar ordens de serviço no Alma (em inglês). Observe que o Alma não envia uma solicitação para que o item seja retirado da estante, uma vez que o item será emprestado. Ele será colocado em uma ordem de serviço ao retornar. 

    Alterar uma Data para Devolução

    Você pode alterar a data para devolução de um empréstimo.

    Para alterar a data para devolução do empréstimo quando solicitado por um usuário:
    1. Na página Serviços ao Usuário (veja Selecionar um Usuário), selecione a aba Empréstimos.
    2. Na lista dropdown Exibição de empréstimos, selecione Todos empréstimos.
    3. Nas ações da linha do empréstimo, selecione Alterar Data para Devolução. A caixa de diálogo Selecionar Data para Devolução será aberta.
    4. Marque a caixa Nova data para devolução e selecione a data para devolução na caixa de diálogo do Calendário.
    5. Opcionalmente, selecione a hora para devolução no campo Às.
      Quando a hora não é especificada, o sistema usa o horário de fechamento do dia da nova data para devolução. Se a biblioteca estiver fechada nesta data, a Política de Gerenciamento de Data para Devolução se Biblioteca Fechada é ativada (veja a entrada Política de Gerenciamento de Data para Devolução se Biblioteca Fechada em Tipos de Política de Serviços ao Usuário.)
    6. Selecione Alterar Data para Devolução. A nova data será salva na aba Empréstimos.
      Um e-mail de Aviso de Status do Empréstimo contendo a nova data para devolução será enviado ao usuário e salvo como um anexo no registro do mesmo.

    Um Administrador de Serviços ao Usuário pode alterar as datas para devolução de todos os empréstimos previstos para uma determinada data usando uma ação em lote, quando, por exemplo, a biblioteca deseja fechar em uma data específica para algum serviço de manutenção não planejado. O sistema corrige automaticamente as datas para devolução que caem nos dias em que a biblioteca está fechada, de acordo com as políticas predefinidas.

    Informar um Item Perdido 

    Você pode marcar um item emprestado como perdido.

    Para informar um item perdido:
    1. Na página Serviços ao Usuário (veja Selecionar um Usuário), selecione a aba Empréstimos.
    2. Na lista dropdown Exibição de empréstimos, selecione Todos empréstimos.
    3. Selecione Perdido na lista de ações da linha do item. A caixa de diálogo Item Perdido será aberta contendo as informações de multa/taxa.
    4. Selecione OK. A coluna Status do Empréstimo da página Serviços ao Usuário será atualizada e as informações sobre o empréstimo serão adicionadas à aba Multas/Taxas da página Detalhes do Usuário (veja Editar Usuários).

    Para informações adicionais sobre como processar itens perdidos, veja Gerenciamento de Empréstimos Perdidos, abaixo.

    Indicar que um Item foi Declarado como Devolvido

    Se o usuário declarar que um item emprestado foi devolvido, você pode marcar o item como Declarado como devolvido.

    Para declarar um item como devolvido:
    1. Na página Serviços ao Usuário (veja Selecionar um Usuário), selecione a aba Empréstimos.
    2. Na lista dropdown Exibição de empréstimos, selecione Todos empréstimos.
    3. Nas ações da linha do empréstimo, selecione Declarado como Devolvido. O valor da coluna Status do Empréstimo será alterado para Declarado como devolvido.

    Não é possível tornar um item Declarado como Devolvido depois de marcado como Perdido. Caso um usuário informe que um recurso que está com status Perdido foi devolvido quando, recomendamos marcar o empréstimo como Encontrado e depois como Declarado como Devolvido.

    Gerenciar Notas de Empréstimo

    Você pode adicionar novas notas de empréstimo e editar ou excluir notas existentes. Notas de empréstimo continuam visíveis mesmo após a devolução. Se já existirem notas para um empréstimo, uma marca de verificação aparecerá nas Notas de Empréstimo.

    Para gerenciar notas de empréstimo:
    1. Na página Serviços ao Usuário (veja Selecionar um Usuário), selecione a aba Empréstimos.
    2. Na lista dropdown Exibição de empréstimos, selecione Todos empréstimos.
    3. Nas ações da linha do empréstimo, selecione Ver notas. (Como alternativa, se houver uma marca de verificação em Notas de Empréstimo, selecione-a.) A página Notas de Empréstimo será aberta.
    4. Para adicionar uma nota, selecione Adicionar Nota. Para editar ou excluir uma nota existente, selecione Editar ou Excluir na lista de ações da linha. Para mais informações sobre adicionar, editar e excluir notas, veja Aba de Notas.

    Visualizar Histórico de Empréstimos

    Você pode visualizar o histórico de um empréstimo na página Histórico de Atividades de Empréstimos.
    Para visualizar históricos de empréstimos:
    1. Na página Serviços ao Usuário (veja Selecionar um Usuário), selecione a aba Empréstimos.
    2. Na lista dropdown Exibição de empréstimos, selecione Todos empréstimos.
    3. Nas ações da linha do empréstimo, selecione Histórico de empréstimos. A página Histórico de Atividades de Empréstimos aparecerá, exibindo as ações realizadas no item solicitado.
      Loan audit trail.png
      Página do Histórico de Atividades de Empréstimos
    As seguintes ações podem aparecer no histórico do empréstimo (exibidas na coluna Ação):
    Valores da Coluna Ação
    Ação Descrição
    Normal Indica que o item foi emprestado. Este é o status inicial de um item.
    Devolução requisitada O item teve devolução requisitada pela biblioteca.
    Renovado O item foi renovado pelo usuário.
    Perdido O item foi declarado como perdido com base nos perfis de empréstimos perdidos configurados (veja Configurar Perfis de Empréstimos Atrasados e Perdidos)
    Perdido com valor por atraso Uma multa por atraso foi gerada quando o item foi declarado como perdido
    Declarado como devolvido O usuário declara ter devolvido o item
    Declarado como devolvido com valor por atraso Uma multa por atraso foi gerada quando o item foi declarado como devolvido
    Sala de leitura - com usuário O recurso está na biblioteca, sendo utilizado por um usuário
    Sala de leitura - na estante O recurso está na biblioteca, na estante, mas reservado para um usuário
    Estação de trabalho - Data para devolução adiada A data para devolução do empréstimo foi adiada
    Estação de trabalho - Data para devolução antecipada A data para devolução do empréstimo foi antecipada
    Adiado em lote A data para devolução do empréstimo foi adiada por um serviço
    Antecipado em lote A data para devolução do empréstimo foi antecipada por um serviço
    Renovado automaticamente O empréstimo foi renovado por um serviço de renovação automática
    Desfazer devolução A estação do SIP2 cancela a mensagem de Devolução
    Desfazer renovação O aparelho do SIP2 cancela a mensagem de Renovação
    Item encontrado Um item considerado Perdido ou Declarado como devolvido foi encontrado
    Notificação de atraso Uma notificação de atraso foi enviada para o empréstimo
    A coluna Operador aparecerá somente para gerentes e administradores. Veja Configurar Permissões do Usuário para Visualizar Detalhes do Operador.

    Gerenciar Empréstimos Perdidos

    Itens podem ser marcados como perdidos pelo Operador de Balcão de Circulação de uma das seguintes maneiras:
    • Manualmente, quando um usuário notifica o balcão de que o item está perdido
    • Automaticamente, se o sistema estiver configurado para alterar o status de um item para Perdido quando estiver atrasado por um determinado número de dias
    Veja abaixo uma ilustração das ações que podem ser realizadas em empréstimos perdidos.
    LostItemManagement 1.png
    Gerenciamento de Itens Perdidos
    Veja abaixo uma descrição detalhada das ações que podem ser realizadas em empréstimos perdidos:
    1. Um item pode ser marcado como perdido de uma das seguintes maneiras:
      • Na página de Serviços ao Usuário (Serviços ao Usuário > Empréstimos/Devoluções > Gerenciar Serviços ao Usuário), localize o usuário que fez o empréstimo e selecione Perdido na lista de ações da linha do item relevante.
      • Configurando para que um item seja marcado automaticamente como perdido após ficar em atraso por um número especificado de dias. isto é feito na página de Registro de Perfil de Empréstimo Perdido (Menu de Configuração > Serviços ao Usuário > Serviços ao Usuário - Físico > Perfil de Empréstimos Atrasados e Perdidos, selecione Adicionar Perfil de Empréstimos Atrasados e Perdidos). Para detalhes, veja Configurar Perfis de Empréstimos Atrasados e Perdidos.
    2. Se um item perdido for encontrado posteriormente, você pode marcá-lo como encontrado de uma das seguintes maneiras:
      • Na página Serviços ao Usuário (Serviços ao Usuário > Empréstimos/Devoluções > Gerenciar Serviços ao Usuário), localize o usuário que fez o empréstimo e selecione Item Encontrado na lista de ações da linha do item relevante. O status do empréstimo será revertido para Normal e o item permanecerá emprestado para o usuário. Dependendo das políticas de taxa de item perdido configuradas para o item, algumas ou todas as taxas cobradas do usuário poderão ser devolvidas (para informações sobre como configurar políticas de multas e taxas, veja abaixo).
      • Faça a leitura do código de barras do item como em uma devolução (consulte Devolução de Itens, abaixo). Ao fazer isso, o item será marcado como encontrado e devolvido. Dependendo das políticas de taxa de item perdido configuradas para o item, algumas ou todas as taxas cobradas do usuário poderão ser devolvidas (para informações sobre como configurar políticas de multas e taxas, veja abaixo).
    3. Você pode buscar por itens marcados como perdidos realizando uma busca avançada no repositório. Clique no link da Busca Avançada e, na coluna Itens Físicos, selecione Tipo de Processo. Na página de Busca Avançada, selecione Igual e, na lista dropdown, selecione Perdido, então clique em OK. Para detalhes sobre buscas avançadas, veja Realizar uma Busca Avançada.
      Você também pode configurar o seguinte:
      • Itens perdidos podem ser excluídos da exibição no Primo (pode ser configurado em Menu de Configuração > Recursos > Exportação de Registro > Excluir Tipos de Processo da Publicação). Para detalhes, veja Excluir Recursos com Tipos de Processo Específicos da Publicação.
      • É possível configurar que itens perdidos estejam disponíveis para busca, mas não para solicitações. Isto pode ser feito na página Editor de Regras de Serviços ao Usuário (Menu de Configuração > Serviços ao Usuário > Serviços ao Usuário - Físico > Unidades de Serviços ao Usuário, selecione Editar na lista de ações da linha de uma Unidade de Serviços ao Usuário e clique na aba Regras da Unidade de Serviços ao Usuário). Para detalhes sobre a configuração de Regras da Unidade de Serviços ao Usuário, veja Para adicionar regras da unidade de serviços ao usuário:.
    4. Você pode configurar tipos de política para empréstimos perdidos, que determinarão como estes empréstimos serão processados. Os parâmetros são definidos em Configuração de Serviços ao Usuário (Menu de Configuração > Serviços ao Usuário > Serviços ao Usuário - Físico > Configuração Avançada de Políticas > Adicionar Política de Serviços ao Usuário), selecionando os seguintes tipos de política de serviços ao usuário:
      Uma multa de item perdido não pode ser reembolsada.
      Para detalhes sobre a seleção dos tipos de política, veja Configurar Políticas.
      • Multa de Item Perdido - A multa que o usuário deverá pagar pela perda do item.
      • Taxa de Reposição de Item Perdido - O valor cobrado do usuário para que a instituição substitua o item.
      • Proporção do Reembolso da Taxa de Reposição de Item Perdido - A porcentagem da taxa de reposição de item perdido que a instituição está disposta a devolver ao usuário se o item for encontrado.
    5. Você pode criar um conjunto com base nos dados de serviços ao usuário que exiba uma lista de todos os itens perdidos a partir de uma data específica (Serviços ao Usuário > Ferramentas Avançadas > Criar Conjuntos com Base nos Dados dos Serviços ao Usuário e configurar o valor do Status do empréstimo como Perdido). Para detalhes sobre configuração de conjuntos com base nos dados de serviços ao usuário, veja Gerenciar Conjuntos com Base nos Dados de Serviços ao Usuário. Você pode, então, visualizar o conjunto na página Gerenciar Conjuntos (veja Gerenciar Expressões de Busca e Conjuntos).
    6. Se o parâmetro close_paid_lost_loan estiver definido como true, quando o status de um item emprestado é alterado para Perdido e a última taxa de perda ou reposição é fechada, o status do empréstimo é alterado para Perdido e pago e o mesmo é removido da lista de empréstimos ativos. O empréstimo será considerado concluído e não acumulará mais multas, nem será contabilizado nos limites do usuário (veja Outras Configurações (Serviços ao Usuário)). Você pode fechar empréstimos Perdidos e Perdidos e pagos executando o serviço Encerrar empréstimos perdidos (veja Executar Serviços Manuais em Conjuntos Definidos). Este serviço encerra todos os empréstimos em um conjunto com base nos dados de serviços ao usuário, independentemente de seus status. Qualquer multa ou taxa associada ao empréstimo permanecerá no registro do usuário. Se um item perdido é devolvido após o encerramento do empréstimo pelo serviço, o usuário não será reembolsado pela taxa de reposição. Quando o parâmetro estiver configurado como false, o empréstimo permanecerá ativo na lista de empréstimos até a execução do serviço Encerrar Empréstimos Perdidos e, então, o tipo de processo do item será alterado para Perdido mesmo que o usuário tenha pagado as taxas por perda.
    Se um item foi considerado perdido e a política para empréstimos perdidos for Não Aceita Solicitações, o serviço Solicitações - Recalcular após Atualização de Acervo desvincula a solicitação do item e, potencialmente, a cancela (se nenhum outro item puder ser usado para atendê-la). Se o item é encontrado, este serviço vincula a solicitação ao item novamente. Para detalhes, veja Solicitações - Recalcular após Atualização de Acervo em Visualizar Serviços Agendados.

    Devolução de Itens

    Quando um item é devolvido, você deve fazer a leitura do código de barras e retorná-lo à sua localização apropriada, que poderá ser em uma instituição diferente.
    O gerenciamento de devoluções de itens permite que você visualize o histórico de empréstimos e de uso dos itens devolvidos. Estas informações são coletadas quando o código de barras é lido. Se não for possível fazer a leitura do código de barras, você pode buscar pelo item. Observe que, se o item não possui um código de barras, você deve atribuir um código de barras ao registro antes de fazer sua leitura ou devolução. Códigos de barras são necessários para circulação dos itens ou para movê-los dentro da biblioteca usando as funções de leitura de códigos de barras ou de devolução.
    Ler o código de barras de um item duas vezes registrará um empréstimo local (geralmente se aplica quando um item tem seu código de barras lido, mas não é retirado, como um item que não está em circulação que é usado por um usuário e depois tem seu código de barras lido novamente e é arquivado pela equipe). Veja Perguntas Frequentes sobre Uso Local (em inglês) para mais informações.
    Para mais informações, assista Devoluções. (1:50 min)
    Informações do histórico de empréstimos e de uso são disponibilizadas nos relatórios de Analytics (veja Usuários) e na caixa de diálogo Mais Informações dos registros importados (veja a descrição de Mais Informações em Visualizar Registros Importados).
    Itens emprestados podem ser devolvidos de uma das seguintes maneiras:
    O item devolvido é inserido no sistema, arquivado e disponibilizado para empréstimo. O histórico de itens devolvidos é salvo indefinidamente.
    Informações do histórico de uso podem ser visualizadas na aba de devolução se o filtro Todas devoluções estiver selecionado. Observe que:
    • As permissões para visualização do histórico de uso do usuário poderão ser desabilitadas pela Ex Libris. Por favor, entre em contato com o suporte da Ex Libris se você deseja desabilitar estas permissões.
    • O histórico de empréstimos pode ser anonimizado. É possível configurar como os registros de empréstimos serão anonimizados através das Regras para Anonimização de Empréstimos. Para mais informações, veja Configurar Anonimização.
    O Comprovante de Devolução de Recurso Compartilhado é impresso quando um item emprestado é devolvido para o fornecedor. Para mais informações, veja Configurar Cartas do Alma.
    Para informações detalhadas sobre empréstimos locais, veja Uso Local e Relatórios de Analytics do Alma para Uso Local (em inglês).
    O Alma pode ser configurado para permitir que um usuário devolva itens para qualquer participante de uma rede de serviços ao usuário, independentemente da instituição na qual o empréstimo foi feito. Esta função é chamada Devolver em Qualquer Local. Por exemplo, se a Universidade A e a Universidade B são participantes da mesma rede de serviços ao usuário, um usuário pode fazer o empréstimo de um livro na Universidade A e devolvê-lo na Universidade B. Veja Redes de Serviços ao Usuário.
    A sua instituição só poderá aceitar a devolução de itens de uma instituição diferente se for participante de uma rede de serviços ao usuário e tiver uma relação de tipo Circular para com outro participante da rede (veja Configurar Relações de Serviços ao Usuário). Quando a devolução é realizada, a carta SAU - Comprovante de Trânsito é impressa na instituição que a aceitou. O item devolvido é, então, enviado para a instituição de origem e marcado como Em Trânsito.
    Para mais informações sobre devolução de itens de instituições diferentes em uma rede de serviços ao usuário, assista ao vídeo Devolver em Qualquer Local (2:35 mins) (em inglês).
    Quando itens são emprestados e devolvidos por um procurador, as informações sobre os empréstimos são armazenadas somente no histórico de empréstimos e de uso do usuário solicitante (e não do procurador). Para detalhes sobre como trabalhar com procuradores, veja Gerenciar Procuradores.
    Ao devolver um item solicitado em uma estação de autoatendimento, nenhum comprovante de solicitação de recurso é gerado.
    A data para devolução é verificada para determinar se existe uma multa por atraso. Se necessário, você pode indicar que:

    Devolver um Item Individual

    Você pode fazer a devolução de um único item inserindo seu código de barras. 

    Para devolver um item individual:
    1. Na página Serviços ao Usuário (veja Selecionar um Usuário), selecione a aba Devoluções.
    2. Em Ler Código de Barras do Item, faça a leitura ou insira o código de barras do item que está sendo devolvido.
      Como alternativa, selecione Open Patron Search icon.png para abrir a página de busca do repositório de Itens Físicos, busque o item e selecione-o. A página Itens Físicos será fechada e o código de barras do item será inserido no campo Ler Código de Barras do Item.
    3. Selecione OK. O item será devolvido e aparecerá na lista de empréstimos devolvidos na parte inferior da aba.

      Returns.png
       
    4. Quando terminar de executar todas as ações necessárias para este usuário na sessão, selecione Concluído para finalizar a sessão do usuário. Você retornará à página de Identificação do Usuário. 

      Dependendo das configurações do balcão de circulação (veja Adicionar um Balcão de Circulação), um Recibo de Devolução poderá ser enviado automaticamente para o usuário quando você selecionar Concluído. Uma única carta é enviada para todas as devoluções realizadas na sessão atual. Se o balcão não estiver configurado para que esta carta seja enviada automaticamente, você pode optar por enviá-la manualmente na página de Serviços ao Usuário selecionando Enviar Recibo de Devolução antes de clicar em Concluído e finalizar a sessão. (Esta opção não aparece na página se o balcão estiver configurado para enviar a carta automaticamente.) Para informações sobre personalização de cartas, veja Configurar Cartas do Alma.

    O Recibo de Devolução não será enviado automaticamente se você não selecionar Concluído para fechar a sessão atual.

    Gerenciar Devoluções

    Você pode visualizar e gerenciar empréstimos devolvidos na aba Devoluções da página Serviços ao Usuário.

    Exibir Opções

    Na lista dropdown Exibir devoluções, selecione um dos seguintes:

    • Todas devoluções - exibe todos os empréstimos que foram devolvidos pelo usuário.
    • Devoluções desta sessão - exibe itens que foram emprestados durante a sessão atual.

    A lista dropdown padrão para Exibição de devoluções é determinada pelo parâmetro remember_last_loan_display (veja Outras Configurações).

    Ações da Linha

    Para cada empréstimo devolvido, estão disponíveis as seguintes opções nas ações da linha:

    • Ordem de serviço (somente para Devoluções desta sessão) - Cria uma solicitação; você pode selecionar uma ordem de serviço ou outra solicitação (veja a etapa 2 em Para criar uma solicitação).
    • Histórico de Empréstimos - Exibe o histórico de atividades de empréstimo de um item (consulte Visualizar Histórico de Empréstimos).
    • Ver Notas - Visualize, edite ou adicione notas de empréstimo (consulte Gerenciar Notas de Empréstimo). Se já existirem notas sobre o empréstimo, uma marca de verificação aparecerá nas Notas de Empréstimo.
    • Ver Fila (somente para Devoluções desta sessão) - Exibe a fila de solicitações de reserva feitas para o item.
    • Ver Ocultos - Abre uma janela da Lista de Colunas Ocultas, na qual você pode ver o conteúdo das colunas ocultas de um item.

    Colunas na Tabela de Devoluções

    As colunas exibidas na tabela de devoluções podem ser selecionadas ao clicar no botão Colunas acima da tabela.
    As colunas exibidas por padrão são:
    • Título
    • Data de Devolução
    • Data para Devolução
    • Código de Barras
    • Multa
    • Data de Empréstimo
    • Próxima Etapa (somente para Devoluções desta sessão) - Sugere a próxima etapa que deve ser executada no processamento da devolução (por exemplo, retornar o item à estante)
    • Propriedade da Biblioteca
    • Notas de Empréstimo
    As colunas ocultadas por padrão são:
    • Número de Chamada
    • Descrição
    • Número de Acesso
    • Número de Chamada do Item
    • Autor
    • Ano - Ano de publicação
    • Política de Item

    Devolver Múltiplos Itens

    Você pode usar a página Gerenciar Devoluções de Itens para acelerar o processamento quando houverem múltiplas devoluções a serem realizadas.

    Para devolver múltiplos itens:
    1. Abra a página Gerenciar Devoluções de Itens (Serviços ao Usuário > Empréstimos/Devoluções > Devolver Itens).
      Manage Item Returns Lookup New UI.png
      Página Gerenciar Devoluções de Itens
      Se a sua instituição faz parte de uma rede de serviços ao usuário e tem uma relação Circular para com outra instituição, itens para esta instituição também poderão ser lidos nesta página. Nesse caso, o Proprietário do Item é exibido e você pode selecionar a instituição de origem do item na lista dropdown Instituição.
    2. Faça a leitura do código de barras no campo Ler código de barras do item ou selecione Find_icon.gif e escolha o item na lista exibida.
    3. No campo Colocar diretamente na estante de reservas, selecione a opção relevante, de acordo com o seguinte:
      • Sim - O item será colocado diretamente na estante de reservas. Uma Carta de Reserva Disponível indicando que o item está pronto para retirada na estante de reservas é enviada ao usuário (veja Configurar Cartas do Alma).
      • Não - O item ainda não está pronto para ser colocado na estante de reservas e será colocado em processamento para estante de reservas (ou seja, preparar o item para a estante de reservas, verificando suas condições, por exemplo). Após a conclusão do processamento para estante de reservas, leia o código de barras do item no balcão de circulação relevante. O item será colocado na estante de reservas do balcão de circulação e uma Carta de Reserva Disponível indicando que o item está pronto para retirada na estante de reservas será enviada ao usuário (veja Configurar Cartas do Alma).
      Este campo aparece somente quando a opção Tem processamento para estante de reservas estiver selecionada ao configurar um balcão de circulação (veja Configurar Balcões de Circulação).
    4. Selecione OK. Os detalhes do item serão exibidos na página Gerenciar Devoluções de Itens.
      Manage Item Returns New UI.png
      Página Gerenciar Devoluções de Itens
      Você pode usar os seguintes atalhos do teclado na página Gerenciar Devoluções de Itens:
      • Alt + Ctrl + L - Abre a página de identificação do usuário (veja Selecionar um Usuário)
      • Alt + Ctrl + C - Limpa a lista de itens devolvidos
      • Alt + Shift + X - Retorna para a página inicial do Alma
    5. Se necessário, modifique a data de devolução. Um motivo para modificar a data de devolução é quando itens foram devolvidos em uma caixa de entrega na noite anterior. A data será modificada da seguinte maneira:
      A data de devolução é alterada, por padrão, para a data atual. A data só pode ser alterada para a data atual ou para uma data no passado.
      1. Na página Gerenciar Devoluções de Itens, selecione Sobrescrever data e hora de devolução e escolha a data e a hora de devolução.
      2. Clique em Aplicar. A data e a hora de devolução serão alteradas na página Gerenciar Devoluções de Itens.
      Para redefinir a data de devolução para a data atual, selecione Redefinir Data de Devolução.
    6. Se necessário, selecione uma das seguintes opções na lista de ações da linha.
    7. Selecione Sair para sair da página, ou selecione Ir para Serviços ao Usuário para abrir a página de Identificação do Usuário.

    Visualizar Multas e Taxas e Receber Pagamentos

    Multas e taxas podem ser geradas para usuários por diversos motivos. Operadores do balcão de circulação visualizam e recebem pagamentos de multas e taxas de usuários na aba Multas e Taxas da página Detalhes do Usuário (veja Visualizar Multas e Taxas de um Usuário e Receber Pagamento de Multas e Taxas).
    Se os pagamentos forem feitos on-line através do sistema de pagamento eletrônico WPM Education, pode ser necessário que os operadores de balcão de circulação registrem estas transações manualmente. Estes pagamentos são rastreados pelo método de pagamento (on-line) e pelo ID da transação, que é inserido na mensagem de confirmação de transação do usuário enviada pelo sistema de pagamento eletrônico WPM Education. Para processar estes tipos de transações, veja Registrar Pagamentos On-line Manualmente.
    Após o recebimento de um pagamento, o Alma envia o Recibo de Pagamento de Multa/Taxa para o usuário. Para configurar a mensagem, veja Configurar Cartas do Alma.

    Visualizar Multas e Taxas de um Usuário

    A lista de Multas e Taxas exibe as multas e taxas cobradas de um usuário.
    Para visualizar multas e taxas de um usuário:
    1. Na página de Identificação do Usuário (Serviços ao Usuário > Empréstimos/Devoluções > Gerenciar Serviços ao Usuário), insira o nome do usuário no campo Ler ID ou buscar por usuário e selecione OK.
      A página de Serviços ao Usuário será aberta.
    2. Selecione o valor no link Saldo ativo.
      A aba Multas/Taxas da página Detalhes do Usuário será aberta, nela, são listadas todas as multas e taxas de um usuário.
      Para instituições em uma rede de serviços ao usuário, multas e taxas de empréstimos pertencentes a outra instituição podem ser visualizadas na aba Atividade da Rede. Para mais informações, visite Visualizar Atividade da Rede.
      User_Details_Page_-_Fines_and_Fees_tab_New_UI_1.png
      Página de Detalhes do Usuário - Aba Multas/Taxas
      A área de Resumo das Multas e Taxas exibe valores para:
      • Saldo ativo
      • Saldo contestado
      • Saldo transferido
      • Saldo atualmente filtrado
      • Saldo contestado atualmente filtrado
      Para detalhes sobre como adicionar multas e taxas, veja Atribuir Multas/Taxas a Usuários.
    3. Selecione Salvar ou Cancelar para retornar à página de Serviços ao Usuário.

    Enviar Notificações a Usuários sobre Multas e Taxas

    Bibliotecas podem configurar notificações para usuários sobre multas/taxas. Veja Configurar Notificações de Multas/Taxas. As notificações são enviadas pelo serviço de Notificações de Multas/Taxas. Veja Configurar Serviços Relativos a Serviços ao Usuário.

    Receber Pagamento de Multas e Taxas

    A página de Serviços ao Usuário permite que operadores do balcão de circulação recebam pagamentos dos usuários para multas e taxas.
    Para receber pagamentos:
    1. Na página de Identificação do Usuário (Serviços ao Usuário > Empréstimos/Devoluções > Gerenciar Serviços ao Usuário), insira o nome do usuário no campo Ler ID ou buscar por usuário e selecione OK.

      A página Serviços ao Usuário será aberta e a soma de todas as multas e taxas devidas será exibida em Saldo ativo. Se a soma for maior que 0 e você estiver conectado a um balcão de circulação configurado para receber pagamentos, um botão Pagar aparecerá a lado do campo. (Para obter informações sobre como selecionar sua localização atual, como um balcão de circulação, consulte Seleção de Biblioteca/Balcão em O Menu Permanente; para informações sobre como configurar os balcões de circulação para aceitar pagamentos, veja Configurar Balcões de Circulação.)

      Patron Services - Pay button marked.png
       
    2. Selecione o Botão Pagar. A caixa de diálogo de Detalhes do Pagamento será aberta.
      Payment Details - All.png
      Caixa de Diálogo de Detalhes do Pagamento
    3. Para exibir todo o saldo pendente, selecione Todas multas.
      Para selecionar multas específicas para pagamento, selecione Multas específicas. O campo Multas a pagar será adicionado à caixa de diálogo.
    4. Se você selecionou Multas específicas, faça o seguinte:
      1. Selecione Multas a pagar. A página de Multas e Taxas do Usuário será exibida, listando as multas e taxas pendentes do usuário.
        Você pode filtrar a lista conforme necessário, por exemplo, para mostrar apenas as taxas de um proprietário específico, use o filtro Nome do proprietário.
        User fines and Fees.png
        Página de Multas e Taxas do Usuário
      2. Marque as caixas de seleção das multas e taxas que serão pagas e clique em Selecionar. O valor dos itens selecionados será exibido na caixa de diálogo Detalhes do Pagamento, em Valor do pagamento.
        Payment Details - Specific.png
        Caixa de Diálogo de Detalhes do Usuário - Com Saldo
      Para mais informações sobre pagamento de multas e taxas específicas, assista ao vídeo Pagar Multas e Taxas Específicas (5:02 mins) (em inglês).
    5. Em Método de pagamento, selecione um método (como Dinheiro, Cartão de Crédito ou On-line). Para informações sobre transações on-line, veja Registrar Pagamentos On-line Manualmente.
      As opções de métodos de pagamento podem ser personalizadas. Por exemplo, você pode alterar a opção Check para Cheque. Para personalizar métodos de pagamento, entre em contato com o Suporte da Ex Libris.
    6. Selecione Adicionar troco ao saldo para indicar que, quando um valor mais alto do que o devido for pago, será gerado crédito na conta o usuário pelo pagamento extra. Se esta caixa não estiver selecionada, o sistema pressupõe que o valor extra será devolvido para o usuário como troco.
    7. No campo Valor do pagamento, modifique o valor exibido para corresponder ao valor que você está realmente recebendo.
    8. No campo ID da Transação, insira o ID da transação.
    9. Na caixa Comentário, insira informações descritivas para o pagamento, conforme necessário.
    10. Selecione Enviar e, na mensagem de confirmação, selecione Confirmar. O pagamento será registrado e a página de Serviços ao Usuário será aberta exibindo o saldo atualizado. Se você tiver que devolver o troco ao usuário, aparecerá uma mensagem informando o valor.
    Multas e taxas específicas também podem ser pagas de uma das seguintes formas:
    • Estações de autoatendimento - Se o perfil de integração de autoatendimento foi configurado com o tipo de extensão Multas e Taxas Estendidas a ação Taxa Paga em SIP2 poderá receber os seguintes pares de campos:
      • BZ - Número da transação de pagamento, para vincular à seção de pagamento
      • EK - Taxa a ser paga
      Para detalhes sobre estações de autoatendimento, veja Estações de Autoatendimento.
    • Serviço de web - Veja https://developers.exlibrisgroup.com/alma/apis/users.

    Registrar Pagamentos On-line Manualmente

    Se um pagamento é feito diretamente no sistema de pagamento eletrônico WPM, o Alma pode não ser notificado da transação. A página de Serviços ao Usuário permite que operadores do balcão de circulação registrem manualmente as informações de pagamento para estes tipos de transação, a fim de atualizar a conta de um usuário.
    Para registrar pagamentos on-line manualmente:
    1. Na página de Identificação do Usuário (Serviços ao Usuário > Empréstimos/Devoluções > Gerenciar Serviços ao Usuário), insira o nome do usuário no campo Ler ID ou buscar por usuário e selecione OK.
      A página de Serviços ao Usuário será aberta.
      Patron_Services_Header_New_UI_1.png
      Link para Pagamento na Página de Serviços ao Usuário
    2. Clique no link Pagar. A caixa de diálogo de Detalhes do Pagamento será aberta.
    3. Selecione On-line na lista dropdown Método de pagamento.
    4. Insira o valor do pagamento e o ID da transação, ambos podem ser visualizados no e-mail de confirmação de transação do usuário.
    5. Selecione Enviar.

    Visualizar Itens Solicitados pelo Usuário

    Você pode ver a lista de itens selecionados na aba Solicitações. Insira o critério de busca na caixa Localizar, no topo da página, e clique em OK, ou selecione um contexto para a busca a partir dos filtros Tipo de Solicitação ou Tarefa.
    Para instituições em uma rede de serviços ao usuário, itens na estante de reservas pertencentes a outra instituição podem ser vistos na aba Atividade da Rede. Para mais informações, visite Visualizar Atividade da Rede. 
    Patron Services Requests Foreign Institution.png
    Página de Serviços ao Usuário - Aba de Solicitações
    Esta página permite que você realize as seguintes ações por item na lista:
    • Para editar a solicitação, selecione Editar na lista de ações da linha. A página Criar Solicitação será aberta, permitindo que você edite os parâmetros da solicitação (veja Criar uma Solicitação).
    • Para cancelar a solicitação, selecione Cancelar na lista de ações da linha.
    • Para atualizar a data de vencimento da solicitação, selecione Atualizar Vencimento na lista de ações da linha.
    • Para visualizar o título no contexto da tela de busca, selecione Ver título na busca na lista de ações da linha.
    A coluna Solicitação de Recurso Compartilhado indica o status da solicitação de recurso compartilhado. Se não existir nenhuma solicitação de recurso compartilhado, o valor desta coluna será Não. Esta coluna pode ser ordenada.
    Solicitações de recursos compartilhados com múltiplos itens exibirão uma linha para cada exemplar recebido. Em contraste, a lista de solicitações em Minha Conta do Primo exibe somente um exemplar do item por solicitação. Isto ocorre porque o Primo exibe somente a solicitação de recurso compartilhado, independente da quantidade de exemplares enviados para atendê-la, enquanto o Alma exibe para o operador todos os exemplares na estante ou em trânsito. Para mais informações, veja Solicitações de Recursos Compartilhados com Múltiplos Itens.
    As colunas a serem exibidas na tabela de solicitações podem ser selecionadas clicando no botão Colunas acima da tabela.
    As colunas exibidas por padrão são:
    • Título
    • Tipo de Solicitação
    • Data da Solicitação
    • Hora Inicial
    • Hora Final
    • Data de Vencimento
    • Tarefa
    • Data do Processo
    • Gerenciado por
    • Posição na Fila
    • Solicitação de Recurso Compartilhado
    As colunas ocultadas por padrão são:
    • Biblioteca
    • Localização
    • Número de Chamada
    • Autor
    • Ano de Publicação
    1. Back to top
    • Was this article helpful?

    Recommended articles

    1. Article type
      Topic
      Community Content Type
      How To
      Content Type
      Documentation
      Language
      Português
      Product
      Alma
    2. Tags
      This page has no tags.