Gerenciar Expressões de Busca e Conjuntos

Gerenciar Barra de Ferramentas de Conjuntos

As seguintes funcionalidades são exibidas na barra de ferramentas Gerenciar Conjuntos:

Gerenciar Barra de Ferramentas de Conjuntos

Campo/Ícone	Descrição
Atualizar	Atualiza a página Gerenciar Conjuntos.
Marcar/Desmarcar todos os itens	Marca ou desmarca todos os itens somente na lista exibida. Se houver muitos conjuntos que se estendem por diversas páginas, somente os itens da página atual serão marcados/desmarcados.
Busca	Buscar os resultados da lista pelo Nome do conjunto ou pelo ID do usuário em Criado por. No campo dropdown, selecione Nome ou Criado por e insira os critérios para qualquer uma das opções. Use o caractere genérico asterisco (*) na para buscar por uma expressão que comece com os caracteres buscados. Por exemplo: busque por “ser*” para buscar por “serials” junto com “series” e ”serology”.
Ordenar por:  Ascendente/Descendente	Ordena as listas de Conjuntos por Nome ou Data de Criação. No campo dropdown, selecione a opção de ordenação. Adicionalmente, selecione o botão Ascendente ou Descendente para exibir os resultados nessa ordem, de acordo com a opção selecionada (Nome ou Data de Criação).
Filtro	Escopo: Usuários podem filtrar os conjuntos exibidos da seguinte forma: Todos Conjuntos - Todas as expressões de busca Meus Conjuntos - Suas expressões de busca salvas, tanto privadas como públicas Conjuntos Públicos - Todas as expressões de busca salvas por usuários que não estão marcadas como privadas A aba Todos Conjuntos está disponível somente para um Gerente de Repositório. Esta função é necessária para editar conjuntos públicos. Conjuntos itemizados podem incluir referências a registros excluídos. Os registros excluídos não aparecem nas buscas no repositório nem nos serviços de normalização. Usando conjuntos itemizados, você pode realizar operações em registros excluídos, como republicá-los no Primo. Não há limite para o número de registros que podem ser incluídos em um conjunto.
	Status: Apresenta a opção para filtrar os conjuntos por ativos, inativos ou todos (para conjuntos inativos e ativos).  Um conjunto Ativo refere-se a um conjunto que pode ser selecionado ao executar um serviço manual.  Um conjunto Inativo refere-se a um conjunto que não pode ser selecionado pelos usuários ao executar um serviço manual.
Excluir	Quando um ou mais conjuntos são selecionados, o botão Excluir é exibido na barra de tarefas. Selecione esta opção para Excluir um conjunto. Clique em Confirmar na caixa de diálogo da Mensagem de Confirmação. Você só pode excluir os conjuntos que você criou. Um Gerente de Repositório pode excluir qualquer conjunto.
Exportar	Exporta os conjuntos selecionados para Excel (formato *.xlsx). Somente os primeiros 100.000 registros são exportados.
Personalizar	Permite que os usuários personalizem vários aspectos da Lista de Conjuntos para Gerenciamento. Isso inclui determinar a sequência e a aparência das seções e facetas, assim como personalizar a exibição dos registros (veja Personalização da Lista de Conjuntos para Gerenciamento).
Habilitar/Desabilitar Tela Dividida	Quando um conjunto é selecionado na tela Gerenciar Conjuntos, a tela se divide para exibir uma tela adicional indicando informações associadas ao conjunto selecionado. Usuários podem habilitar/desabilitar a funcionalidade de tela dividida selecionando um dos dois botões a seguir . Para mais informações, consulte Visualização Dividida.
Criar Conjunto Itemizado	Cria um conjunto estático de itens individuais que são selecionados ou têm upload feito pelo bibliotecário manualmente (veja Criar Conjuntos Itemizados).
Criar Conjunto Lógico	Cria uma expressão de busca salva que é dinamicamente atualizada sempre que a busca é executada (veja Criar Conjuntos Lógicos).

Menu Mais Ações da Página Gerenciar Conjuntos

      

Personalização da Lista de Conjuntos para Gerenciamento

Usuários podem personalizar vários aspectos da Lista de Conjuntos para Gerenciamento. Isso inclui determinar a sequência e a aparência das seções e facetas, assim como personalizar a exibição dos registros. Isso oferece aos usuários uma variedade de opções que permitem configurar as seções na visualização de edição, selecionar os elementos exibidos na visualização de registro e selecionar as facetas que estarão disponíveis para a lista.

Existem três tipos de personalização para seleção:

• Personalização de Seções
• Personalização de Facetas
• Personalização de Registros

1. Na página da Lista de Conjuntos para Gerenciamento (Admin > Gerenciar Serviços e Conjuntos > Gerenciar Conjuntos), clique no ícone Personalizar ().
   Você também pode selecionar Ações > Personalizar nas opções de menu da barra de ferramentas.
   Um painel com as opções de personalização é exibido na barra lateral.
   
   Lista de Conjuntos para Gerenciamento - Opções do Menu de Personalização

Seções e Facetas são semelhante em relação à sua personalização.

2. Nas opções de Personalização do painel da barra lateral, selecione Personalização de Seções ou Personalização de Facetas.
   As opções de personalização são exibidas de acordo com a seleção.
   
   Opções de Personalização de Seções e Facetas
3. Você pode reordenar os campos Seções ou Facetas conforme deseja que apareçam na interface do usuário.
   Basta arrastar e soltar os campos na posição desejada.
   Selecione Aplicar quando terminar.
   O campo Descrição do conjunto, em Personalização de Seções, não pode ser ocultado ou reordenado.
4. Você pode ocultar campos de Seções ou Facetas da exibição. 
   Arraste e solte o campo desejado na área Ocultar Seções. O campo oculto não aparecerá na interface do usuário. Para reexibir o campo, arraste-o de Ocultar Seções e solte-o na lista de Seções ou Facetas.
   Selecione Aplicar quando terminar.
5. Você pode redefinir a ordem e a aparência de volta à exibição padrão selecionando Redefinir para padrão.

6. Nas opções de Personalização do painel da barra lateral, selecione Personalização de Registros.
   Os opções de Personalização de Registros serão exibidas.
   
   Opções de Personalização de Registros
7. Você pode selecionar os campos que serão exibidos ou ocultados na interface do usuário marcando () ou desmarcando () a caixa de seleção do campo.
   Selecione Aplicar quando terminar.
8. Você pode reordenar os campos de Registros conforme desejar que apareçam na interface do usuário.
   Basta arrastar e soltar os campos na posição desejada.
   Selecione Aplicar quando terminar.
   • Primeira Coluna - os campos desta coluna são sempre exibidos, mesmo em listas reduzidas (quando a tela da interface é redimensionada).
   • Segunda Coluna - os campos desta coluna têm menos prioridade e não são exibidos em listas reduzidas
   • Terceira Coluna - os campos desta coluna são sempre exibidos. Em listas reduzidas, eles são exibidos como ícones.
   Os campos em Personalização de Registros podem ser reordenados na Primeira ou na Segunda coluna. Além disso, qualquer campo de qualquer coluna pode ser movido entre elas.
   Os campos da Terceira coluna (Selos e Ícones) não podem ser reordenados, movidos ou ocultados.
   
   O campo Nome do conjunto, em Personalização de Registros, não pode ser ocultado ou reordenado.
9. Você pode redefinir a ordem e a aparência de volta à exibição padrão selecionando Redefinir para padrão.

Criar Conjuntos Itemizados

1. Na página Gerenciar Conjuntos (Admin > Gerenciar Serviços e Conjuntos > Gerenciar Conjuntos), selecione Criar Conjunto itemizado. A página Detalhes do Conjunto Itemizado será aberta.
   
   Página de Detalhes do Conjunto Itemizado
2. Insira os detalhes nos respectivos campos. Nome do conjunto é um campo obrigatório e deve ser único.
   O nome do conjunto não pode conter caracteres especiais (por exemplo: &, #, $, %).
3. Opcionalmente, você pode incluir informações adicionais para o conjunto, inserindo uma Descrição ou uma Nota.
4. As opções disponíveis para Tipo de conteúdo do conjunto dependerão das suas permissões, conforme descrito acima nesta página. Para ambientes do Primo VE, este campo será definido como Todos Títulos se você selecionar Descoberta no campo Origem do Conteúdo.
5. Por padrão, o conjunto é designado como Privado (). Ou seja, ele só está disponível para você. Se você desmarcar a caixa de seleção (), o conjunto se tornará público e estará disponível para todos os outros usuários.
6. Por padrão, o Status está definido como Ativo (). Opcionalmente, desmarque a caixa de seleção () para tornar o conjunto Inativo. Os conjuntos inativos não podem ser selecionados pelos usuários ao executar um serviço manual.
7. O campo Origem do Conteúdo indica a origem dos registros fonte, e é definido como Somente Instituição. Para ambientes do Primo VE, você também pode selecionar a opção Descoberta, que permite criar conjuntos que consistem em registros não ocultos baseados em metadados usados pelo índice do Primo VE (como Tipo de Recurso = Jornais).
8. Adicione registros a um conjunto usando um dos seguintes métodos:

   Método	Descrição
   A partir da busca	Após inserir um nome para o conjunto e definir os demais campos, selecione Criar. Uma página de busca será aberta, dependendo do tipo de conteúdo selecionado.
   Do arquivo	Selecione um arquivo na seção Adicionar Conteúdo do Arquivo ao Conjunto que contenha os identificadores (ID do MMS, ISSN, ISBN e assim por diante). Não selecione Adicionar Componentes ao Conjunto porque isto não funciona para adicionar registros ao conjunto por upload de um arquivo. O arquivo importado deve ser um arquivo de texto (.txt ou .csv e os arquivos devem estar codificados como UTF-8) ou um arquivo Excel (.xls ou .xlsx). Para que os dados sejam lidos, ele deve ter o cabeçalho correto no topo da coluna. Se o arquivo do Excel tiver mais de uma coluna, ele utilizará a primeira coluna de dados que tiver um tipo de cabeçalho válido. Consulte a tabela abaixo para ver os tipos de cabeçalhos aceitos. Todas as outras informações no arquivo são desconsideradas. A criação de conjuntos itemizados usando MMSs da Área da Rede para registros gerenciados na mesma não é suportada. Em vez disso, os MMSs da Área da Instituição devem ser usados. O arquivo não deve conter nenhum código de barras duplicado. Se o arquivo contiver códigos de barras duplicados, o Alma irá ignorar todas essas instâncias (por exemplo, se o mesmo código de barras for mencionado duas vezes no arquivo, o Alma ignora ambos).  A criação de conjuntos a partir de arquivos digitais não é suportada. Tipos de Cabeçalhos Tipo de Conteúdo Cabeçalho Prefixo do ID Quando você usa a opção de campo 035 em um arquivo (veja abaixo), o processo de equivalência para criar o conjunto itemizado usa somente o 035 $a. Observe que isso é diferente do método de equivalência usado em uma busca avançada com o parâmetro Número em Outro Sistema, pois este inclui o 035 $9, mas esse campo não é aceito ao criar um conjunto itemizado. A coluna de cabeçalho deve ter apenas um valor para cada linha, ou seja, apenas um identificador para cada linha. Por exemplo, se um registro do MMS tiver vários valores de ISSN, somente um deverá ser incluído no arquivo importado. Todos Títulos ID do MMS ISSN (equivalência com campos ativos e inativos (022 $a,z)) ISSN_A (equivalência somente com campos ativos (022 $a)) ISBN (equivalência com campos ativos e inativos (020 $a,z)) ISSN_A (equivalência somente com campos ativos (020 $a)) Número OCLC Campo 035 99 Autoridades ID do MMS 98 Referências ID da Referência   Coleções PID 81 Disciplina Course_ID. Para mais informações, veja Gerenciar Disciplinas. No momento, o Course_ID está disponível somente no Alma Analytics.  O Course_ID não é igual ao “Código da Disciplina” encontrado no Alma.   Arquivos digitais PID Ao criar conjuntos itemizados a partir de relatórios de analytics, este é o IED (não o ID da Rep.). 13 Títulos digitais PID Ao criar conjuntos itemizados a partir de relatórios de analytics, este é o IED (não o ID da Rep.). ISSN ISBN ID do MMS Número OCLC Campo 035 11 Coleções eletrônicas PID 61 Portfólios eletrônicos PID ID do Portfólio 53 Títulos eletrônicos PID ISSN ISBN ID do MMS Número OCLC Campo 035 51 Item de pedido Referência do Item de Pedido de Aquisição O número de Referência do Item de Pedido de Aquisição deve ser o número exato e completo do Item de Pedido de Aquisição, por exemplo, POL-1234 em vez de 1234.   Itens físicos ID do Item (PID ou PID do Item) Ao criar conjuntos itemizados a partir de relatórios de analytics, este é o ID do Item Físico ID (23) (não o ID do MMS do bibliográfico). Para mais informações, veja Números de Registros. Código de Barras 23 Títulos físicos PID Ao criar conjuntos itemizados a partir de relatórios de analytics, este é o IEP (21) (não o ID do MMS do bibliográfico.). Para mais informações, veja Números de Registros. ISSN ISBN ID do MMS Número OCLC Campo 035 21 Coleções físicas HOLDINGS ID   Lista de leituras READING_LIST_CODE   Usuário Código de Barras Nome do usuário (ID principal padrão) PRIMARYIDENTIFIER ID da instituição Facebook Google Twitter   Fornecedor Código do fornecedor   Conjuntos que possuem PIDs como cabeçalhos terão a importação bem-sucedida. No entanto, devido a um problema conhecido, não é possível visualizar os componentes desses conjuntos. Para mais informações, assista ao vídeo Criar Conjuntos Itemizados Fazendo Upload de Listas de Identificadores (1:53 mins) (em inglês). Usuários: Ao fazer upload de usuários para um conjunto itemizado com um arquivo do Excel, a célula A1 deve conter o código do tipo de identificador usado no arquivo (consulte Visualizar Tipos de Identificadores Adicionais de Usuários) ou USERNAME (para o ID principal), e as células subsequentes da coluna A devem conter os identificadores do usuário. Da mesma forma, ao fazer upload de um arquivo .txt, a primeira linha deve conter o código do tipo de identificador usado no arquivo ou USERNAME, e as linhas seguintes devem conter os identificadores do usuário (cada um separado por um retorno de linha). Por exemplo, se você deseja fazer upload de um conjunto de nomes de usuário (ID principal padrão), insira o texto USERNAME na linha superior do arquivo Excel/.txt e insira os nomes de usuário reais nas células/linhas seguintes. Para detalhes sobre tipos de identificadores de usuário disponíveis, veja Gerenciar Identificadores de Usuário. Exemplo de um Arquivo Excel com Identificadores de Usuário A validação é realizada para os conjuntos de tipo Usuários, Itens de pedido e Itens físicos. O serviço Adicionar Componentes ao Conjunto é executado e cria um conjunto a partir do arquivo. Várias instâncias desse serviço podem ser executadas em paralelo.  Se você selecionar Adicionar Componentes ao Conjunto após selecionar um arquivo, o arquivo não será carregado. Selecione Confirmar na caixa de diálogo de confirmação para buscar por registros no repositório para incluir no conjunto. Os registros então selecionados, e não aqueles no arquivo selecionado anteriormente, serão incluídos no conjunto após a seleção de Concluído. O arquivo de importação pode ter no máximo 10 MB. Se você realizar uma importação com dados inválidos, as células inválidas serão ignoradas. Se você importar um arquivo e então alterar o tipo de conteúdo, você deverá reimportar o arquivo.
   Dos analytics	Selecione Dos analytics. Observe que, ao usar este método, você não pode adicionar componentes (itens, usuários, etc.) a um conjunto existente. Você só pode usar os Analytics para criar um novo conjunto.  Ao criar um conjunto de analytics, somente conjuntos da instituição podem ser usados, conjuntos privados não podem. As seguintes opções aparecem: Adicionar Conteúdo dos Analytics Selecione uma opção na lista dropdown Pasta de Analytics: Relatórios recentes - Relatórios que foram usados recentemente na tela Gerenciar Conjuntos (não relatórios criados recentemente nos Analytics). Selecione o relatório no campo Nome. O campo Nome será preenchido para relatórios recentes quando você tiver salvo um conjunto itemizado criado a partir de um relatório. Meus Relatórios - Relatórios que você tem permissão para acessar (veja Lista de Objetos de Analytics). Selecione o relatório no campo Nome. Esse recurso funciona somente para relatórios, não para dashboards ou DVs. Os relatórios devem estar em uma pasta compartilhada para que esse recurso funcione. Selecione Fazer Download de Relatório para fazer download do relatório. Assim como na criação de um conjunto itemizado a partir de um arquivo, o relatório de Analytics deve conter um cabeçalho com um campo válido para a criação do relatório. Se o relatório contiver um Cabeçalho de título na parte superior, ele deverá ser removido. Para mais informações, veja Analytics - Criar conjuntos no Alma a partir de Relatórios do Alma Analytics.pptx. Um serviço cria o conjunto no Alma a partir do relatório de Analytics. Assista ao vídeo Criar um Conjunto no Alma a partir de um Relatório do Alma Analytics para uma descrição desta função.

9. Ao concluir, selecione Criar.
   Se você usou o método de entrada de arquivo, o sistema executa um serviço para criar seu conjunto, que aparece na lista de conjuntos quando concluído. O número resultante de registros/componentes no conjunto pode ser maior ou menor que o número de entradas no arquivo de entrada. Se, por exemplo, um ISBN tiver múltiplas equivalências na base de dados do Alma, todas as equivalências encontradas serão adicionadas como componentes do conjunto; e o oposto é verdadeiro se nenhuma equivalência for encontrada. Semelhante a outros serviços executados, você pode visualizar o status/histórico do serviço na página Monitorar Serviços (consulte Visualizar Serviços em Execução e Visualizar Serviços Concluídos).
   • Quando o serviço Adicionar Componentes ao Conjunto for executado usando o método de entrada de arquivo, o Relatório do Serviço resultante incluirá um Arquivo de Validação se o arquivo enviado usar uma lista de identificadores um-para-um, como ID do MMS, ID do Portfólio, ID Principal, etc.
   • Quando o serviço Adicionar Componentes ao Conjunto for executado usando identificadores com potencial para muitas equivalências, não haverá Arquivo de Validação no Relatório do Serviço.
   Para Conjuntos itemizados: Se um registro estiver vinculado a uma Instituição da Rede e for exibido ao clicar em Conteúdo, o ícone "Rede" não estará disponível.

Conjuntos de Gerenciamento de Recursos

Para um conjunto de Gerenciamento de Recursos (título, autoridade, coleção ou algum tipo de acervo), é aberta uma página de busca genérica. Busque pelo conteúdo que você deseja adicionar ao conjunto usando a busca simples ou avançada. A página será atualizada para mostrar os resultados da busca. Para mais informações, veja Busca no Alma.

Resultados da Busca no Repositório para Conjuntos Itemizados

Selecione os itens que deseja incluir no conjunto e clique em Salvar e Filtrar Consulta. Os registros selecionados serão adicionados ao conjunto. Se o número de itens for grande, um Serviço para gerenciar componentes do conjunto é executado para adicionar os itens ao conjunto; para ver os resultados, consulte Visualizar Serviços Concluídos.

Se você realizar uma busca Todos Títulos, você poderá adicionar todos os itens em todas as páginas de resultados: clique em Selecionar Todos e então em Confirmar na caixa de diálogo de confirmação.

Para conjuntos itemizados, você poderá continuar buscando, selecionando e adicionando registros; para conjuntos lógicos, sua expressão de busca atual definirá o conjunto. Ao terminar, selecione Concluído. O conjunto itemizado será salvo. A página Gerenciar Conjuntos será aberta com o conjunto novo ou atualizado.

Conjuntos de Fornecedores

Para um conjunto de fornecedores, é aberta a página Buscar Fornecedores.

Buscar Fornecedores

Selecione os itens que deseja incluir no conjunto e clique em Adicionar Selecionados. Os registros selecionados serão adicionados ao conjunto.

Para conjuntos itemizados, você poderá continuar buscando, selecionando e adicionando registros; para conjuntos lógicos, sua expressão de busca atual definirá o conjunto. Ao terminar, selecione Concluído. O conjunto itemizado será salvo. A página Gerenciar Conjuntos será aberta com o conjunto novo ou atualizado.

Conjuntos de Usuários

Para conjuntos de usuários, é aberta a página Gerenciar Usuários.

Localizar e Gerenciar Usuários

Selecione os itens que deseja incluir no conjunto e clique em Adicionar Selecionados. Os registros selecionados serão adicionados ao conjunto.

Para conjuntos itemizados, você poderá continuar buscando, selecionando e adicionando registros; para conjuntos lógicos, sua expressão de busca atual definirá o conjunto. Ao terminar, selecione Concluído. O conjunto itemizado será salvo. A página Gerenciar Conjuntos será aberta com o conjunto novo ou atualizado.

Visualizar e Remover Componentes de Conjuntos Itemizados

Editar Conjuntos Itemizados