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    管理读者服务

    可译的
    如果需要管理读者服务,您必须拥有以下角色之一:
    • 流通台经理(登录流通台)
    • 流通台操作员(登录流通台)
    • 流通台操作员 - 受限(登录到流通台)
    作为读者服务进程的一部分,流通台操作员/经理选择读者(选择读者)然后管理读者服务。 这些操作包括:
    • 查看请求 – 流通台操作员/经理可以查看读者请求单册的列表(查看读者请求的单册)。
    • 外借 – 读者到流通台获取目前放在有效预约书架上的预约资料。
      或者,读者可以直接将单册从永久位置带往(也就是说,不需要提前预约)流通台。 在流通台扫描条码(见外借单册)。
    • 归还 – 读者归还借出的单册。 在流通台扫描条码(归还单册)。 单册在归还表格中显示。
    • 罚款和费用 – 图书馆可以收取服务费用(比如数字化服务),或收取罚款比如读者损坏书籍的赔偿。 如果在流通台配置了收取罚款(查看罚款费用和接收付款),流通台操作员/经理可以查看并收取读者的罚款/费用。 还可以通过电子邮件和/或短信来通知读者罚款和费用(发送读者罚款和费用通知)。
    • 编辑读者信息 – 流通台操作员/经理可以更改读者信息(编辑读者信息)。
    您可以在各个图书馆之间创建关联,以便为各个馆办理相互的单册借出和归还(见配置机构图书馆之间的流通服务)。
    读者服务页面允许流通台操作员和经理管理读者服务。
    读者服务页面 – 外借选项卡
    读者服务页面展示下列核心读者信息:
    • 读者名字
    • ID
    • 用户组
    • 有效余额(读者的罚款/费用)
    • 备注
    • 预约书架上的单册数量
    • 过期单册
    欲知用户备注标签的更多信息,见为用户添加备注
    以下键盘快捷键在读者服务页面可用:
    • Alt + 1 – 打开外借 选项卡
    • Alt + 2 – 打开归还 选项卡
    • Alt + 3 – 打开请求 选项卡
    • Ctrl+Alt+D – 与点击完成一样;返回到读者标识页面,并可以检索其他读者(选择读者
    您可以在读者服务页面进行以下操作:
    • 点击续借全部续借读者目前借阅的所有单册。 系统显示消息并发送包含更新的过期日期的借阅活动信件(信件代码:FulUserBorrowingActivityLetter)。
    • 点击续借所选续借所有选定单册。 系统显示消息并发送包含更新的过期日期的借阅活动信件(信件代码:FulUserBorrowingActivityLetter)。
    • 点击刷新限制/备注更新备注并检查是否有相关限制 - 外借单册是否已归还,限制是否应解除,或新的外借是否已添加,限制是否刚生效。
    • 如果读者有附加的社交账户,点击解除社交账户绑定以取消读者与社交登录账号的关联。
    • 点击编辑用户信息打开快速用户管理页面,并编辑读者信息。 欲知页面显示的字段的详细信息,见下文的快速用户管理页面字段
    • 点击发送活动报告向读者发送借阅活动信件(信件代码:FulUserBorrowingActivityLetter),其中列出读者的活动,包括外借、超期单册和有效罚款。
    • 点击发送归还收据,将在当前会话中归还至流通台的单册的归还收据发送给指定读者。 欲知自动发送收据的配置,见配置流通台中的流通台 - 通用信息字段。 有关自定义归还收据信件(信件代码:FulReturnReceiptLetter)的详情,见配置Alma信件
    • 选择发送外借收据向指定读者发送当前会话中在流通台借阅的单册的外借收据信件(信件代码:FulLoanReceiptLetter)。 欲知自动发送收据的配置,见配置流通台中的流通台 - 通用信息字段。 有关配置信件的详情,见配置Alma信件
    • 选择发送请求报告向读者发送请求报告信件(信件代码:FulRequestsReportLetter),其中列出所有请求的单册,分为无效,处理中和预约在架。
    • 点击提交请求创建请求,自动填充请求中的用户数据。 纸本单册的请求有三种类型: 读者纸本预订以及数字化。 电子单册将会有文献传递选项。 提交请求后,用户会再次返回读者服务页面的请求选项卡。您可以输入想要请求的题名或ISBN/ISSN,自动完成过程会显示可能的匹配项。 如果您正在寻找的题名没有被自动推荐,您可以使用检索工具来实施全面检索。
      欲知提交请求功能的更多信息,见在管理读者服务页面提交请求视频(1分18秒)。
    • 点击链接添加或查看读者备注。 如果读者没有备注,链接为添加备注。 如果有1-5个备注,链接为编辑备注。 如果有超过五个备注,链接为存在更多用户备注
    • 点击外借选项卡查看读者外借单册。 欲知详情,见外借单册
    • 点击归还选项卡查看读者归还单册。 欲知详情,见归还单册
    • 点击请求选项卡查看读者请求单册。 显示读者的请求。 欲知详情,见查看读者的请求单册
    • 若没有任何操作的时间超过两分钟,读者服务页面会默认为超时。 或者,您可以通过修改客户参数映射表页面的patron_services_timeout_minutes设置将读者服务页面的超时时间设为1-30分钟(配置其它设置)。
    • 流通台查看所有读者借还历史的功能由实施过程中的首选配置决定(默认设置查看所有人)。 按需和Ex Libris的专业服务/支持专员定制该选项。
    欲知更多在读者服务页面添加索书号的信息,例如之前提到的外借显示和选择信件,查看为读者服务页面和信件添加的索书号视频(1分02秒)。

    选择读者

    在为读者提供服务之前,必须在本地机构检索读者信息。
    如果所在机构属于读者服务网络,您可能需要在读者原属机构检索读者信息,然后在您的本地机构注册这位读者(见注册读者)。
    除了读者选择,读者标识页面也会显示下列操作:
    • 转至归还单册 – 归还读者单册(见归还多个单册)。
      也可以按Ctrl+Alt+R转至管理单册归还页面的归还读者单册。
    • 注册新用户 – 注册读者,见注册读者。 请注意,该功能仅用于读者而不是员工用户。
    读者标识页面
    选择想要管理服务的读者:
    在读者标识页面(读者服务> 借出/归还 > 管理读者服务),在扫描读者ID或检索读者字段输入或选择读者姓名。
    在点击检索框的放大镜之前,显示下拉列表。 列表会显示检索到的第一批为数十个的匹配单册。 它们未必会和已完成的读者列表里的头十个单册相同。 如果需要全文检索,请使用放大镜图标。
    要查看近期用户的列表,选择时钟图标。
    如果用户作为其他读者的代理(见管理代理用户),选择使用代理并点击执行用于代理字段出现。 选择该用户所代理的读者,然后再次点击执行。 读者收到代表他/她进行的操作的邮件通知。
    显示读者服务页面的外借选项卡。 欲知读者外借的详情,见外借单册
    读者 ID字段保存在当前对话中输入的读者列表,使您可以在访问页面时可以选择近期检索的读者。 出于隐私考虑,在退出登录后最近的列表会清空。

    注册读者

    在为读者提供服务之前,读者必须在您的机构注册。 另外,如果您的机构属于读者服务网络,您可以从读者的原属机构检索读者信息。
    当一家机构的用户借阅或是向另一家机构发送请求,用户的原属机构联系方式信息就会在服务机构中更新。
    欲知关于当读者服务网络里的一名用户使用原属机构的primo对于另一家机构发出单册请求时,Alma如何创建非原属机构的关联用户,见从成员机构请求视频(5分59秒)。
    要注册新读者:
    在读者标识页面(读者服务 > 借出/归还 > 管理读者服务),点击注册新用户。 显示快速用户管理页面。 按照添加用户进行操作。 完成后点击更新用户
    当通过点击读者标识页面的注册新用户访问时,与通过管理用户页面添加读者时的快速读者管理页面有轻微不同:
    快速用户管理字段
    部分 字段 描述
    用户信息 主标识符 该字段预填充生成的值。 见配置用户ID生成。 您可以更改值。
    用户管理信息 读者拥有机构记录 读者为外部或内部。 可能的值有:
    • – 读者为外部且信息由SIS同步进程更新。
    • – 读者为内部。
    如果您选择,会显示所属系统字段。 显示的选项为配置的SIS配置文件的名称(见学生信息系统)。
    一般会通过外部系统来对外部用户进行管理,比如学生信息系统。 外部用户通过用户集成配置文件和Alma同步。 对于不在外部系统管理范围里的用户,可以在Alma系统里定义为内部用户(见管理用户)。 例如,内部用户可以定义非学生用户或校友用户。 欲知Alma用户管理的信息,见发展网络
    用户标识符 该字段预填充生成的值。 见配置用户ID生成。 您可以更改值。
    要在读者服务网络中注册另一家机构的临时读者:
    1. 在读者表示页面(读者服务 > 借出/归还 > 管理读者服务),首先检查读者是否注册。 检索读者ID。
      在本地机构中检索读者
      如果找到了读者ID,在读者服务页面执行外借。 否则,继续下一步。
    2. 在读者的原属机构检索ID:
      1. 选择在其他机构查找用户打开读者服务网络的检索字段。
        在别的机构中检索读者
      2. 机构中选择读者的原属机构。
      3. 在标记扫描读者ID或检索读者的字段输入读者检索条件。 有效的检索条件包括读者ID、名字、姓氏或电子邮件地址。 可由管理员配置可检索的标识符;见配置可检索的用户标识符。 该检索必须是精确匹配。 如果检索出现不止一个结果,则会报错。 如果检索成功,可用的字段就会得到填充。 读者本地ID就会是他们原属机构的主要ID。
        • 要使用读者ID之外的字段检索读者,确保fulfillment_network_search_by_all设置为true
        • 如果机构定义有隐藏标识符,除非fulfillment_network_search_by_all设置为true,这些标识符无法在读者服务网络检索中使用。 欲知更多信息,见配置其他设置
      4. 选择查找用户
      5. 显示快速用户管理页面,显示从读者原属机构获得的读者联系方式信息。 在主标识符字段输入读者ID。 欲知更多信息,见添加用户
        在包含网络区成员的读者服务网络中,Alma可能会被配置为从用户原属机构自动复制主标识符(和其它标识符,如条形码)。
    3. 点击更新用户创建本地机构的读者注册。
      显示读者服务页面,您可以管理读者服务。
    要从学生管理系统导入读者:
    1. 按照学生信息系统页面的详情配置含有在线导入字段的集成配置文档。
    2. 配置了集成配置文件时,从用户管理系统导入用户显示在读者标识页面(读者服务> 借出/归还 > 管理读者服务)。 在读者服务页面检索读者ID 如未找到ID,选择该字段。
      Patron Identification with Online Import.png
      在线导入
    3. 用户标识符字段中扫描或输入来自学生管理系统的读者ID。
    4. 选择查找用户
    5. 如果在学生管理系统里找到ID,显示用户快速管理页面并显示获取到的读者信息。
    6. 点击更新用户创建Alma本地机构的读者注册。 显示读者服务页面,您可以管理读者服务。
    7. 如果在外部系统没有找到读者ID,点击保存在本地注册读者。 这个新读者信息将会被传送至学生管理系统。

    编辑读者信息

    快速用户管理页面允许您创建并修改读者账户以及联系方式信息。
    要编辑读者信息:
    1. 在读者标识页面,选中想要修改的读者账户(见选择读者)。 打开读者服务页面。
    2. 在读者服务页面,点击编辑信息链接。 打开快速用户管理页面。 按照添加用户操作,或点击全部信息并按照编辑用户操作。 不能编辑主标识符和其他用户标识符。
    3. 选择保存。 保存改动并打开读者服务页面。

    外借单册

    外借单册属于流通台工作流程的一部分(见流通台操作流程),或者读者也可以将单册从永久位置直接带到他/她想要办理借阅的流通台。
    当借阅不在仓储里的单册时,可以通过点击创建单册创建输入仓储的新单册(如果您拥有纸本馆藏操作员角色 - 见创建输入仓储的新单册)。
    您可以创建图书馆之间的关联,使一家图书馆可以替另一家图书馆借出单册(见配置读者服务关系)。
    对于读者服务网络或网络区中的机构,属于其他机构的外借可在网络活动选项卡中查看。有关更多信息,见查看网络活动
    欲知如何处理外借丢失,见外借丢失管理
    根据重新外借限制政策,由读者刚刚还回的单册可能不能被同一读者立刻再次借阅。 根据选择的政策,您可能在尝试外借时收到限制消息。 同一题名下同种资料类型的其他复本在该政策下考虑为单个单册。 对于连续出版物单册,限制只在单册有相同描述时应用。 如果政策设置为无或重新外借的时限已过,外借会成功进行。 见重新外借限制
    要外借请求单册:
    1. 在读者服务页面(见选择读者),点击外借选项卡。在扫描单册条码字段,扫描输入或手动输入请求单册的条码。 您可以通过输入题名或使用图标来检索单册。 打开仓储检索页面,显示检索匹配结果。
      如果您手动输入不存在的条码,会显示单册未找到对话框。 您可以在对话框中点击创建单册(如果您具有纸本馆藏操作员角色)创建带有条码的单册。 欲知创建新单册的详情,见创建输入仓储的新单册
    2. 选择单册并点击选择扫描单册条码字段显示单册条码。
    3. 选择OK。 在读者服务外借选项卡显示单册详情。
      读者服务外借选项卡
      到期日期值会在收到单册的时候就告知单册的到期日期,减去资源共享合作者页面配置的传递延迟值(见资源共享请求)。
      例如,如果接收单册时的过期日期是2012年5月16日,且传递延迟=4到期日期值就会显示为2012年5月12日,允许单册传递有4天的延迟,确保单册可以在它的实际抵达日期5月16日那天抵达。
      当外借日期晚于读者的用户详情里定义的过期日期时,外借时间会缩短,到期日期就会按照读者记录过期当天图书馆的闭馆时间计算。 如果图书馆在当天关闭,就会调用闭馆到期日期管理政策(见读者服务政策类型中的闭馆到期日期管理政策)。
      要将晚于学期结束日期的到期日期更改为学期结束日期,见如何修改单册的到期日期为学期结束日期
    4. 外借显示下拉菜单中选择以下选项:
      外借显示下拉列表的默认值由remember_last_loan_display参数决定(见配置其他设置)。
      • 全部 – 显示已经外借给读者的所有单册。 当全部外借被选中时,图书馆列中显示排列选项。
      • 本次会话 – 显示本次会话中的外借单册。
    5. 对于相关外借,选择下列选项:
      • 内部工作单 – 创建请求;您可以选择内部工作单或其它请求 见创建请求的步骤2。
      • 删除外借 – 从外借选项卡删除单册。单册状态更改为丢失(对于丢失的外借)或就位(对于其它外借)。
      • 更改应还日期 – 可以在外借时间内或之后更改外借单册的到期日期(见读者发出请求时修改外借到期日期)。
        • 如果没有为指定图书馆定义日历,无法修改外借到期日期。
        • 如果新的到期日期是在读者的过期日期之后,那么日期就会转换为读者的过期日期。 当这一情况发生时,会出现警告消息告知您到期日期已修改。 为了显示警告消息,shortened_due_date_notifications必须设置为MESSAGEMESSAGE_EMAIL。 欲知详情,见配置其它设置
      • 查看备注 - 查看外借的备注(见查看外借历史记录)。
      • 查看队列 – 查看其它已被放置在对应单册下的预约请求。
      • 查看政策 – 打开读者服务配置使用程序页面,在单册外借给指定读者时,可以查看对单册生效的政策。 显示的信息包括读者服务单位名称、读者服务单位规则、与单册关联的使用条款以及过期日期和过期罚款的信息。 欲知详情,见查看读者服务配置信息
      • 外借历史记录 - 查看外借的历史记录(见查看外借历史记录)。
      • 续借 – 续借单册(外借状态字段值更新为已续借)。
        • 如果您在到期日期之前续借单册,那么新的到期日期会从续借日期开始计算,而不是之前的到期日期。 例如,如果单册到期日期是在7月15日并且在7月10日续借,那么根据TOU,新的到期日期就会从7月10日开始计算。
        • 当外借续借到当前时间,这就意味着由系统计算的续借到期日期已过。 如果用户过期或到期日期政策是之前定好的日期,会发生这种情况。
        • 如果读者续借添加至类型 = 外借的资源共享工作流程配置文件, 那么读者可以从Primo外借列表中请求续借。 只有在外借使用条款允许时,续借才可用。
      • 声明归还 – 声明单册已还(见声明单册已还)。 当声明单册已还时:
        • 外借的状态更改为声明已还
        • 单册的进程类型值是声明已还,这本单册仍然可被请求且被认为外借中。
        • 默认情况下,在单册声明已还之前计算的过期罚款计算在读者的有效余额中,但是之后不会产生新罚款。 (这一功能可以使用overdue_at_claim_return_loan参数配置。 欲知详情,见配置其它设置。)
      • 丢失 – 指定单册丢失和向读者收费(指定丢失单册)。 确保外借显示下拉列表的值为全部。 点击OK向读者服务页面的外借状态列以及用户详情页面的罚款/费用页面添加外借详情(见编辑用户)。
    6. 选择完成。 返回读者标识页面。 如果流通台的创建外借收据复选框选中(见添加流通台)并执行外借,也会发送外借收据信件(信件代码:FulLoanReceiptLetter)。 如果外借状态或到期日期更改,向读者发送外借状态通知信件(信件代码:FulItemChangeDueDateLetter)。 有关配置这些信件的信息,见配置Alma信件
    点击网格上方的按钮,选择外借网格中所显示的列。
    默认显示的列有:
    • 题名
    • 到期日期
    • 条码
    • 罚款
    • 外借日期
    • 外借状态 - 可能值: 普通、普通(有用户)、普通(在架)、召回、丢失、声明归还、续借、续借(有用户)以及续借(在架) 
      含有(有用户)或(在架)的状态用于阅览室外借。 有关更多信息见配置外借状态名称
    • 单册政策
    • 图书馆
    • 外借备注
    默认隐藏的列有:
    • 索书号
    • 在图书馆外借
    • 在流通台外借
    • 最后续借日期
    • 最后续借状态
    • 登录号
    • 单册索书号
    • 著者
    • 出版年
    • 位置
    要创建输入仓储的新单册(如果您具有纸本馆藏操作员角色):
    1. 在读者服务页面(见选择读者),点击外借选项卡。
    2. 选择创建单册。 显示选择馆藏类型对话框。
    3. 选择相关的预约类型、引文类型,点击选择。 出现快速编目页面。
      快速编目页面
    4. 配置资源和单册信息,点击保存。 欲知字段信息,见添加新书或期刊文章。 创建新单册并输入仓储。 在外借选项卡的扫描单册字段可以检索这个内容
      采访技术服务的内部工作单已创建。 有关内部工作单的具体内容,见纸本馆藏 - 在Alma中定义和管理内部工作单
    要在读者发出请求时更改外借到期日期:
    1. 在读者服务页面(见选择读者),点击外借选项卡。
    2. 选择想要修改到期日期的外借,点击修改到期日期。 打开选择到期日期对话框。
    3. 点击新到期日期日历对话框选择到期日期。
    4. 字段选择时间。
      没有指定时间时,系统使用新到期日期的闭馆时间。 如果图书馆在当天关闭,就会调用闭馆到期日期管理政策(见读者服务政策类型中的闭馆到期日期管理政策)。
    5. 选择更改到期日期。 在外借选项卡中保存新日期。
      发送外借状态通知电子邮件(信件代码:FulItemChangeDueDateLetter)给读者,其中包含新的到期日期,并作为附件保存在读者记录中。
    6. 读者服务管理员可以对指定日期的所有外借执行批量修改到期日期操作,如当图书馆由于突发情况要在特定日期闭馆时。 当图书馆闭馆时,系统可依照图书馆的预定义政策自动更正到期日期。
    要指示丢失单册:
    1. 在读者服务页面(见选择读者),点击外借选项卡。
    2. 外借显示下拉菜单, 选择全部并选中丢失的单册。
    3. 对于丢失的单册,选择丢失。 打开显示罚款/费用信息的丢失单册对话框。
    4. 选择OK。 外借详情添加至读者服务页面的外借状态列和用户详情页面(见编辑用户)的罚款/费用选项卡。
    要声明单册已还:
    1. 在读者服务页面(见选择读者),点击外借选项卡。
    2. 外借显示下拉菜单中选择全部并选中声明已还的单册。
    3. 选择声明归还外借状态列的值更改为声明已还
    要查看外借备注:
    1. 在读者服务页面(见选择读者),点击外借选项卡并选择单册。
    2. 外借显示下拉菜单选择全部并选则声明已还的单册。
    3. 选择查看备注。 打开外借备注页面。
      有关添加、编辑和删除备注的详情,见备注选项卡
      外借归还后外借备注依然可见。

    查看外借历史记录

    您可以在外借审核追踪页面查看外借的历史记录。
    要查看外借历史记录
    1. 在读者服务页面(见选择读者),点击外借选项卡。
    2. 外借显示下拉菜单中选择全部
    3. 选择外借历史记录。 外借审核追踪页面出时,显示对指定单册的操作。
      外借审核追踪页面
    下表为可用的操作(显示在操作列):
    操作列值
    操作 描述
    正常 显示单册已外借。 这是单册的初始状态。
    已催还 单册已被图书馆催还
    已续借 单册已被读者续借
    丢失 基于已配置的外借单册配置文件,单册已申报为丢失(见配置过期和丢失外借配置文件
    有过期费用的丢失 当单册申报为丢失时产生的过期罚款
    声明已还 用户声明已归还单册
    声明已还且有过期费 当单册申报为丢失时产生的过期罚款
    用户阅览室 资源在图书馆中,用户(读者)正在使用
    阅览室在架 资源在图书馆中,在架但是有用户(读者)预约
    网络向前更改 外借到期日期已被延后
    网络向后更改 外借到期日期已被提前
    批更改前移 外借到期日期已被延后
    批更改后退 外借到期日期已被提前
    自动续借 外借已由自动续借作业自动续借
    撤销归还 SIP2设备取消归还消息
    撤消续借 SIP2设备取消续借消息
    单册已找到 已找到丢失声明已还的单册
    外借 单册发起的外借
    操作员栏仅对经理和管理员显示。 见配置查看操作员详情的用户权限

    外借丢失管理

    流通台操作员可按照下列方式将过期单册标记为丢失:
    • 当读者告知流通台单册丢失时
    • 通过配置天数,过期单册状态更改为丢失
    以下说明了可对丢失外借执行的操作。
    丢失单册管理
    以下是可对丢失外借执行的操作的详细描述:
    1. 您可以使用以下方式将单册标记为丢失:
      1. 在读者服务页面(读者服务 > 借出/归还 > 管理读者服务),查找借阅单册的读者并对相关单册选择丢失
      2. 配置单册在超期一定天数后自动标记为丢失。 在丢失外借配置文件记录页面(配置菜单>读者服务>纸本读者服务>过期和丢失外借配置文件,点击添加过期和丢失外借配置文件)完成。 欲知详情,见配置过期和外借丢失配置文件
    2. 您可以通过仓储检索中的高级检索检索标记为丢失的单册。 在纸本单册列中点击高级检索链接,选择进程类型。 在高级检索页面的下拉列表中选择相等外借并点击执行。 有关高级检索的详情,见执行高级检索
      您也可以配置下列内容:
      • 可从仓储检索中排除丢失单册的显示(配置菜单 > 资源 > 记录导出 > 从发布中排除处理类型)。 欲知详情,见从发布中排除指定进程类型资源
      • 丢失单册可以配置为可检索但不可配置为可请求。 在读者服务规则编辑器页面(配置菜单 > 读者服务 > 纸本读者服务 > 读者服务部门,对读者服务部门选择编辑并点击读者服务部门规则选项卡)完成。 欲知读者服务单元规则的配置详情,见添加读者服务单元规则:
    3. 您可以为丢失单册配置政策类型,从而决定处理丢失单册的方法。 在读者服务配置(配置菜单 > 读者服务 > 纸本读者服务 > 高级政策配置 > 添加读者服务政策)选择以下读者服务政策类型配置参数:
      • 丢失单册罚款 – 读者被要求为丢失单册支付的罚款。
      • 丢失单册更换费 – 机构向读者收取更换单册的费用。
      • 丢失单册更换费退还比 – 如果找到了丢失的单册,机构可以退还读者单册更换费的百分比。
      丢失单册的费用不可退还。
      欲知选择政策类型的详情,见配置政策
    4. 您可以创建读者服务结果集来显示指定日期的丢失单册列表(读者服务 > 高级工具> 创建读者服务结果集,将外借状态配置为丢失)。 欲知读者服务结果集的配置,见管理读者服务结果集。 在管理结果集页面可以查看读者服务结果集(管理检索查询和结果集)。
    5. 如果close_paid_lost_loan参数设置为true,当外借单册的状态更改为丢失且最后一个丢失或替换费用已关闭,外借状态更改为丢失且已付款以及外借从活动外借列表移除(见配置其他设置(读者服务))。 您可以通过运行关闭丢失外借作业来关闭丢失外借(见在既定结果集上手动运行作业)。 该作业会关闭读者服务结果集的所有外借。 和读者记录里的外借所关联的任何罚款与费用。 如果在外借关闭后丢失单册归还,无法退回读者的替换费用。 
    如果单册要定义为丢失且外借丢失的政策是不可请求,请求 - 馆藏更新后重新计算作业会把单册的请求分离并可能会取消请求(如果没有其它单册可以满足这项请求)。 如果找到单册,这项作业会重新连接单册的请求。 欲知详情,见查看已计划作业中的请求 – 馆藏更新之后重新计算

    归还单册

    归还单册时,您可以扫描条码并且归还至合适的位置,也许会放至不同的机构。
    管理单册归使您可以查看归还单册的外借和使用记录。 该信息在扫描条码时收集。 如果条码不能读取,可以搜索该单册。 请注意,如果该单册没有条码,在归还或扫描单册前,一定要先在该单册记录中创建条码。 有条码才能通过扫描或归还功能使单册在图书馆内流通。
    外借和使用历史信息可以在分析报告(见 用户)和导入记录的更多信息对话框中查看(见查看导入记录中的更多信息)。
    外借单册可以用以下方式归还:
    • 单个 – 单个读者的多个外借单册(见归还一个单册
    • 批量 – 多个读者的多个外借单册;用于简化操作员工作流程并提高生产力(见归还多个单册
    归还单册登记回系统,重新上架,并处于可外借状态。 归还单册的历史记录会永久保存。
    如果选择全部归还过滤器,可以在归还选项卡中查看使用历史记录信息。 请注意:
    • 查看读者使用历史记录的权限可被Ex Libris禁用。 如果要禁用该权限,联系Ex Libris支持。
    • 可以匿名化外借历史记录。 可以使用外借匿名化规则配置如何匿名化外借记录。 欲知更多信息,见配置匿名化
    当归还借阅单册给借出方时,打印资源共享归还单据信件(信件代码:ResourceSharingReturnSlipLetter)。 欲知更多信息,见配置Alma信件
    更多关于内部借阅的详细信息,见内部使用和内部使用的Alma分析报告
    Alma经过配置后,可允许读者将单册归还至读者服务网络里的任何成员,不论该机构是不是读者办理外借的机构。 这个功能叫任何地方归还。 例如,如果A大学和B大学都是读者网络服务的成员,那么读者可以在A大学借书,在B大学还书。见读者服务网络
    仅当您的机构是读者服务网络的成员并且与网络中的另一成员有流通到的关系时,才能在不同机构归还单册(配置读者服务关系) 当输入归还时,在接收归还的机构打印Ful Transit Slip letter(信件代码:FulTransitSlipLetter)。 归还单册被发送至发起机构并且标记为转运中
    欲知读者服务网络中不同机构的归还单册信息,见任何地方归还视频(2分35秒)。
    当单册被借出且被代理用户归还后,它们仅会出现于借阅读者的外借和使用历史记录中(不会在代理用户记录里出现) 欲知使用代理用户详情,见管理代理用户
    在自助借还机上归还请求的单册时,不会生成资源请求单据。
    检查归还日期以确定是否有到期罚款。 若有必要,您可以指出:
    要归还单个单册:
    1. 在读者服务页面(见选择读者),点击归还选项卡。
    2. 归还显示下拉菜单中选择以下内容:
      • 全部 – 显示已经外借给读者的所有单册
      • 本次会话 – 展示当前会话中已归还的单册
    3. 扫描或输入条码或点击并选择归还的单册,点击确定。 显示单册详情。
    4. 对于相关外借,选择下列选项:
      • 内部工作单 – 创建请求;您可以选择内部工作单或其它请求(见创建请求的步骤2)
      • 外借历史记录 - 查看单册外借历史记录的审核追踪记录(见查看外借历史记录
      • 查看备注 – 查看外借的备注(参照查看外借备注).
      • 查看队列 – 查看单册的请求队列
    5. 选择完成。 返回读者标识页面。 如果选择流通台的创建归还收据复选框(见添加流通台)且完成了归还,也会发送归还收据。
    点击网格上方的按钮,选择归还网格中所显示的列。
    默认显示的列有:
    • 题名
    • 归还日期
    • 到期日期
    • 条码
    • 罚款
    • 外借日期
    • 图书馆所有
    默认隐藏的列有:
    • 索书号
    • 登录号
    • 单册索书号
    • 著者
    • 出版年
    要归还多个单册:
    1. 打开管理单册归还页面(读者服务 > 借出/归还 > 归还单册)。
      管理单册归还页面
      如果您的机构属于读者服务网络的一部分,并且与另一家机构有流通到关系,该机构的某本单册可以在这个页面扫描输入。 这种情况下,将会显示来自另一个机构的单册复选框。 选中复选框,从机构下拉菜单中选择单册的初始机构。
    2. 扫描单册条码字段扫描或输入单册条码,或点击并从显示的列表中选中单册。
    3. 直接放置于预约书架字段中,选择如下相关选项:
      • – 单册需要直接放置在预约书架上。 向读者发送预约书架在架信件(信件代码:FulPlaceOnHoldShelfLetter),告知单册已在预约书架上并可以获取(见配置Alma信件)。
      • – 预约书架的单册未准备好,会被分配给预约书架处理进程(也就是说,为预约书架准备单册,例如检查单册的状况) 在预约书架处理进程完成后,扫描单册进入相关流通台。 单册放置于流通台的预约书架上,预约书架在架信件(信件代码:FulPlaceOnHoldShelfLetter)发送给读者,指示单册已在预约书架上并可以获取(见配置Alma信件)。
      当对流通台进行配置,选择预约书架处理中选项时显示该字段(见配置流通台)。
    4. 选择OK。 在管理单册归还页面显示单册详情。
      管理单册归还页面
      您也可以在管理单册归还页面使用下列键盘快捷键:
      • Alt + Ctrl+L – 打开读者标识页面(见选择读者
      • Alt + Shift + C – 清除已归还单册列表
      • Alt + Shift + X/x – 返回至Alma首页
    5. 按需修改归还日期。 修改归还日期的一个原因是可能有在头一天的投件箱中归还的单册。 日期按如下方式修改:
      归还日期默认为当前日期。 日期应设置为当前日期或是过去的日期。
      1. 在管理单册归还页面,点击覆盖归还日期和时间并选择归还日期和时间。
      2. 选择应用。 管理单册归还页面的归还日期和时间已更改。
      要重置归还日期为当前日期,点击重置归还日期
    6. 按需选择下列选项:
      • 内部工作单 – 创建请求;您可以选择内部工作单或其它请求(见创建请求的步骤2)
      • 外借历史记录 - 显示单册外借历史记录的审核追踪记录(见查看外借历史记录
      • 查看备注 – 查看外借的备注(见查看外借备注
    7. 点击退出退出此页面,或点击跳转至读者服务打开读者标识页面

    查看罚款和费用以及接收付款

    产生罚款费用有很多种原因。 流通台操作员可在用户详情页面下的罚款和费用选项卡查看和收取读者支付的罚款和费用(见查看罚款和费用收取罚款和费用)。
    如果是使用WPM教育电子付款系统进行付款,流通台操作员需要手动记录读者直接通过WPM教育电子付款系统进行支付的交易。 这些付款记录可以通过读者的付款方式(在线)和交易ID进行查询,交易ID在由WPM教育电子付款系统发送至读者交易确认信息中。 要处理这些类型的交易,见手动记录在线支付记录
    当Alma收到读者的付款后,Alma会发送罚款费用支付收据信件(信件代码:FineFeePaymentReceiptLetter)给读者。 要设置信息内容,见配置Alma信件

    查看读者罚款和费用

    用户详情页面里的罚款和收费选项卡列出了读者的所有罚款和费用。
    对于读者服务网络中的机构,属于其他机构的外借罚款和费用可能可以在网络活动选项卡中查看。有关更多信息,见查看网络活动
    用户详情页面 – 罚款/费用选项卡
    罚款和费用概要区域显示:
    • 有效金额
    • 申诉金额
    • 转移金额
    罚款和费用详情区域显示了向顾客收取的罚款和费用列表。
    要查看读者罚款和费用:
    1. 在读者标识页面(读者服务> 借出/归还 > 管理读者服务),在扫描读者ID或检索读者字段输入读者姓名并点击确定
      显示读者服务页面。
    2. 点击有效余额链接中的值。
      罚款/费用选项卡显示在用户详情页面。 欲知添加罚款和费用的详细信息,见分配罚款/费用给用户
    3. 点击保存取消回到读者服务页面。

    发送罚款和费用通知给读者

    图书馆可以设置对读者的罚款/费用通知。 见配置罚款/费用通知。 由罚款/费用通知作业发送通知。 见配置读者服务作业

    收取罚款和费用的付款

    读者服务页面能让流通服务台操作员从读者那里收取罚款和费用。
    要收取付款:
    1. 在读者标识页面(读者服务> 借出/归还 > 管理读者服务),在扫描读者ID或检索读者字段输入读者姓名并点击确定。 出现读者服务页面。
    2. 点击付款右边的有效余额链接。 当操作员和流通台连接时,会显示付款链接(见永久菜单的图书馆/流通台选择器)。
      出现付款明细对话框,全部罚款按钮默认选中。 此选项显示付款金额的全部未结余额。
      付款详情对话框
    3. 操作员名字下,选择是否要支付读者所有的罚款(全部罚款),还是只支付指定罚款(指定罚款)。
      当选中指定罚款时,出现要支付的罚款字段。
      1. 点击浏览图标,指定要支付的指定罚款。 出现用户罚款和费用页面。 您可以在费用所有者过滤器中过滤仅显示特定费用所有者的罚款和费用。
        用户罚款和费用页面
      2. 选中想要支付的罚款费用的复选框,点击选择。 在用户余额字段显示选中单册的余额。
        读者详情对话框 - 余额
      欲知支付指定罚款和费用的更多详情,见支付指定罚款费用视频(5分零2秒)。
    4. 付款方式下拉字段,选择付款方式(例如现金支票、信用卡借记卡在线支付)。 欲知在线交易的更多信息,见手动记录在线支付
      支付方式选项可以定制。 例如,您可以修改CheckCheque。 要定制支付方式,请联系Ex Libris支持。
    5. 选择添加更改到余额显示当支付超过余额时,会为额外的支付产生信用点。 如果没有选中对话框,系统就会退回读者的额外费用。
    6. 付款金额字段,输入收取的费用数。
    7. 交易ID字段,输入交易ID。
    8. 评论框,输入费用/罚款的描述性信息。
    9. 点击发送然后点击确认。 出现读者服务页面并显示更新后的余额。
    您也可以按以下方式来支付指定费用/罚款:
    • 自助借还机 - 如果自助借还集成配置文件已经设置为扩展罚款和费用扩展类型,SIP2费用支付可以接收以下字段配对:
      • BZ – 支付交易号码,附加至支付部分
      • EK – 支付的费用
      欲知自助借还机的更多信息,见自助借还机
    • 网络服务 - 见https://developers.exlibrisgroup.com/alma/apis/users

    手动记录在线交易

    如果付款是直接交付给WPM电子付款系统,Alma可能无法获知交易情况。 读者服务页面允许流通台操作员手动记录这些交易类型的支付信息,以确保读者账户能保持实时更新。
    要手动记录在线支付:
    1. 在读者标识页面(读者服务> 借出/归还 > 管理读者服务),在扫描读者ID或检索读者字段输入读者姓名并点击确定
      出现读者服务页面。
      读者服务页面的支付链接
    2. 选择支付链接。 显示付款详情对话框。
    3. 选择支付方式下拉列表中的在线
    4. 输入支付金额及交易ID,用户交易确认邮件里已列出。
    5. 选择发送

    查看读者的请求单册.

    您可以在请求选项卡中查看请求单册列表。在页面顶部的查找对话框中输入检索条件并点击执行,或者选择从请求类型任务过滤器中检索的内容。
    对于读者服务网络中的机构,可在网络活动选项卡中查看其它机构预约书架上的单册。有关更多信息,见查看网络活动
    Patron Services Requests Foreign Institution.png
    读者服务 - 请求选项卡
    本页面使您可以对列表中的单册执行下列操作:
    • 要编辑请求,选择编辑。 打开创建请求页面,可以编辑请求的参数(见创建请求)。
    • 要取消请求,选择取消
    • 要更新请求的到期日期,选择更新到期
    • 要在检索屏幕中查看该题名,选择在检索中查看题名
    资源共享请求列显示资源共享请求的状态。 如果没有资源共享请求存在,这列的值为。 该列可排序。
    多本单册的资源共享请求将会为每个收到的单册显示一行。 相反地,Primo的我的账户请求列表中每个请求只显示一行单册。 这是因为Primo只显示资源共享请求,不管有多少单册可以满足这项请求,但是Alma会向操作员显示所有在架或在运送中的单册。 欲知详情,见多个单册的资源共享请求
    点击网格上方的按钮,可以选择请求网格中所显示的列。
    默认显示的列有:
    • 题名
    • 请求类型
    • 请求日期
    • 开始时间
    • 结束时间
    • 到期日期
    • 任务
    • 处理日期
    • 管理人
    • 放入队列
    • 资源共享请求
    默认隐藏的列有:
    • 图书馆
    • 位置
    • 索书号
    • 著者
    • 出版年
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