管理读者服务

选择读者

• 转至归还单册 – 归还读者单册（见归还多个单册）。
  也可以按Ctrl+Alt+R转至管理单册归还页面的归还读者单册。
• 注册新用户 – 注册读者，见注册读者。 请注意，该功能仅用于读者而不是员工用户。

注册读者

1. 在读者表示页面（读者服务 > 借出/归还 > 管理读者服务），首先检查读者是否注册。 检索读者ID。
   
   在本地机构中检索读者
   如果找到了读者ID，在读者服务页面执行外借。 否则，继续下一步。
2. 在读者的原属机构检索ID：
   1. 选择在其他机构查找用户打开读者服务网络的检索字段。
      请注意，复选框仅在您的机构为读者服务网络的一部分时显示。
      
      在别的机构中检索读者
   2. 在机构中选择读者的原属机构。
   3. 在标记扫描读者ID或检索读者的字段输入读者检索条件。 有效的检索条件包括读者ID、名字、姓氏或电子邮件地址。 可由管理员配置可检索的标识符；见配置可检索的用户标识符。 该检索必须是精确匹配。 如果检索出现不止一个结果，则会报错。 如果检索成功，可用的字段就会得到填充。 读者本地ID就会是他们原属机构的主要ID。
      • 要使用读者ID之外的字段检索读者，确保fulfillment_network_search_by_all设置为true。
      • 如果机构定义有隐藏标识符，除非fulfillment_network_search_by_all设置为true，这些标识符无法在读者服务网络检索中使用。 欲知更多信息，见配置其他设置。
      • 您的网络可能设置为不要求从‘在其他机构中查找用户’下拉列表中选择机构。 而是，“在全部网络区机构中查找用户”选项导致Alma先在本地机构中检索ID，如果未找到则在其他的参与机构中查找。 Alma自动在网络区机构中查找用户机构并导出相关信息。 当然，该功能仅应该在读者的ID在整个网络区中唯一时启用。 对于该选项，设置network_users_unique_identifiers参数为FULL。
   4. 选择查找用户。
   5. 显示快速用户管理页面，显示从读者原属机构获得的读者联系方式信息。 在主标识符字段输入读者ID。 欲知更多信息，见添加用户。
      在包含网络区成员的读者服务网络中，Alma可能会被配置为从用户原属机构自动复制主标识符（和其它标识符，如条形码）。
3. 点击更新用户创建本地机构的读者注册。
   显示读者服务页面，您可以管理读者服务。

1. 按照学生信息系统页面的详情配置含有在线导入字段的集成配置文档。
2. 配置了集成配置文件时，从用户管理系统导入用户显示在读者标识页面（读者服务> 借出/归还 > 管理读者服务）。 在读者服务页面检索读者ID 如未找到ID，选择该字段。
   
   在线导入
3. 在用户标识符字段中扫描或输入来自学生管理系统的读者ID。
4. 选择查找用户。
5. 如果在学生管理系统里找到ID，显示用户快速管理页面并显示获取到的读者信息。
6. 点击更新用户创建Alma本地机构的读者注册。 显示读者服务页面，您可以管理读者服务。
7. 如果在外部系统没有找到读者ID，点击保存在本地注册读者。 这个新读者信息将会被传送至学生管理系统。

编辑读者信息

1. 在读者标识页面，选中想要修改的读者账户（见选择读者）。 打开读者服务页面。
2. 在读者服务页面，点击编辑信息链接。 打开快速用户管理页面。 按照添加用户操作，或点击全部信息并按照编辑用户操作。 不能编辑主标识符和其他用户标识符。
3. 选择保存。 保存改动并打开读者服务页面。

外借单册

1. 在读者服务页面（见选择读者），点击外借选项卡。在扫描单册条码字段，扫描输入或手动输入请求单册的条码。 您可以通过输入题名或使用图标来检索单册。 打开仓储检索页面，显示检索匹配结果。
   如果您手动输入不存在的条码，会显示单册未找到对话框。 您可以在对话框中点击创建单册（如果您具有纸本馆藏操作员角色）创建带有条码的单册。 欲知创建新单册的详情，见创建输入仓储的新单册。
2. 选择单册并点击选择。 扫描单册条码字段显示单册条码。
3. 选择OK。 在读者服务外借选项卡显示单册详情。
   
   读者服务外借选项卡
   到期日期值会在收到单册的时候就告知单册的到期日期，减去资源共享合作者页面配置的传递延迟值（见资源共享请求）。
   例如，如果接收单册时的过期日期是2012年5月16日，且传递延迟=4，到期日期值就会显示为2012年5月12日，允许单册传递有4天的延迟，确保单册可以在它的实际抵达日期5月16日那天抵达。
   当外借日期晚于读者的用户详情里定义的过期日期时，外借时间会缩短，到期日期就会按照读者记录过期前图书馆的最后闭馆时间计算。
   要将晚于学期结束日期的到期日期更改为学期结束日期，见如何修改单册的到期日期为学期结束日期。
4. 从外借显示下拉菜单中选择以下选项：
   外借显示下拉列表的默认值由remember_last_loan_display参数决定（见配置其他设置）。
   • 全部 – 显示已经外借给读者的所有单册。 当全部外借被选中时，图书馆列中显示排列选项。
   • 本次会话 – 显示本次会话中的外借单册。
5. 对于相关外借，选择下列选项：
   • 内部工作单 – 创建请求；您可以选择内部工作单或其它请求 见创建请求的步骤2。
   • 删除外借 – 从外借选项卡删除单册。单册状态更改为丢失（对于丢失的外借）或就位（对于其它外借）。
   • 更改应还日期 – 可以在外借时间内或之后更改外借单册的到期日期（见读者发出请求时修改外借到期日期）。
     • 如果没有为指定图书馆定义日历，无法修改外借到期日期。
     • 如果新的到期日期是在读者的过期日期之后，那么日期就会转换为读者的过期日期。 当这一情况发生时，会出现警告消息告知您到期日期已修改。 为了显示警告消息，shortened_due_date_notifications必须设置为MESSAGE或MESSAGE_EMAIL。 欲知详情，见配置其它设置。
   • 查看备注 - 查看外借的备注（见查看外借历史记录）。
   • 查看队列 – 查看其它已被放置在对应单册下的预约请求。
   • 查看政策 – 打开读者服务配置使用程序页面，在单册外借给指定读者时，可以查看对单册生效的政策。 显示的信息包括读者服务单位名称、读者服务单位规则、与单册关联的使用条款以及过期日期和过期罚款的信息。 欲知详情，见查看读者服务配置信息。
   • 外借历史记录 - 查看外借的历史记录（见查看外借历史记录）。
   • 续借 – 续借单册（外借状态字段值更新为已续借）。
     • 如果您在到期日期之前续借单册，那么新的到期日期会从续借日期开始计算，而不是之前的到期日期。 例如，如果单册到期日期是在7月15日并且在7月10日续借，那么根据TOU，新的到期日期就会从7月10日开始计算。
     • 当外借续借到当前时间，这就意味着由系统计算的续借到期日期已过。 如果用户过期或到期日期政策是之前定好的日期，会发生这种情况。
     • 如果读者续借添加至类型 = 外借的资源共享工作流程配置文件, 那么读者可以从Primo外借列表中请求续借。 只有在外借使用条款允许时，续借才可用。
   • 声明归还 – 声明单册已还（见声明单册已还）。 当声明单册已还时：
     • 外借的状态更改为声明已还。
     • 单册的进程类型值是声明已还，这本单册仍然可被请求且被认为外借中。
     • 默认情况下，在单册声明已还之前计算的过期罚款计算在读者的有效余额中，但是之后不会产生新罚款。 （这一功能可以使用overdue_at_claim_return_loan参数配置。 欲知详情，见配置其它设置。）
   • 丢失 – 指定单册丢失和向读者收费（指定丢失单册）。 确保外借显示下拉列表的值为全部。 点击OK向读者服务页面的外借状态列以及用户详情页面的罚款/费用页面添加外借详情（见编辑用户）。
6. 选择完成。 返回读者标识页面。 如果流通台的创建外借收据复选框选中（见添加流通台）并执行外借，也会发送外借收据信件（信件代码：FulLoanReceiptLetter）。 如果外借状态或到期日期更改，向读者发送外借状态通知信件（信件代码：FulItemChangeDueDateLetter）。 有关配置这些信件的信息，见配置Alma信件。

• 题名
• 到期日期
• 条码
• 罚款
• 外借日期
• 外借状态 - 可能值： 普通、普通（有用户）、普通（在架）、召回、丢失、声明归还、续借、续借（有用户）以及续借（在架） 
  含有（有用户）或（在架）的状态用于阅览室外借。 有关更多信息见配置外借状态名称。
• 单册政策
• 图书馆
• 外借备注

• 索书号
• 在图书馆外借
• 在流通台外借
• 最后续借日期
• 最后续借状态
• 登录号
• 单册索书号
• 著者
• 出版年
• 位置

1. 在读者服务页面（见选择读者），点击外借选项卡。
2. 选择创建单册。 显示选择馆藏类型对话框。
3. 选择相关的预约类型、引文类型，点击选择。 出现快速编目页面。
   
   快速编目页面
4. 配置资源和单册信息，点击保存。 欲知字段信息，见添加新书或期刊文章。 创建新单册并输入仓储。 在外借选项卡的扫描单册字段可以检索这个内容
   采访技术服务的内部工作单已创建。 有关内部工作单的具体内容，见纸本馆藏 - 在Alma中定义和管理内部工作单。 请注意，Alma不会对要从架上取下的单册提交请求，因为单册即将外借。 归还时会进入工单流程。 

1. 在读者服务页面（见选择读者），点击外借选项卡。
2. 选择想要修改到期日期的外借，点击修改到期日期。 打开选择到期日期对话框。
3. 点击新到期日期从日历对话框选择到期日期。
4. 在在字段选择时间。
   没有指定时间时，系统使用新到期日期的闭馆时间。 如果图书馆在当天关闭，就会调用闭馆到期日期管理政策（见读者服务政策类型中的闭馆到期日期管理政策）。
5. 选择更改到期日期。 在外借选项卡中保存新日期。
   发送外借状态通知电子邮件（信件代码：FulItemChangeDueDateLetter）给读者，其中包含新的到期日期，并作为附件保存在读者记录中。
6. 读者服务管理员可以对指定日期的所有外借执行批量修改到期日期操作，如当图书馆由于突发情况要在特定日期闭馆时。 当图书馆闭馆时，系统可依照图书馆的预定义政策自动更正到期日期。

1. 在读者服务页面（见选择读者），点击外借选项卡。
2. 在外借显示下拉菜单， 选择全部并选中丢失的单册。
3. 对于丢失的单册，选择丢失。 打开显示罚款/费用信息的丢失单册对话框。
4. 选择OK。 外借详情添加至读者服务页面的外借状态列和用户详情页面（见编辑用户）的罚款/费用选项卡。

1. 在读者服务页面（见选择读者），点击外借选项卡。
2. 在外借显示下拉菜单中选择全部并选中声明已还的单册。
3. 选择声明归还。 外借状态列的值更改为声明已还。

1. 在读者服务页面（见选择读者），点击外借选项卡并选择单册。
2. 在外借显示下拉菜单选择全部并选则声明已还的单册。
3. 选择查看备注。 打开外借备注页面。
   有关添加、编辑和删除备注的详情，见备注选项卡。
   外借归还后外借备注依然可见。

外借丢失管理

流通台操作员可按照下列方式将过期单册标记为丢失：

• 当读者告知流通台单册丢失时
• 通过配置天数，过期单册状态更改为丢失

以下说明了可对丢失外借执行的操作。

丢失单册管理

以下是可对丢失外借执行的操作的详细描述：

1. 您可以使用以下方式将单册标记为丢失：
   1. 在读者服务页面（读者服务 > 借出/归还 > 管理读者服务），查找借阅单册的读者并对相关单册选择丢失。
   2. 配置单册在超期一定天数后自动标记为丢失。 在丢失外借配置文件记录页面（配置菜单>读者服务>纸本读者服务>过期和丢失外借配置文件，点击添加过期和丢失外借配置文件）完成。 欲知详情，见配置过期和外借丢失配置文件。
2. 您可以通过仓储检索中的高级检索检索标记为丢失的单册。 在纸本单册列中点击高级检索链接，选择进程类型。 在高级检索页面的下拉列表中选择相等和外借并点击执行。 有关高级检索的详情，见执行高级检索。
   您也可以配置下列内容：
   • 可从仓储检索中排除丢失单册的显示（配置菜单 > 资源 > 记录导出 > 从发布中排除处理类型）。 欲知详情，见从发布中排除指定进程类型资源。
   • 丢失单册可以配置为可检索但不可配置为可请求。 在读者服务规则编辑器页面（配置菜单 > 读者服务 > 纸本读者服务 > 读者服务部门，对读者服务部门选择编辑并点击读者服务部门规则选项卡）完成。 欲知读者服务单元规则的配置详情，见添加读者服务单元规则：
3. 您可以为丢失单册配置政策类型，从而决定处理丢失单册的方法。 在读者服务配置（配置菜单 > 读者服务 > 纸本读者服务 > 高级政策配置 > 添加读者服务政策）选择以下读者服务政策类型配置参数：
   • 丢失单册罚款 – 读者被要求为丢失单册支付的罚款。
   • 丢失单册更换费 – 机构向读者收取更换单册的费用。
   • 丢失单册更换费退还比 – 如果找到了丢失的单册，机构可以退还读者单册更换费的百分比。
   丢失单册的费用不可退还。
   欲知选择政策类型的详情，见配置政策。
4. 您可以创建读者服务结果集来显示指定日期的丢失单册列表（读者服务 > 高级工具> 创建读者服务结果集，将外借状态配置为丢失）。 欲知读者服务结果集的配置，见管理读者服务结果集。 在管理结果集页面可以查看读者服务结果集（管理检索查询和结果集）。
5. 如果close_paid_lost_loan参数设置为true，当外借单册的状态更改为丢失且最后一个丢失或替换费用已关闭，外借状态更改为丢失且已付款以及外借从活动外借列表移除（见配置其他设置（读者服务））。 您可以通过运行关闭丢失外借作业来关闭丢失外借（见在既定结果集上手动运行作业）。 该作业会关闭读者服务结果集的所有外借。 和读者记录里的外借所关联的任何罚款与费用。 如果在外借关闭后丢失单册归还，无法退回读者的替换费用。 

如果单册要定义为丢失且外借丢失的政策是不可请求，请求 - 馆藏更新后重新计算作业会把单册的请求分离并可能会取消请求（如果没有其它单册可以满足这项请求）。 如果找到单册，这项作业会重新连接单册的请求。 欲知详情，见查看已计划作业中的请求 – 馆藏更新之后重新计算。

归还单册

• 单个 – 单个读者的多个外借单册（见归还一个单册）
• 批量 – 多个读者的多个外借单册；用于简化操作员工作流程并提高生产力（见归还多个单册）

• 查看读者使用历史记录的权限可被Ex Libris禁用。 如果要禁用该权限，联系Ex Libris支持。
• 可以匿名化外借历史记录。 可以使用外借匿名化规则配置如何匿名化外借记录。 欲知更多信息，见配置匿名化。

• 单册已归还（见声明单册已还）
• 单册丢失 ( 见指示丢失单册)

1. 在读者服务页面（见选择读者），点击归还选项卡。
2. 从归还显示下拉菜单中选择以下内容：
   • 全部 – 显示已经外借给读者的所有单册
   • 本次会话 – 展示当前会话中已归还的单册
3. 扫描或输入条码或点击并选择归还的单册，点击确定。 显示单册详情。
4. 对于相关外借，选择下列选项：
   • 内部工作单 – 创建请求；您可以选择内部工作单或其它请求（见创建请求的步骤2）
   • 外借历史记录 - 查看单册外借历史记录的审核追踪记录（见查看外借历史记录）
   • 查看备注 – 查看外借的备注(参照查看外借备注).
   • 查看队列 – 查看单册的请求队列
5. 选择完成。 返回读者标识页面。 如果选择流通台的创建归还收据复选框（见添加流通台）且完成了归还，也会发送归还收据。

• 题名
• 归还日期
• 到期日期
• 条码
• 罚款
• 外借日期
• 图书馆所有

• 索书号
• 登录号
• 单册索书号
• 著者
• 出版年

1. 打开管理单册归还页面（读者服务 > 借出/归还 > 归还单册）。
   
   管理单册归还页面
   如果您的机构属于读者服务网络的一部分，并且与另一家机构有流通到关系，该机构的某本单册可以在这个页面扫描输入。 这种情况下，将会显示来自另一个机构的单册复选框。 选中复选框，从机构下拉菜单中选择单册的初始机构。
2. 在扫描单册条码字段扫描或输入单册条码，或点击并从显示的列表中选中单册。
3. 在直接放置于预约书架字段中，选择如下相关选项：
   • 是 – 单册需要直接放置在预约书架上。 向读者发送预约书架在架信件（信件代码：FulPlaceOnHoldShelfLetter），告知单册已在预约书架上并可以获取（见配置Alma信件）。
   • 否 – 预约书架的单册未准备好，会被分配给预约书架处理进程（也就是说，为预约书架准备单册，例如检查单册的状况） 在预约书架处理进程完成后，扫描单册进入相关流通台。 单册放置于流通台的预约书架上，预约书架在架信件（信件代码：FulPlaceOnHoldShelfLetter）发送给读者，指示单册已在预约书架上并可以获取（见配置Alma信件）。
   当对流通台进行配置，选择预约书架处理中选项时显示该字段（见配置流通台）。
4. 选择OK。 在管理单册归还页面显示单册详情。
   
   管理单册归还页面
   您也可以在管理单册归还页面使用下列键盘快捷键：
   • Alt + Ctrl+L – 打开读者标识页面（见选择读者）
   • Alt + Shift + C – 清除已归还单册列表
   • Alt + Shift + X/x – 返回至Alma首页
5. 按需修改归还日期。 修改归还日期的一个原因是可能有在头一天的投件箱中归还的单册。 日期按如下方式修改：
   归还日期默认为当前日期。 日期应设置为当前日期或是过去的日期。
   1. 在管理单册归还页面，点击覆盖归还日期和时间并选择归还日期和时间。
   2. 选择应用。 管理单册归还页面的归还日期和时间已更改。
   要重置归还日期为当前日期，点击重置归还日期。
6. 按需选择下列选项：
   • 内部工作单 – 创建请求；您可以选择内部工作单或其它请求（见创建请求的步骤2）
   • 外借历史记录 - 显示单册外借历史记录的审核追踪记录（见查看外借历史记录）
   • 查看备注 – 查看外借的备注（见查看外借备注）
7. 点击退出退出此页面，或点击跳转至读者服务打开读者标识页面。

查看罚款和费用以及接收付款

查看读者的请求单册.

• 要编辑请求，选择编辑。 打开创建请求页面，可以编辑请求的参数（见创建请求）。
• 要取消请求，选择取消。
• 要更新请求的到期日期，选择更新到期。
• 要在检索屏幕中查看该题名，选择在检索中查看题名。

• 题名
• 请求类型
• 请求日期
• 开始时间
• 结束时间
• 到期日期
• 任务
• 处理日期
• 管理人
• 放入队列
• 资源共享请求

• 图书馆
• 位置
• 索书号
• 著者
• 出版年