注文明細の管理

注文明細タスクリストを開く

注文明細タスクリスト内の既存の注文明細にアクセスします。

注文明細タスク リストには、さまざまな方法でアクセスできます。

•  「受入」>「注文明細」>「すべての注文明細」に移動して、存在するすべての注文明細が含まれるタスクリストを開きます。010注文明細を検索 - 新しいレイアウト#Using_Facets_to_Refine_Search_Results次に、ファセットを使用してリストをフィルタリングし、処理する注文明細を検索ことができます。 「注文明細の検索」を参照してください。
•  注文明細の検索とファセットを使用した結果の絞り込み永続検索バーで、特定の条件を満たす注文明細を検索します。 「注文明細の検索」を参照してください。
•  [取得] > [注文書明細] で、事前にフィルタリングされたオプションの 1 つを選択します。
  •  レビュー (注文明細) – 事前に選択された [自分に割り当て] および [レビュー中] ファセットで注文明細タスク リストを開きます。
  • パッケージ化 – 事前に選択された手動パッケージ化 ファセットで注文明細タスク リストを開きます。
  •   クレーム – [クレーム中の注文明細] ファセット カテゴリを [はい] に設定して、注文明細タスク リストを開きます。
  •   更新 – 事前に選択された手動更新待ちファセットで注文明細タスク リストを開きます。
  •    延期のレビュー – 事前に選択された「自分に割り当て」ファセットと「延期」ファセットを使用して注文明細タスク リストを開きます。
• 永続メニュー バーで、[タスク] アイコン () を選択し、[タスク] リストで、次の事前にフィルターされたオプションのいずれかを選択します。
  • パッケージ化 – 事前に選択された手動パッケージ化 ファセットで注文明細タスク リストを開きます。
  •  レビュー (注文明細) - 自分に割り当て – 「自分に割り当て」ファセットと「レビュー中」ファセットを事前に選択して注文明細タスク リストを開きます。
  •   レビュー (注文明細) - 未割り当て – 未割り当ておよびレビュー中ファセットを事前に選択して注文明細タスク リストを開きます。
  •   更新 – 事前に選択された手動更新待ちファセットで注文明細タスク リストを開きます。
  •   クレーム – [クレーム中の注文明細] ファセット カテゴリを [はい] に設定して、注文明細タスク リストを開きます。

注文明細の検索とファセットを使用した結果の絞り込み  どんな開き方をしても、いったん注文明細タスク リストが開けば、必要に応じてリストをさらに並べ替えたり、ファセット設定を変更したりして、探している注文明細を見つけることができます。 「注文明細の検索」を参照してください。

注文明細情報を編集

• 受入方法は、注文明細がレビュー中ステータスのときにのみ編集できます。

• 通貨、場所、および資料サプライヤーは、注文明細がまだパッケージ化されていない場合にのみ編集可能です。

1.  030注文明細の管理 - 新しいレイアウト#Opening_the_PO_Line_Task_List上記の「注文明細タスク リストを開く」で説明したように、注文明細タスク リストで注文明細を見つけます。
2.  注文明細が現在他の人に割り当てられていないことを確認してください。
3.    [編集]    (タスク リストまたは詳細ペインの上部にある [編集] ボタン   ) を選択して、編集モードに切り替えます。詳細ペインの情報が編集可能になります。
4. 必要に応じて情報を編集します。
5. [保存]を選択します。変更が保存されます。

レビュー中の注文明細の場合、プロセスは非常に似ていますが、 保存してプロセスを続行する方法だけは異なります。詳細については、レビュー中の注文明細の編集を参照してください。

電子注文明細に関連付けられたリソースの交換

 電子注文明細 (コレクションまたはポートフォリオ) を編集している場合、注文明細から既存のリソースを切り離し、別の電子リソースで置き換えることができます。 これにより、間違った電子リソースに関連付けられている注文明細を削除する必要がなくなります。

この操作はどのタイプの電子リソースでも利用できますが、置換するリソースは元のリソースと同じタイプである必要があります。   たとえば、現在選択されているリソースが 電子ポートフォリオ の場合、新しいリソースとして選択できるのは別の電子ポートフォリオのみです。

置換するリソースが属するゾーンは、機関ゾーン、コミュニティ ゾーン、ネットワーク ゾーンのいずれでも可能です。    010注文明細の手動作成 - 新しいレイアウト#Fields_in_the_Ordered_Portfolios_Sectionリソースが関連付けられているゾーンの表示は、電子注文明細の詳細ペインの [注文済みポートフォリオ] セクションに表示され、リソースが利用可能かどうかを色分けして示します (注文明細の手動作成を参照)。

 030注文明細の管理 - 新しいレイアウト#Handling_Electronic_Resources_that_Are_Managed_in_a_Network_Zoneリソースの置換機能を使用すると、ネットワーク ゾーンで処理される電子リソースの購入とアクティブ化を処理できます (下記の「ネットワーク ゾーンで管理される電子リソースの処理」を参照)。
 

選択した注文明細に対するグローバル変更の実行

注文明細タスクリストに同時に表示される選択した注文明細に対して、特定のアクションを一括で実行できます。 新しいレイアウト2022#Actions_Menu これらのアクションは、[アクション] メニュー (「新しいレイアウト 2022」を参照) で選択できます。このメニューは、タスク リストで 1 つ以上の注文明細が選択されている場合に使用可能になります。

• 注文明細のチェックボックスを選択します。

実行可能なアクションは次のとおりです。

• 新しい注文書の作成 – 選択した注文明細を注文書にパッケージ化します。 注文明細を注文書にパッケージ化するを参照してください。
• 030クレームの処理 - 新しいレイアウト#Updating_Dates予定日の変更 – クレーム中の注文明細の予定日を更新します。 「クレームの処理」を参照してください。
• ラベルの管理 – 選択した注文明細にラベルを追加または削除します。 新しいレイアウト 2022を参照してください。
•  選択したものを割り当て – 選択した注文明細を自分自身または別のユーザーに割り当てるか、現在自分に割り当てられている選択した注文明細の割り当てを解除します。ダイアログ ボックスで必要なオプションを選択し、[選択したものに割り当てる] を選択します。
  選択した注文明細の割り当てアクションの選択 

注文明細セットでグローバル変更を実行

ベンダーとの通信

注文明細テンプレートの作成と管理