Configurar Regras de Criação de Itens Temporários

Configurar Regras de Custo de Envio do Fornecedor

Configurar Regras de Custo de Envio do Solicitante do Empréstimo

Configurar Regras de Envio de Solicitações de Empréstimo

Configurar Regras de Entrega de Documentos para Solicitante do Empréstimo

Os solicitantes do empréstimo podem definir regras que determinam se um recurso recebido digitalmente deve ser compartilhado automaticamente com o usuário solicitante ou aguardar o processamento pela equipe da biblioteca antes de ser encaminhado. Por exemplo, pode ser necessário processar o documento para melhorar sua acessibilidade para um solicitante que precise de maior acessibilidade.

O valor padrão das regras é "true", o que significa que os documentos serão encaminhados automaticamente, a menos que uma regra seja configurada para impedir isso.
As regras podem ser configuradas em Configuração > Serviços ao Usuário > Recurso Compartilhado > Regras de Entrega de Documentos para Solicitante do Empréstimo. 

Veja também Recursos Compartilhados em Modo Peer-to-Peer.

Configurar Mídia Adicional Solicitada

Configurar Definições de Mídia Solicitada

Para configurar definições de mídia solicitada, você deve ter uma das seguintes funções:

• Operador de Serviços ao Usuário
• Gerente de Serviços ao Usuário

Você pode configurar atributos relativos aos tipos de mídia solicitada na página da Tabela de Códigos de Mídia Adicional Solicitada (veja Configurar Mídia Adicional Solicitada). Os atributos que podem ser configurados indicam se os tipos de mídia estarão disponíveis ao enviar solicitações de empréstimo e/ou fornecimento. Você também pode configurar para que um tipo de mídia não esteja disponível para solicitações de empréstimo ou fornecimento.

As opções inseridas nesta tabela serão exibidas ao adicionar uma solicitação de empréstimo ou fornecimento; veja Criar uma Solicitação de Empréstimo e Criar uma Solicitação de Fornecimento.

A configuração de atributos de tipo de mídia é feita na página da Tabela de Mapeamento de Definição de Mídia Solicitada (Menu de Configuração > Serviços ao Usuário > Recurso Compartilhado > Definição de Mídia Solicitada). Para mais informações sobre tabelas de mapeamento, veja Tabelas de Mapeamento.

Página Definição de Mídia Solicitada

Para especificar os tipos de mídia que estarão disponíveis ao enviar uma solicitação de recursos compartilhados:

1. Abra a página da Tabela de Mapeamento de Definição de Mídia Solicitada (Menu de Configuração > Serviços ao Usuário > Recurso Compartilhado > Definição de Mídia Solicitada). Os tipos padrão de mídia solicitada serão exibidos, da seguinte maneira:
   • Impresso
   • Fotocópia
   • Microforma
   • Gravação de filme ou vídeo
   • Gravação de áudio
   • Legível por máquina
   • Qualquer
2. Na seção Criar uma Nova Linha de Mapeamento, você pode adicionar os outros tipos de mídia que foram configurados na página da Tabela de Códigos de Mídia Adicional Solicitada (veja Configurar Mídia Adicional Solicitada), da seguinte maneira:
   1. No campo Mídia Solicitada, selecione um tipo de mídia. Os tipos exibidos são aqueles configurados na página da Tabela de Códigos de Mídia Adicional Solicitada.
   2. No campo Incluir em Solicitação de Empréstimo, selecione se o tipo de mídia estará disponível ao enviar solicitações de recursos compartilhados - requisitados.
   3. No campo Incluir em Solicitação de Fornecimento, selecione se o tipo de mídia estará disponível ao enviar solicitações de recursos compartilhados - fornecidos.
   4. Selecione Adicionar Linha. O tipo de mídia especificado aparecerá na tabela Linhas da Tabela de Mapeamento.
3. Na tabela Linhas da Tabela de Mapeamento, selecione True ou False nas colunas Incluir em Solicitação de Empréstimo e Incluir em Solicitação de Fornecimento para indicar se o tipo de mídia especificado estará disponível ao enviar solicitações de empréstimo ou de fornecimento, respectivamente.
   O tipo de mídia Qualquer sempre deve estar especificado como True para ambas as solicitações.
   Tipos de mídia configurados como True aparecerão no campo Mídia Solicitada nos seguintes locais:
   • Ao criar uma solicitação de empréstimo ou fornecimento manualmente ou a partir da busca (veja Recursos Compartilhados).
   • Na carta SAU - Carta de Pedido de Empréstimo, também conhecida como carta de solicitação de empréstimo, enviada a um parceiro de recurso compartilhado quando uma solicitação de empréstimo tem um parceiro ativo de Tipo = E-mail (veja Solicitações de Recursos Compartilhados).
   • Na carta SAU - Comprovante de Item para Pedido de Fornecimento, também conhecida como carta de comprovante, enviada ao selecionar o link Imprimir Comprovante em uma solicitação de fornecimento (veja a descrição relevante em Links da Lista de Tarefas de Solicitações de Recurso Compartilhado - Fornecido).
   • Em um Comprovante de Envio de Recurso Compartilhado, enviado ao selecionar o link Enviar Item em uma solicitação de fornecimento, certificando-se que Imprimir Comprovante Automaticamente = Sim na página Envio de Itens resultante (veja a descrição relevante na tabela Links da Lista de Tarefas de Solicitações de Fornecimento em Ações do Fluxo de Trabalho).
   Para informações sobre estas cartas, veja Configurar Cartas do Alma.
4. Opcionalmente, selecione Excluir para excluir um tipo de mídia adicionado da seção Adicionar Rapidamente. Você não pode excluir os tipos de mídia padrão.

Configurar Níveis de Serviço

Mapeamento de Códigos da Biblioteca do Alma para Códigos da Biblioteca Externa para o Libris ILL

Configurar Campos Reduzidos para Histórico de Atividades

Configurar Idiomas do Recurso

Configurar Exceções da Política de Item

Configurando Tipo do Formulário de Solicitação do Primo por Gênero

Configurar Status da Solicitação de Empréstimo

Configurar Motivos para Rejeição da Solicitação

Configurar Motivos para Rejeição da Renovação

Configurar Consultas ao Usuário

Selecionar uma versão da carta de Consulta ao Usuário na página Solicitações de Empréstimo.

Configurar Modelos para Consulta ao Usuário

Para configurar modelos para consulta ao usuário, você deve ter uma das seguintes funções:

• Administrador Geral do Sistema
• Administrador de Serviços ao Usuário

Modelos para consulta ao usuário são configurados na tabela de mapeamento Modelos para Consulta ao Usuário (Menu de Configuração > Serviços ao Usuário > Recurso Compartilhado > Modelos para Consulta ao Usuário). Para mais informações sobre tabelas de mapeamento, veja Tabelas de Mapeamento. Cada modelo contém uma pequena lista de campos que são agrupados para criar a carta que será enviada ao usuário. O formato inicial da carta não pode ser configurado, mas - se configurada - a carta pode ser editada antes do envio.

Esta opção é exibida no menu somente quando send_query_to_patron_use_xsl, na Tabela de Mapeamento Parâmetros do Cliente, estiver definido como false (veja Outras Configurações). Quando send_query_to_patron_use_xsl está definido como true, a opção Tipos de Consulta ao Usuário aparece no lugar (veja Configurar Tipos de Consulta ao Usuário).

Página da Tabela de Mapeamento Modelos para Consulta ao Usuário

As seguintes ações podem ser realizadas nesta página:

• Adicionar um modelo para consulta ao usuário (veja Adicionar Modelos para Consulta ao Usuário).
• Editar um modelo de consulta ao usuário (Modificar os valores da coluna na seção Linhas da Tabela de Mapeamento).
• Excluir um modelo de consulta ao usuário (selecione Excluir).

Para mais informações sobre configuração de modelos para consulta ao usuário, assista ao vídeo EEB: Criar Modelo para Consulta ao Usuário (7:25 mins) (em inglês).

Adicionar Modelos para Consulta ao Usuário

Você pode adicionar um modelo para consulta ao usuário.

Para adicionar um modelo para consulta ao usuário:

1. Abra a Página da Tabela de Mapeamento Modelos para Consulta do Usuário (Menu de Configuração > Serviços ao Usuário > Recurso Compartilhado > Modelos para Consulta ao Usuário).
2. Selecione Adicionar Linha. Insira um nome para o modelo no campo Nome.
3. No campo Assunto, insira um assunto. Você pode usar as variáveis %reqId% e %reqName%; estas serão substituídas com o ID externo da solicitação ou o nome do usuário, respectivamente.
4. No campo Cabeçalho, insira um cabeçalho, como “Prezado(a) Sr.(a):”.
5. Insira linhas adicionais em Linha 1 da Consulta, 2 e 3. Estes campos serão substituídos na Carta de Consulta ao Usuário. Para mais informações, veja o Exemplo de Personalização de Carta: Carta de Consulta ao Usuário.
6. No campo Editar se Único, insira True se a mensagem será aberta para edição ou False se a mensagem será enviada diretamente para os usuários sem oportunidade de edição.
7. Selecione Adicionar Linha. O modelo será exibido na lista de modelos.
8. Selecione Personalizar.

Os campos são agrupados em uma carta, que é enviada quando um usuário seleciona Enviar Consulta ao Usuário na página Solicitações de Empréstimo. Veja Recursos Compartilhados em Modo Peer-to-Peer.

Configurar Tipos de Consulta ao Usuário

Para configurar tipos para consulta ao usuário, você deve ter uma das seguintes funções:

• Administrador Geral do Sistema
• Administrador de Serviços ao Usuário

Você pode configurar versões alternativas - tipos de consulta ao usuário - da carta de Consulta ao Usuário o XSL melhorado da carta. Você pode definir até trinta tipos para a carta dessa maneira.

Tipos de consulta ao usuário são configurados na tabela de códigos Tipos de Consulta ao Usuário (Menu de Configuração > Serviços ao Usuário > Recurso Compartilhado > Tipos de Consulta ao Usuário). Para mais informações sobre tabelas de códigos, veja Tabelas de Códigos.

Esta opção é exibida no menu somente quando send_query_to_patron_use_xsl, na Tabela de Mapeamento Parâmetros do Cliente, estiver definido como true (veja Outras Configurações). Quando send_query_to_patron_use_xsl estiver definido como false, a opção Modelos para Consulta ao Usuário é exibida no lugar (veja Configurar Modelos para Consulta ao Usuário). A opção de Modelos para Consulta do Usuário se tornará obsoleta no futuro.

Página da Tabela de Códigos Tipos de Consulta ao Usuário

Adicionar um Tipo de Consulta ao Usuário

Você pode adicionar um tipo de consulta ao usuário habilitando um dos tipos na tabela de códigos e configurando-o.

Para adicionar tipos de consulta ao usuário:

1. Na tabela de códigos Tipos de Consulta ao Usuário (Menu de Configuração > Serviços ao Usuário > Recursos Compartilhados > Tipos de Consulta ao Usuário), habilite os tipos de consulta ao usuário relevantes.
2. Modifique a Descrição do tipo habilitado. Essa é a Descrição exibida na lista dropdown dos tipos de consulta quando Enviar consulta ao usuário é selecionado nas ações de linha de uma Solicitação de Empréstimo. O código é usado no XSL da carta a fim de mapear o tipo de consulta para o texto que aparecerá na carta de Consulta ao Usuário quando esse tipo de consulta for selecionado.
3. Repita as etapas acima para adicionar outros tipos de consulta ao usuário, conforme necessário.
4. Selecione Salvar ao terminar.

Para obter informações sobre como configurar a carta de Consulta ao Usuário para os tipos ativados, veja Configurar Cartas do Alma.

O modelo XSL padrão inclui somente regras para os tipos de consulta ao usuário 1 e 2. Se seu sistema tiver mais de dois tipos definidos, você deverá adicionar as regras para os tipos adicionais ao modelo para que possa configurá-los. Você pode fazer isso copiando uma das regras existentes e modificando a cópia conforme necessário para cada regra adicional.

Configurar Filtros Inativos das Solicitações de Empréstimo

Link de Entrega de Documentos para Múltiplos Perfis de Autenticação SAML

Para casos em que um usuário tem mais de um perfil SAML IDP em seu sistema, ele deve configurar a Notificação de Entrega de Documentos para que o link do SAML inclua o idpCode do perfil correto.

As bibliotecas podem incluir um link no e-mail da Notificação de Entrega de Documentos que não exija autenticação. Para facilitar a experiência do usuário e se alinhar às práticas da sua biblioteca, as solicitações digitais podem ser acessadas sem necessidade de autenticação prévia.