貸出・返却受付でのユーザーサービスの管理

ユーザーの登録

1. [ユーザー識別]ページ（[フルフィルメント]> [チェックアウト/チェックイン]> [ユーザーサービスの管理]）で、まずユーザーが既に登録されているか確認します。ユーザーIDを検索します。
   
   ローカルの機関でユーザーを検索
   ユーザーのIDが見つかった場合は、[ユーザーサービスページ]で貸出を続行します。それ以外の場合は、次のステップに進みます。
2. ユーザーのホーム機関でIDを検索します。
   1. 他の機関のユーザーを検索を選択して、フルフィルメントネットワークの検索フィールドを開きます。
      チェックボックスは、機関がフルフィルメントネットワークの一部である場合にのみ表示されることに注意してください。
      
      別の機関でユーザーを検索
   2. [機関]でユーザーのホーム機関を選択します。
   3. ユーザーのIDをスキャンフィールドにユーザーの検索条件を入力するか、ユーザーを検索します。有効な検索条件には、ユーザーID、名、姓、Eメールアドレスが含まれます。検索可能な識別子は管理者が設定できます。検索可能なユーザー識別子の設定を参照してください。検索は完全に一致する必要があります。検索の結果が複数の場合、エラーが返されます。検索が成功すると、使用可能なフィールドが入力されます。ユーザーのローカルIDは、機関のプライマリIDになります。
      • ユーザーID以外のフィールドでユーザーを検索するには、fulfillment_network_search_by_allがtrueに設定されていることを確認してください。
      • 機関が隠された識別子を定義している場合fulfillment_network_search_by_allがtrueに設定されていない限り、これらの識別子は、フルフィルメントネットワーク内検索で使用されていません。詳細については、その他の設定を参照してください。
      • ネットワークは、[他の機関のユーザーを検索する]ドロップダウンから機関を選択する必要がないように設定されている可能性があります。代わりに、「すべてのネットワーク機関でユーザーを検索する」オプションを使用すると、Almaはまずローカル機関でIDを検索し、見つからない場合は他のすべての参加機関でIDを検索します。Almaは、任意のネットワーク機関でユーザーレコードを自動的に検索し、その情報をその機関から取得します。もちろん、このオプションは、ユーザーがネットワーク全体で一意のIDを使用した場合にのみ有効にする必要があります。このオプションでは、network_users_unique_identifiersパラメータをFULLに設定します。
   4. ユーザーを探すを選択します。
   5. [クイックユーザー管理]ページが表示され、ユーザーのコンタクト情報が表示されます。この情報は、ユーザーのホーム機関から取得されます。プライマリ識別子にユーザーのIDを入力します。詳細については、ユーザーの追加を参照してください。
      Almaは、ネットワークゾーンのメンバーを含むフルフィルメントネットワークで、プライマリ識別子（およびバーコードなどの他の識別子）をユーザーのホーム機関から自動的にコピーするように設定できます。
3. ユーザーのアップデートを選択して、ローカル機関のユーザーを登録します。
   [ユーザーサービス]ページが表示され、ユーザーサービスを管理できます。

1. 学生情報システムページの詳細に従って、オンラインインポートフィールドを使用して統合プロファイルを設定します。
2. 統合プロファイルが設定されると、ユーザー管理システムからユーザーをインポートが[ユーザー識別]ページに表示されます（[フルフィルメント]> [チェックアウト/チェックイン]> [ユーザーサービスの管理]）。[ユーザーサービス]ページでユーザーのIDを検索します。IDが見つからない場合は、このフィールドを選択します。
   
   オンラインインポート
3. ユーザー識別子フィールドに、学生管理システムからのユーザーのIDをスキャンまたは入力します。
4. ユーザーを探すを選択します。
5. 学生管理システムでIDが見つかった場合、[クイックユーザー管理]ページが表示され、取得したユーザーの情報が表示されます。
6. ユーザーのアップデートを選択して、ローカル機関のAlmaでユーザーを作成します。ユーザーサービスページが表示され、ユーザーサービスを管理できます。
7. ユーザーのIDが外部システムに存在しない場合は、 保存を選択してユーザーをローカルに登録します。新しいユーザー情報は、学生管理システムに送信されます。

ユーザー情報の編集

1. [ユーザー識別]ページで、変更するユーザーアカウントを選択します（ユーザーの選択を参照）。[ユーザーサービスページ]が開きます。
2. [ユーザーサービス]ページで、情報の編集リンクを選択します。[クイックユーザー管理]ページが開きます。ユーザーの追加の指示に従ってください、または完全な情報を選択し、ユーザーの編集の指示に従ってください。プライマリ識別子または他のユーザー識別子は編集できません。
3. 保存を選択します。変更が保存され、ユーザーサービスページが開きます。

ユーザー情報の設定（ユーザー登録フォーム）

Almaの 利用者登録、 ユーザー登録  、および[ユーザー編集]フォーム （[ユーザーサービス管理]ページから）に表示されるフィールドを構成することができます。  このオプションを使用すると、ライブラリのニーズに合わせて微調整され、ライブラリが管理したい情報のみを管理するフォームを構成できます。このオプションにアクセスすると、ユーザーは、必須フィールドを除いて、フォームに表示する ユーザー登録フォームのフィールドを選択できます。

1. ユーザー登録フォームにアクセスします（構成メニュー>ユーザー管理>ユーザーの詳細>ユーザー登録フォーム）。
2. 表で、さまざまな対象者（パブリック、スタッフなど）に表示するフィールドを選択します。
3. 保存をクリックします。

貸出の管理

ユーザーサービスページの貸出タブで既存の貸出を表示および管理できます。

貸出ステータスまたは期日が変更された場合、貸出ステータス通知レターがユーザーに送信されます。貸し出し受付が貸与受領書を自動的に送信するように設定されている場合は、[終わり]を選択して現在のセッションを閉じる際に、更新された貸出について 貸出レシートも自動的に送信されます 。(セッション中に複数の貸出が開始または変更された場合は、すべての変更を記載した1通のレターが送信されます。)

貸与の管理

• ユーザーがアイテムを紛失したことを貸出・返却受付に通知した場合、手動的に。
• システムがアイテムのステータスを事前に決められた日数 延滞した 場合にアイテムのステータスを紛失に変換するように設定されている場合、自動的に。

1. 次のいずれかの方法で、アイテムを紛失としてマークします。
   • [ユーザーサービス]ページ（[フルフィルメント]> [チェックアウト/チェックイン]> [ユーザーサービスの管理]）で、アイテムを借りたユーザーを見つけ、関連するアイテムの行アクションリストから紛失を選択します。
   • 指定した日数延滞すると、アイテムが自動的に紛失とマークされるように設定します。これは、[紛失貸出プロファイル記録]ページ（[設定メニュー]>[フルフィルメント]>[冊子フルフィルメント]>[延滞および紛失貸出プロファイル]で[延滞および貸出資料紛失プロファイルを追加]を選択）で行われます。詳細については、延滞および紛失貸出プロファイルの設定を参照してください。
2. その後、紛失したアイテムが見つかった場合は、次のいずれかの方法で見つかったものとしてマークできます。
   • [ユーザーサービス]ページ（[フルフィルメント]> [チェックアウト/チェックイン]> [ユーザーサービスの管理]）で、アイテムを借りたユーザーを見つけ、関連するアイテムの行アクションリストから見つかったアイテム を選択します。貸与ステータスは通常に戻り、アイテムはユーザーにチェックアウトされたままになります。アイテムに設定された紛失アイテム手数料ポリシーに応じて、ユーザーに請求された紛失アイテム手数料の一部またはすべてが返還される場合があります（罰金および手数料ポリシーの構成に関する情報については、以下を参照してください）。
   • 返品として商品のバーコードをスキャンします ( 以下の 返品を参照）。その場合、アイテムは見つかったものとしてマークされ、返品されます。 アイテムに設定された紛失アイテム手数料ポリシーに応じて、ユーザーに請求された紛失アイテム手数料の一部またはすべてが返還される場合があります（罰金および手数料ポリシーの構成に関する情報については、以下を参照してください）。
3. リポジトリで詳細検索を実行すると、紛失とマークされたアイテムを検索できます。詳細検索リンクを選択し、冊子アイテム列でプロセスタイプを選択します。詳細検索ページで、ドロップダウンリストから等しいと紛失 を選択し、Goを選択します。詳細検索については、詳細検索の実行を参照してください。
   以下を設定することもできます。
   • 紛失アイテムは、Primoに表示されないように除外できます（[設定メニュー] > [リソース] > [レコードのエクスポート] > [公開からプロセスタイプを除外]で構成可能）。詳細については、特定のプロセスタイプのリソースを発行から除外するを参照してください。
   • 紛失したアイテムは、検索可能として設定できますが、リクエスト可能としては設定できません。これは、[フルフィルメントルールエディタ]ページ（[設定メニュー]> [フルフィルメント]> [冊子フルフィルメント]> [フルフィルメントユニット]で、フルフィルメントユニットの行アクションリストから編集を選択し、フルフィルメントユニットルールタブを選択）で行います。フルフィルメントユニットルールの設定の詳細については、フルフィルメントユニットルールを追加する場合：を参照してください。
4. 紛失した貸出の処理方法を決定する紛失した貸出のポリシータイプを設定できます。パラメータは、次のフルフィルメントポリシータイプを選択することにより、フルフィルメント設定（[設定メニュー]>[フルフィルメント]>[冊子フルフィルメント]>[詳細ポリシー設定]>[フルフィルメント方針を追加]）で設定されます。
   紛失アイテムの罰金は返金できません。
   ポリシータイプの選択について、ポリシーの設定を参照してください。
   • 紛失アイテムの罰金－ユーザーアイテムを紛失した場合に支払うべき罰金。
   • 紛失したアイテムの交換手数料-機関がアイテムを交換するためにユーザーに請求する金額。
   • 紛失アイテム置換手数料返金割合金率–紛失アイテムが見つかった場合に機関がユーザーに返金する紛失アイテム交換手数料の割合。
5. 特定の日付から紛失すべてのアイテムのリストを表示するフルフィルメントセットを作成できます（[フルフィルメント]>[アドバンスツール]>[フルフィルメントセットの作成]で、貸出ステータス値を紛失として設定します）。フルフィルメントセットの設定の詳細については、フルフィルメントセットの管理を参照してください。その後、[セットの管理]ページでフルフィルメントセットを表示できます（検索クエリとセットの管理を参照）。
6. close_paid_lost_loan パラメータ が  true  に設定されている場合、 貸与中のアイテムのステータスが「紛失」に変更され、最後の紛失または交換手数料がクローズされると、貸与のステータスが 「 紛失され支払い済み 」に変更され、貸与はアクティブな貸与リストから削除されます  。貸与は完了した と見なされ、それ以上の罰金が発生したり、利用者の制限にカウントされたりすることはありません（ 「その他の設定（フルフィルメント）」を参照）。 紛失した貸与をクローズジョブを実行することにより、紛失と紛失され支払い済み貸与をクローズすることができます（ 「定義されたセットでの手動ジョブの実行」を参照）。このジョブにより、フルフィルメントセット内の すべて の貸与がクローズされます。貸出資料に関連する罰金や手数料は、ユーザーのレコードに残ります。貸与がジョブによってクローズされた後に紛失アイテムが返却された場合、ユーザーは 交換手数料 の払い戻しを受けることはできません。パラメータが  false に設定されている場合、紛失貸与をクローズジョブが実行され、 ユーザーが紛失料金を支払った場合でも、アイテムプロセスタイプが「紛失」に変更されるまで、貸与は貸与リストでアクティブなままになります。

個々のアイテムを返却する場合：

バーコードを入力すれば、1つのアイテムを返却できます。 

返却管理

ユーザーサービスページの[返却] タブで返却された貸出アイテムを表示および管理できます。

複数のアイテムを返却する

複数の返却を行う場合に返却処理のプロセスをスピードアップする際、[アイテム返却の管理] ページを使用できます。

1. [アイテム返却の管理]ページを開きます（[フルフィルメント]>[チェックアウト/チェックイン]>[返却アイテム]）。
   
   返却アイテムの管理ページ
   所属機関がフルフィルメントネットワークの一部であり、別の機関との貸出・返却関係がある場合、その機関のアイテムもこのページからスキャンできます。この場合、 アイテム所有者 が表示され、機関 ドロップダウンリストからアイテムの発行機関を選択できます。
2. アイテムのバーコードをスキャンフィールドにアイテムバーコードをスキャンまたは入力するか、 表示されたリストからアイテムを選択します。
3. 取り置き棚に直接置くフィールドで、次のように関連するオプションを選択します。
   • はい–アイテムは取り置き棚に直接置かれます。取り置き棚の レター がユーザーに送られ、取り置き棚でのアイテムの受け取り準備ができていることが示されます（Almaレターの設定を参照）。
   • いいえ-アイテムはまだ取り置き棚の準備ができていないため、取り置き棚処理中（つまり、アイテムの状態の確認など、取り置き棚の準備中）に指定されます。取り置き棚の処理が完了したら、アイテムをスキャンして関連する貸出・返却受付に入れます。アイテムは貸出・返却受付の取り置き棚に置かれ、取り置き棚の レター がユーザーに送られ、取り置き棚でアイテムを受け取る準備ができていることを示します（Almaレターの設定を参照）。
   このフィールドは、貸出・返却受付を設定するときに取り置き棚処理ありオプションが選択されている場合にのみ表示されます（貸出・返却受付の設定を参照）。
4. OKを選択します。アイテムの詳細については、、[アイテム返却の管理]ページに表示されます。
   
   返却アイテムの管理ページ
   [アイテム返却の管理]ページで、次のキーボードショートカットを使用できます。
   • Alt + Ctrl + L –ユーザー識別ページを開きます（ユーザーの選択を参照）
   • Alt + Ctrl + C–返されたアイテムのリストをクリアします
   • Alt + Shift + X–Almaホームページに戻ります
5. 必要に応じて、返却日を変更します。返却日を変更する理由の1つは、前日中に夜間ドロップボックスで返却されたアイテムがあった場合です。日付は次のように変更します。
   返却日はデフォルトで現在の日付になります。日付は、現在の日付または過去の日付にのみ設定する必要があります。
   1. [アイテム返却の管理]ページで、返却日時の上書きを選択し、返却日時を選択します。
   2. 適用を選択します。返却日時は、[返却の管理]ページで変更されます。
   返却日を現在の日付にリセットするには、返却日をリセットを選択します。
6. 必要に応じて、行アクションリストから次のオプションのいずれかを選択します。
   • ワークオーダー–リクエストを作成します。ワークオーダーまたはその他のリクエストを選択できます（リクエストを作成する場合：のステップ2を参照）。
   • 貸出履歴 - アイテムの貸出履歴の監査証跡を表示します（貸出履歴の表示を参照）。
   • ノートの表示 - 貸出に関するノートを表示します（貸出ノートを表示するにはを参照）
7. 終了を選択してページを終了するか、ユーザーサービスへ移動するを選択してユーザー識別ページを開きます。

ユーザーの罰金および手数料の表示

1. [ユーザー識別]ページ（[フルフィルメント]> [チェックアウト/チェックイン]> [ユーザーサービスの管理]）で、[ユーザーIDのスキャン]または[ユーザーの検索]フィールドにユーザー名を入力し、Goを選択します。
   ユーザーサービスページが表示されます。
2. アクティブ残高リンクで値を選択します。
   [ユーザーの詳細]ページの[罰金および手数料]タブには、ユーザーのすべての罰金および手数料がリスト表示されます。
   フルフィルメントネットワークの機関の場合、別の機関に属する貸出の罰金および手数料は[ネットワークアクティビティ]タブに表示される場合があります。詳細については、ネットワークアクティビティの表示を参照してください。
   
   ユーザーの詳細ページ - [罰金/手数料]タブ
   [罰金および手数料の概要]エリアには、次の金額が表示されます。
   • 有効残高
   • 係争中の残高
   • 送金残高
   • 現在のフィルタ後の残高
   • 現在のフィルタ後の紛争残高
   罰金および手数料の追加の詳細については、罰金/手数料をユーザーに割り当てるを参照してください。
3. 保存またはキャンセルを選択して、[ユーザーサービス]ページに戻ります。

罰金および手数料のユーザー通知の送信

罰金および手数料の支払い受け取り

• セルフチェックマシン-セルフチェック統合プロファイルが延長罰金および手数料拡張タイプで設定されている場合、SIP2支払われた手数料アクションは次のフィールドペアを受入することができます。
  • BZ –支払いセクションに添付する支払い取引番号
  • EK –支払われる手数料
  セルフチェックマシンの詳細については、セルフチェックマシンを参照してください。
• ウェブサービスについては、https://developers.exlibrisgroup.com/alma/apis/usersを参照してください。

オンライン支払いを手動で記録する

1. [ユーザー識別]ページ（[フルフィルメント]> [チェックアウト/チェックイン]> [ユーザーサービスの管理]）で、[ユーザーIDのスキャン]または[ユーザーの検索]フィールドにユーザー名を入力し、Goを選択します。
   「ユーザーサービス」ページが表示されます。
   
   ユーザーサービスページの支払いリンク
2. 支払いリンクを選択します。[支払いの詳細]ダイアログボックスが表示されます。
3. 支払い方法ドロップダウンリストからオンラインを選択します。
4. 支払い金額と取引IDを入力します。両方ともユーザーの取引確認Eメールに記載されています。
5. 送信を選択します。