Gestión de solicitudes de préstamo

Filtrar solicitudes de préstamo mediante facetas

Puede filtrar la lista de solicitudes de préstamo usando las facetas en el lado izquierdo de la página. Las facetas incluyen:

• Etiquetas: Etiquetas que se adjuntan a las solicitudes 

• Socio activo – El socio activo en un turno de solicitud.

• Estado de actividad - Activo o Completado (puede eliminar un estado específico del despliegue de registros Activos en la lista de tareas habilitando la fila en los Filtros inactivos de solicitudes de préstamo - véase Configurar filtros inactivos de solicitudes de préstamo).

• Estado: Estado de la solicitud de préstamo.

  Los siguientes estados indican que se completó el paso final en la solicitud. Las solicitudes en estos estados pueden eliminarse.

  • Cancelado por el socio

  • Cancelado por el usuario

  • Cancelado por el personal

  • Recibido en formato digital por la biblioteca

  • Caducado

  • Solicitud completada - Este es el estado final antes de la eliminación y puede configurarse manualmente. Si la solicitud es para un socio ISO, el socio deberá responder antes de que el estado pueda cambiar a Solicitud completada.

  Los siguientes son estados no finales (en proceso) del proceso de solicitud:

  • Condicional: Aparece solamente cuando se habilita Condicional en el perfil de flujo de trabajo de préstamo. Véase Añadir perfiles de flujo de trabajo.

  • Solicitud de préstamo creada

  • Daño comunicado – Aparece solo cuando Daño comunicado está habilitado en el perfil de flujo de trabajo de préstamos. Véase Añadir perfiles de flujo de trabajo.

  • Declarado como perdido por un socio

  • Exportado a un tercero

  • Obtenido de forma externa

  • Devolución del prestador

  • Ejemplar prestado al usuario

  • Ha fallado la localización

  • Localización en proceso

  • Pérdida comunicada – Aparece solo cuando Pérdida comunicada está habilitado en el perfil de flujo de trabajo de préstamos. Véase Añadir perfiles de flujo de trabajo.

  • Renovación de usuario mediada

  • Solicitud vencida

  • Pendiente de aprobación

  • Recibido físicamente por la biblioteca

  • Listo para ser enviado

  • Recuperado por el socio

  • Recibido - no disponible para préstamo

  • Rechazado por socio

  • Solicitud de renovación no aceptada

  • Renovación solicitada

  • Renovado por el socio

  • Informar sobre ejemplar dañado al socio – Mismo significado que Daño comunicado.

  • Informar sobre ejemplar perdido al socio – Mismo significado que Pérdida comunicada.

  • Solicitud aceptada

  • Solicitud enviada al socio

  • Devuelto por el usuario

  • Ejemplar devuelto al socio

  • Enviado digitalmente

  • Enviado físicamente

  • Esperando respuesta de cancelación

  • Suministrará

• Fecha de creación – Fecha en la que se creó la solicitud. Los valores posibles son:

  • Hoy – Solicitudes creadas en la fecha actual

  • Hace 2-3 días: Solicitudes creadas dos o tres días antes de la fecha actual (salvo hoy y ayer)

  • Hace 4-7 días: Solicitudes creadas entre 4 y 7 días antes de la fecha actual (en otras palabras, excluyendo las tres opciones anteriores)

  • Hace 8-30 días: Solicitudes creadas entre 8 días y un mes antes de la fecha actual (en otras palabras, excluidas las cuatro opciones mencionadas anteriormente)

  • Más antiguo – Solicitudes creadas más de un mes antes de la fecha actual

• Actualizar fecha – Fecha en la que se actualizó la solicitud. Los valores posibles son los mismos que los de la faceta Fecha de creación.

• Formato solicitado – El formato del ejemplar solicitado. Las opciones son: Digital, Físicoy Físico y no retornable

• Formato suministrado – El formato en que se proporcionó el ejemplar solicitado. Las opciones son: Digital, Físico, Físico no retornable y No definido

• Fecha límite – La fecha en la que debe entregarse el ejemplar. Los valores posibles son los mismos que los de la faceta Fecha de creación.

• Última fecha de interés – La fecha tras la cual el solicitante indicó que ya no estaba interesado en el ejemplar

• Se necesita información del usuario – Solicitudes en las que el usuario no ha proporcionado información necesaria

• Mensajes generales – Solicitudes que contienen mensajes generales del Tipo = Recibido. Puede descartar y activar mensajes generales desde la pestaña de solicitud Mensajes generales (véase Enviar un mensaje general con una solicitud de uso compartido de recursos).

• Biblioteca propietaria – La biblioteca que posee el recurso solicitado

• Notas del socio: Las solicitudes con notas de la institución prestamista

• Ubicación de recogida: Se incluyen en la faceta de bibliotecas, salas de lectura y entrega personal

• Nivel de servicio: El nivel de servicio asignado a la solicitud

• Grupo del solicitante: El grupo de usuario del solicitante

• Cesionario: El miembro del personal a quien se le asigna la solicitud (incluido "Sin asignar")

• Nombre del evento: Estado que se adjunta a la solicitud por parte de los sistemas intermediarios (como BLDSS) que admiten actualizaciones de solicitudes con Alma

Búsqueda secundaria

La búsqueda secundaria le permite buscar la lista de solicitudes actuales para las que cumplan ciertos criterios. Por ejemplo, puede buscar el nombre de un autor en particular para encontrar todas las solicitudes de la lista relacionadas con libros de ese autor, además de ocultar todas las demás solicitudes de la lista.

A diferencia de la función de búsqueda principal, que siempre está disponible en el cuadro de búsqueda permanente (véase Buscar en Alma), la búsqueda secundaria no cancela las facetas previamente seleccionadas.

1. En la parte superior de la lista de solicitudes, en los controles de búsqueda secundaria, en la lista desplegable, seleccione el campo por el que buscar.
2. En el cuadro de texto, introduzca el texto que desea buscar.
3. Pulse Enter o seleccionar. Se realiza la búsqueda; la lista de solicitudes se actualiza según sea necesario para que solo aparezcan en ella aquellas solicitudes que cumplan los requisitos de búsqueda.

• En los controles de búsqueda secundaria, seleccionex.

Filtros de lista de tareas predefinidos

Se puede seleccionar cualquiera de las siguientes tareas de la lista de tareas del menú permanente (véase Tareas en la lista de tareas) para abrir esta página con el ajuste de filtro preestablecido:

• Solicitudes de préstamo - Nuevas - sin socio
• Solicitudes de préstamo - Vencidas
• Solicitudes de préstamo canceladas por el socio
• Solicitudes de préstamo recuperadas
• Solicitudes de préstamo devueltas por el usuario
• Solicitudes de préstamo con mensajes generales activos
• Solicitudes de préstamo con notas activas

Realizar una acción

Puede realizar acciones en solicitudes de préstamo individuales desde el menú Más acciones de la solicitud. Las opciones disponibles dependen del tipo de solicitud y su estado.

1. Opcionalmente puede configurar el parámetro check_patron_duplicate_borrowing_requests; véase Configurar otros ajustes.
2. Seleccione la acción que desea realizar en las solicitudes seleccionadas, como se describe en la siguiente tabla:

   Enlaces de la página de Solicitudes de préstamo de uso compartido de recursos

   Enlace	Descripción
   Asignar a	Asignar una tarea a un usuario (véase Gestionar asignaciones de tareas a continuación).
   Cancelar	Cancelar la solicitud. Aparece solamente cuando: La solicitud todavía está activa La solicitud no tiene el estado de Préstamo La solicitud no se ha enviado No existe socio o el socio activo configurado soporta la característica Cancelar Al cancelar una solicitud, el estado de la solicitud pasa a ser Cancelado por el personal. También se pueden eliminar solicitudes en Primo, en la pestaña Mi cuenta. Al hacerlo, el estado de la solicitud de préstamo pasa a ser Cancelado. Si un ejemplar está en el estante de reservas cuando se cancela en Primo: Se cancela la solicitud de reserva El ejemplar vuelve a la estantería de reservas vencidas La solicitud se marca como Completada Para más información sobre la pestaña Mi cuenta de Primo, véase Mi cuenta. Cuando se cancela una solicitud, se envía un mensaje al usuario. La carta es Carta de solicitud de cancelación completa (correo electrónico) o Carta de solicitud de cancelación (SMS). Para configurar el mensaje, véase Configurar cartas de Alma.
   Préstamo a usuario	Marca que el usuario ha recibido un ejemplar físico no retornable y completa la solicitud.
   Respuesta condicional	Cuando el prestador envía un mensaje ISO, la solicitud de préstamo cambia su estado a Condicional y se muestra el campo Fecha de respuesta. Cuando se selecciona esta acción, se muestra una ventana para seleccionar Sí o No en respuesta a la condición especificada por el prestador. Si la respuesta es Sí, el estado de la solicitud cambia a Enviado y se limpia el campo Fecha de respuesta. Si la respuesta es No, el estado cambia a Rechazado por el socio y continúa al siguiente socio en la ruta.
   Dañado	Enviar un correo electrónico al prestador y establecer el estado a Daño comunicado. Aparece solamente: Para correo electrónico o socios ISO Cuando la solicitud es recibida por la biblioteca (y no como "Físicamente no retornable") y aún no se ha devuelto al socio Cuando Daño comunicado está habilitado en el perfil de flujo de trabajo de préstamos. Véase Añadir perfiles de flujo de trabajo.
   Duplicar	Crea una nueva solicitud basada en una existente. Entonces se puede modificar la solicitud según se requiera en la página Solicitud de préstamo de uso compartido de recursos. Para más información sobre los campos mostrados en la página, véase la tabla de Campos de información de recursos en Añadir un nuevo libro o artículo periodístico y la tabla Solicitar campo de atributo en Crear una solicitud de préstamo. Al duplicar una Solicitud de préstamo de uso compartido de recursos, los valores en los siguientes campos se copian a la nueva solicitud: Título ISSN, ISBN (campos de metadatos) Autor Solicitante Propietario Estado de la solicitud Formato solicitado Lugar de entrega Nota de solicitud
   Editar coste de envío	Esto permite al usuario actualizar el coste de envío sin abrir el panel Detalles o el formulario de edición completo para la solicitud de préstamo. Esta opción también está disponible para solicitudes completadas.
   Obtenido de forma externa	Envía una solicitud mediante el servicio GetItNow. Véase Enviar una solicitud para un recurso GetItNow CCC.
   Mensaje general	Envía un mensaje general con una solicitud de préstamo a una institución a cargo del préstamo (véase Enviar mensaje general con una solicitud de préstamo de uso compartido de recursos).
   Ubicar recurso	Activa manualmente el proceso de ubicación del préstamo. Esta acción solo aparece si la solicitud tiene un socio o turno asignado. Véase Proceso de ubicación del préstamo.
   Perdido	Enviar un correo electrónico al prestador y establecer el estado a Pérdida comunicada. Aparece solamente: Para correo electrónico o socios ISO Cuando la solicitud es recibida por la biblioteca (y no como "Físicamente no retornable") y aún no se ha devuelto al socio Cuando Pérdida comunicada está habilitado en el perfil de flujo de trabajo de préstamos. Véase Añadir perfiles de flujo de trabajo. (Nuevo en mayo) Si el parámetro rs_use_tou_for_lost_item está activado (Configuración > Servicios al usuario > Otros ajustes) se añadirán multas y cuotas al usuario en función de los términos de uso del préstamo. Véase Gestionar préstamos perdidos para obtener más información.
   Solicitud de compra	Puede crear una solicitud de compra con la información de la solicitud de préstamo. Si la solicitud de préstamo está inactiva, será dirigido directamente a un forma¡ulario de solicitud de compra. Si la solicitud de préstamo está activa, se mostrará una ventana para seleccionar si cancelar la solicitud de préstamo o mantener la solicitud de préstamo activa junto con la solicitud de compra. El campo del solicitante de la solicitud de compra se completa de la siguiente manera: Si se hubiese cancelado una solicitud de recursos compartidos, el campo se rellenará con el solicitante desde la solicitud original de préstamo de recursos compartidos. Si la solicitud de recursos compartidos estuviera inactiva o se mantuviera activa, el campo del solicitante se rellenará con el ID del usuario conectado.
   Reactivar solicitud	Reactivar solicitud de préstamos aparecerá cuando: El Operador tenga el privilegio de Reactivar en el alcance del propietario de la solicitud. Si existe un socio activo, debe tener el paso Reactivado en el Flujo de trabajo de préstamos. El estado es uno de los siguientes: CANCELADO, SOLICITUD_COMPLETA, CANCELADO_POR_PATRÓN, CANCELACIÓN_SOLICITADA, RECHAZADO, EXPORTAR_A_TERCERO. Seleccione esta opción para reactivar una solicitud de recursos compartidos punto a punto completada. Un ejemplar temporal se vuelve a crear usando el código de barras previo con el estado del proceso establecido en En recursos compartidos. La biblioteca y la ubicación del ejemplar se establecen en los mismos valores que cuando el ejemplar se creó inicialmente. Si el ejemplar aún no está prestado, se reinicia una solicitud de reserva. Al realizar la reactivación, aparecen dos opciones en la ventana de confirmación: Reactivar préstamo y Enviar mensaje general. Si no se inicia ningún préstamo, el estado de la solicitud es Solicitud reactivada. Se mantiene el ID externo original de la solicitud.
   Recalcular asignación de turnos	Para añadir un turno a una solicitud en base a las reglas configuradas de asignación de turnos, seleccionar el enlace Recalcular asignación de turnos para añadir el turno a la solicitud en base a las reglas configuradas (véase Configurar reglas de asignación de turnos). Este proceso también realiza un proceso de ubicación automáticamente si se selecciona la opción Activar automáticamente el perfil de ubicación para esta biblioteca de uso compartido de recursos (véase Configurar parámetros para una biblioteca de uso compartido de recursos).
   Asignar liberación	Elimine la asignación de la tarea y déjela sin asignar (véase Gestionar asignaciones de tareas) a continuación.
   Eliminar y recalcular la asignación de turnos	Eliminar todos los socios, recalcular y crear nuevos turnos en una acción. Si la solicitud ya se le envió a un socio y usted selecciona esta opción, el socio no es eliminado de la lista de turnos y permanece como el socio activo. Sólo el resto de los turnos son eliminados.
   Solicitar devolución	Recupera ejemplares enviados cuando se realiza una solicitud de reserva local para dicho recurso. La función recuperar se aplica a socios ISO y de correo electrónico. Se puede configurar qué préstamos se recuperarán primero si el recurso solicitado tiene tanto copias enviadas a un solicitante de préstamo remoto y copias prestadas a usuarios locales. El parámetro que controla esta opción, rs_prefer_recall_method, está configurado por defecto como Falso (véase Configurar otros ajustes). Al cambiarlo a Verdadero se recupera el ejemplar enviado en primer lugar y no la copia prestada localmente. Se permiten las recuperaciones si el perfil de flujo de trabajo de préstamo incluye la acción Recuperar ejemplar (véase Configurar perfiles de flujo de trabajo). En este caso, la solicitud de préstamo muestra una nueva acción, Recuperar. Para más información sobre la recuperación de solicitudes de uso compartido de recursos, véase el vídeo Recuperaciones de solicitudes de uso compartido de recursos (7:33 min).
   Recibir	Seleccionar un formato de recepción e introducir un código de barras temporal para permitir la recepción del recurso (véase Socios de uso compartido de recursos). Si el ajuste de configuración generate_resource_sharing_temp_barcode está configurado como verdadero, el código de barras temporal se mostrará automáticamente (véase Configurar otros ajustes). Véase Recibir ejemplares.
   Rechazar	Marcar una solicitud rechazada por la institución prestamista como Rechazada (véase Rechazar una solicitud de préstamo). Rechazar solo estará visible si se activa la opción de flujo de trabajo Rechazar. Cuando se rechaza una solicitud de préstamo, se debe ingresar una razón. Las razones se transmiten a la biblioteca prestamista, de modo que se utilice un conjunto de razones en común. La lista se encuentra aquí
   Eliminar	Eliminar la solicitud. Solo aparece cuando el estado de la solicitud es uno de los siguientes: Ejemplar devuelto al socio Solicitud completada - La solicitud ha sido entregada o cancelada antes de llegar a la estantería de reservas. Enviado digitalmente Cancelado por el socio Cancelación solicitada
   Renovar	Renueva una solicitud de préstamo de uso compartido de recursos. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se podrá introducir una fecha límite para la solicitud y una nota opcional en los campos Nota interna y/o Nota a socio. Para más información sobre estos campos, véase el paso 3 en Rechazar una solicitud de préstamo. El estado de la solicitud cambia a Renovado por el socio. Para más información, véase Gestionar renovaciones de préstamos. Esta opción aparece cuando se selecciona Renovación de personal para las solicitudes de préstamo en el Perfil de flujo de trabajo de préstamos de uso compartido de recursos (véase Configurar perfiles de flujo de trabajo). Si la solicitud se renueva, se envía un mensaje al usuario y se cobra una tarifa de renovación. La carta es Carta de información de préstamos completa. Para configurar el mensaje, véase Configurar cartas de Alma. Se establecerá una tarifa de renovación de uso compartido de recursos como parte de la política de servicios al usuario. Véase Añadir políticas de servicios al usuario. Para más información sobre solicitar la renovación de una solicitud de préstamo, véase el video ISO ILL: Solicitar renovación (10:06 min).
   Renovar solicitud	Renovar una solicitud de obtención de préstamo de recurso compartido bajo las siguientes condiciones: Existe un Perfil de flujo de trabajo de préstamos de recursos compartidos con Renovación de personal activo. El socio no forma parte de una red de servicios al usuario. El ejemplar ha llegado. No se ha devuelto el ítem Aparecerá un cuadro de diálogo en el que podrá introducir una fecha límite para la solicitud y una nota opcional que muestre la pestaña Notas de la solicitud. Si el Perfil de flujo de trabajo de préstamos de uso compartido de recursos tiene seleccionadas las opciones Respuesta de renovación y Renovación de personal, el estado de la solicitud cambiará a Renovación solicitada. Para más detalles sobre los perfiles de flujo de trabajo, véase Configurar perfiles de flujo de trabajo. Si la solicitud se renueva, se envía un mensaje al usuario y se cobra una tarifa de renovación. La carta es Carta de información de préstamos completa. Para configurar el mensaje, véase Configurar cartas de Alma. Se establecerá una tarifa de renovación de uso compartido de recursos como parte de la política de servicios al usuario. Véase Añadir políticas de servicios al usuario. Si no se ha seleccionado Respuesta de renovación para el perfil del flujo de trabajo, se renovará automáticamente la solicitud tras seleccionar el enlace Solicitar renovación; el estado de la solicitud será Renovado por el socio y no aparecerá el enlace Renovar. La opción aparece para solicitud con estado Recibido.
   Reenviar correo electrónico al usuario	En las solicitudes digitales con entrega de documentos se podrá reenviar el correo electrónico al usuario.
   Devolver	Aparece cuando la solicitud es recibida por la biblioteca (y no como "Físicamente no retornable") y aún no se ha devuelto al socio. Si el Perfil de flujo de trabajo para el socio incluye la opción Devolución de la institución a cargo del préstamo, el estado de la solicitud cambia a Ejemplar devuelto al socio (véase Configurar perfiles de flujo de trabajo). La Carta de comprobante de devolución de los recursos compartidos se imprime cuando se devuelve un ejemplar prestado al prestamista. Para más información, véase Configurar cartas de Alma. Para más información sobre devolver ejemplares a la institución a cargo del préstamo, véase ISO ILL: Vídeo del Mensaje de devolución del prestador (8:35 min).
   Enviar	Solo aparece cuando se configura un ARTEmail o un socio ISO. Abrir la página Parámetros de préstamo de uso compartido de recursos, donde se configura la información que se enviará al socio (véase Enviar una solicitud de préstamo). Los parámetros mostrados son aquellos seleccionados para el socio durante el proceso de configuración de socio (véase Solicitudes de uso compartido de recursos).
   Enviar consulta al usuario	Muestra los tipos de consultas configurados en la página de Tabla de códigos de tipos de consulta al usuario (véase Configurar tipos de consulta al usuario). Aparecerá el cuadro de diálogo Mensaje de correo electrónico que le permite seleccionar la plantilla de correo electrónico que desee usar para la consulta. El cuadro de diálogo también contiene un campo Nota al usuario para incluir una nota de texto libre en la carta de Consulta al usuario (QueryToPatronLetter). Si solo hay un tipo de plantilla de Consulta al usuario, solo aparecerá disponible el cuadro de diálogo con el campo Nota al usuario a introducir. Para obtener información adicional sobre esta opción, véase Enviar una consulta al usuario a continuación. Para más información sobre el comportamiento del sistema al seleccionar esta opción, véase Configurar consultas de usuario.
   Estado de la consulta	Solicitar una actualización de estado de la institución solicitante del préstamo. Esto solo se aplica a socios ISO. El regreso al estado ISO del prestador se registra en una nota. Cada estado ISO corresponde a los siguientes estados de solicitud de Alma: No suministrado - Rechazada la solicitud de préstamo, Localización fallida, Caducado Pendiente - Solicitud de préstamo creada, En proceso, Se proporcionará, No caduca En proceso - Renovación de personal, Respuesta de renovación Cancelar pendiente - Cancelar respuesta Cancelado - Cancelado Enviado - Enviado físicamente, Enviado digitalmente Recibido - Recibido por el socio Renovación pendiente - Renovación solicitada, Renovación de usuario Vencimiento - Vencimiento solicitud Devuelto - Devuelto por el socio Devolución - Devolución del prestador, Solicitud completada Solicitar devolución - Ejemplar con devolución solicitada Perdido - Perdido Desconocido - Dañado, todos los demás
   Ver recursos locales	Abre una búsqueda local de recursos que coincidan con el ejemplar solicitado. Si el recurso se encuentra localmente, puede agregar una solicitud de reserva local en el recurso local coincidente. Para hacer esto: En los resultados de la búsqueda, en el listado del ejemplar, seleccione Más acciones () > Solicitud. La página Crear solicitud se abre en el panel deslizante.  Seleccionar Enviar. Se crea la solicitud de reserva local.
   Ver recursos de red	Abre una búsqueda en la Zona de Red de recursos que coincidan con el ejemplar solicitado. Si no se puede crear una consulta automáticamente (por ejemplo, el OCLC de búsqueda por campo no existe en la solicitud), se realizará la consulta con una única condición en la que la etiqueta suprimida equivalga a falso. Véase Añadir socios de red al turno de uso compartido de recursos.

Cambiar los estados de las solicitudes

A medida que se procesa una solicitud de préstamo, su estado cambia automáticamente en consecuencia. También puede cambiar su estado manualmente, según sea necesario. Además, puede cambiar el estado de múltiples solicitudes en una sola acción.

Eliminar solicitudes

Las solicitudes de préstamo terminadas se pueden eliminar de la lista de tareas. Cuando lo están, solo se pueden ver en analytics.

Gestionar etiquetas

Las etiquetas se pueden adjuntar o eliminar de solicitudes individuales o múltiples solicitudes seleccionadas; véaseNuevo diseño 2022.

Cuando la plantilla de consulta está preseleccionada

• Si está usando plantillas de consulta al usuario, y Editar si es única está configurada en verdadero, cuando seleccione Enviar consulta a usuario, se abre el siguiente cuadro de diálogo Mensaje de correo electrónico. El campo Asunto contiene el Identificador externo de la solicitud (si existe). El campo Cuerpo del texto contiene el texto relacionado con el recurso solicitado.
  
  Cuadro de diálogo Mensaje de correo electrónico al usar plantillas de consulta al usuario
  Seleccione cualquier campo para modificarlo, según sea necesario. El campo Cuerpo del texto se expande cuando lo selecciona, según sea necesario. Tenga en cuenta que el campo Cuerpo del texto puede contener texto que debe modificarse antes de enviar el mensaje como, por ejemplo, Consulta para usuario:[ introduzca su consulta aquí ].

  

  Campo Cuerpo del texto seleccionado (y hacia abajo) en el cuadro de diálogo Mensaje de correo electrónico

  Cuando haya terminado de editar el mensaje, seleccione Enviar correo electrónico para enviar el mensaje al usuario.
• Si está usando plantilla de consulta al usuario, y Editar si es único está configurado enfalso, cuando seleccione Enviar consulta a usuario, la consulta se envía de inmediato.
• Si está usando tipos de consulta al usuario, cuando seleccione Enviar consulta a usuario,la consulta se envía de inmediato.

Cuándo se debe seleccionar la plantilla de consulta

Si hay varias plantillas o tipos de consultas de usuarios para el contexto actual, debe elegir la plantilla o el tipo que desea utilizar. Según la configuración de su sistema, es posible que pueda o no editar el cuerpo del texto del mensaje.