Skip to main content
ExLibris
  • Subscribe by RSS
  • Ex Libris Knowledge Center

    用户管理

    可译的
    要管理用户,您必须拥有以下角色之一:
    • 用户管理器
    • 用户管理员
    • 流通台经理
    • 流通台操作员
    在查找和管理用户页面(管理 > 用户管理 > 管理用户)管理用户。 也能通过检索用户进入此页面;见在Alma中检索
    管理用户页面
    根据用户记录类型(工作人员公共联系人所有)使用标签过滤用户列表。
    • 当搜索电子邮件标识符时,您必须输入整个字符串,部分匹配不可用。
    • 欲知关于在合作网络中管理用户的详细信息,见集中管理网络区用户
    以下是该页中的内容:
    查找和管理用户页面 - 描述信息
    列名 描述
    名字 用户的名字。 点击链接打开用户详情页面(见编辑用户)。
    帐户类型
    • 内部 – 完全在Alma内部管理的用户。
    • 外部 – 从外部系统导入并在外部管理的用户。 核心用户信息在外部系统中进行管理,但可以在Alma中查看。
    记录类型(仅“所有”选项卡) 用户的类型。 见添加用户 了解更多信息。
    • 工作人员
    • 公共
    • 联系人 - 该类仅供供应商联系人使用。
    作业类别 用户的作业类别见 配置作业类别
    用户组(不在“联系”选项卡中) 用户组详情见配置用户组
    状态 用户是激活还是未激活
    到期日期 Alma通过认证确定用户是否为合法用户,通过授权定义用户在系统中能做什么。
    此字段与认证相关,与授权分开。 如果由Alma进行身份认证的内部用户帐户处于非活动状态或已过期则认证将失败。 外部用户如果不能使用相应服务,则会被认证系统拒绝。 通过认证系统后,Alma会根据用户的角色进行下列授权情况检查。
    Alma基于用户角色管理授权。 角色、角色的范围和到期日期决定了用户的操作权限。
    使用用户注册使用条款(见配置使用条款)可以配置用户续借期限 规定以及其他和读者在流通台办理手续的相关规定。 欲知更多信息,见 配置使用条款
    定义用户注册使用条款后,为每个用户组分配使用条款(见配置用户注册规则)。
    限制(不在“联系人”选项卡中) 定义用户是否受限。
    备注 定义用户备注。
    您可以在查找和管理用户页面进行如下操作:
    连续五次输入密码错误的用户会被锁定并在30分钟之后自动解除锁定。
    其它用户管理任务包括:

    添加用户

    您可以在查找和管理用户页面的任意选项卡中添加新用户。
    • 外部用户通过用户集成配置文件和Alma同步。
    • 当通过在管理用户服务页面(见注册读者)点击注册新用户创建读者时,也可以注册外部用户。
    • 全部主要和其他标识符必须对用户唯一,包括相同用户。
    要添加新用户:
    1. 在查找和管理用户页面(管理 >用户管理 > 管理用户),点击添加用户
      • 所有选项卡中, 您会被提示选择记录类型(工作人员公共或者联系人)。
        联系人仅供供应商联系人使用,此处不适用。
      • 在其它选项卡中,记录类型和选项卡一样。
      出现快速用户管理页面
      快速用户管理页面
    2. 输入以下信息。 默认情况下,下表中的字段标记为必填字段;管理员可以配置哪些字段为必填。 见必填字段配置
      快速用户管理页面字段
      区域 字段 描述
      非本地 在其他机构查找用户 注册读者
      用户信息
      要配置用户名字的显示方式,见配置用户名称的显示
      名/中间名/姓 名和姓为必备。
      首选名/中间名/姓 首选名字替代Alma中显示的全部主要名/中间名/姓,例如,信件,管理读者服务,和活动预约书架

      名字检索同时查找常规和首选条目。 例如,姓氏检索会找到姓氏首选姓氏的值。 它们都索引在姓氏下面。

      有关在系统提醒和信件中使用首选名的信息,见在系统提醒和信件中使用名字

      与其他名字字段类似,首选名字段可以由内部用户编辑。 对于外部用户,首选名字字段由SIS系统更新。 有关更多信息,见Ex Libris开发者网络中提供的SIS详情。

      如果输入了一个首选名字字段但没有输入其他字段,主要名字字段的值自动填充到其他首选名字字段。 例如,如果输入了首选名中间名的值填充相应的首选名字字段。 如果主要名字和首选名字一致,来自SIS或API更新会更新两个字段的名字。

      主标识符 (必填) 用户的主要ID。 此ID在其所在机构中必须唯一。 欲知标识符的详情,见https://developers.exlibrisgroup.com...ser-management
      主标识符可能需要按固定格式输入。 见配置其他用户设置中的参数primary_identifier_regex
      通过点击读者身份页面的 注册新用户进入此页面时,如果已配置了用户ID自动生成,此字段将会自动生成,见配置用户ID自动生成。 可以修改自动生成的ID。
      头衔 用户的头衔。 可以由系统管理员配置;见配置用户头衔
      PIN号码 用户登录自助借还机(SIP2)的四位数密码,见配置SIP2 Bin。 手动输入数字或者点击生成来生成PIN号码。 通过PIN码生成信件(信件代码:PINNumberGenerationLetter)发送PIN码。
      当且仅当pin_number_method参数可用并且设置为fourDigit时,PIN号码可以生成。 欲知更多信息,见配置用户设置
      工作类别 用户的工作类别。 例如:采访操作员、编目员或者管理员。 工作类别取决于用户记录类型。 要配置工作类别,见配置工作类别。 要将工作类别与用户记录类型关联,见映射工作类别至用户记录类型
      如果工作类别与角色分配规则关联(见配置角色分配规则),则点击保存后与该工作类别相关联的角色将会增添到用户信息中。 通过这种方式使得可以为用户一次性添加多个角色,可以避免重复为用户增添角色。
      作业描述 关于用户职责的描述文本。
      性别 用户的性别。
      用户组
      (联系人不需要填写此项)
      用户所在的用户组,比如教师、读者等。 可用的用户组取决于选定的用户记录类型。 要配置用户组,见配置用户组。 要将用户组与用户记录类型关联,见映射用户组至用户记录类型
      如果工作类别与角色分配规则关联(见配置角色分配规则),则点击保存后与该用户组相关联的角色将会增添到用户信息中。 通过这种方式使得可以为用户一次性添加多个角色,可以避免重复为用户增添角色。
      校区 用户所在的校区。 见管理校区
      网站URL 用户的网站。
      首选语言 发送电子邮件的语言。 要以所选语言发送的电子邮件,该语言必须在机构语言映射表中启用。 欲知详情,见配置机构语言
      状态(仅编辑) 用户的状态,激活或未激活。
      状态日期(仅编辑,只读) 用户的最后一次状态更改的日期。
      出生日期 用户的出生日期。
      到期日期 用户离开该机构的预计日期。 欲知更多信息,见到期日期
      清除日期 清除用户数据的日期。 见清理用户.
      资源共享图书馆 处理该用户发起的资源共享请求的资源共享图书馆。 只有定义为资源共享图书馆的图书馆显示在列表中。 (要配置资源共享图书馆,见配置资源共享图书馆的参数。) 可以在多选字段中选择一个或多个资源共享图书馆。
      根据ill_item_creation_lib_code 参数(见配置其他设置),当选择多个资源共享图书馆时,它们会在Primo获取选项卡的图书馆字段中出现。
      当此字段中没有值时,系统将使用在 ill_item_creation_lib_code中设置的默认值。
      在SIS/用户API更新期间为现有用户修改此字段时,该字段的新值不会被覆盖。
      采购请求图书馆 负责处理由用户发起的采购请求的图书馆。 可以在多选字段中选择一个或多个图书馆。 选择图书馆时,显示在获取选项卡的Primo采购请求表单中。
      编目员等级 编目员等级 只有当您的机构启用了编目权限时,该字段才会出现,见编目特权
      选择读者信件 选择用户接收/不收消息。 勾选或清除要为用户启用或禁用的通知旁的复选框。 欲知详情,见配置图书馆通知选择

      只有当Esploro为所在的机构启用时才会出现。 见Esploro文件中的管理研究人员

      发送社交登录邀请信件 社交账户和邮箱登录
      用户管理信息(非必填) 有机构记录的读者(只有点击读者身份页面的注册新用户后才会出现) 注册读者
      密码 Alma, Leganto, 和/或 Primo的用户密码(见https://developers.exlibrisgroup.com...ser-management)。 只要没有在Primo帐户中修改密码,则该密码在Alma和Primo中都有效。 任何在此输入的内容都不会回复给用户,因此请小心输入密码。 对内部用户来说密码是可选的。
      验证密码 重新输入密码,以确保您输入正确的密码。
      在下一次登录时强制密码更改 当勾选时,用户在下次登录Alma时必须更改密码(仅与Alma相关)。
      用户标识符(如果选择标识符 1为该记录类型中的必填字段,显示该部分;见必填字段配置 标识符类型(必填) 选择用户标识符类型。
      值(必填) 用户标识符。
      联系人信息选项卡中编辑用户信息时,以下信息将出现在“快速用户管理”页面中。
      电邮地址 邮件类型(必填) 您必须输入电子邮件地址。 选择电子邮件地址类型:
      • 其它(工作人员/公共可用)
      • 催缺(仅限联络人)
      • 订单(仅限联系人)
      • 付款(仅限联系人)
      • 归还 (仅限联系人)
      • 个人
      • 工作
      • 学校 (仅限公共用户)
      电子邮件地址(必填) 用户的电子邮件地址。 电子邮件地址可能需要按特定格式输入。 见 配置其他设置中的参数email_regex
      地址 地址类型 选择邮寄地址类型:
      • 催缺(仅限联络人)
      • 订单(仅限联系人)
      • 付款(仅限联系人)
      • 归还 (仅限联系人)
      • 工作
      • 其它(仅限公共)
      • 学校 (仅限公共)
      输入详细地址:
      • 街道地址 - 您可能需要以特定格式输入街道地址。 参见在 配置其他设置中的参数address_lineX_regex
      • 城市
      • 州/省
      • 邮政编码 - 您可能需要输入特定格式的邮政编码。 见配置其他设置中的参数postal_code_regex
      • 国家
      电话号码 电话类型 选择电话号码类型:
      • 移动
      • 办公室
      • 催缺传真(仅限联系人)
      • 催缺电话(仅限联系人)
      • 订单传真 (仅限联系人)
      • 支付传真 (仅限联系人)
      • 支付电话 (仅限联系人)
      • 归还传真(仅限联系人)
      • 归还电话(仅限联系人)
      • 办公室传真 (仅限工作人员/公共)
      电话号码 用户的电话号码。 电话号码可能需要以特定格式输入。 见配置其他设置中的参数phone_regex
    3. 以下选项任选其一: 在任一情况下,请按照以下步骤继续配置用户详细信息。
      • 选择保存保存并继续。 保存新用户并返回查找和管理用户页面。 要继续编辑用户信息;见编辑用户
      • 选择保存并继续。 保存用户信息并继续编辑用户信息。 见编辑用户
      如果添加与现有用户具有相同名字,姓氏和出生日期的用户,系统会显示警告消息。

    编辑用户

    添加用户后立即编辑用户信息。 在查找和管理用户页面(管理 > 用户管理 > 管理用户)编辑用户。
    • 您可以修改内部用户的所有用户记录字段。
    • 外部用户信息由外部系统维护,如SIS(学生信息系统)。 对于外部用户:
      • 您只能编辑“用户详细信息”页面的“常规信息”选项卡中的某些字段。
      • 您可以在“联系信息”选项卡中添加联系人信息,但无法在此处编辑信息。
      要启用编辑外部用户的其他字段,或将内部用户更改为外部用户(或反过来),见下文。
    • 要批量编辑用户,见批量给用户编辑/发送消息
    欲深入了解Alma内部和外部用户,见https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/user-management
    编辑用户信息:
    1. 在查找和管理用户页面,选择编辑或选择用户名字。 出现用户详细信息页面。
      用户详细信息页面
    2. 如果读者有附加的社交账户,点击解除社交账户绑定以取消读者与社交登录账号的关联。
    3. 要在网络区中分发用户,见集中管理网络区用户
    4. 要启用编辑外部用户的其他字段,点击打开以更新并且在对话框(如下)中点击确认。 编辑相关字段并点击保存。 请注意,在下一个SIS同步作业之后,对大多数字段所做的更改将丢失。 但是,Alma会提示您决定以下字段是否被下一次SIS同步作业覆盖: 头衔,PIN号码,作业类别,用户组,校园,首选语言,资源共享图书馆,编目员级别,选定的读者信件。 (请注意,该决定为内部决定,并不会以任何形式在用户记录中外部化。)
    5. 要将内部用户更改为外部用户(或反过来),点击 切换账户类型
      当将账户从内部切换到外部时,所属者设置为SIS_temp。 这是用于标记下一次用户同步作业时更新记录的代码。
    6. 通用信息选项卡中编辑需要的信息。欲知此页面上多数字段的信息,见 添加用户
      • 网站URL - 用户的网站。
      • 状态 - 激活未激活
      • 状态日期 - 用户的注册日期或用户上次的状态更改日期。
      • 发送消息 - 选择想要发送的消息的类型。
        可以选择的选项有(其他选项,如标识提供商选项,日后使用):
        • 通用 - 发送通用消息。 选择撰写打开电子邮件消息弹窗,您可以在其中配置要向用户发送任何内容。 填写字段内容并点击发送电子邮件以发送消息。 欲知信件的更多信息,见配置Alma信件。 要配置电子邮件的默认发件人: 地址,见配置其他设置中的参数disable_from_addressfrom_address。 要批量向用户发送电子邮件,见批量给用户编辑/发送信息
        • 社交登录邮件 - 发送含有使用社交网络账号激活并登录Primo/Alma的信息的信件。 如果为社交网络定义了集成配置文件,则该选项会出现。 使用的信件为社交登录邀请信件(信件代码:SocialLoginInviteLetter)。 欲知此集成配置文件的更多信息,见配置集成配置文件
    • 创建者 - 创建此用户的馆员。
    • 更新者 - 更新此用户的馆员。
    • 取消所有登录限制 - 根据IP范围取消登录限制。 欲知更多信息,见通过IP范围限制Alma登录
    • 用户角色 - 见向用户添加角色
      创建者更新者字段已经被移到了页面右上角的信息窗口,点击 图标即可查看。 该信息窗口也包含创建日期最后更新日期作业完成最后一次更新
    1. 编辑用户时会显示以下附加字段/选项。
    2. 在下列选项卡中编辑的信息:
    3. 如果用户有读者角色,点击管理读者服务活动访问读者服务页面。 欲知读者服务详情,见管理读者服务。 点击返回关闭读者服务页面并返回到用户详情页面。
    4. 要编辑用户图片,见管理用户图片
    5. 如果用户被锁定,您可以通过点击解锁解锁用户。 请注意,该操作无法撤销。
    6. 选择保存。 保存所有更改,然后返回查找和管理用户页面。
    • 标识符限制选项卡不适用于联系人用户。
    • 罚款/费用选项卡只有当用户被分配读者角色的时候才可用(见管理用户角色)。
    • 只有当Ex Libris启用并且由以下角色用户操作时,才会出现过失信息: 流通台操作员、流通台操作员 - 限制、流通台管理员、读者服务操作员、读者服务管理员、读者服务系统管理员。 要启用过失信息,请联系Ex Libris客户支持。 有关更多信息,见配置过失

    管理用户联系信息

    您可以在用户详细信息页面的联系信息选项卡中添加、编辑、复制和删除用户联系信息,包括地址、电话号码和电子邮件地址。 在接收资料时会使用到地址信息(例如来自资源共享请求的资料)。 对于联系人记录类型,必须至少添加一个电话号码。 被标记为 首选短信的电话号码将会收到短信提醒。 工作人员和公共用户账户必须至少添加一个电子邮件地址。 电子邮件地址用于接收Alma信件(见配置Alma信件)。
    如果您有多种同一类型的联系信息,您可以将其中一个指定为 首选,使之成为默认值。 在某些情况下,Alma会自动使用默认联系信息。 您必须设置一个电子邮箱地址为首选,使得用户可以接收来自Alma的信件。 在某些页面上 您可以选择非默认联系信息。
    用户详情页面 — 联系人信息选项卡
    添加联系信息
    1. 在用户详情页面(管理 > 用户管理 > 管理用户;点击编辑)的联系人信息选项卡内,点击添加地址添加电话号码、或添加电子邮件地址。 打开对话框。
    2. 按要求输入联系信息。
      请注意起始日期结束日期仅供参考。 起始日期 是地址有效的日期。结束日期是地址不再有效的日期。
      当处理外部用户时, 添加为外部的勾选框出现。 选择此选项将联系信息添加为在SIS同步期间会被覆盖的外部数据。 如果不勾选此框,联系信息将作为内部数据添加,并且在SIS同步期间不会被覆盖。 欲知更多信息,见 https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/user-management/sis
    3. 按如下步骤将信息保存至联系信息选项卡中:
      • 点击添加保存详情和额外内容。
      • 点击添加和关闭保存地址详情并退出对话框。
      保存外部数据时,一个绿勾会在外部数据 列中出现。
    要编辑,复制或删除联系信息,请点击相关操作。

    管理用户标识符(选项卡)

    标识符 选项卡对联系人用户不可用。
    除了主标识符,您可以将其他定义的用户标识符类型与用户关联,如学生ID、条码、社交登录ID、用户照片链接等。 有关标识符类型的更多信息,见管理用户标识符
    对于在2018年六月之前Alma上线的机构,这些标识符区分大小写。 对于在2018年六月之后上线的机构,这些标识符不区分大小写。 关于识别大小写的标识符的更多详情,见详细的博客内容
    在用户详情页面(管理 > 用户管理> 管理用户;点击编辑标识符选项卡中的表格功能类似映射表。 有关更多信息,见映射表。 可以添加、编辑、复制和删除标识符。 还可以激活或停用标识符。
    用户详细信息页 - 标识符选项卡
    字段有:
    • 标识符类型 - 标识符的类型。 Ex Libris在设置您的机构时创建和配置类型。 除了社交媒体选项之外,其他选项包括条形码和机构ID(从SIS分配给用户的ID;见学生信息系统)。 该列表可能对工作人员和公共用户有所不同。
    • - 该用户的标识符值。
    • 备注 - 可选的备注。
    • 全部主要和其他标识符必须对用户唯一,包括相同用户。
    • 与社交登录关联的用户标识符(Twitter、Google和Facebook)不显示在该选项卡中,即使已对用户定义。 它们仍然存在: 可在使用社交网络登录页面登录时使用(见社交账号和电子邮件登录),且您可以使用标识符检索用户。
    • 处理外部用户时,添加为外部用户 的勾选框出现。 勾选此选项将标识符添加为在SIS同步期间被覆盖的外部数据。 如果未选择该选项,标识符作为内部数据添加,且不会在SIS同步时被覆盖(除非由SIS在之后发送相同的值,此时标识符标记为外部)。 欲知更多信息,见 https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/user-management/sis
    • 由Ex Libris定义时,某些跨机构间的标识符必须唯一,以使用户可以登录进入Alma或Primo。
    • 当保存外部数据时,一个绿勾会在外部数据列出现。
    • 当用户从内部更改为外部时,所有内部标识符变为外部。

    管理用户备注

    用户的备注选项卡包含了Alma的其他备注选项卡中不可用的功能 (见备注选项卡)。 您可以将内部或外部备注附加到用户详细信息中。 输入的不同类型的备注(例如地址、流通、图书馆、注册)有的出现在读者服务页面的用户备注选项卡(见管理读者服务中的读者服务页面 - 外借选项卡),有的出现在Primo我的账户选项卡中的限制 & 信息页面内。
    显示在读者服务页面中的用户备注 选项卡中的备注顺序无法控制。
    在用户详情页面(管理 > 用户管理> 管理用户;点击编辑)的备注选项卡管理用户备注。 您可以添加、编辑、复制和删除备注。
    用户详细信息页面 - 备注选项卡
    要添加备注:
    1. 备注选项卡中,点击添加备注。 出现添加备注对话框。
    2. 备注栏里输入相关备注。
    3. 类型中,选择备注类型。 这些备注信息仅供参考,没有实际功能。 备注类型列表为用于全部机构的标准。
    4. 当用户记录显示在管理读者服务页面时,出现备注弹窗。
    5. 选择 用户可见使用户可以查看该注释。
      处理外部用户时,添加为外部信息 勾选框出现。 勾选此选项可将备注添加为在SIS同步过程中被覆盖的外部数据。 如果不勾选此选项,该备注将被作为内部数据添加,并且不会在SIS同步期间被覆盖。 欲知更多相关信息,见https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/user-management/sis
    6. 保存备注:
      • 点击添加保存备注和添加附加备注。
      • 点击添加并关闭保存备注并且关闭添加备注的对话框。
      若用户保存了备注,一个勾选框会出现在寻找和管理用户页面上的备注栏。
    保存为外部数据时,一个绿勾会出现在外部数据 列中。
    要编辑、复制或删除备注,选择相关选项。 也可以通过点击备注栏中的备注内容编辑备注。

    限制和解除用户限制

    限制选项卡对于联系人用户不可用。
    可以通过添加用户限制来限制用户使用图书馆服务。 限制功能针对有罚款、未还借书或反复逾期归还书本的用户。 限制用户无法对图书馆中的单册执行操作,例如借书,续借等。 可以通过用户限制定义映射表页面配置限制(见配置用户限制描述和定义)。
    请注意,单册或用户也有可能由于其他原因被限制;见配置限制偏好
    在用户详情页面(管理 > 用户管理> 管理用户;点击编辑限制选项卡中的表格功能类似映射表。 有关更多信息,见映射表。 您可以添加、编辑、复制和删除用户限制。 您还可以激活或停用用户限制。
    用户详细信息页 - 限制选项卡
    字段如下:
    • 限制描述 - 限制的类型 此列表由Ex Libris预先定义。
    • 到期日期 - 执行限制的日期。
    • 备注 - 可选的备注。
    • 处理外部用户时,添加为外部信息的勾选框出现。 勾选此选项可将限制添加为会在SIS同步期间被覆盖的外部数据。 如果不勾选此选项,该限制将会被作为内部数据添加,并且不会在SIS同步期间被覆盖。 欲知更多信息,见https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/user-management/sis
    • 一旦用户有一个有效的限制,一个复选标记会出现在该用户的管理用户页面的限制栏中。
    • 保存为外部数据时,一个绿勾会出现在外部数据 列中。

    管理用户收费和罚款

    罚款/费用选项卡仅对有读者身份的用户有效。
    在用户详情页面(管理 > 用户管理> 管理用户;点击编辑)的罚款/费用选项卡管理罚款和费用。
    User Details Page - Fines and Fees tab.png
    用户详情页面 - 罚款/费用选项卡
    罚款/费用概要区域显示用户余额的概要,包括:
    • 有效余额:罚款和费用的余额。 基于include_transferred_finesfees_in_alma_limits参数,这可能包含已转换的余额。 见配置其他设置(读者服务)
    • 当前过滤的余额 根据过滤器选项当前过滤的罚款和费用余额。
    • 有争议的余额:有争议的罚款和费用余额。
    • 当前过滤的争议余额 根据过滤器选项当前过滤的争议罚款和费用余额。
    • 已转换的余额: 当会计费用设置为导出状态时,显示为已转换的余额。
    罚款/费用详情区域列出用户的罚款和费用交易详情。 当状态过滤器设置为有效时(默认设置),申诉、取消、转换和关闭的费用不可见。 要查看所有费用,选择全部过滤器。 要限制对特定所有者显示的罚款/费用,在费用所有者过滤器中选择图书馆。
    观看通过所属图书馆过滤罚款和费用视频(1:05 min)。
    您可以通过选择详情区域上方的列显示图标自定义罚款和费用详情视图。 默认选定的列有:
    • 创建日期
    • 罚款/费用类型
    • 状态
    • 状态日期
    • 评论
    • 费用所有者
    • 头衔
    • 单册条码
    • 原始金额
    • 剩余余额
    可显示的其他列有:
    您可以添加或免除罚款或费用,申诉某项罚款或费用,并将罚款或费用链接到仓储中的单册。 可以免除或恢复被申诉的罚款或费用。 免除的罚款或费用无法恢复。 当罚款或费用尚未支付、未免除、未申诉或未导出至财会系统时,它是有效的。 执行其中任一操作会更改其状态。
    要批量免除罚款,见批量免除罚款。 要配置何时向谁发送罚款和收费提醒,见配置罚款/收费提醒
    申诉的收费:
    • 不被包含在用户的有效余额中。
    • 不显示在Primo的罚款清单中。
    • 不计入触发限制的欠款总额中。
      例如:
      • 当读者所欠的金额为100美元或以上时,他们不能借书。
      • 读者欠款100美元,但是申诉了其中的20美元。
      • Alma将视读者的欠款为80美元,因此不会触发限制。
    用户可以在任意设置为接收付款的流通服务台支付罚款或费用。 欲知更多信息,见收取罚款和费用
    要启用免除罚款或费用(包括信用点),必须确保特定的罚款/收费在罚款/费用类型定义映射表上配置为可免除(见配置罚款/收费行为)。 付款或免除罚款或费用时,交易创建者是流通台 (显示在页面顶端的当前在:)。 如果在此字段没有指定流通服务台,交易创建者将被设置为不在流通台
    系统可以使用财会集成配置文件定期更新用户的罚款和费用信息。 欲知详情,见财会系统
    欲知关于为特定单册分配罚款/费用的信息,见将费用和库存关联视频(2:56 分钟)。
    添加罚款和收费:
    如果罚款/费用属于罚款费用类型定义映射表格中的图书馆(见配置罚款/费用行为),您需要使用流通台添加该项费用。
    1. 罚款/收费选项卡中,点击添加罚款或收费。 出现添加罚款或费用对话框。
    2. 选择罚款/收费类型。 在罚款费用类型定义映射表中配置类型,见配置罚款/费用行为
    3. 输入罚金或费用的数额。
    4. 单册条码栏指定要附加费用的单册。
      添加条形码后,罚款/费用与条形码指定的单册关联。 单册和条形码显示在“用户详细信息”页面的“罚款/收费”选项卡上。
    5. 评论栏,可根据需要输入关于罚款或收费的备注。
      若选择积分付费类型, 评论栏必填。
    6. 按如下步骤保存:
      • 点击添加和关闭保存罚款或费用的明细,并添加额外的罚款或收费。
      • 点击添加和关闭保存罚款或费用的明细,并关闭添加罚款或费用对话框。
      读者的活动余额会随之增加,如果罚款/收费需要计算增值税,增值税将会包括在增加的金额之中。 (增值税栏在此页默认隐藏。 要配置增值税,见配置罚款/费用行为。) 积分 类型的费用将会从余额中扣除。 其它类型费用的金额将会增加到余额中。
    将现有罚款/费用链接到库存单册:
    1. 在用户详情页面的罚款和费用选项卡中,选择链接到单册。 出现连接到单册的页面。
    2. 在“单册条形码”栏选定附加费用的单册。
    3. 选择链接到单册。 费用和罚款详情页面中的题名单册条码栏将会随之更新。
    要查看外借历史记录

    罚款/费用选项卡中,选择要免除的罚款/费用并选择查看外借。 显示外借审核追踪页面。 有关更多信息,见查看外借历史记录

    要免除罚款或费用:
    1. 罚款/费用选项卡中,选择要免除的罚款/费用并点击免除所选。 或者,可以对要免除的项选择免除。 出现“免除罚款/费用”页面。
      免除罚款/费用页面
    2. 费用数额栏中输入您想免除的罚款金额。
    3. 免除原因中选择免除费用的理由(该列表由系统管理员预先定义;见配置免除收费/罚款的原因)。
    4. 评论栏里输入关于免除的罚款或费用的备注。
    5. 选择免除并点击确认。 免除的金额将从罚款或费用的金额中扣除 (初始数额栏),还有在余额栏中的欠款余额也会减少。 在费用和罚款概况显示的有效余额申诉余额都会更新。
    要查看交易记录,点击余额栏的数额链接。
    如果免除了遗失的物品的罚金,余额值不会减少。 相反,免除的金额会显示为信用点。
    申诉罚款或费用:
    1. 对想要申诉的罚款或费用选择申诉。 出现申诉罚款/费用页面。
    2. 评论栏输入申诉罚款/费用相关的内容。
    3. 选择申诉并点击确认罚款和收费摘要中的有效余额申诉金额随之更新。
    恢复罚款或费用:
    1. 对想要恢复的申诉罚款或费用选择恢复(确保状态过滤器设置为所有申诉中)。 出现恢复罚款或费用的页面。
      只能恢复申诉中的罚款或费用。
    2. 评论栏输入相关注释。
    3. 选择恢复并点击确认。 罚款或费用的初始数额(初始数额栏)恢复后,余额随之更新。 费用和罚款摘要中的有效余额申诉金额随之更新。

    管理用户统计

    可以通过过滤用户组,工作种类等方式将分析报告进行分类。 除此之外,还可以为特定的用户增加额外的统计类型。 管理员必须首先在“用户管理”中配置统计种类和种类类型,然后将统计种类映射到种类类型(见为分析报告配置统计种类)。
    在用户详情页面(管理 > 用户管理> 管理用户;点击编辑)的统计选项卡中添加统计种类。 该表格的功能类似映射表 。 有关更多信息,见映射表。 您可以添加、编辑、复制和删除用户的统计种类。
    用户详情页面 - 统计选项卡
    此页面的字段如下所示:
    • 种类类型 - 由系统管理员在“统计种类类型”映射表中预先定义的统计种类类型(见创建统计种类类型)。
    • 统计种类 - 由系统管理员在“用户管理配置”的“统计种类”中预先定义的统计种类(见配置统计种类)。
    • 备注 - 根据需要添加备注。
    • 处理外部用户时,添加为外部信息勾选框出现。 勾选此选项将统计类别添加为会在SIS同步期间被覆盖的外部数据。 如果未选择该选项,统计类别作为内部数据添加,且不会在SIS同步时被覆盖(除非由SIS在之后发送相同的值,此时统计类别标记为外部)。 欲知详情,见https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/user-management/sis
    • 保存外部数据时,一个绿勾会出现在外部数据 列中。

    管理用户附件

    您可以为用户添加附件。 在用户详情页面(管理 > 用户管理> 管理用户;点击编辑)的附件选项卡管理附件。 欲知关于此选项卡的详细信息,见附件选项卡
    手动添加到此页面的附件不会发送给用户;它们只是附加到用户的记录上以供参考。
    以信件方式发送给用户的附件(见配置Alma信件)也出现在这个页面上。 如果读者表示没有收到由Alma发送的通知邮件,可以将附件重新发送给读者的首选电子邮件地址。 要重新发送附件, 选择重新发送提醒。 Alma将附件重新发送给用户。 使用的信件为重新发送通知信件(信件代码:重新发送通知信件)。

    管理代理用户

    您可以指定一个用户为另一个用户的代理用户。 代理用户可以代表另一个用户借阅和归还资料 (见选择读者)。 在用户详情页面(管理 > 用户管理> 管理用户;点击编辑)的代理选项卡管理代理用户。
    任何用户都可以成为代理用户,但是执行代理操作的目标用户必须拥有读者 角色。 您可以添加和移除代理用户。
    添加代理用户:
    1. 打开用户详情页面的添加代理选项卡。 点击添加代理
    2. 添加代理栏输入或选择想添加代理用户的读者。
    3. 选择添加用户。 该用户成为代理用户。
    要移除读者,点击删除

    查看用户记录的更改

    用户记录的更改保存在用户详情页面(管理>用户管理>管理用户;选择编辑)的历史记录选项卡中。 欲知更多详情,见历史选项卡。 除了跟踪在Alma UI中所做的更改,通过SIS、API、链接帐户刷新以及更新/通知用户作业所做的更改都会被记录。
    历史记录选项卡
    读者审核记录保存的时间长度由参数user_audit_retention_period决定。 见配置其他设置。 每周的清除用户审核记录作业将会删除超过保存期的历史记录。

    管理用户图片

    您可以在外部服务器上管理用户图片,并使其显示在Alma的“用户详细信息”页面中。 为此,必须首先配置以下参数 (见配置其他设置):
    • photo_server_url - 包含用户图片的位置(目录)的URL。 URL可使用HTTP或HTTPS。 要使用HTTPS,证书不可为自签名,必须为认证方签名(支持的认证方列表在)。 URL必须以正斜杠结尾(/) 例如:http://institution.edu/pictures/
    • photo_identifier_type - 作为用户图片文件名的用户标识符。 可能的值有: USERNAME (主要ID) 或者用户标识符类型代码表中的代码(见查看用户标识符)。
    • photo_suffix - 用户图片文件的后缀。 例如,png
    在用户详细信息页面(管理 > 用户管理 > 管理用户;点击编辑)查看用户图片。
    含有图片的用户详细页
    添加用户图片:
    1. 将名为<user identifier>.<photo_suffix>的用户图片上传至photo_server_url定义的目录,例如12345.png
    2. 确保每个用户具有与用户图片文件名称相匹配的标识符。 见管理用户标识符
    要编辑和删除图片,在photo_server_url中编辑或删除图片。 无需在Alma中操作。

    删除用户

    当下列情况出现时,您可以删除用户:
    • 他们的帐户没有欠款。
    • 他们没有未还的书。
    • 他们没有被分配任何订单行,订单或发票。
    • 他们没有任何锁定的书目记录。
    • 他们没有被分配任何导入配置文件
    • 他们当前没有使用元数据编辑器。
    • 用户记录当前没有被正在运行的作业锁定。
    • (如果您的机构启用了Esploro)它们与资料或授权关联。
    按照下列步骤删除用户后,该用户的资料就被完全删除了。 不会有任何统计或报告数据留存。
    只能删除工作人员公共用户。 为供应商预留的联系用户不能被删除。
    要批量删除用户,见清除用户
    删除用户:
    1. 在查找和管理用户页面(管理 > 用户管理 > 管理用户),点击删除删除用户。 出现确认对话框。
    2. 若用户可被删除,点击确认。 用户已删除。
    3. 如果无法删除用户,则会出现如下消息。
      用户删除管理对话框
      选择以下选项之一:
      • 取消 – 不删除用户
      • 查看用户 (仅当用户有罚款/费用时出现) – 见编辑用户
      • 免除费用 – 见管理用户罚款和费用。 出现新的确认对话框,您可以在其中确认要删除该用户。
      • 通知用户(仅当罚款费用与用户关联时显示) - 发送用户删除信件(信件代码:UserDeletionLetter)通知用户:用户账户有欠款。 电子邮件的副本将添加到附件选项卡 (见管理用户附件)。 欲知信件的更多信息,见配置Alma信件

    分发用户

    您可以将用户分发给网络区中的所有成员机构。 欲知更多信息,见在网络区中分发用户。 对于读者服务联盟中的其他用户共享选择,见在读者服务网络中链接用户
    • Was this article helpful?