Verwalten von Benutzerdiensten an einer Leihstelle
Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie Benutzerdienste an einer Leihstelle verwalten, einschließlich Ausleihen, Bestellungen, Gebühren usw.
Links zu allen Haupt-Dokumentationsseiten zur Benutzung finden Sie unter Benutzung.
- Leihstellen-Manager (an einer Leihstelle eingeloggt)
- Leihstellen-Mitarbeiter (an einer Leihstelle eingeloggt)
- Leihstellen-Mitarbeiter - eingeschränkt (an einer Leihstelle eingeloggt)
- Ansicht von Bestellungen - Der Leihstellen-Mitarbeiter/Manager kann eine Liste der vom Benutzer bestellten Exemplare ansehen (siehe Bestellte Exemplare eines Benutzers anzeigen).
-
Ausleihen – Der Benutzer kommt an die Leihstelle, um bestelltes Material zu erhalten, das sich aktuell in der aktiven Bereitstellung befindet.
Alternativ kann der Benutzer das gewünschte Exemplar direkt vom permanenten Standort zur Leistelle mitbringen (das heisst ohne vorherige Bestellung). Der Strichcode wird bei der Leihstelle gescannt (siehe Ausleihe von Exemplaren).
- Rückgaben – Der Benutzer gibt das ausgeliehene Exemplar zurück. Der Strichcode wird bei der Leihstelle gescannt (siehe Rückgabe von Exemplaren). Das Exemplar wird in der Tabelle Rückgaben angezeigt.
- Gebühren – Gebühren können für Bibliotheks-Serivces anfallen (wie etwa Digitalisierungen) oder sie können erhoben werden wenn ein Benutzer beispielsweise ein Buch beschädigt. Der Leihstellen-Mitarbeiter/Manager kann Gebühren eines Benutzers ansehen und Zahlungen eines Benutzers entgegennehmen, wenn die Leitstelle konfiguriert ist, Zahlungen zu erhalten (siehe Gebühren ansehen und Zahlungen erhalten). E-Mail- und/oder SMS-Benachrichtigungen können auch eingestellt werden, um Benutzer über ihre Gebühren zu informieren (siehe Benutzerbenachrichtigungen über Gebühren senden).
- Bearbeitung von Benutzer-Informationen - Der Leihstellen-Mitarbeiter/Manager kann Änderungen der Benutzerinformationen vornehmen (siehe Bearbeitung von Benutzerinformationen).
Auswahl eines Benutzers
![Patron_Identification_New_UI_1.png](https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/137674/Patron_ID_page.png?revision=1)
- Scannen Sie auf der Seite Benutzer-Identifikation (Geben Sie auf der Seite Benutzer-Identifikation > Ausleihe/Rückgabe > Benutzerdienste verwalten) entweder die ID des Benutzers, oder suchen Sie im Feld Benutzer-ID scannen oder nach Benutzer suchen den Benutzer in der Datenbank auf eine der folgenden Arten:
- Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens des Benutzers. Ab dem dritten Zeichen erscheint eine Dropdown-Liste und zeigt die ersten zehn Namen an, die mit der von Ihnen eingegebenen Buchstabenfolge beginnen. (Beachten Sie, dass dies nicht unbedingt dieselbe Liste ist wie die, die Sie sehen würden, wenn Sie eine vollständige Suche durchführen, wie in der nächsten Option.)
- Führen Sie eine vollständige Suche durch: Klicken Sie auf
. Das Fenster Benutzer finden und verwalten öffnet sich. Verwenden Sie die Suchfunktionen, um den Benutzer zu finden und auszuwählen. Das Fenster wird geschlossen und der Name des Benutzers erscheint im Feld Benutzer-ID scannen oder nach Benutzer suchen.
- Wählen Sie den Benutzer aus einer Liste der kürzlich aufgerufenen Benutzerdatensätze aus: Klicken Sie auf
, und wählen Sie dann den Benutzer aus der Liste aus. (Beachten Sie, dass diese Liste nur Benutzerdatensätze enthält, die während der aktuellen Sitzung vorhanden waren. Aus Datenschutzgründen wird diese Liste bei jedem Abmelden geleert.)
- Wenn der Benutzer als Proxy für einen anderen Benutzer fungiert (der "Ziel"-Benutzer), und dessen Konto so konfiguriert ist, dass es diese Proxy-Beziehung unterstützt (siehe Verwalten von Proxy-Benutzern), wählen Sie Proxy verwenden, und klicken Sie dann auf Weiter. Das Feld Proxy für erscheint. Wählen Sie den Benutzer an.
- Klicken Sie OK. Die Seite Services für Benutzer wird mit dem darin angezeigten Datensatz des Benutzers und der ausgewählten Registerkarte Ausleihen geöffnet. Für Details zu Benutzer-Ausleihen siehe Ausleihe von Exemplaren.
-
Zu Exemplare zurückgeben gehen – Rückgabe von Exemplaren durch den Benutzer (siehe Um mehrere Exemplare zurückzugeben).
Sie können auch auf Ihrer Tastatur Ctrl + Alt + R drücken, um die Rückgabe von Exemplaren durch den Benutzer über die Seite Verwalten von Exemplar-Rückgaben zu ermöglichen.
- Neuen Benutzer registrieren – Registrierung von Benutzern; siehe Registrierung von Benutzern. Beachten Sie, dass diese Option nur für Benutzer und nicht für Mitarbeiter genutzt werden sollte.
Die Seite Benutzerdienste
![Add-Renew_Patron_Role_2_RN07.png](https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/137702/Patron_Services_1.png?revision=1)
- Benutzername
- ID
- Benutzergruppe
- Aktivsaldo (der Gebühren des Benutzers)
- Notizen
- Anzahl der bereitgestellten Exemplare
- Überfällige Exemplare
- Alt + 1 – Öffnet die Registerkarte Ausleihen
- Alt + 2 – Öffnet die Registerkarte Rückgaben
- Alt + 3 – Öffnet die Registerkarte Bestellungen
- Ctrl + Alt + D – Ebenso wie ein Klick auf Fertig; kehrt zur Seite Benutzer-Identifikation zurück, um die Suche nach einem anderen Benutzer zu ermöglichen (siehe Auswahl eines Benutzers)
- Klicken Sie auf Alle verlängern, um alle Exemplare zu verlängern, die der Benutzer derzeit ausgeliehen hat. Das System zeigt eine Informationsmeldung an und sendet den Brief Passive Fernleihe-Aktivitäten mit den geänderten Fälligkeitsdaten, wenn relevant. Siehe auch den Hinweis unten für Auswahl verlängern.
- Klicken Sie auf Auswahl verlängern, um alle Exemplare zu verlängern, die in der Ausleihe-Anzeige ausgewählt wurden. Das System zeigt eine Informationsmeldung an und sendet den Brief Passive Fernleihe-Aktivitäten mit den geänderten Fälligkeitsdaten, wenn relevant.
- Klicken Sie auf Sperren/Notizen aktualisieren um die Notizen zu aktualisieren und die Erheblichkeit von Sperren zu überprüfen - ob Ausleihen zurückgegeben wurden und die Sperre aufgehoben werden sollte, oder neue Ausleihen zugefügt wurden und die Sperre erneut anwendbar ist.
- Benutzer verlängern, wenn die Karte des Benutzers abgelaufen ist. In diesem Fall zeigt Alma eine Sperre an, dass die Karte des Benutzers abgelaufen ist. Um den Benutzer zu verlängern, klicken Sie in der Sperre auf Verlängern. Der Verlängerungszeitraum wird durch die Konfiguration von Nutzungsbedingungen festgelegt (siehe Konfiguration von Nutzungsbedingungen).
- Wenn der Benutzer einen Social Account hat, klicken Sie auf Vom Social Account trennen, um den Social Login vom Benutzer zu trennen.
- Klicken Sie auf Informationen bearbeiten, um die Seite Schnelle Benutzerverwaltung zu öffnen und die Informationen des Benutzers zu bearbeiten. Für Details zu den auf dieser Seite angezeigten Feldern siehe Seite Schnelle Benutzerverwaltung - Felder.
- Klicken Sie auf Benutzerrolle hinzufügen/verlängern, um einem Benutzer eine Benutzerrolle hinzuzufügen und das Ablaufdatum der Benutzerrolle anzuzeigen und zu aktualisieren. Diese Funktionalität ermöglicht Folgendes:
- Hinzufügen der neuen Benutzerrolle entweder in der Institution oder in dem Bereich, in dem sich der Schalter-Mitarbeiter gerade befindet (je nach Regeln für Benutzerregistrierung).
- Die Verlängerung einer Benutzerrolle ist nur zulässig, wenn der Geltungsbereich in der "Institution/spezifischen Bibliothek" liegt, in der sich der Mitarbeiter gerade befindet.
- Klicken Sie auf Aktivitätsbericht senden, um den Brief Passive Fernleihe - Aktivitäten an den Benutzer zu senden, in dem die Benutzeraktivitäten aufgelistet sind, einschließlich Ausleihen, überfällige Exemplare und aktive Gebühren.
- Klicken Sie auf Rückgabebeleg senden, um während der aktuellen Sitzung einen Rückgabebeleg für die an der Leihstelle zurückgegebenen Exemplare an den spezifischen Benutzer zu senden. Für Details zur Konfiguration des automatischen Versendens von Belegen siehe die entsprechenden Feldbeschreibungen in Leihstelle - Allgemeine Informationen - Felder unter Konfiguration von Leihstellen. Details zum Anpassen des Briefes Rückgabebeleg finden Sie unter Konfiguration von Alma-Briefen.
- Klicken Sie auf Ausleihbeleg senden, um den Brief Ausleihbeleg während der aktuellen Sitzung für die an der Leihstelle ausgeliehenen Exemplare an den angegebenen Benutzer zu senden. Für Details zur Konfiguration des automatischen Versendens von Belegen siehe die entsprechenden Feldbeschreibungen in Leihstelle - Allgemeine Informationen - Felder unter Konfiguration von Leihstellen. Details zum Anpassen des Briefes finden Sie unter Konfiguration von Alma-Briefen.
- Klicken Sie auf Vormerkungsbericht senden, um den vollständigen Brief Vormerkungsbericht an den angegebenen Benutzer zu senden, in dem alle bestellten Exemplare nach der Aufschlüsselung Nicht aktiv, In Bearbeitung und Bereitgestellt aufgelistet sind.
- Klicken Sie auf Bestellung absenden, um eine Bestellung zu erstellen, wobei die Bestellung automatisch mit den Daten dieses Benutzers ausgefüllt wird. Ein physisches Exemplar hat drei Optionen für die Art der zu erstellenden Bestellung: Benutzer, physisch, Buchung und Digitalisierung. Ein elektronisches Exemplar hat eine Option für Dokumentenlieferung. Nachdem die Bestellung abgesendet wurde, gelangt der Benutzer wieder auf die Seite Benutzerdienste in der Registerkarte Bestellungen zurück. Sie können den Titel oder die ISBN/ISSN eingeben, die Sie bestellen möchten und die Auto-Vervollständigung schlägt mögliche Übereinstimmungen vor. Wenn der Titel, den Sie suchen, nicht automatisch vorgeschlagen wird, können Sie das Suchwerkzeugverwenden, um eine vollständige Suche durchzuführen.
Für weitere Informationen über die Funktion Bestellung absenden siehe das Video Eine Bestellung unter Benutzerdiensten aufgeben(1:18 Min.).
- Klicken Sie auf den Link, um Benutzernotizen hinzuzufügen oder anzusehen. Wenn es keine Notizen für den Benutzer gibt, heißt der Link Neue Notiz. Wenn es zwischen einer und fünf Notizen gibt, heißt der Link Notiz bearbeiten. Wenn es mehr als fünf Notizen gibt, heißt der Link Es gibt weitere Benutzernotizen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Ausleihen, um die an den Benutzer ausgeliehenen Exemplare anzusehen. Für Details siehe Ausleihe von Exemplaren.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Rückgaben, um die vom Benutzer zurückgegebenen Exemplare anzusehen. Für Details siehe Rückgabe von Exemplaren.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Bestellungen, um die vom Benutzer bestellten Exemplare anzusehen. Die Bestellungen des Benutzers werden angezeigt. Für Details siehe Vorgemerkte Exemplare eines Benutzers anzeigen.
- Die Seite Benutzerdienste ist standardmäßig darauf eingestellt, nach zwei Minuten Inaktivität unterbrochen zu werden. Optional können Sie die Seite Benutzerdienste mit einem Timeout nach 1 - 30 Minuten konfigurieren, indem Sie die Einstellung patron_services_timeout_minutes auf der Seite Zuordnungstabelle Kundenparameter ändern (siehe Konfiguration anderer Einstellungen).
- Die Fähigkeit der Rolle einer Leihstelle, die gesamte Historie der Rückgaben eines Benutzers anzusehen, wird während der Implementierung durch Konfigurationseinstellungen festgelegt (standardmäßig werden alle angezeigt). Falls erforderlich, kontaktieren Sie mit Ihrem Ex Libris Professional Services/Support-Repräsentanten, um diese Option den besonderen Anforderungen Ihrer Institution entsprechend anzupassen.
Benutzer verwalten
Nur Benutzer, die an Ihrer Institution registriert sind, können die Services der Institution nutzen. Sie können Benutzer auf der Seite Benutzer-Identifikation registrieren, die meisten Informationen eines bestehenden Benutzers auf der Seite Benutzerdienste bearbeiten und konfigurieren, welche Felder in benutzerbezogenen Formularen in der Alma-Konfiguration erscheinen.
Registrierung von Benutzern
Abschnitt | Feld | Beschreibung |
---|---|---|
Benutzerinformation | Primäre Kennung | In diesem Feld ist ein erstellter Wert vorab ausgefüllt. Siehe Konfiguration der Benutzer-ID-Erzeugung. Sie können den Wert ändern. |
Informationen zu Benutzerverwaltung | Kunde hat institutionellen Datensatz | Ob der Benutzer extern oder intern ist. Mögliche Werte sind:
Benutzer werden normalerweise als externe Benutzer von einem externen System verwaltet, wie etwa dem Studenten-Informationssystem. Die Datensätze externer Benutzer werden mithilfe des Benutzer-Integrationsprofils mit Alma synchronisiert. Interne Benutzer werden für Benutzer definiert, die nicht von einem externen System verwaltet werden (siehe Verwalten von Benutzern). Beispielsweise können interne Benutzer für Gemeinschaftsbenutzer definiert werden, die kleine Studenten sind, oder für Alumni. Für eine detaillierte Erklärung der Benutzerverwaltung in Alma siehe das Development-Netzwerk.
In Institutionen, deren Studenten-Informationssystem (SIS) keine Authentifizierungsdienste anbietet, können Benutzer in Alma als extern erstellt werden, es können ihnen jedoch direkt in Alma Passwörter zugewiesen werden. In diesem Fall werden alle Benutzerinformationen von SIS verwaltet, die Passwörter werden jedoch in Alma gespeichert und vom Ex Libris Identitäts-Service verwaltet. Für diese Benutzer bleibt das Feld „Passwort“ in diesem Abschnitt verfügbar. Um dieses Verhalten zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an den Ex Libris-Kundendienst. |
Benutzerkennung | Wert | In diesem Feld ist ein erstellter Wert vorab ausgefüllt. Siehe Konfiguration der Benutzer-ID-Erzeugung. Sie können den Wert ändern. |
- Sehen Sie zunächst auf der Seite Benutzer-Identifikation (Benutzung > Ausleihe/Rückgabe > Verwalten von Benutzerdiensten) nach, ob der Benutzer bereits registriert ist. Suchen Sie nach der Benutzer-ID.
Suche nach einem Benutzer in der lokalen InstitutionWenn die ID des Benutzers gefunden wurde, fahren Sie mit der Ausleihe auf der Seite Benutzerdienste fort. Ansonsten fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort:
- Suche nach der ID in der Institution des Benutzers:
- Wählen Sie Benutzer in anderer Institution suchen, um die Suchfelder Benutzungs-Netzwerk zu öffnen.
Beachten Sie, dass dieses Kontrollkästchen nur angezeigt wird, wenn Ihre Institution Teil eines Benutzungsnetzwerks ist.Suche einem Benutzer in einer anderen Institution - Wählen Sie die Institution des Benutzers aus der Dropdown-Liste Institution.
- Geben Sie Benutzer-Suchkriterien in das Feld mit der Aufschrift Benutzer-ID scannen oder nach Benutzer suchen ein. Gültige Suchkriterien sind Benutzer-ID, Vorname, Nachname oder E-Mail Adresse. Die suchbaren Kennungen können von einem Administrator konfiguriert werden; siehe Konfiguration suchbarer Benutzerkennungen. Die Suche muss eine exakte Übereinstimmung sein. Wenn die Suche mehr als ein Ergebnis liefert, wird ein Fehler zurückgegeben. Wenn die Suche erfolgreich war, werden die verfügbaren Felder ausgefüllt. Die lokale ID des Benutzers ist seine primäre ID in seiner Heiminstitution.
- Um über andere Felder als Benutzer-ID nach einem Benutzer zu suchen, stellen Sie sicher, dass fulfillment_network_search_by_all auf richtig eingestellt ist.
- Wenn eine Institution verborgene Kennungen definiert hat, werden diese Kennungen für Suchen in einem Benutzungsnetzwerk nicht verwendet, sofern fulfillment_network_search_by_all auf richtig eingestellt ist. Für weitere Informationen zu Beschriftungen siehe Konfigurieren von Beschriftungen.
- Ihr Netzwerk kann so eingestellt werden, dass Sie keine Institution aus der Dropdown-Liste „Benutzer in anderer Institution suchen“ auswählen müssen. Stattdessen sucht Alma mit der Option „Benutzer in allen Netzwerkinstitutionen suchen“ zuerst in der lokalen Institution nach der ID, und anschließend, wenn diese dort nicht gefunden wurde, in allen anderen teilnehmenden Institutionen. Alma findet den Benutzersatz automatisch in jeder Netzwerkinstitution und holt sich die Informationen von der jeweiligen Institution Selbstverständlich sollte diese Option nur dann aktiviert werden, wenn der Benutzer IDs verwendet hat, die im gesamten Netzwerk eindeutig sind. Stellen Sie den Parameter network_users_unique_identifiers für diese Option auf VOLLSTÄNDIG ein.
- Klicken Sie auf Benutzer suchen.
- Die Seite Schnelle Benutzerverwaltung erscheint und zeigt die Kontaktinformationen des Benutzers an, die von der Institution des Benutzers erhalten wurden. Geben Sie die ID des Benutzers im Feld Primäre Kennung ein. Für weitere Informationen siehe Hinzufügen von Benutzern.
In einem Benutzungsnetzwerk, das Mitglieder einer Netzwerkzone enthält, kann Alma so konfiguriert werden, dass die primären Kennungen (sowie andere Kennungen, wie etwa Strichcodes) automatisch von der Heiminstitution des Benutzers kopiert werden.
- Wählen Sie Benutzer in anderer Institution suchen, um die Suchfelder Benutzungs-Netzwerk zu öffnen.
- Klicken Sie auf Benutzer ändern, um den Benutzer für Ihre lokale Institution zu erstellen und zu registrieren.
Die Seite Benutzerdienste wird geöffnet, wo Sie die Benutzerdienste verwalten können.
- Konfigurieren Sie das Integrationsprofil mit den Online-Importfeldern wie auf der Seite Studenten-Informationssysteme detailliert beschrieben.
- Wenn das Integrationsprofil konfiguriert wird, erscheint Benutzer aus dem Benutzer-Verwaltungssystem importieren auf der Seite Benutzer-Identifikation (Benutzung > Ausleihe/Rückgabe > Verwalten von Benutzerdiensten). Suchen Sie auf der Seite Benutzerdienste nach einer Benutzer-ID. Wenn die ID nicht gefunden wird, wählen Sie dieses Feld aus.
Online-Import
- Scannen Sie die ID des Benutzers aus dem Studenten-Verwaltungssystem oder geben Sie diese im Feld Benutzerkennung ein.
- Klicken Sie auf Benutzer suchen.
- Wenn die ID im Studenten-Verwaltungssystem vorhanden ist, erscheint die Seite Schnelle Benutzerverwaltung und zeigt die abgerufenen Informationen des Benutzers an.
- Klicken Sie auf Benutzer ändern, um den Benutzer für Alma in Ihrer lokalen Institution zu erstellen und zu registrieren. Die Seite Benutzerdienste wird geöffnet, wo Sie die Benutzerdienste verwalten können.
- Wenn die ID des Benutzers im externen System nicht existiert, klicken Sie auf Speichern, um den Benutzer lokal zu registrieren. Die Informationen des neuen Benutzers werden an das Studenten-Verwaltungssystem übermittelt.
Bearbeiten von Benutzer-Informationen
- Auf der Seite Benutzer-Identifikation wählen Sie den Benutzer-Account, den Sie ändern möchten (siehe Einen Benutzer auswählen). Die Seite Benutzerdienste wird geöffnet.
- Auf der Seite Benutzerdienste klicken Sie auf den Link Informationen bearbeiten. Die Seite Schnelle Benutzerverwaltung wird geöffnet. Folgen Sie den Anweisungen unter Hinzufügen von Benutzern oder klicken Sie auf Vollständige Information und folgen Sie den Anweisung unter Bearbeiten von Benutzern. Die primäre Kennung oder andere Benutzer-Kennungen können nicht bearbeitet werden.
- Klicken Sie auf Speichern. Die Änderungen werden gespeichert und die Seite Benutzerdienste wird geöffnet.
Konfigurieren von Benutzerinformationen (Benutzer-Registrierungsformular)
Es ist möglich, die Felder zu konfigurieren, die in den Formularen Benutzerregistrierung und Benutzer bearbeiten (von der Seite Benutzerdienste verwalten) in Alma erscheinen. Diese Option ermöglicht es, Formulare zu konfigurieren, die genau auf die Bedürfnisse der Bibliothek abgestimmt sind und nur die Informationen verarbeiten, die die Bibliothek benötigt. Durch den Zugriff auf diese Option können Benutzer die Felder im Benutzerregistrierungsformular auswählen, die sie im Formular sichtbar machen möchten, mit Ausnahme der Pflichtfelder.
- Zugriff auf das Benutzer-Registrierungsformular (Konfigurationsmenü > Benutzerverwaltung > Benutzerdetails > Benutzer-Registrierungsformular).
- Wählen Sie in der Tabelle die Felder aus, die den verschiedenen Zielgruppen (z. B. Öffentlichkeit, Mitarbeiter) angezeigt werden sollen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Es ist auch möglich festzulegen, welche Adress-/E-Mail-/Telefontypen auf dem Formular erscheinen. Diese Option kann von Ex Libris aktiviert werden. Kontaktieren Sie bitte den Support, um weitere Hilfe zu erhalten.
Ausleihe von Exemplaren
- Klicken Sie auf der Seite Benutzerdienste (siehe Auswahl eines Benutzers) auf die Registerkarte Ausleihen.
- Scannen Sie unter Exemplar-Strichcode scannen den Strichcode des Exemplars, das ausgeliehen wird.
Wählen Sie alternativaus, um die Suchseite für den Bestand physischer Exemplare zu öffnen, suchen Sie nach dem Exemplar und wählen Sie es dann aus. Die Seite Physische Exemplare wird geschlossen und der Strichcode des Exemplars wird in das Feld Exemplar-Strichcode scannen eingefügt.
Wenn Sie einen Strichcode manuell eingeben, der nicht existiert, wird ein Dialogfenster angezeigt, dass das Exemplar nicht gefunden wurde. Sie können auf Exemplar erstellen (erscheint, wenn Sie die Rolle Physischer Bestands-Mitarbeiter innehaben)im Dialogfeld klicken, um ein Exemplar mit dem Strichcode zu erstellen. Für Details zur Erstellung eines neuen Exemplars siehe Um ein neues Exemplar zu erstellen, das in den Bestand eingegeben wird.
Ein Exemplar ohne Strichcode kann über den Bildschirm Benutzerdienste verwalten gesucht, aber nicht ausgeliehen werden.Sehen Sie sich das Video Ausleihen von Materialien – Datensätze an, um weitere Informationen zum Anzeigen von Informationen und zum Ausleihen ohne Strichcode zu erhalten. - Wählen Sie ein Exemplar aus und klicken Sie auf Auswählen. Der Strichcode des Exemplars wird im Feld Exemplar-Strichcode scannen angezeigt.
- Klicken Sie auf Ok. Die Ausleihe wird erstellt und in der Liste der Ausleihen unten auf der Registerkarte angezeigt.
Registerkarte Benutzerdienste – AusleihenDer Wert Fälligkeitsdatum gibt das Fälligkeitsdatum des Exemplars zum Zeitpunkt des Eingangs des Exemplars an.
Wenn das Exemplar über Fernleihe ausgeliehen wurde, wird dieses Datum korrigiert, indem der Wert der Lieferverzögerung abgezogen wird (konfiguriert auf der Seite Fernleihpartner; siehe Fernleihbestellungen). Wenn beispielsweise das Fälligkeitsdatum beim Erhalt des Exemplars der 16. Mai 2012 und die Verspätung der Lieferung = 4 ist, wird der Wert Fälligkeitsdatum als 12. Mai 2012 angezeigt, um 4 Tage für die Lieferung des Exemplars zu ermöglichen und sicherzustellen, dass das Exemplar bis zum 'tatsächlichen' Fälligkeitsdatum am 16. Mai ankommt.Wenn das Fälligkeitsdatum einer Ausleihe nach dem in den Benutzerdetails festgelegten Ablaufdatum des Benutzers eintritt, wird die Ausleihe verkürzt und das Fälligkeitsdatum wird mit dem letzten Geschäftsschluss der Bibliothek vor Ablauf des Benutzerkontos neu berechnet.Um das Fälligkeitsdatum zu ändern, wenn es über das Ende eines Semesters hinausgeht und auf das Ende des Semesters gekürzt werden muss, siehe Wie man Fälligkeitsdaten für Exemplare auf das Ende eines Semesters einstellt. -
Wenn Sie alle erforderlichen Aktionen für diesen Benutzer in dieser Sitzung ausgeführt haben, wählen Sie Fertig, um die Benutzersitzung zu beenden. Sie kehren zur Seite Benutzer-Identifikation zurück.
Abhängig von den Konfigurationseinstellungen der Leihstelle (siehe Neue Leihstelle) wird möglicherweise automatisch ein Ausleihbeleg an den Benutzer gesendet, wenn Sie Fertig auswählen. Für alle in der aktuellen Sitzung vorgenommenen Ausleihen wird ein einziger Brief verschickt. Wenn der Schalter nicht so konfiguriert ist, dass dieser Brief automatisch versendet wird, können Sie ihn manuell auf der Seite Benutzerdienste senden, indem Sie Ausleihbeleg senden auswählen, bevor Sie Fertig auswählen, um die Sitzung zu beenden. (Diese Option erscheint nicht auf der Seite, wenn der Schalter so konfiguriert ist, dass der Brief automatisch versendet wird.) Für weitere Informationen zur Anpassung von Briefen siehe Konfiguration von Alma-Briefen.
Verwalten der Ausleihen
Sie können vorhandene Ausleihen auf der Seite Benutzerdienste auf der Registerkarte Ausleihen anzeigen und verwalten.
Wenn der Ausleihe-Status oder das Fälligkeitsdatum geändert wird, wird ein Brief Benachrichtigung - Ausleihe-Status sofort an den Benutzer gesendet. Wenn die Leihstelle so konfiguriert ist, dass sie automatisch Ausleihbelege sendet, wird beim Schließen der aktuellen Sitzung mit Fertig auch automatisch einen Ausleihbeleg für die geänderte Ausleihe gesendet. (Wenn während der Sitzung mehrere Ausleihen initiiert oder geändert wurden, wird ein einziger Brief mit allen Änderungen gesendet.)
Wenn Sie die Arbeit mit der Seite Benutzerdienste für einen bestimmten Benutzer beendet haben, wählen Sie Fertig, um die aktuelle Benutzersitzung zu beenden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle automatischen Benachrichtigungsschreiben an den Benutzer gesendet werden.
Anzeigeoptionen
Aus der Dropdown-Liste Ausleihe-Anzeige wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Alle Ausleihen – zeigt alle Exemplare an, die an den Benutzer ausgeliehen wurden. Wenn Alle Ausleihen ausgewählt ist, gibt es in der Spalte Bibliothek eine Option zur Sortierung.
- Ausleihen in dieser Sitzung – zeigt Exemplare an, die während der aktuellen Sitzung ausgeliehen wurden
Der Standard für die Dropdown-Liste Ausleihe-Anzeige wird durch den Parameter remember_last_loan_display festgelegt (siehe Konfiguration anderer Einstellungen).
Zeilen-Aktionen
Für jede Ausleihe stehen in der Zeile Aktionen folgende Optionen zur Verfügung:
- Bearbeitungsauftrag – Erstellt eine Bestellung; Sie können einen Bearbeitungsauftrag oder eine andere Bestellung auswählen. Siehe Schritt 2 unter Um eine Bestellung zu erstellen.
- Ausleihe löschen - Löscht das Exemplar von der Registerkarte Ausleihen. Der Status des Exemplars ändert sich auf Fehlend (für Verlustmeldung) oder Vorhanden (für andere Ausleihen). Beachten Sie, dass der Status, auf den das Exemplar geändert wird, abweichen kann, abhängig vom Wert in close_paid_lost_loan.
-
Fälligkeitsdatum ändern - Das Fälligkeitsdatum des ausgeliehenen Exemplars kann während oder nach der Ausleihzeit geändert werden (siehe Um das Fälligkeitsdatum der Ausleihe zu ändern, wenn von einem Benutzer beantragt).
- Wenn für die spezifische Bibliothek kein Kalender definiert ist, können Sie das Fälligkeitsdatum für die Ausleihe nicht ändern.
- Wenn das neue Fälligkeitsdatum nach dem Ablaufdatum des Kunden ist, wird das Datum geändert, um mit dem Ablaufdatum des Kunden übereinzustimmen. Wenn dies geschieht, erscheint eine Warnmeldung, um Sie darüber zu informieren, dass das Fälligkeitsdatum geändert wurde. Damit die Warnmeldung angezeigt werden kann, muss shortened_due_date_notifications auf MESSAGE oder MESSAGE_EMAIL gesetzt sein. Für weitere Informationen zu Beschriftungen siehe Konfigurieren von Beschriftungen.
- Notizen ansehen – Notizen zur Ausleihe ansehen, bearbeiten oder hinzufügen (siehe Ausleihnotizen verwalten). Wenn bereits Notizen zur Ausleihe vorhanden sind, erscheint ein Häkchen unter Ausleihnotiz.
- Queue ansehen – Zeigen Sie die Queue der Vormerkungen an, die für das Exemplar platziert wurden.
- Richtlinien ansehen – Öffnet die Seite Benutzungs-Konfiguration, wo Sie Richtlinien ansehen können, die sich auf das Exemplar auswirken würden, wenn es an den angezeigten Benutzer ausgeliehen wird. Die angezeigten Informationen umfassen unter anderem den Namen der Benutzungseinheit, die Regel der Benutzungseinheit und die mit dem Exemplar verbundenen Nutzungsbedingungen, sowie das Fälligkeitsdatum und Informationen zu Säumnisgebühren. Für Details siehe Ansicht der Benutzungskonfigurations-Informationen.
- Ausleihhistorie - Eine Historie der Ausleihe ansehen (siehe Ansicht der Ausleihhistorie).
-
Verlängern – Ein Exemplar verlängern (der Wert des Feldes Ausleihstatus wird auf Verlängert geändert).
- Wenn Sie ein Exemplar vor dem Fälligkeitsdatum verlängern, wird das neue Fälligkeitsdatum ab dem Zeitpunkt der Verlängerung und nicht ab dem vorherigen Fälligkeitsdatum berechnet. Wenn ein Exemplar beispielsweise am 15. Juli fällig ist und am 10. Juli verlängert wird, wird das neue Fälligkeitsdatum gemäß den Nutzungsbedingungen ab dem 10. Juli berechnet.
- Wenn eine Ausleihe auf die aktuelle Zeit verlängert wird, bedeutet dies, dass das vom System errechnete Fälligkeitsdatum in der Vergangenheit liegt. Dies kommt vor, wenn der Benutzer abgelaufen ist oder wenn die Fälligkeitsdatum-Richtlinie ein festgelegtes Datum in der Vergangenheit ist.
- Wenn Benutzer-Verlängerung einem Fernleihe-Arbeitsablauf-Profil vom Typ = Verleihen hinzugefügt wurde, kann der Benutzer Verlängerungen aus der Primo-Ausleihe-Liste beantragen. Eine Verlängerung ist nur möglich, wenn sie nach den Nutzungsbedingungen der Ausleihe erlaubt ist, wie sie dies für Ausleihen ist, die keine Fernleihen betreffen.
-
Angeblich zurück - Ein Exemplar als angeblich zurückgegeben melden (siehe Um anzugeben, dass ein Exemplar zurückgegeben wurde). Wenn Sie ein Exemplar angeblich zurückgegeben melden:
- Der Status der Ausleihe wechselt auf Angeblich zurück.
- Der Wert Prozesstyp des Exemplars ist Angeblich zurück und das Exemplar bleibt bestellbar und gilt weiterhin als ausgeliehen.
- Überfälligkeitsgebühren, die vor der Meldung des Exemplars als angeblich zurückgegeben angefallen sind, werden standardmäßig in den Aktivsaldo des Benutzers übernommen, aber von diesem Zeitpunkt an fallen neue Überfälligkeitsgebühren an. (Diese Funktion kann allerdings im Parameter overdue_at_claim_return_loan konfiguriert werden. Für Details siehe Konfiguration anderer Einstellungen.
Fälligkeitsdaten können für Ausleihen mit dem Status "Angeblich zurück" nicht geändert werden.
- Verloren - Gibt an, dass ein Exemplar verloren ist und dem Benutzer in Rechnung gestellt wird (siehe Um ein verlorenes Exemplar anzugeben). Achten Sie darauf, dass der Wert der Dropdown-Liste Ausleihe-Anzeige Alle ist. Klicken Sie auf OK, um die Details zur Ausleihe sowohl in der Spalte Ausleihe-Status auf der Seite Benutzerdienste als auch in der Registerkarte Gebühren auf der Seite Benutzerdetails hinzuzufügen (siehe Bearbeiten von Benutzern).
Spalten im Gitter Ausleihen
- Titel
- Fälligkeitsdatum
- Strichcode
- Gebühr (beinhaltet die aktive Bilanz sowie angefallene Gebühren)
- Ausleihdatum
- Ausleihstatus - mögliche Werte sind: Normal, Normal (mit Benutzer), Normal (Im Regal), Zurückgerufen, Verloren, Rückgabe behauptet, Verlängert, Verlängert (mit Benutzer) und Verlängert (Im Regal)
Die Status, gefolgt von (mit Benutzer) oder (im Regal), gelten für Lesesaal-Ausleihen. Für weitere Informationen siehe Konfiguration der Ausleihstatus-Namen.
- Exemplar-Richtlinie
- Bibliothek
- Ausleihnotiz
- Signatur
- An der Bibliothek ausgeliehen
- Am Schalter ausgeliehen
- Letztes Verlängerungsdatum
- Letzter Verlängerungsstatus
- Zugangsnummer
- Exemplarsignatur
- Verfasser
- Jahr - Jahr der Veröffentlichung
- Standort
- Beschreibung
Erstellen eines neuen Bestandsexemplars während eines Ausleihprozesses
- Klicken Sie auf der Seite Benutzerdienste (siehe Auswahl eines Benutzers) auf die Registerkarte Ausleihen.
- Klicken Sie auf Exemplar erstellen. Das Dialogfeld Bestandstyp auswählen erscheint.
- Wählen Sie den Bestandstyp und gegebenenfalls die Literaturart aus und klicken Sie auf Auswählen. Die Seite Schnell-Katalogisierung erscheint.
Schnell-Katalogisierungsseite
- Konfigurieren Sie die Ressourcen- und Exemplar-Information und klicken Sie auf Speichern. Für Informationen zu den Feldern siehe Neues Buch oder Zeitschriftenartikel hinzufügen. Ein neues Exemplar wird erstellt und in den Bestand eingegeben. Nach diesem kann im Feld Exemplar-Strichcode scannen in der Registerkarte Ausleihen gesucht werden.
Ein Bearbeitungsauftrag Erwerbung - Technische Services wird auch erstellt, wenn Sie diesen Prozess abschließen. Einen ausführlichen Überblick über Bearbeitungsaufträge finden Sie unter Physischer Bestand - Definition und Verwaltung von Bearbeitungsaufträgen in Alma. Beachten Sie, dass Alma keine Vormerkung für die Abholung des Exemplare aus dem Regal einreicht, da das Exemplar ausgeliehen wird. Wenn es zurückgegeben wird, wird dafür ein Bearbeitungsauftrag erstellt.
Fälligkeitsdatum ändern
Sie können das Fälligkeitsdatum einer Ausleihe ändern.
- Klicken Sie auf der Seite Benutzerdienste (siehe Auswahl eines Benutzers) auf die Registerkarte Ausleihen.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ausleihe-Anzeige Alle Ausleihen.
- Wählen Sie in der Zeile Aktionen der Ausleihe Fälligkeitsdatum ändern. Das Dialogfenster Fälligkeitsdatum auswählen wird geöffnet.
- Klicken Sie auf das Feld Neues Fälligkeitsdatum und wählen Sie das Fälligkeitsdatum aus dem Dialogfenster Kalender.
- Optional wählen Sie die Fälligkeitszeit im Feld Um aus.
Wenn keine Zeit festgelegt wird, verwendet das System die Schließzeit des neuen Fälligkeitsdatums. Wenn die Bibliothek an diesem Datum geschlossen ist, gilt die Richtlinie zur Verwaltung der Fälligkeitsdaten bei geschlossener Bibliothek (siehe den Eintrag Richtlinie zur Verwaltung der Fälligkeitsdaten bei geschlossener Bibliothek in Benutzungs-Richtlinientypen).
- Klicken Sie auf Fälligkeitsdatum ändern. Das neue Datum wird in der Registerkarte Ausleihen gespeichert.
Eine E-Mail mit einer Benachrichtigung - Ausleihe-Status mit dem neuen Fälligkeitsdatum wird an den Benutzer gesendet und als Anhang im Benutzersatz gespeichert.
Ein Benutzungs-Administrator kann die Fälligkeitsdaten aller Ausleihen, die für ein bestimmtes Datum geplant sind, als Sammelaktion ändern, etwa wenn die Bibliothek an einem bestimmten Datum wegen ungeplanter Wartungsarbeiten geschlossen bleiben soll. Das System korrigiert Fälligkeitsdaten, die anfallen, während die Bibliothek geschlossen ist, automatisch, abhängig von den voreingestellten Richtlinien der Bibliothek.
Verlorenes Exemplar angeben
Sie können ein ausgeliehenes Exemplar als verloren markieren.
- Klicken Sie auf der Seite Benutzerdienste (siehe Auswahl eines Benutzers) auf die Registerkarte Ausleihen.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ausleihe-Anzeige Alle Ausleihen.
- Wählen Sie aus der Zeilen-Aktionsliste für das verlorene Exemplar Verloren aus. Das Dialogfenster Verlorenes Exemplar wird mit den Gebühren-Informationen geöffnet.
- Klicken Sie auf Ok. Die Spalte Ausleihstatus auf der Seite Benutzerdienste wird aktualisiert und Informationen über die Ausleihe werden zur Registerkarte Gebühren auf der Seite Benutzerdetails hinzugefügt (siehe Bearbeiten von Benutzern).
Weitere Informationen zum Umgang mit verlorenen Exemplaren finden Sie unter Verwaltung verlorener Ausleihen unten.
Angabe, dass ein Exemplar angeblich zurückgegeben wurde
Wenn der Benutzer behauptet, dass ein ausgeliehenes Exemplar zurückgegeben wurde, können Sie das Exemplar als Angeblich zurück kennzeichnen.
- Klicken Sie auf der Seite Benutzerdienste (siehe Auswahl eines Benutzers) auf die Registerkarte Ausleihen.
- In der Dropdown-Liste Ausleihe-Anzeige wählen Sie Alle Ausleihen.
- Wählen Sie aus der Zeilen-Aktionsliste Angeblich zurück. Der Wert der Spalte Ausleihstatus wechselt auf Angeblich zurück.
Es ist nicht möglich, ein Exemplar als Angeblich zurück zu markieren, nachdem er als verloren markiert wurde. Für den Fall, dass ein Benutzer mitteilt, dass eine Ressource zurückgegeben wurde, wenn sich diese Ressource im Status „Verloren“ befindet, empfehlen wir, die Ausleihe als „Gefunden“ und dann als „Angeblich zurück“ zu markieren.
Ausleihnotizen verwalten
Sie können neue Ausleihnotizen hinzufügen und bestehende Ausleihnotizen bearbeiten oder löschen. Ausleihnotizen bleiben nach Rückgabe einer Ausleihe sichtbar. Wenn bereits Notizen zu einer Ausleihe vorhanden sind, erscheint ein Häkchen unter Ausleihnotiz.
- Klicken Sie auf der Seite Benutzerdienste (siehe Auswahl eines Benutzers) auf die Registerkarte Ausleihen.
- In der Dropdown-Liste Ausleihe-Anzeige wählen Sie Alle Ausleihen.
- Wählen Sie in der Zeilen-Aktionsliste der Ausleihe Notizen ansehen. (Alternativ, wenn ein Häkchen unter Ausleihnotiz vorhanden ist, wählen Sie das Häkchen aus.) Die Seite Ausleihnotizen wird geöffnet.
- Um eine Notiz hinzuzufügen, klicken Sie auf Neue Notiz. Um eine bestehende Notiz zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie im Zeilen-Aktionsmenü auf Bearbeiten oder Löschen. Für weitere Informationen zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Notizen siehe Registerkarte Notizen.
Ansicht der Ausleihhistorie
- Klicken Sie auf der Seite Benutzerdienste (siehe Auswahl eines Benutzers) auf die Registerkarte Ausleihen.
- In der Dropdown-Liste Ausleihe-Anzeige wählen Sie Alle Ausleihen.
- Wählen Sie in der Zeilen-Aktion der Ausleihe Ausleihhistorie. Die Seite Ausleihe-Protokoll erscheint und zeigt die am spezifischen Exemplar vorgenommenen Aktionen an.
Seite Ausleihe Protokoll
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Normal | Zeigt an, dass das Exemplar ausgeliehen wurde. Dies ist der anfängliche Status eines Exemplars. |
Zurückgerufen | Das Exemplar wurde von der Bibliothek zurückgerufen |
Verlängert | Das Exemplar wurde vom Benutzer verlängert |
Verloren | Das Exemplar wurde als verloren gemeldet, basierend auf den konfigurierten Verlustmeldungsprofilen (siehe Konfiguration von Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofilen) |
Verloren mit Gebühr für Überfälligkeit | Eine Säumnisgebühr fiel an, als das Exemplar als verloren gemeldet wurde |
Angeblich zurück | Der Benutzer behauptet, das Exemplar zurückgegeben zu haben |
Angeblich zurück mit Gebühr für Überfälligkeit | Eine Säumnisgebühr fiel an, als das Exemplar als angeblich zurück gemeldet wurde |
Lesesaal - beim Benutzer | Die Ressource ist in der Bibliothek, in Verwendung durch einen Benutzer. |
Lesesaal - im Regal | Die Ressource ist in der Bibliothek, im Regal, aber für einen Benutzer reserviert |
Web-Wechsel vorwärts | Das Fälligkeitsdatum der Ausleihe wurde nach vorne verschoben |
Web-Wechsel zurück | Das Fälligkeitsdatum der Ausleihe wurde nach hinten verschoben |
Sammeländerung nach vorne | Das Fälligkeitsdatum der Ausleihe wurde durch einen Prozess nach vorne verschoben |
Sammeländerung nach hinten | Das Fälligkeitsdatum der Ausleihe wurde durch einen Prozess nach hinten verschoben |
Automatisch verlängert | Die Ausleihe wurde durch einen automatischen Verlängerungs-Prozess verlängert |
Rückgabe rückgängig machen | Das SIP2-Gerät löscht die Meldung Rückgabe |
Verlängerung rückgängig machen | Das SIP2-Gerät löscht die Meldung Verlängern |
Exemplar wurde gefunden | Ein als Verloren oder Angeblich zurück gemeldetes Exemplar wurde gefunden |
Benachrichtigung wegen Überfälligkeit | Für dieses Ausleihe wurde eine Benachrichtigung wegen Überfälligkeit versandt |
Verlustmeldungen verwalten
- Manuell, wenn ein Benutzer die Leihstelle benachrichtigt, dass das Exemplar verloren wurde
- Automatisch, wenn das System so konfiguriert ist, dass der Status eines Exemplars automatisch in Verloren geändert wird, wenn es eine bestimmte Anzahl von Tagen überfällig ist
![Ein Diagramm, das den Arbeitsablauf für ein Listen-Exemplar zeigt.](https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/141415/LostItemManagement_1.png?revision=1)
- Sie markieren ein Exemplar auf eine der folgenden Arten als verloren:
- Lokalisieren Sie auf der Seite Benutzerdienste (Benutzung > Ausleihe/Rückgabe > Benutzerdienste verwalten) den Benutzer, der das Exemplar ausgeliehen hat, und wählen Sie Verloren aus der Zeilen-Aktionsliste des betreffenden Exemplars.
- Konfigurieren Sie, dass ein Exemplar automatisch als verloren markiert werden soll, nachdem es für eine bestimmte Anzahl an Tagen überfällig ist. Dies geschieht auf der Seite Verlustmeldungsprofil (Konfigurationsmenü > Benutzung > Physische Benutzung > Überfällige und verlorene Ausleihprofile, klicken Sie auf Neues Überfällige und verlorene Ausleihprofil). Für Details siehe Konfiguration von Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofilen.
- Wenn ein verlorenes Exemplar nachträglich gefunden wird, können Sie es auf eine der folgenden Arten als gefunden markieren:
- Lokalisieren Sie auf der Seite Benutzerdienste (Benutzung > Ausleihe/Rückgabe > Benutzerdienste verwalten) den Benutzer, der das Exemplar ausgeliehen hat, und wählen Sie Exemplar gefunden aus der Zeilen-Aktionsliste des betreffenden Exemplars. Der Ausleihstatus wird auf Normal zurückgesetzt und das Exemplar bleibt an den Benutzer ausgeliehen. Abhängig von den Gebührenrichtlinien für verlorene Exemplare, die für das Exemplar konfiguriert sind, können einige oder alle Gebühren für verlorene Exemplare, die dem Benutzer in Rechnung gestellt werden, erstattet werden (Informationen zum Konfigurieren von Gebührenrichtlinien finden Sie unten).
- Scannen Sie den Strichcode des Exemplars als Retoure (siehe Exemplare zurückgeben unten). Wenn Sie dies tun, wird das Exemplar als gefunden markiert und zurückgegeben. Abhängig von den Gebührenrichtlinien für verlorene Exemplare, die für das Exemplar konfiguriert sind, können einige oder alle Gebühren für verlorene Exemplare, die dem Benutzer in Rechnung gestellt werden, erstattet werden (Informationen zum Konfigurieren von Gebührenrichtlinien finden Sie unten).
- Sie können nach Exemplaren suchen, die als verloren markiert sind, indem Sie eine erweiterte Suche im Bestand durchführen. Klicken Sie auf den Link Erweiterte Suche und wählen Sie in der Spalte Physische Exemplare Prozesstyp. Wählen Sie auf der Seite Erweiterte Suche Ist gleich und in der Dropdown-Liste Verloren und klicken Sie auf OK. Für Details zu erweiterten Suchen siehe Durchführen einer erweiterten Suche.
Sie können auch Folgendes konfigurieren:
- Verlorene Exemplare können aus der Anzeige in Primo ausgeschlossen werden (konfigurierbar in Konfigurationsmenü > Ressourcen > Datensatz-Export > Prozesstyp vom Publishing ausnehmen). Für Details siehe Ausnahmen von Ressourcen mit spezifischen Prozesstypen vom Publishing.
- Verlorene Exemplare können als suchbar aber nicht als bestellbar konfiguriert werden. Dies geschieht über die Seite Editor für Benutzungseinheitsregeln (Konfigurationsmenü > Benutzung > Physische Benutzung > Benutzungseinheiten, wählen Sie Bearbeiten aus der Zeilen-Aktionsliste für eine Benutzungseinheit und klicken Sie auf die Registerkarte Benutzungseinheitsregeln). Für Details zur Konfiguration von Regeln der Benutzungseinheit siehe Um Regeln der Benutzungseinheit hinzuzufügen:.
-
Sie können Richtlinien-Typen für verlorene Ausleihen konfigurieren, die festlegen, wie verlorene Ausleihen gehandhabt werden. Parameter werden in der Benutzungskonfiguration konfiguriert (Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Erweiterte Richtlinien-Konfiguration > Neue Benutzungs-Richtlinie), indem Sie aus den folgenden Benutzungs-Richtlinientypen auswählen:
Eine Gebühr für ein verlorenes Exemplar kann nicht rückerstattet werden.Für Einzelheiten zur Auswahl der Richtlinientypen siehe Konfiguration von Richtlinien.
- Gebühr für verlorenes Exemplar – Die Gebühr, die der Benutzer für den Verlust des Exemplars bezahlen muss.
- Ersatzgebühr für verlorenes Exemplar – Der Betrag, der dem Benutzer verrechnet wird, damit die Institution das Exemplar ersetzen kann.
- Rückerstattungsanteil der Ersatzgebühr für verlorenes Exemplar – Der Prozentsatz der Ersatzgebühr für ein verlorenes Exemplar, den die Institution dem Benutzer rückerstattet, wenn das verlorene Exemplar gefunden wird.
- Sie können ein Benutzungsset erstellen, das eine Liste aller verlorenen Exemplare zu einem bestimmten Datum anzeigt (Benutzung> Erweiterte Tools > Benutzungssets erstellen und Konfiguration des Wertes Ausleihstatus als Verloren). Für Details zur Konfiguration von Benutzungssets siehe Verwaltung der Benutzungssets. Sie können das Benutzungsset auf der Seite Sets Verwalten einsehen (siehe Verwaltung von Suchanfragen und Sets).
- Wenn der Parameter close_paid_lost_loan auf Richtig, eingestellt ist, wenn ein Ausleihstatus auf Verloren geändert wird und die letzte Verlust- oder Ersatzgebühr beglichen wurde, wird der Ausleih-Status auf Verloren und bezahlt geändert und die Ausleihe wird aus der Liste mit aktiven Ausleihen entfernt. Die Ausleihe gilt als abgeschlossen und es fallen keine weiteren Gebühren an oder sie werden nicht auf die Benutzer-Limits angerechnet (siehe Konfiguration anderer Einstellungen (Benutzung)). Sie können Verlustmeldungen und Verloren und bezahlt schließen, indem Sie den Prozess Verlorene Ausleihen beenden ausführen (siehe Manuelle Prozesse auf definierten Sets ausführen). Dieser Prozess beendet alle alle Ausleihen im Benutzungs-Set, unabhängig vom Status. Mit der Ausleihe verbundene Gebühren bleiben im Datensatz des Benutzers. Wenn ein verlorenes Exemplar nach Beendigung der Ausleihe zurückgegeben wird, wird dem Benutzer die Ersatzgebühr nicht erstattet. Wenn der Parameter auf falsch gesetzt ist, bleibt die Ausleihe in der Ausleihliste aktiv, bis der Prozess Verlorene Ausleihen schließen ausgeführt wird und der Exemplar-Prozesstyp in Verloren geändert wird, selbst wenn der Benutzer die Gebühren für das verlorene Exemplar bezahlt hat.
- (Neu für Mai) Wenn der Parameter rs_use_tou_for_lost_item aktiviert ist, werden die Einstellungen für die verlorene Ausleihe auf Fernleihbestellungen angewendet (siehe Andere Einstellungen).
Exemplare zurückgeben
- Einzeln - Für an einen einzelnen Benutzer ausgeliehene Exemplare (siehe Um ein einzelnes Exemplar zurückzugeben)
- Menge - Für an mehr als einen Benutzer ausgeliehene Exemplare; wird verwendet, um den Arbeitsablauf zu optimieren und die Produktivität zu steigern (siehe Um mehrere Exemplare zurückzugeben)
- Die Berechtigung zur Anzeige der Verwendungs-Historie eines Benutzers kann von Ex Libris gesperrt werden. Kontaktieren Sie bitte den Ex Libris Support, wenn Sie diese Berechtigung sperren möchten.
- Die Ausleihe-Historie kann anonymisiert werden. Mithilfe der Anonymisierungsregeln für die Ausleihe kann konfiguriert werden, wie Ausleihe-Datensätze anonymisiert werden. Für weitere Informationen siehe Konfiguration derAnonymisierung.
- Das Exemplar wurde bereits zurückgeben (siehe Um anzugeben, dass ein Exemplar zurückgegeben wurde)
- Das Exemplar ging verloren (siehe Um ein verlorenes Exemplar anzugeben:)
Ein einzelnes Exemplar zurückgeben
Sie können ein einzelnes Exemplar zurücksenden, indem Sie seinen Strichcode eingeben.
- Klicken Sie auf der Seite Benutzerdienste (siehe Auswahl eines Benutzers) auf die Registerkarte Rückgaben.
- Scannen Sie unter Exemplar-Strichcode scannen den Strichcode des Exemplars, das zurückgegeben wird.
Wählen Sie alternativaus, um die Suchseite für den Bestand physischer Exemplare zu öffnen, suchen Sie nach dem Exemplar und wählen Sie es dann aus. Die Seite Physische Exemplare wird geschlossen und der Strichcode des Exemplars wird in das Feld Exemplar-Strichcode scannen eingefügt.
- Klicken Sie auf Ok. Das Exemplar wird zurückgegeben und erscheint in der Liste der zurückgegebenen Ausleihen unten auf der Registerkarte.
-
Wenn Sie alle erforderlichen Aktionen für diesen Benutzer in dieser Sitzung ausgeführt haben, wählen Sie Fertig, um die Benutzersitzung zu beenden. Sie kehren zur Seite Benutzer-Identifikation zurück.
Abhängig von den Konfigurationseinstellungen der Leihstelle (siehe Neue Leihstelle) wird möglicherweise automatisch ein Rückgabebeleg an den Benutzer gesendet, wenn Sie Fertig auswählen. Für alle in der aktuellen Sitzung vorgenommenen Rückgaben wird ein einziger Brief verschickt. Wenn der Schalter nicht so konfiguriert ist, dass dieser Brief automatisch versendet wird, können Sie ihn manuell auf der Seite Benutzerdienste senden, indem Sie Rückgabebeleg senden auswählen, bevor Sie Fertig auswählen, um die Sitzung zu beenden. (Diese Option erscheint nicht auf der Seite, wenn der Schalter so konfiguriert ist, dass der Brief automatisch versendet wird.) Für weitere Informationen zur Anpassung von Briefen siehe Konfiguration von Alma-Briefen.
Der Brief Rückgabebeleg wird nicht automatisch gesendet, wenn Sie nicht Fertig auswählen, um die aktuelle Sitzung zu schließen; Er wird nur gesendet, wenn Sie Fertig auswählen.
Rückgaben verwalten
Sie können zurückgegebene Ausleihen auf der Seite Benutzerdienste auf der Registerkarte Rückgaben anzeigen und verwalten.
Anzeigeoptionen
Aus der Dropdown-Liste Ausleihe-Anzeige wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Alle Rückgaben – zeigt alle Ausleihen an, die vom Benutzer zurückgegeben wurden
- Rückgaben in dieser Sitzung – zeigt Exemplare an, die während der aktuellen Sitzung zurückgegeben wurden.
Der Standard für die Dropdown-Liste Rückgabe-Anzeige wird durch den Parameter remember_last_loan_display festgelegt (siehe Konfiguration anderer Einstellungen).
Zeilen-Aktionen
Für jede zurückgegebene Ausleihe stehen in der Zeile Aktionen folgende Optionen zur Verfügung:
- Bearbeitungsauftrag (nur Rückgaben dieser Sitzung) – Sie können einen Bearbeitungsauftrag oder eine andere Bestellung auswählen (siehe Schritt 2 unter Um eine Bestellung zu erstellen).
- Ausleihhistorie - Das Protokoll der Ausleihhistorie einer Ausleihe ansehen (siehe Ansicht der Ausleihhistorie).
- Notizen ansehen – Notizen zur Ausleihe ansehen, bearbeiten oder hinzufügen (siehe Ausleihnotizen verwalten). Wenn bereits Notizen zur Ausleihe vorhanden sind, erscheint ein Häkchen unter Ausleihnotiz.
- Queue ansehen (nur Rückgaben dieser Sitzung) – Zeigen Sie die Queue der Vormerkungen an, die für das Exemplar platziert wurden.
- Verborgenes anzeigen – Öffnet ein Fenster Liste verborgener Spalten, in dem Sie den Inhalt verborgener Spalten für ein Exemplar sehen können.
Spalten im Gitter Rückgaben
- Titel
- Rückgabedatum
- Fälligkeitsdatum
- Strichcode
- Gebühr
- Ausleihdatum
- Nächster Schritt (nur Rückgaben dieser Sitzung) - schlägt den nächsten Schritt vor, der bei der Bearbeitung der Rückgabe durchgeführt werden soll (z. B. Rückgabe zum Exemplar ins Regal)
- Im Besitz der Bibliothek
- Ausleihnotiz
- Signatur
- Beschreibung
- Zugangsnummer
- Exemplarsignatur
- Verfasser
- Jahr - Jahr der Veröffentlichung
- Exemplar-Richtlinie
Mehrere Exemplare zurückgeben
Um den Bearbeitungsprozess von Rückgaben zu beschleunigen, wenn Sie mehrere Rückgaben durchführen müssen, können Sie die Seite „Exemplarrückgaben verwalten“ verwenden.
- Öffnen Sie die Seite Exemplarrückgaben verwalten (Benutzung > Ausleihe/Rückgabe > Exemplare zurückgeben).
Seite Exemplarrückgaben verwaltenWenn Ihre Institution Teil eines Benutzungsnetzwerkes ist und eine 'Ausleihen-für'-Zuordnung zu einer anderen Institution hat, kann auf dieser Seite auch ein Exemplar für diese Institution gescannt werden. In diesem Fall wird der Exemplareigentümer angezeigt und Sie können die ursprüngliche Institution des Exemplars aus der Dropdown-Liste „Institution“ auswählen.
- Scannen Sie den Exemplar-Strichcode oder geben Sie ihn im Feld Exemplar-Strichcode scannen ein oder klicken Sie auf
und wählen Sie das Exemplar aus der angezeigten Liste aus.
- Im Feld Sofort bereitstellen wählen Sie die entsprechende Option, wie folgt:
- Ja – Das Exemplar wird direkt bereitgestellt. Ein Bereitstellungsschreiben wird an den Benutzer gesendet, in dem darauf hingewiesen wird, dass das Exemplar zur Abholung in der Bereitstellung bereit ist (siehe Konfiguration von Alma-Briefen).
- Nein - Das Exemplar ist noch nicht fertig für die Bereitstellung und muss für die Bearbeitung der Bereitstellung ausgewiesen werden (das heißt, Vorbereitung des Exemplars für die Bereitstellung, wie etwa Überprüfung des Exemplarzustandes). Nachdem die Bearbeitung der Bereitstellung beendet ist, wird das Exemplar in der entsprechenden Leihstelle gescannt. Das Exemplar wird in die Bereitstellung der Leihstelle gestellt und ein Bereitstellungsschreiben wird an den Benutzer gesendet, in dem darauf hingewiesen wird, dass das Exemplar in der Bereitstellung bereit ist (siehe Konfiguration von Alma-Schreiben).
- Klicken Sie auf Ok. Die Exemplar-Details werden auf der Seite Exemplarrückgaben verwalten angezeigt.
Seite Exemplarrückgaben verwaltenSie können auf der Seite Exemplarrückgaben verwalten die folgenden Tastatur-Kurzbefehle verwenden:
- Alt + Ctrl + L - Öffnet die Seite Benutzer-Identifikation (siehe Auswahl eines Benutzers)
- Alt + Ctrl + C – Löscht die Liste der zurückgegebenen Exemplare
- Alt + Shift + X – Kehrt zur Alma-Startseite zurück
- Bei Bedarf ändern Sie das Rückgabedatum, wie folgt: Ein Grund für die Änderung des Rückgabedatums wäre, dass zurückgegebene Exemplare am Vortag in einer Übernacht-Rückgabebox zurückgegeben wurden. Das Datum wird folgendermaßen geändert:
Das Rückgabedatum ist standardmäßig das Tagesdatum. Das Datum sollte nur auf das aktuelle Datum oder auf ein Datum in der Vergangenheit eingestellt werden.
- Klicken Sie auf der Seite Exemplarrückgaben verwalten auf Rückgabedatum und Uhrzeit überschreiben und wählen Sie Datum und Uhrzeit der Rückgabe aus.
- Klicken Sie auf Auswählen Übernehmen. Datum und Uhrzeit der Rückgabe werden auf der Seite Exemplarrückgaben verwalten geändert.
- Bei Bedarf wählen Sie eine der folgenden Optionen aus der Zeilen-Aktionsliste:
- Bearbeitungsauftrag - Erstellt eine Bestellung; Sie können einen Bearbeitungsauftrag oder eine andere Bestellung auswählen (siehe Schritt 2 unter Um eine Bestellung zu erstellen)
- Ausleihhistorie - Das Protokoll der Ausleihhistorie einer Ausleihe ansehen, siehe Ansicht der Ausleihhistorie)
- Notizen ansehen – Zeigt Notizen zur Ausleihe an (siehe Um Ausleihnotizen anzusehen)
- Klicken Sie auf Beenden, um die Seite zu verlassen oder klicken Sie auf Zu Benutzerdiensten gehen, um die Seite Benutzer-Identifikation zu öffnen.
Gebühren ansehen und Zahlungen entgegennehmen
Ansicht der Gebühren eines Benutzers
- Geben Sie auf der Seite Benutzer-Identifikation (Benutzung > Ausleihe/Rückgabe > Benutzerdienste verwalten) den Namen des Benutzers im Feld Benutzer-ID scannen oder nach Benutzer suchen ein und klicken Sie auf OK.
Sie Seite Benutzerdienste erscheint.
- Klicken Sie auf den Wert im Link Aktivsaldo.
Die Registerkarte Gebühren auf der Seite Benutzerdetails erscheint und listet alle Gebühren für einen Benutzer auf.Für Institutionen in einem Benutzungsnetzwerk können Gebühren für Ausleihen, die zu einer anderen Institution gehören, in der Registerkarte Netzwerkaktivität angesehen werden, siehe Netzwerkaktivität anzeigen.Seite Benutzerdetails – RegisterkarteDer Bereich Gebühren-Übersicht zeigt Beträge an für:
- Offene Gebühren
- Strittiges Guthaben
- Übertragener Betrag
- Aktuell gefiltertes Guthaben
- Aktuell gefilterter strittiger Betrag
Für Details zum Hinzufügen von Gebühren siehe Zuordnen von Gebühren zu Benutzern. - Klicken Sie Speichern oder auf Abbrechen, um zur Seite Benutzerdienste zurückzukehren.
Benutzerbenachrichtigungen über Gebühren senden
Entgegennahme von Zahlungen für Gebühren
- Geben Sie auf der Seite Benutzer-Identifikation (Benutzung > Ausleihe/Rückgabe > Benutzerdienste verwalten) den Namen des Benutzers im Feld Benutzer-ID scannen oder nach Benutzer suchen ein und klicken Sie auf OK.
Die Seite Benutzerdienste wird angezeigt, und die Summe aller geschuldeten Bußgelder und Gebühren wird darin unter Aktive Bilanz angezeigt. Wenn die Summe größer als 0 ist und Sie mit einer Leihstelle verbunden sind, die für den Empfang von Zahlungen konfiguriert ist, wird neben dem Feld der Button Bezahlen angezeigt. (Informationen zum Auswählen Ihres aktuellen Standorts, z. B. einer Leihstelle, finden Sie unter Auswahlmenü Bibliothek/Schalter im Persistenten Menü. Informationen zum Konfigurieren von Leihstellen für die Annahme von Zahlungen finden Sie unter Konfigurieren von Leihstellen.)
- Klicken Sie auf Bezahlen. Das Dialogfenster Zahlungsdetails erscheint.
Dialogfenster Zahlungsdetails
- Um die gesamte offene Bilanz anzuzeigen, wählen Sie Alle Gebühren.
Um bestimmte Bußgelder zur Zahlung auszuwählen, wählen Sie Spezielle Gebühren. Das Dialogfenster wird um das Feld Zu zahlende Gebühren erweitert. - Wenn Sie Spezielle Gebühren ausgewählt haben, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie Zu zahlende Gebühren. Die Seite Benutzer-Gebühren wird angezeigt und listet die ausstehenden Gebühren des Benutzers auf.
Sie können die Liste nach Bedarf filtern, um beispielsweise nur Gebühren für einen bestimmten Gebühreneigentümer anzuzeigen, verwenden Sie den Filter Eigentümername.Seite Benutzer-Gebühren - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Gebühren, die zu diesem Zeitpunkt bezahlt werden, und klicken Sie auf Auswählen. Die Bilanz der ausgewählten Exemplare wird im Dialogfeld Zahlungsdetails unter Zahlungsbetrag angezeigt
Dialogfenster Benutzerdetails – mit Saldo
Für weitere Informationen zum Bezahlen spezifischer Gebühren siehe das Video Bezahlen spezifischer Gebühren (5:02 min). - Wählen Sie Zu zahlende Gebühren. Die Seite Benutzer-Gebühren wird angezeigt und listet die ausstehenden Gebühren des Benutzers auf.
- Wählen Sie unter Zahlungsmethode eine Zahlungsmethode aus (z. B. Bargeld, Kreditkarte oder Online). Für Informationen zu Online-Transaktionen, siehe Manuelle Erfassung von Online-Zahlungen.
Die Optionen der Zahlungsmethode können angepasst werden. Beispielsweise können Sie die Option Scheck auf Cheque ändern. Um Zahlungsmethoden anzupassen, kontaktieren Sie den Ex Libris Support.
- Wählen Sie Wechselgeld zum Guthaben hinzufügen , um anzuzeigen, dass im Benutzerkonto ein Guthaben für die zusätzliche Zahlung erzielt wird, wenn ein den Saldo übersteigender Betrag bezahlt wurde. Wenn dieses Kästchen nicht ausgewählt ist, geht das System davon aus, dass Sie die Differenz als Wechselgeld an den Benutzer zurückgeben.
- Ändern Sie im Feld Zahlungsbetrag den angezeigten Betrag so, dass er mit dem Betrag übereinstimmt, den Sie tatsächlich erhalten.
- Geben Sie im Feld Transaktions-ID die Transaktions-ID ein.
- Geben Sie im Feld Anmerkung beschreibende Informationen für die Zahlung ein.
- Klicken Sie auf Senden und dann in der Bestätigungsmeldung, die angezeigt wird, auf Bestätigung. Die Bezahlung wird aufgezeichnet, die Seite Benutzerdienste erscheint und zeigt den geänderten Saldo an. Wenn Sie dem Benutzer Wechselgeld zurückgeben müssen, wird eine Meldung angezeigt, die Sie darüber informiert, wie viel Sie ihm zurückgeben müssen.
- Selbstverbuchungs-Gerät – Wenn das Selbstverbuchungs-Integrationsprofil mit dem Erweiterungstyp Erweiterte Gebühren eingestellt wurde, kann die Aktion SIP2 - Bezahlte Gebühr die folgenden Feldpaare empfangen:
- BZ – Zahlungs-Transaktionsnummer, zum Anhang an den Abschnitt Zahlung
- EK – Zu bezahlende Gebühr
- Webservice – Siehe https://developers.exlibrisgroup.com/alma/apis/users.
Manuelle Erfassung von Online-Zahlungen
- Auf der Seite Benutzer-Identifikation (Benutzung > Ausleihe/Rückgabe > Benutzerdienste verwalten) geben Sie den Namen des Benutzers im Feld Benutzer-ID scannen oder nach Benutzer suchen ein und klicken Sie auf OK.
Sie Seite Benutzerdienste erscheint.Link Bezahlen auf der Seite Benutzerdienste
- Klicken Sie auf Bezahlen Verknüpfen. Das Dialogfenster Zahlungsdetails erscheint.
- Wählen Sie Online aus der Dropdown-Liste Zahlungsmethode aus.
- Geben Sie den Zahlungsbetrag und die Transaktions-ID ein, die in der Transaktions-Bestätigungs-E-Mail des Benutzers aufgelistet sind.
- Klicken Sie Senden.
Vorgemerkte Exemplare eines Benutzers anzeigen
![Patron Services Requests Foreign Institution.png](https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/54226/Patron_Services_Requests_Tab_New_UI.png?revision=1)
- Um die Bestellung zu bearbeiten, wählen Sie Bearbeiten aus der Zeilen-Aktionsliste. Die Seite Bestellung erstellen wird geöffnet, wo Sie die Parameter der Bestellung bearbeiten können (siehe Erstellen einer Bestellung).
- Um die Bestellung zu stornieren, wählen Sie Stornieren aus der Zeilen-Aktionsliste.
- Um das Ablaufdatum der Bestellung zu ändern, wählen Sie Ablaufdatum ändern aus der Zeilen-Aktionsliste.
- Um diesen Titel im Rahmen des Suchbildschirms anzuzeigen, wählen Sie Titel in Suche ansehen aus der Zeilen-Aktionsliste.
- Titel
- Bestelltyp
- Bestelldatum
- Startzeit
- Endzeit
- Ablaufdatum
- Aufgabe
- Bearbeitungsdatum
- Verwaltet von
- Platz in Queue
- Fernleihbestellung:
- Bibliothek
- Standort
- Signatur
- Verfasser
- Jahr der Veröffentlichung