Verwalten von Benutzerdiensten an einer Leihstelle - Neues Layout

Zugriff auf die Seite Benutzerdienste verwalten

Auf die Seite Benutzerdienste verwalten können Sie zugreifen, indem Sie die ID des Benutzers eingeben, wie unten beschrieben. 

1. Navigieren Sie zu Benutzung > Benutzerdienste verwalten. 
   
   

2. Scannen Sie die ID des Benutzers oder suchen Sie im Feld Scannen Sie die ID des Benutzers oder suchen Sie im Feld nach dem Benutzer in der Datenbank (siehe Auswahl eines Benutzers). Wenn der Benutzer nicht registriert ist, müssen Sie ihn registrieren (siehe Registrieren und importieren von Benutzern). 
   Wenn der Benutzer als Proxy für einen anderen Benutzer fungiert (siehe Verwalten von Proxy-Benutzern), wählen Sie Proxy verwenden und klicken Sie auf Weiter. Das Feld Proxy für wird angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Benutzer aus. 
   Wenn Sie einen RFID-Reader haben, können Sie die Reader-Karte Einscannen (siehe RFID-Support).

3. Klicken Sie OK. Die Seite Benutzerdienste verwalten wird angezeigt.

Layout der Seite Benutzerdienste verwalten

Die Seite ist in zwei Hauptabschnitte unterteilt.

Linker Fensterbereich: Benutzungshandlungen und Benutzerinformationen

Linker Fensterbereich: Benutzungshandlungen und Benutzerinformationen 

Der linke Fensterbereich ist in fünf Bereiche unterteilt:

Benutzerinformation

Wählen Sie den Vornamen und Nachnamen des Benutzers aus, um die vollständigen Benutzerdetails anzuzeigen.

• Benutzername (Vorname und Nachname)

• Benutzer-ID

Für einen Zugriff auf die schnellen Benutzerdetails siehe Benutzerinformationen.
Für weitere Informationen zur Arbeit mit Benutzern in Alma siehe Verwalten von Benutzern.

Benutzerdetails, Aktionen und Briefe

Klicken Sie auf das Aktionsmenü-Symbol, um auf die folgenden Informationen und Briefe zuzugreifen:

• Schnelle Benutzerverwaltung — Zeigt eine Übersicht der Benutzerdetails an. Um die vollständigen Benutzerdetails anzusehen, wählen Sie den Benutzernamen aus. Für weitere Informationen siehe Grundlegende Benutzerinformationen.

• Benutzerrolle hinzufügen/verlängern - TBD - diese Funktion ist vorläufig für das September-Release geplant
  Hinzufügen einer Benutzerrolle zu einem Benutzer, sowie Anzeige und Aktualisierung des Ablaufdatums der Benutzerrolle (siehe Verlängerung von Benutzern).  

• Vom Social Account trennen - TBD - diese Funktion ist vorläufig für das September-Release geplant 
  Anklicken, um den Social Login vom Benutzer zu trennen (siehe Vom Social Account trennen).

•  Aktivitätsbericht senden — Den Brief Passive Fernleihe - Aktivitäten manuell an den Benutzer senden, in dem die Benutzeraktivitäten aufgelistet sind, einschließlich Ausleihen, überfällige Exemplare und aktive Gebühren. Dieser Brief wird auch durch die gesammelten Verlängerungsaktionen ausgelöst (siehe Gesammelte Aktionen für Ausleihen).

• Vormerkungsbericht senden — Den Vormerkungsbericht manuell an den Benutzer senden, in dem alle bestellten Exemplare nach der Aufschlüsselung Nicht aktiv, In Bearbeitung und Bereitgestellt aufgelistet sind.

• Rückgabebeleg senden — Einen Rückgabebeleg für die während der aktuellen Sitzung an der Leihstelle zurückgegebenen Exemplare manuell an den Benutzer senden. Dieser Brief wird auch bei der Rückgabe von Exemplaren für Benutzer ausgelöst (siehe Exemplare zurückgeben). 

• Ausleihbeleg senden — Den Brief Ausleihbeleg für die während der aktuellen Sitzung an der Leihstelle ausgeliehenen Exemplare manuell an den Benutzer senden. Dieser Brief wird auch beim Erstellen von Ausleihen ausgelöst (siehe Arbeiten mit Ausleihen).

Benutzungshandlungen

Anzeige und Änderung der Details für die folgenden Benutzungshandlungen:

• Ausleihen — Zeigt die Ausleihen für den aktuell ausgewählten Benutzer an. Für weitere Informationen siehe Exemplare ausleihen. 

• Rückgaben — Zeigt die Rückgaben für den aktuell ausgewählten Benutzer an. Für weitere Informationen siehe Exemplare zurückgeben.

• Bestellungen — Zeigt die Bestellungen für den aktuell ausgewählten Benutzer an. Für weitere Informationen siehe Bestellte Exemplare anzeigen.

• Gebühren — Zeigt die Gebühren für den aktuell ausgewählten Benutzer an. Für weitere Informationen siehe Gebühren ansehen und Zahlungen entgegennehmen.

Sie können mit den folgenden Tastatur-Kurzbefehlen auf die verschiedenen Registerkarten zugreifen:

• Ausleihen: Alt + 1
• Rückgaben: Alt + 2
• Bestellungen: Alt + 3
• Gebühren: Alt + 4

Zusätzliche Benutzerinformationen

In diesem Abschnitt werden zusätzliche Informationen für den ausgewählten Benutzer angezeigt.  

 

Zusätzliche Benutzerinformationen

Die Anzeige der Informationen in diesem Bereich kann unter Konfiguration > Benutzung > Benutzer-Konfigurationen > Benutzerkartenfelder für Benutzerdienste konfiguriert werden. Informationen zu den Gebühren finden Sie auch unter Ansicht der Gebühren eines Benutzers.

• Benutzergruppe — Die Benutzergruppe ist für einige Vorgänge erforderlich, beispielsweise für eine gesammelte Änderung der Felder Fälligkeitsdatum. Siehe Konfiguration von Benutzergruppen.

• Aktives Guthaben — Das Guthaben der Gebühren. Dies kann den übertragenen Betrag beinhalten, je nach dem Parameter include_transferred_finesfees_in_alma_limits parameter. Neben Aktive Gebühren befindet sich die Schaltfläche Bezahlen, die verwendet werden kann, um alle Gebühren zu bezahlen (siehe Gesammeltes Bezahlen von Gebühren).

• Angefallene Gebühren — Zusätzliche Gebühren, die noch steigen können, weil der Benutzer eine überfällige Ausleihe noch nicht zurückgegeben hat. Beachten Sie, dass die angefallene Gebühren nicht in die Berechnung der Schuldengrenze einfließen, die den Benutzer, wenn sie erreicht wird, daran hindern würde, weitere Exemplare auszuleihen (siehe Benutzer-Konfigurationen). 

• Gebühren gesamt — Alle Gebühren für diesen Benutzer.

• Übertragener Betrag — Wenn Bursar-Gebühren auf den Status Exportiert gesetzt werden, erscheinen sie als übertragene Beträge.

• E-Mail — Die bevorzugte E-Mail-Adresse des Benutzers. 

• Telefon — Die bevorzugte Telefonnummer des Benutzers. 

• Adresse — Die bevorzugte physische Adresse des Benutzers.

• Fernleihbibliothek — Die Fernleihbibliothek des Benutzers.

Benutzer- und Systemnotizen

Für das Arbeiten mit Notizen an Ausleihen siehe Ausleihnotizen verwalten.

• Systemnotizen — Dazu zählen vom System generierte Notizen, beispielsweise Ablauf der Benutzerrolle, überfällige Exemplare, bereitgestellte Exemplare usw.

• Benutzernotizen — Sie können Benutzernotizen hinzufügen und anzeigen, indem Sie auf Notizen verwalten klicken. Der Fensterbereich Benutzerdetails wird geöffnet, wobei die Registerkarte Notizen ausgewählt und die vorhandenen Notizen angezeigt werden. Klicken Sie auf Neue Notiz, um neue Notizen hinzuzufügen. Die Benutzernotizen enthalten Informationen zu Exemplaren, die zur Abholung bereitstehen. Die Anzahl der Exemplare bezieht sich nur auf lokale Exemplare. Exemplare anderer Institutionen werden nicht in die Berechnung einbezogen. Benutzer können auch Notizen hinzufügen, wenn Sie Ausleihen überschreiben (siehe Ausleihnotizen verwalten). Für weitere Informationen zur Registerkarte Benutzernotizen siehe Verwalten von Benutzern.

Anpassen der Anzeige von Informationen auf der Seite Benutzerdienste.

Anweisungen zum Anpassen der Anzeige von Informationen finden Sie unter Anpassen der Anzeige in Alma.

Wechsel zwischen den verschiedenen Ansichten und Anzeigen auf der Seite Benutzerdienste.

Export von Datensätzen auf der Seite Benutzerdienste

Anweisungen finden Sie unter Export von Datensätzen zu Excel.

Ausleihen verwalten

Der Besucher kann Exemplare ausleihen, indem er sich zur Leihstelle begibt, um das bestellte Material zu erhalten, das sich gerade in der aktiven Bereitstellung befindet. Alternativ kann der Benutzer das gewünschte Exemplar direkt vom permanenten Standort zur Leistelle mitbringen (das heisst ohne vorherige Bestellung). Der Strichcode wird an der Leihstelle gescannt. Weitere Informationen finden Sie unter Ausleihe von Exemplaren.

Wenn der Benutzer das ausgeliehene Exemplar zurückgibt, wird der Strichcode an der Leihstelle gescannt. Das Exemplar wird in der Liste Rückgaben angezeigt. Für weitere Informationen siehe Exemplare zurückgeben.

Bestellungen verwalten

Der Leihstellen-Mitarbeiter/Manager kann eine Liste der vom Benutzer bestellten Exemplare ansehen. Er kann eine Bestellung erstellen, indem er die Bestellung automatisch mit den Daten des Benutzers ausfüllt. Ein physisches Exemplar hat drei Optionen für die Art der zu erstellenden Bestellung: Benutzer, physisch, Buchung und Digitalisierung. Ein elektronisches Exemplar hat eine Option für Dokumentenlieferung.

Für weitere Informationen siehe Verwalten von Bestellungen.

Gebühren verwalten

Gebühren können für Bibliotheks-Serivces anfallen (wie etwa Digitalisierungen) oder sie können erhoben werden, wenn ein Benutzer beispielsweise ein Buch beschädigt. Der Leihstellen-Mitarbeiter/Manager kann Gebühren eines Benutzers ansehen und Zahlungen eines Benutzers entgegennehmen, wenn die Leitstelle konfiguriert ist, Zahlungen zu erhalten. Es können auch E-Mail- und/oder SMS-Benachrichtigungen eingerichtet werden, um die Benutzer über ihre Gebühren zu informieren. Für weitere Informationen siehe Verwalten von Gebühren.

Verwalten von Benutzerinformationen

Der Leihstellen-Mitarbeiter/Manager kann Benutzer anzeigen und bearbeiten, Benutzer registrieren und konfigurieren, welche Felder in den Benutzerformularen angezeigt werden.  Für weitere Informationen siehe Benutzer verwalten.

Arbeiten mit Benutzungsnetzwerken

Vom Social Account trennen

Wenn der Benutzer einen Social Account hat, klicken Sie auf Vom Social Account trennen, um den Social Login vom Benutzer zu trennen. Für weitere Informationen siehe Social- und E-Mail-Login. Darauf können Sie auch über den Bereich Benutzerdetails zugreifen (siehe Benutzerdetails, Aktionen und Briefe).
TBD - diese Funktion ist vorläufig für das September-Release geplant.

Seiten-Timeout konfigurieren

Die Seite Benutzerdienste ist standardmäßig darauf eingestellt, nach zwei Minuten Inaktivität unterbrochen zu werden. Optional können Sie die Seite Benutzerdienste mit einem Timeout nach 1 - 30 Minuten konfigurieren, indem Sie die Einstellung patron_services_timeout_minutes auf der Seite Zuordnungstabelle Kundenparameter ändern (siehe Konfiguration anderer Einstellungen).

Datensätze exportieren

Für weitere Informationen siehe Export von Datensätzen.

Registrieren neuer Benutzer

1. Auf der Seite Benutzer-Identifikation (Benutzung > Ausleihe/Rückgabe > Benutzerdienste) klicken Sie auf Neuen Benutzer registrieren. Die Seite Schnelle Benutzerverwaltung erscheint.
2. Folgen Sie den Anweisungen unter Hinzufügen von Benutzern. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Benutzer ändern. 

Registrierung von Benutzern anderer Institutionen im Benutzungsnetzwerk

Sie können Benutzer registrieren, die einer anderen Institution im Benutzungsnetzwerk angehören und in Ihre Institution kommen. Für Informationen zum Arbeiten mit Benutzungsnetzwerken siehe Benutzungsnetzwerke. Für Informationen zum Scannen eines Exemplars aus einer anderen Institution siehe Exemplare von anderen Institutionen scannen.
Für Informationen zu InnReach siehe Gastbenutzer in einem InnReach-Netzwerk. 

1. Sehen Sie zunächst auf der Seite Benutzer-Identifikation (Benutzung > Ausleihe/Rückgabe > Verwalten von Benutzerdiensten) nach, ob der Benutzer bereits registriert ist. Suchen Sie nach der Benutzer-ID.

   
   Suche nach einem Benutzer in der lokalen Institution
   Wenn die ID des Benutzers gefunden wurde, fahren Sie mit der Ausleihe auf der Seite Benutzerdienste fort. Ansonsten fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort:

2. Suche nach der ID in der Institution des Benutzers:

   1. Wählen Sie Benutzer in anderer Institution suchen, um die Suchfelder Benutzungs-Netzwerk zu öffnen.
      Beachten Sie, dass dieses Kontrollkästchen nur angezeigt wird, wenn Ihre Institution Teil eines Benutzungsnetzwerks ist.

      
      Suche einem Benutzer in einer anderen Institution

   2. Wählen Sie die Institution des Benutzers aus der Dropdown-Liste Institution.

   3. Geben Sie Benutzer-Suchkriterien in das Feld mit der Aufschrift Benutzer-ID scannen oder nach Benutzer suchen ein. Gültige Suchkriterien sind Benutzer-ID, Vorname, Nachname oder E-Mail Adresse. Die suchbaren Kennungen können von einem Administrator konfiguriert werden; siehe Konfiguration suchbarer Benutzerkennungen. Die Suche muss eine exakte Übereinstimmung sein. Wenn die Suche mehr als ein Ergebnis liefert, wird ein Fehler zurückgegeben. Wenn die Suche erfolgreich war, werden die verfügbaren Felder ausgefüllt. Die lokale ID des Benutzers ist seine primäre ID in seiner Heiminstitution.

      • Um über andere Felder als Benutzer-ID nach einem Benutzer zu suchen, stellen Sie sicher, dass fulfillment_network_search_by_all auf richtig eingestellt ist.

      • Wenn eine Institution verborgene Kennungen definiert hat, werden diese Kennungen für Suchen in einem Benutzungsnetzwerk nicht verwendet, sofern fulfillment_network_search_by_all auf richtig eingestellt ist. Für weitere Informationen zu Beschriftungen siehe Konfigurieren von Beschriftungen.

      • Ihr Netzwerk kann so eingestellt werden, dass Sie keine Institution aus der Dropdown-Liste „Benutzer in anderer Institution suchen“ auswählen müssen. Stattdessen sucht Alma mit der Option „Benutzer in allen Netzwerkinstitutionen suchen“ zuerst in der lokalen Institution nach der ID, und anschließend, wenn diese dort nicht gefunden wurde, in allen anderen teilnehmenden Institutionen. Alma findet den Benutzersatz automatisch in jeder Netzwerkinstitution und holt sich die Informationen von der jeweiligen Institution Selbstverständlich sollte diese Option nur dann aktiviert werden, wenn der Benutzer IDs verwendet hat, die im gesamten Netzwerk eindeutig sind. Stellen Sie den Parameter network_users_unique_identifiers für diese Option auf VOLLSTÄNDIG ein.

   4. Klicken Sie auf Benutzer suchen.

   5. Die Seite Schnelle Benutzerverwaltung erscheint und zeigt die Kontaktinformationen des Benutzers an, die von der Institution des Benutzers erhalten wurden. Geben Sie die ID des Benutzers im Feld Primäre Kennung ein. Für weitere Informationen siehe Hinzufügen von Benutzern.

      In einem Benutzungsnetzwerk, das Mitglieder einer Netzwerkzone enthält, kann Alma so konfiguriert werden, dass die primären Kennungen (sowie andere Kennungen, wie etwa Strichcodes) automatisch von der Heiminstitution des Benutzers kopiert werden.

3. Klicken Sie auf Benutzer ändern, um den Benutzer für Ihre lokale Institution zu erstellen und zu registrieren.
   Die Seite Benutzerdienste wird geöffnet, wo Sie die Benutzerdienste verwalten können.

Importieren von Benutzern aus einem Studenten-Verwaltungssystem

Sie können Benutzer auf der Seite Benutzer-Identifikation importieren, wie unten beschrieben. Siehe auch Auswahl eines Benutzers.

1. Konfigurieren Sie das Integrationsprofil mit den Online-Importfeldern wie auf der Seite Studenten-Informationssysteme detailliert beschrieben.

2. Wenn das Integrationsprofil konfiguriert wird, erscheint das Kontrollkästchen Benutzer aus dem Benutzer-Verwaltungssystem importieren auf der Seite Benutzer-Identifikation (Benutzung > Ausleihe/Rückgabe > Verwalten von Benutzerdiensten). Suchen Sie auf der Seite Benutzerdienste nach einer Benutzer-ID. Wenn die ID nicht gefunden wird, klicken Sie auf dieses Kontrollkästchen. 

   
   Online-Import

3. Scannen Sie die ID des Benutzers aus dem Studenten-Verwaltungssystem oder geben Sie diese im Feld Benutzerkennung ein.

4. Klicken Sie auf Benutzer suchen.

5. Wenn die ID im Studenten-Verwaltungssystem vorhanden ist, erscheint die Seite Schnelle Benutzerverwaltung und zeigt die abgerufenen Informationen des Benutzers an.

6. Klicken Sie auf Benutzer ändern, um den Benutzer für Alma in Ihrer lokalen Institution zu erstellen und zu registrieren. Die Seite Benutzerdienste wird geöffnet, wo Sie die Benutzerdienste verwalten können.

7. Wenn die ID des Benutzers im externen System nicht existiert, klicken Sie auf Speichern, um den Benutzer lokal zu registrieren. Die Informationen des neuen Benutzers werden an das Studenten-Verwaltungssystem übermittelt.

Anzeige der Ausleihinformationen 

Sie können Informationen über Ausleihen von Benutzern anzeigen, wie unten beschrieben.

1. Navigieren Sie zur Seite Ausleihen (siehe Zugriff auf die Seite Ausleihen).

2. Die Liste der Ausleihen für den Benutzer wird angezeigt.

   

   In einigen Fällen sind die Ergebnisse von Aktionen, die für Ausleihen ausgeführt werden, erst sichtbar, wenn die Anzeige aktualisiert wird. Um die Anzeige zu aktualisieren, klicken Sie über der Aufgabenliste auf  Aktualisieren ().

   Wenn die Alma-Anzeige aktualisiert werden kann, ändert sich das Symbol Aktualisieren, um darauf hinzuweisen. 

3. Im linken Fensterbereich können Sie die Anzahl der Ausleihen für den Benutzer sehen. Beachten Sie, dass diese für alle Ausleihen gilt, nicht nur für jene der aktuellen Sitzung (siehe Status in Filtern von Ausleihen).

   

4. Die Informationen, die im Ausleihe-Datensatz angezeigt werden, können angepasst werden (siehe Anpassung der Anzeige).

5. Die Verlängerungsinformationen werden im Datensatz angezeigt. Informationen zum Verlängern von Ausleihen finden Sie unter Verlängern von Ausleihen.
   
   
6. Informationen darüber, wie das Fälligkeitsdatum berechnet wird, finden Sie unter Fälligkeitsdatum für ausgeliehene Exemplare.
   
   
7. Die besitzende Bibliothek und die Signatur werden im Datensatz angezeigt. 
   
   
   
   Für weitere Informationen zum Hinzufügen der Signatur zu Benutzungs-Seiten, wie etwa in der Anzeige der Ausleihen oben, und zu ausgewählten Briefen, siehe das Video   Zu Benutzungs-Seiten und Briefen hinzufüge Signatur (1:02 min.).
8. Wenn es eine Notiz für ein Exemplar gibt, wird im Datensatz ein Link zu dieser Notiz angezeigt.
   
   
9. Die Notizen werden auch im Abschnitt Notizen auf der rechten Seite angezeigt. (Für weitere Informationen siehe Ausleihnotizen verwalten).
    
   

10. Sie können die Anzeige, einschließlich der verfügbaren Aktionen für Ausleihen, anpassen (siehe Anpassung der Anzeige).

    

11. Wenn eine Ausleihe überfällig ist oder Gebühren für das Exemplar bestehen, werden im Datensatz Hinweise angezeigt.

    

12. Der Status für die Ausleihe wird im Datensatz angezeigt (verlängert, verloren, zurückgerufen usw.).
    
    

    Wenn es Bestellungen für das Exemplar gibt, werden im Datensatz Links zu den Bestellungen angezeigt.
    
    

13. Abhängig von den Konfigurationseinstellungen der Leihstelle (siehe Neue Leihstelle) wird möglicherweise automatisch ein Ausleihbeleg an den Benutzer gesendet, wenn Sie auf Fertig klicken. Für alle in der aktuellen Sitzung vorgenommenen Ausleihen wird ein einziger Brief verschickt. Sie ihn auf der Seite Benutzerdienste manuell senden, indem Sie Ausleihbeleg senden auswählen (siehe Benutzerdetails, Aktionen und Briefe), bevor Sie auf Fertig klicken, um die Sitzung zu beenden. Informationen zur Anpassung von Briefen finden Sie unter Konfiguration von Alma-Briefen.

    Der Brief Ausleihbeleg wird nicht automatisch gesendet, wenn Sie nicht Fertig auswählen, um die aktuelle Sitzung zu schließen; Er wird nur gesendet, wenn Sie Fertig auswählen.

    Wenn der Ausleihstatus oder das Fälligkeitsdatum einer Ausleihe geändert wird, wird sofort ein Brief an den Benutzer gesendet (siehe Fälligkeitsdatum ). 

Suche nach Ausleihen

Sie können nach Ausleihen suchen, indem Sie auf das Suche-Symbol klicken.

Filtern von Ausleihen

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Filtern nach eine der folgenden Optionen aus:

• Alle – zeigt alle Ausleihen für den Benutzer an.

• Diese Sitzung – zeigt nur Ausleihen aus der aktuellen Sitzung an.

Der Standard für diese Dropdown-Liste wird durch den Parameter remember_last_loan_display festgelegt (siehe Konfiguration anderer Einstellungen).

Alle Filter, die in dieser Liste für eine Sitzung ausgewählt wurden, werden von Alma in der nächsten Sitzung beim Aufruf der Seite verwendet.

Sortieren von Ausleihen

Sie können die Liste der Ausleihen sortieren.

Anzeige der Historie für eine spezifische Ausleihe

1. Klicken Sie auf der Seite Benutzerdienste (siehe Auswahl eines Benutzers) im linken Fensterbereich auf die Registerkarte Ausleihen.

2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Filtern nach Alle aus.

3. Wählen Sie in der Zeilen-Aktion der Ausleihe Ausleihhistorie. Die Seite Ausleihe-Protokoll wird in einem Schiebefenster geöffnet, das die an der spezifischen Ausleihe für diesen Benutzer vorgenommenen Aktionen anzeigt.

   
   Seite Ausleihe Protokoll

So zeigen Sie die Warteschlange an Bestellungen für ein Exemplar an

1. Klicken Sie auf der Seite Benutzerdienste (siehe Auswahl eines Benutzers) im linken Fensterbereich auf die Registerkarte Ausleihen.

2. Klicken Sie für das Exemplar, dessen Warteschlange an Bestellungen Sie anzeigen möchten, auf den Link Bestellungen.
   
   

3. Auf der rechten Seite wird ein Schiebefenster geöffnet, in dem die Warteschlange an Bestellungen für dieses Exemplar angezeigt wird. 

Anzeige der Richtlinien für Ausleihen

Sie können die Richtlinien einsehen, die für das Exemplar gelten würden, wenn es an den angegebenen Benutzer ausgeliehen würde.

1. Klicken Sie auf der Seite Benutzerdienste (siehe Auswahl eines Benutzers) im linken Fensterbereich auf die Registerkarte Ausleihen.

2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Filtern nach Alle aus.

3. Wählen Sie in der Zeilen-Aktionsliste der Ausleihe Richtlinien ansehen. Die Seite Benutzungskonfigurations-Dienstprogramm wird angezeigt.
   Die angezeigten Informationen umfassen unter anderem den Namen der Benutzungseinheit, die Regel der Benutzungseinheit und die mit dem Exemplar verbundenen Nutzungsbedingungen, sowie das Fälligkeitsdatum und Informationen zu Säumnisgebühren. Für Details siehe Ansicht der Benutzungskonfigurations-Informationen.

Anzeigeoptionen für Ausleihen

Zu den verschiedenen Anzeigeoptionen, beispielsweise geteilte Ansicht, Tabellenansicht, Anpassen der Anzeige usw. siehe Anzeigen.

Ausleihe von Exemplaren

Sie können auf der Seite Ausleihen ein Exemplar ausleihen, wie unten beschrieben.

1. Gehen Sie zur Seite Ausleihen (siehe Zugriff auf die Seite Ausleihen).

2. Scannen Sie im Feld Exemplar-Strichcode scannen den Strichcode des Exemplars, das ausgeliehen wird.  Wenn Ihre Institution Teil eines Benutzungsnetzwerkes ist, siehe Exemplare von anderen Institutionen scannen. 
   Für das Scannen von Exemplaren mittels RFID siehe RFID-Support.
   
   
   
   Alternativ klicken Sie auf das Symbol Abholung, um die Seite Physische Exemplare - Bestandssuche zu öffnen.

   

   Suchen Sie nach dem Exemplar und wählen Sie es aus.
    
   

   Die Seite Physische Exemplare wird geschlossen und der Strichcode des Exemplars wird in das Feld Exemplar-Strichcode eingefügt.

   Wenn Sie einen Strichcode manuell eingeben, der nicht existiert, wird eine Nachricht angezeigt, dass das Exemplar nicht gefunden wurde. Sie können auf Exemplar erstellen (wird angezeigt, wenn Sie die Rolle Physischer Bestands-Mitarbeiter innehaben) klicken, um ein Exemplar mit dem Strichcode zu erstellen. Für Details zur Erstellung eines neuen Exemplars siehe Um ein neues Exemplar zu erstellen, das in den Bestand eingegeben wird.

3. Klicken Sie auf Ok. Die Ausleihe wird erstellt und oben in der Liste der Ausleihen angezeigt.

   Wenn eine Sperre vorliegt, wird ein Popup-Fenster angezeigt und der Benutzer kann die Ausleihe nicht vornehmen. Wenn der Mitarbeiter die entsprechenden Berechtigungen hat, kann er die Sperre überschreiben (siehe Sperr-Einstellungen).

4. Wenn Sie alle erforderlichen Aktionen für diesen Benutzer in dieser Sitzung ausgeführt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig, um die Benutzersitzung zu beenden.

   
   
   Sie kehren zur Seite Benutzer-Identifikation zurück. 
   
   

5. Nachdem Sie auf Fertig geklickt haben, wird je nach Konfiguration möglicherweise automatisch ein Ausleihbeleg - Brief an den Benutzer gesendet. Details über die Konfiguration zum automatischen Senden von Belegen finden Sie unter Ausleihbeleg erstellen in Konfiguration von Leihstellen. Details zum Anpassen des Briefes finden Sie unter Konfiguration von Alma-Briefen. Dieser Brief kann auch manuell gesendet werden (siehe Benutzerdetails, Aktionen und Briefe).

Aktualisierung des Fälligkeitsdatums für ausgeliehene Exemplare

Ausleihnotizen verwalten

Sie können neue Ausleihnotizen hinzufügen und bestehende Ausleihnotizen bearbeiten oder löschen. Ausleihnotizen bleiben nach Rückgabe einer Ausleihe sichtbar. Diese Notizen sind spezifisch für die Ausleihe. Für Benutzernotizen und Systemnotizen siehe Benutzer- und Systemnotizen. 

Notizen werden auch generiert, wenn Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen eine gesperrte Aktion überschreiben, beispielsweise ein Exemplar verlängern, wenn die Richtlinie besagt, dass es nicht verlängerbar ist. Dies gilt sowohl für die vom System generierten Notizen für die überschriebene Ausleihe, als auch für Notizen, die der Benutzer beim Überschreiben der Ausleihe hinzugefügt hat.

Erstellen eines neuen Exemplars während eines Ausleihprozesses

Erstellen von Bearbeitungsaufträgen für Ausleihen

Klicken Sie in der Liste der Ausleihen oder in der spezifischen Ausleihe auf die Schaltfläche Bearbeitungsauftrag, um manuell einen Bearbeitungsauftrag für eine Ausleihe zu erstellen.

Für weitere Informationen siehe Erstellen einer Bearbeitungsauftrags-Bestellung.

Verlängern von Ausleihen

Sie können eine Ausleihe verlängern, in dem Sie für die Ausleihe auf die Schaltfläche Verlängern klicken.

Der Ausleihstatus wird auf Verlängert geändert und das Letzte Verlängerungsdatum und der Letzte Verlängerungsstatus werden aktualisiert.

Um Exemplare gesammelt zu verlängern siehe Gesammelte Aktionen für Ausleihen.

Erneute Ausleihe von Exemplaren

Abhängig von der Richtlinie Limit für erneute Ausleihen kann ein Exemplar, das kürzlich von einem Benutzer zurückgegeben wurde, möglicherweise nicht sofort erneut an denselben Benutzer ausgeliehen werden. Abhängig von der ausgewählten Richtlinie erhalten Sie beim Versuch der Ausleihe möglicherweise eine Sperr-Nachricht. Eine andere Kopie desselben Titels mit derselben Materialart wird nach dieser Richtlinie als einzelnes Exemplar angesehen. Für Zeitschriften-Exemplar gilt das Limit nur für Exemplare mit derselben Beschreibung. Wenn die Richtlinie auf keine eingestellt ist oder wenn der Zeitraum für die erneute Ausleihe abgelaufen ist, wird die Ausleihe erfolgreich ausgeführt. Siehe Limit für erneute Ausleihen.

Arbeiten mit verlorenen und zurückgegebenen Exemplaren

Einen Überblick über den Arbeitsablauf für die Verwaltung verlorener Exemplare finden Sie unter Verlustmeldungen verwalten.

Verlustmeldungen verwalten

Exemplare können vom Leihstellen-Mitarbeiter auf eine der folgenden Arten als verloren gemeldet werden:

• Manuell, wenn ein Benutzer die Leihstelle benachrichtigt, dass das Exemplar verloren wurde

• Automatisch, wenn das System so konfiguriert ist, dass der Status eines Exemplars automatisch in Verloren geändert wird, wenn es eine bestimmte Anzahl von Tagen überfällig ist

Nachfolgend sehen Sie eine Abbildung der Aktionen, die für verlorene Ausleihen durchgeführt werden können.

Verwaltung verlorener Ausleihen

Nachfolgend sehen Sie eine detaillierte Beschreibung der Aktionen, die für verlorene Ausleihen durchgeführt werden können:

1. Sie markieren ein Exemplar auf eine der folgenden Arten als verloren:

   • Klicken Sie in der Registerkarte Ausleihen auf der Seite Benutzerdienste für das Exemplar auf Verloren (siehe Verlorenes Exemplar angeben).

   • Konfigurieren Sie, dass ein Exemplar automatisch als verloren markiert werden soll, nachdem es für eine bestimmte Anzahl an Tagen überfällig ist. Dies geschieht auf der Seite Verlustmeldungsprofil (Konfigurationsmenü > Benutzung > Physische Benutzung > Überfällige und verlorene Ausleihprofile, klicken Sie auf Neues Überfällige und verlorene Ausleihprofil). Für Details siehe Konfiguration von Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofilen.

2. Wenn ein verlorenes Exemplar nachträglich gefunden wird, können Sie es auf eine der folgenden Arten als gefunden markieren:

   • Klicken Sie in der Registerkarte Ausleihen auf der Seite Benutzerdienste für das Exemplar auf Gefunden (siehe Managing Patron Services at a Circulation Desk - New Layout#Indicating_an_Item_as_FoundEin Exemplar als Gefunden angeben).

   • Scannen Sie den Strichcode des Exemplars als Retoure (siehe Exemplare zurückgeben unten). Wenn Sie dies tun, wird das Exemplar als gefunden markiert und zurückgegeben. Abhängig von den Gebührenrichtlinien für verlorene Exemplare, die für das Exemplar konfiguriert sind, können einige oder alle Gebühren für verlorene Exemplare, die dem Benutzer in Rechnung gestellt werden, erstattet werden (Informationen zum Konfigurieren von Gebührenrichtlinien finden Sie unten).

3. Sie können das Exemplar als Angeblich zurück markieren. Beachten Sie jedoch, dass es nicht möglich ist, ein Exemplar als Angeblich zurück zu markieren, nachdem es als verloren markiert wurde. Für weitere Informationen siehe Angabe, dass ein Exemplar angeblich zurückgegeben wurde. Überfälligkeitsgebühren, die vor der Meldung des Exemplars als angeblich zurückgegeben angefallen sind, werden standardmäßig in den Aktivsaldo des Benutzers übernommen, aber von diesem Zeitpunkt an fallen neue Überfälligkeitsgebühren an. (Diese Funktion kann allerdings im Parameter overdue_at_claim_return_loan konfiguriert werden. Für Details siehe Konfiguration anderer Einstellungen.)

4. Sie können nach Exemplaren suchen, die als verloren markiert sind, indem Sie eine erweiterte Suche im Bestand durchführen. Klicken Sie auf den Link Erweiterte Suche und wählen Sie in der Spalte Physische Exemplare Prozesstyp. Wählen Sie auf der Seite Erweiterte Suche Ist gleich und in der Dropdown-Liste Verloren und klicken Sie auf OK. Für Details zu erweiterten Suchen siehe Durchführen einer erweiterten Suche.

   Sie können auch Folgendes konfigurieren:

   • Verlorene Exemplare können aus der Anzeige in Primo ausgeschlossen werden (konfigurierbar in Konfigurationsmenü > Ressourcen > Datensatz-Export > Prozesstyp vom Publishing ausnehmen). Für Details siehe Ausnahmen von Ressourcen mit spezifischen Prozesstypen vom Publishing.

   • Verlorene Exemplare können als suchbar aber nicht als bestellbar konfiguriert werden. Dies geschieht über die Seite Editor für Benutzungseinheitsregeln (Konfigurationsmenü > Benutzung > Physische Benutzung > Benutzungseinheiten, wählen Sie Bearbeiten aus der Zeilen-Aktionsliste für eine Benutzungseinheit und klicken Sie auf die Registerkarte Benutzungseinheitsregeln). Für Details zur Konfiguration von Regeln der Benutzungseinheit siehe Um Regeln der Benutzungseinheit hinzuzufügen:.

5. Sie können Richtlinien-Typen für verlorene Ausleihen konfigurieren, die festlegen, wie verlorene Ausleihen gehandhabt werden. Parameter werden in der Benutzungskonfiguration konfiguriert (Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Erweiterte Richtlinien-Konfiguration > Neue Benutzungs-Richtlinie), indem Sie aus den folgenden Benutzungs-Richtlinientypen auswählen:

   Eine Gebühr für ein verlorenes Exemplar kann nicht rückerstattet werden.

   Für Einzelheiten zur Auswahl der Richtlinientypen siehe Konfiguration von Richtlinien.

   • Gebühr für verlorenes Exemplar – Die Gebühr, die der Benutzer für den Verlust des Exemplars bezahlen muss.

   • Ersatzgebühr für verlorenes Exemplar – Der Betrag, der dem Benutzer verrechnet wird, damit die Institution das Exemplar ersetzen kann.

   • Rückerstattungsanteil der Ersatzgebühr für verlorenes Exemplar – Der Prozentsatz der Ersatzgebühr für ein verlorenes Exemplar, den die Institution dem Benutzer rückerstattet, wenn das verlorene Exemplar gefunden wird.

6. Sie können ein Benutzungsset erstellen, das eine Liste aller verlorenen Exemplare zu einem bestimmten Datum anzeigt (Benutzung> Erweiterte Tools > Benutzungssets erstellen und Konfiguration des Wertes Ausleihstatus als Verloren). Für Details zur Konfiguration von Benutzungssets siehe Verwaltung der Benutzungssets. Sie können das Benutzungsset auf der Seite Sets Verwalten einsehen (siehe Verwaltung von Suchanfragen und Sets).

7. Wenn der Parameter close_paid_lost_loan auf Richtig, eingestellt ist, wenn ein Ausleihstatus auf Verloren geändert wird und die letzte Verlust- oder Ersatzgebühr beglichen wurde, wird der Ausleih-Status auf Verloren und bezahlt geändert und die Ausleihe wird aus der Liste mit aktiven Ausleihen entfernt. Die Ausleihe gilt als abgeschlossen und es fallen keine weiteren Gebühren an oder sie werden nicht auf die Benutzer-Limits angerechnet (siehe Konfiguration anderer Einstellungen (Benutzung)). Sie können Verlustmeldungen und Verloren und bezahlt schließen, indem Sie den Prozess Verlorene Ausleihen beenden ausführen (siehe Manuelle Prozesse auf definierten Sets ausführen). Dieser Prozess beendet alle alle Ausleihen im Benutzungs-Set, unabhängig vom Status. Mit der Ausleihe verbundene Gebühren bleiben im Datensatz des Benutzers. Wenn ein verlorenes Exemplar nach Beendigung der Ausleihe zurückgegeben wird, wird dem Benutzer die Ersatzgebühr nicht erstattet. Wenn der Parameter auf falsch gesetzt ist, bleibt die Ausleihe in der Ausleihliste aktiv, bis der Prozess Verlorene Ausleihen schließen ausgeführt wird und der Exemplar-Prozesstyp in Verloren geändert wird, selbst wenn der Benutzer die Gebühren für das verlorene Exemplar bezahlt hat.

8. Wenn der Parameter rs_use_tou_for_lost_item aktiviert ist, werden die Einstellungen für die verlorene Ausleihe auf Fernleihbestellungen angewendet (siehe Andere Einstellungen).

Wenn ein Exemplar als verloren angesehen wird und die Richtlinie für eine verlorene Ausleihe Nicht bestellbar ist, trennt der Prozess Bestellungen - Neuberechnung nach Bestands-Update die Bestellung vom Exemplar und ändert möglicherweise die Bestellung (wenn keine anderen Exemplare für die Erfüllung der Bestellung verwendet werden können). Wenn das Exemplar gefunden wird, verknüpft der Prozess die Bestellung erneut mit dem Exemplar. Für Details siehe den Prozess Bestellungen - Neuberechnung nach Bestands-Update in Angesetzte Prozesse anzeigen.

Gesammelte Aktionen für Ausleihen

Sie können gesammelte Aktionen ausführen, indem Sie mehrere Exemplare und anschließend die entsprechende Aktion auswählen (Fälligkeitsdatum ändern, Auswahl verlängern). Für die Option Alle verlängern müssen Sie keine Exemplare auswählen, da sie alle Ausleihen verlängert. 

 

Nach der Ausführung gesammelter Aktionen werden oben auf der Seite Informationen zu den Ergebnissen angezeigt, einschließlich der Anzahl erfolgreicher Durchführungen und fehlgeschlagener Versuche.

Die aktualisierten Informationen werden für erfolgreich durchgeführte Aktionen angezeigt.

Für fehlgeschlagene Versuche wird im Datensatz eine entsprechende Nachricht mit der Fehlerursache angezeigt.

Auswahl verlängern und Alle verlängern löst das Benutzer - Aktivitätsschreiben aus (siehe auch Benutzerdetails, Aktionen und Briefe).

Auswahl verlängern und Alle verlängern fordern nicht zum Überschreiben auf. Der Grund dafür ist, dass es mehrere Gründe für mehrfache Exemplare geben kann, die Überschreibungen erfordern, die möglicherweise unterschiedliche Berechtigungsstufen auf der Grundlage von Benutzerrollen erfordern, was zu Konflikten und potenziellen Fehlern führen kann.  Auch wenn nur ein einzelnes Exemplar ausgewählt wird, ermöglicht Auswahl verlängern aus diesem Grund keine Überschreibungen. Die Anwendung der Option Verlängern im Zeilen-Aktionsmenü ist derzeit die einzige Methode zum Überschreiben.

Rückgabe eines Exemplars für einen spezifischen Benutzer

Sie können ein Exemplar für einen Benutzer zurückgeben, indem Sie für diesen Benutzer zur Registerkarte Rückgaben gehen und anschließend den Strichcode für das Exemplar eingeben. Um mehrere Exemplare für mehrere Benutzer zurückzugeben, siehe Mehrere Exemplare zurückgeben.

1. Klicken Sie auf der Seite Benutzerdienste (siehe Auswahl eines Benutzers) links auf die Registerkarte Rückgaben.

2. Scannen Sie im Feld Exemplar-Strichcode scannen den Strichcode des Exemplars, das zurückgegeben wird.
   
   
   
   Wählen Sie alternativ  aus, um die Suchseite für den Bestand physischer Exemplare zu öffnen, suchen Sie nach dem Exemplar und wählen Sie es dann aus. Die Seite Physische Exemplare wird geschlossen und der Strichcode des Exemplars wird in das Feld Exemplar-Strichcode scannen eingefügt.  Wenn Ihre Institution Teil eines Benutzungsnetzwerkes ist, siehe Exemplare von anderen Institutionen scannen.  Für das Scannen von Exemplaren mittels RFID siehe RFID-Support.

3. Klicken Sie auf Ok. Das Exemplar wird zurückgegeben und erscheint oben in der Liste der zurückgegebenen Ausleihen.

   

4. Sofern relevant, markieren Sie das Kontrollkästchen Sofort bereitstellen wie folgt:

   Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Option Hat Bereitstellungsbearbeitung bei der Konfiguration einer Leihstelle ausgewählt wurde (siehe Konfiguration von Leihstellen).

   

   • Aktiviert – Das Exemplar wird direkt bereitgestellt. Ein Bereitstellungsschreiben wird an den Benutzer gesendet, in dem darauf hingewiesen wird, dass das Exemplar zur Abholung in der Bereitstellung bereit ist (siehe Konfiguration von Alma-Briefen).

   • Nicht aktiviert – Das Exemplar ist noch nicht fertig für die Bereitstellung und muss für die Bearbeitung der Bereitstellung ausgewiesen werden (das heißt, Vorbereitung des Exemplars für die Bereitstellung, wie etwa Überprüfung des Exemplarzustandes). Nachdem die Bearbeitung der Bereitstellung beendet ist, wird das Exemplar in der entsprechenden Leihstelle gescannt. Das Exemplar wird in die Bereitstellung der Leihstelle gestellt und ein Bereitstellungsschreiben wird an den Benutzer gesendet, in dem darauf hingewiesen wird, dass das Exemplar in der Bereitstellung bereit ist (siehe Konfiguration von Alma-Schreiben).

5. Wenn Sie alle erforderlichen Aktionen für diesen Benutzer in dieser Sitzung ausgeführt haben, wählen Sie Fertig, um die Benutzersitzung zu beenden. Sie kehren zur Seite Benutzer-Identifikation zurück. 
   Abhängig von den Konfigurationseinstellungen der Leihstelle (siehe  Erstellt Rückgabebeleg in Konfiguration von Leihstellen) wird möglicherweise automatisch ein Rückgabebeleg an den Benutzer gesendet, wenn Sie aufFertig klicken.  Zur Konfiguration des Briefes siehe Rückgabebeleg. Für alle in der aktuellen Sitzung vorgenommenen Rückgaben wird ein einziger Brief verschickt. Wenn der Schalter nicht so konfiguriert ist, dass dieser Brief automatisch versendet wird, können Sie ihn manuell auf der Seite Benutzerdienste senden, indem Sie Rückgabebeleg senden auswählen, bevor Sie Fertig auswählen, um die Sitzung zu beenden (siehe Benutzerdetails, Aktionen und Briefe).

Mehrere Exemplare zurückgeben

Um den Bearbeitungsprozess von Rückgaben zu beschleunigen, wenn Sie mehrere Rückgaben durchführen müssen, können Sie die Seite Exemplarrückgaben verwalten verwenden. So können Sie mehrere Exemplare zurückgeben, ohne einen spezifischen Benutzer auswählen zu müssen. Auf dieser Seite können Sie auch das Rückgabedatum überschreiben. 

Rückgabe von Exemplaren für die Fernleihe

Rückgabe von Exemplaren in Benutzungsnetzwerken

Alma kann konfiguriert werden, einem Benutzer die Rückgabe von Exemplaren an ein beliebiges Mitglied eines Benutzungsnetzwerks zu erlauben, egal, von welcher Institution der Benutzer das Exemplar ausgeliehen hat. Diese Funktion heißt Irgendwo zurückgeben. Wenn beispielsweise Universität A und Universität B Mitglieder desselben Benutzungsnetzwerks sind, kann ein Benutzer ein Buch von der Universität A ausleihen und es an der Universität B zurückgeben. Siehe Benutzungsnetzwerke.

Anzeige der Rückgabe-Informationen

Sie können Informationen über die von einem Benutzer zurückgegebenen Exemplare anzeigen, wie unten beschrieben.

1. Navigieren Sie zur Seite Rückgaben (siehe Zugriff auf die Seite Rückgaben).

2. Die Liste der Rückgaben für den Benutzer wird angezeigt. Für die Anzeige aller Rückgaben für einen Benutzer ist die Berechtigung Ansicht der gesamten Ausleihhistorie erforderlich. Andernfalls werden nur die Rückgaben für die aktuelle Sitzung angezeigt. Kontaktieren Sie bitte den Ex Libris Support, wenn Sie diese Berechtigung sperren möchten.

   

3. Im linken Fensterbereich können Sie die Anzahl der Rückgaben für diesen Benutzer sehen. Wenn der Benutzer die Berechtigung Ansicht der gesamten Ausleihhistorie hat, gilt diese Zahl für alle Rückgaben, nicht nur für jene der aktuellen Sitzung (siehe Filtern der Anzeige zurückgegebener Exemplare).

   

Suche nach Rückgaben

Um nach Exemplaren zu suchen, klicken Sie zuerst auf das Suche-Symbol.

Wählen Sie das entsprechende Feld in der Dropdown-Liste Suche aus und geben Sie den Suchtext ein.

Filtern der Anzeige zurückgegebener Exemplare

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Filtern nach eine der folgenden Optionen aus:

• Alle – zeigt alle Ausleihen an, die vom Benutzer zurückgegeben wurden.

• Diese Sitzung – zeigt Exemplare an, die während der aktuellen Sitzung zurückgegeben wurden.

Alle Anzeigeoptionen, die in dieser Liste für eine Sitzung ausgewählt wurden, werden von Alma in der nächsten Sitzung beim Aufruf der Seite verwendet.

Sortierung der Anzeige zurückgegebener Exemplare

Sie können die Liste der Rückgaben sortieren, indem Sie das entsprechende Feld in der Dropdown-Liste Sortieren nach auswählen.

Hinweise auf zusätzliche Informationen für zurückgegebene Exemplare

Wenn es Notizen oder Bestellungen für ein zurückgegebenes Exemplar gibt, werden diese durch einen entsprechenden Hinweis angezeigt. Siehe auch Ausleihnotizen verwalten.

Ansicht der Ausleihhistorie für einen Benutzer in der Registerkarte Rückgaben

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Rückgaben auf der linken Seite.

2. Achten Sie darauf, dass in der Dropdown-Liste Filtern nach Alle ausgewählt ist.

Anzeigeoptionen für Rückgaben 

Zu den verschiedenen Anzeigeoptionen, beispielsweise geteilte Ansicht, Tabellenansicht usw. siehe Anzeigen.

Typ

Sie können nach den Bestelltypen filtern, die für die Benutzerkonfiguration und die Benutzerberechtigungen verfügbar sind.

Status

Sie können nach den folgenden Status filtern:

• Alle – Zeigt alle Exemplare an, die vom Benutzer bestellt wurden. 

• Aktuell – Zeigt Exemplare an, die aktuell aktiv (nicht abgeschlossen) sind.

• Historie – Zeigt die abgeschlossenen und stornierten Bestellungen an.

Arbeitsablauf-Schritt

Sie können nach den Arbeitsablauf-Schritttypen filtern, die für die Benutzerkonfiguration und die Benutzerberechtigungen verfügbar sind.

Alle Filter löschen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Alles löschen, um alle Filter zu löschen und auf die Standardeinstellung zurückzusetzen.

Ansicht der Gebühren für einen Benutzer

 

In einigen Fällen sind die Ergebnisse von Aktionen, die für Gebühren ausgeführt werden, erst sichtbar, wenn die Anzeige aktualisiert wird. 

Um die Anzeige zu aktualisieren, klicken Sie über der Aufgabenliste auf Aktualisieren ().

Wenn die Alma-Anzeige aktualisiert werden kann, ändert sich das Symbol Aktualisieren, um darauf hinzuweisen. 

1. Navigieren Sie zur Seite Gebühren (siehe Zugriff auf die Seite Gebühren).

2. Die Liste der Gebühren wird angezeigt.

   
3. Im linken Fensterbereich können Sie auch Informationen über die unterschiedlichen Zahlungsbeträge ansehen (siehe auch Zusätzliche Benutzerinformationen).

   Für die Ansicht dieser Informationen ist die Berechtigung Anzeige von Gebühren erforderlich.
   
    

   Standardmäßig werden die aktiven und aufgelaufenen Guthaben angezeigt. Das aktive Guthaben kann einen übertragenen Betrag enthalten, abhängig vom Parameter allow_activity_on_transferred_finesfees (siehe Konfiguration anderer Einstellungen (Benutzung)). Die angefallene Gebühren werden nicht in die Berechnung der Schuldengrenze einbezogen, die den Benutzer, wenn sie erreicht wird, daran hindern würde, weitere Exemplare auszuleihen (siehe Benutzer-Konfigurationen).
   Die folgenden Beträge werden standardmäßig verborgen, können aber auch zur Anzeige konfiguriert werden, indem sie auf der Seite Benutzerkartenfelder für Benutzerdienste aktiviert werden (Konfiguration > Benutzung > Benutzer-Konfigurationen > Benutzerkartenfelder für Benutzerdienste):
    

   • Strittiger Betrag: – Der Betrag der strittigen Gebühren.
   • Übertragener Betrag - Wenn Bursar-Gebühren auf den Status Exportiert eingestellt sind, werden sie als übertragener Betrag angezeigt. Siehe auch die Notiz über Bursar-Gebühren oben.
   • Gebühren gesamt - Der Gesamtwert aller Gebühren für diesen Benutzer.
4. Die Informationen zu Typ, Besitzer und Status werden auf der linken Seite des Datensatzes angezeigt.
   
   
5. Jeder Datensatz im Bereich Gebühren zeigt den Originalbetrag der Gebühr an.
   
6. Alle Vorgänge für eine Gebühr können angezeigt werden, indem Sie auf Vorgänge klicken.
   
   
   
   
7. Wenn eine Gebühr teilweise bezahlt wurde, wird der Originalbetrag und der neue Betrag angezeigt. Darüber hinaus wird der Datensatz mit dem Hinweis Teilweise bezahlt markiert. Die Liste der Vorgänge wird ebenfalls aktualisiert. 
   
8. Wenn eine Gebühr teilweise erlassen wurde, wird dies ebenfalls im Datensatz angezeigt. Die Liste der Vorgänge für die Gebühr wird ebenfalls aktualisiert. 
   
9. Oben auf der Seite Gebühren können Sie die Gesamtzahl an Gebühren ansehen, die auf der Seite angezeigt werden (entsprechend den angewendeten Filtern), sowie deren Betrag.
   
   Dies ist derselbe Gesamtbetrag, der im linken Fensterbereich der Benutzerinformationen angezeigt wird (siehe Zusätzliche Benutzerinformationen), wenn keine Datensätze ausgewählt werden.
10. Wenn einige Datensätze ausgewählt sind, wird die Anzahl der ausgewählten Datensätze sowie der Betrag für die ausgewählten Datensätze angezeigt.
    
    In diesem Fall unterscheidet sich der Betrag von jenem im linken Fensterbereich der Benutzerinformationen (siehe Zusätzliche Benutzerinformationen), der den Gesamtbetrag angezeigt.
11. Wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig klicken, kehren Sie zur vorherigen Seite zurück, beispielsweise zur Seite Benutzer-Identifikation.

Suche nach den Gebühren eines Benutzers

Sortieren der Gebühren eines Benutzers

Sie können die Liste der Gebühren sortieren.

Filtern der Gebühren Ines Benutzers.

Sie können die Liste der Gebühren nach Typ, Status und Eigentümer filtern. Klicken Sie auf Alles löschen, um alle Filter auf die Standardeinstellung zurückzusetzen.

Anzeigeoptionen für Gebühren

Zu den verschiedenen Anzeigeoptionen, beispielsweise geteilte Ansicht, Anpassen der Anzeige usw. siehe Anzeigen.

Bezahlen spezifischer Gebühren

In diesem Abschnitt wird beschreiben, wie Sie eine spezifische Gebühr bezahlen. Siehe auch Gesammelte Bezahlung von Gebühren.

1. Klicken Sie auf der Seite Gebühren (siehe Zugriff auf die Seite Gebühren) auf die Schaltfläche Bezahlen rechts neben der Gebühr, die Sie bezahlen möchten.

   Für das Bezahlen von Gebühren ist die Berechtigung zum Bezahlen von Gebühren erforderlich.

   

2. Im Dialogfenster Bezahlen können Sie den vollständigen Betrag oder einen Teilbetrag bezahlen.

   

   Wenn Sie einen Teilbetrag bezahlende wird dies im spezifischen Datensatz angezeigt, wie in Anzeige von Gebühren beschrieben. Zudem können Sie einen größeren Betrag eingeben, um die Gebühr zu bezahlen. In diesem Fall wird das Kontrollkästchen Wechselgeld zum Guthaben hinzufügen angezeigt, in dem Sie eine Gutschrift erstellen können. Diese Gutschrift wird in den zusätzlichen Benutzerinformationen im linken Fensterbereich (sofern konfiguriert) angezeigt, wie in Anzeige von Gebühren beschrieben. In diesem Fall wird eine neue Gebühr vom Typ Gutschrift zur Liste der Gebühren hinzugefügt.

3. Wählen Sie unter Zahlungsmethode eine Zahlungsmethode aus (z. B. Bargeld, Kreditkarte oder Online). Für Informationen zu Online-Transaktionen, siehe Manuelle Erfassung von Online-Zahlungen.

   Die Optionen der Zahlungsmethode können angepasst werden. Beispielsweise können Sie die Option Scheck auf Cheque ändern. Um Zahlungsmethoden anzupassen, kontaktieren Sie den Ex Libris Support.

   Die hier angezeigten Informationen sind nur ein Bericht, d. h. die tatsächliche Zahlung wird von der Zahlungsmethode/dem Zahlungssystem der Institution durchgeführt und nicht von Alma.

4. Ändern Sie bei Bedarf die Felder Vorgang und Kommentieren und klicken Sie auf Bezahlen.  Die Zahlung wird erfasst und das aktualisierte Guthaben wird an folgenden Stellen angezeigt:

   1. Im spezifischen Datensatz, für den die Gebühr bezahlt wurde.

   2. Im aktiven Guthaben oben auf der Seite für alle Gebühren (oder für die ausgewählten Gebühren, wenn Datensätze ausgewählt wurden, wie in Anzeige von Gebühren beschrieben).

   3. Im aktiven Guthaben in der Zusammenfassung im linken Fensterbereich (siehe Anzeige von Gebühren).

   4. Die Zahlungseingangsbestätigung für Gebühren wird gesendet (wenn konfiguriert). Siehe Zahlungseingangsbestätigung für Gebühren in der Briefliste und den Parameter Quittung drucken? in der Konfiguration von Leihstellen.

Gesammelte Bezahlung von Gebühren

Sie können ausgewählte Gebühren oder alle Gebühren auf einmal bezahlen.

Erlassen spezifischer Gebühren

1. Wählen Sie auf der Seite Gebühren (siehe Zugriff auf die Seite Gebühren) die Option Erlassen für die Gebühr, die Sie erlassen möchten, aus dem Zeilen-Aktionsmenü.

   Für das Erlassen von Gebühren ist die Berechtigung zum Erlassen von Gebühren erforderlich.

   

2. Im Dialogfenster Erlassen können Sie den vollständigen Betrag oder einen Teilbetrag erlassen.
   
   

3. Klicken Sie auf den entsprechenden Grund für den Erlass und fügen Sie bei Bedarf eine Anmerkung hinzu. Die Liste der Gründe für den Erlass wird von einem Systemadministrator vordefiniert; siehe Konfiguration von Gründen für den Erlass von Gebühren050Benutzergebühren#Configuring_Reasons_for_Waiving_Fines.2FFees.

4. Klicken Sie auf Erlassen, um den Vorgang abzuschließen.

5. Die Details werden im Datensatz angezeigt.

   

6. Die Liste Vorgänge wird aktualisiert.

   

7. Das aktive Guthaben in der Übersicht im linken Fensterbereich wird ebenfalls aktualisiert.

   

Gesammeltes Erlassen von Gebühren

Sie können alle oder ausgewählte Gebühren gesammelt erlassen.

1. Wählen Sie auf der Seite Gebühren (siehe Zugriff auf die Seite Gebühren) die Gebühren aus, die Sie erlassen möchten. Wenn Sie keine Elemente auswählen, werden alle Gebühren erlassen.
   
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswahl erlassen, um die ausgewählten Gebühren zu erlassen.
   
3. Aktualisieren Sie die Informationen und klicken Sie auf Erlassen.

3. Das Guthaben in der Übersicht im linken Fensterbereich wird aktualisiert (siehe Zusätzliche Benutzerinformationen in Linker Fensterbereich: Benutzungshandlungen und Benutzerinformationen). 

   
   
   Das Guthaben oben auf der Seite wird ebenfalls aktualisiert.