利用者サービスの管理へのアクセス ページ

以下に説明するように利用者の ID を入力すると、「利用者サービスの管理」ページにアクセスします。 

1. フルフィルメント > 利用者サービスの管理に移動します 
   
   

2. 利用者のIDをスキャンするか、あるいは 利用者のIDをスキャン、または利用者を検索 フィールドで、データベース内の利用者を検索します（利用者の選択を参照）。利用者が登録されていない場合は、これを登録する必要があります（利用者の登録とインポートを参照）。 
   利用者が別の利用者のプロキシとして機能している場合（ プロキシユーザーの管理を参照）、プロキシを使用を選択し、Goを選択します。次のプロキシフィールドが表示されます。ターゲット 利用者を選択します。 
   RFIDリーダーをお持ちの場合は、リーダーカードをスキャンすることができます（RFIDサポートを参照）。

3. ［実行］を選択します。「利用者サービスの管理」ページが表示されます。

利用者サービスの管理ページのレイアウト

このページは 2 つの主なセクションに分かれています。

左ペイン: フルフィルメントアクティビティとユーザー情報

左ペイン: フルフィルメントアクティビティとユーザー情報 

左側のペインは 5 つの領域に分かれています。

ユーザー情報

ユーザーに関する完全な詳細を表示するには、ユーザーの姓名を選択します。

• ユーザー名（名と姓）

• ユーザーID

クイックユーザー詳細にアクセスするには、クイックユーザー情報管理を参照してください。
Almaでのユーザー操作の詳細については、ユーザーの管理を参照してください。

ユーザーの詳細、アクション、レター

次の情報と文字にアクセスするには、[アクション] メニューアイコンを選択します:

• クイックユーザー管理 —ユーザーの詳細の概要を表示します。完全なユーザーの詳細を表示するには、ユーザー名を選択します。詳細については、基本的なユーザー情報を参照してください。

• ユーザー役職の追加/更新 -  ユーザーにユーザー役職を追加し、ユーザー役職の有効期限を表示および更新します (ユーザーの更新を参照)。  

• ソーシャルアカウントからの分離- ソーシャルログインと利用者の関連付けを解除するには、これを選択します（ソーシャルアカウントからの分離を参照）。

•  アクティビティレポートの送信 — 貸出、延滞アイテム、アクティブな罰金を含む、利用者のアクティビティをリストアップした取寄せアクティビティレター を 利用者に手動で送信します。このレターは、更新一括アクションによってもトリガーされます（貸出の一括アクションを参照）。

• リクエストレポートの送信 — 非アクティブ、処理中、取置き棚に分けて、リクエストされた全アイテムをリストアップしたリクエストリポートレター (全文)を利用者に手動で送信します。

• 返却確認を送信 — 現在のセッション中に貸出・返却受付に返却されたアイテムについて、利用者に返却確認を手動で送信します。このレターは、利用者にアイテムを返却するときにも送信されます（アイテムの返却を参照）。 

• 貸出レシートの送信— 現在のセッション中に貸出・返却受付で貸し出されたアイテムについて、利用者に貸出レシートレター を送信します。このレターは貸出を作成するときにも表示されます（貸出の操作を参照）。

フルフィルメントアクティビティ

以下のフルフィルメントアクティビティの詳細を表示 、更新します：

• 貸出 —現在選択されているユーザーの貸出を表示します 。詳しくは アイテムの貸出（チェックアウト）をご覧ください。 

• 返却—  現在選択されているユーザーの返却を表示します。詳しくはアイテムの返却 をご覧ください。

• リクエスト—  現在選択されているユーザーのリクエストを表示します。詳しくはリクエストされたアイテムの表示をご覧ください。

• 罰金および手数料 — 現在選択されているユーザーの罰金と料金を表示します。詳しくは罰金と手数料の表示と支払いの受け取りをご覧ください。

以下のように、キーボードショートカットを使用してさまざまなタブにアクセスできます:

• 貸出: Alt + 1
• 返却: Alt + 2
• リクエスト: Alt + 3
• 罰金および手数料: Alt + 4

追加情報

このセクションには、選択したユーザーの追加情報が表示されます。 

 

追加情報

このセクションの情報の表示は、設定 > フルフィルメント > 利用者設定 > 利用者サービス ユーザー カード フィールドから設定できます。罰金と手数料に関する情報については、利用者の罰金と手数料の表示も参照してください。表示設定を更新した後は、ページを更新する必要がある場合があります。

• ユーザー・グループ -期限フィールドの一括変更など、一部の操作には、ユーザーグループが必要です。「ユーザーグループの設定」を参照してください。

• 有効残高 — 罰金および手数料の残高です。これには、パラメータ include_transferred_finesfees_in_alma_limits に応じて、振り替えられた残高が含まれる場合があります。有効残高の横には支払いボタンがあり、これを使用してすべての罰金を支払うことができます（罰金を一括で支払うを参照）。

• 未払い罰金 — 利用者が延滞中の貸出をまだ返却していないため、まだ増えている可能性のある追加の罰金。未払いの罰金は債務限度額の計算には含まれていないことに注意してください。債務限度額に達した場合、利用者は追加のアイテムを借りることができなくなります（ 利用者設定を参照） 。

• 罰金総額 — このユーザーに対するすべての罰金。

• 振替済残高： — bursar料金が エクスポート済み ステータスに設定されている場合、送金された残高として表示されます。

• 電子メール — 利用者の優先メール。 

• 電話 —利用者の優先電話番号。 

• 住所 —利用者が希望する住所。

• リソースシェアライブラリ — 利用者のリソースシェアライブラリ。

ユーザーとシステムに関するメモ

貸出に関するメモの操作については、貸出メモの管理を参照してください。

• システムメモ —これらには、利用者役職の期限切れ、期限切れアイテム、取置き棚のアイテムなど、システムが生成したメモが含まれます。

• ユーザーメモ —メモの管理を選択して、ユーザーメモを追加、表示します。「ユーザーの詳細」ペインが開き、「メモ」タブが選択され、既存のメモが表示されます。新しいメモを追加するには、メモの追加を選択します。 ユーザーメモには、受け取り待ちのアイテムに関する情報が含まれています。アイテム数はローカルアイテムのみを参照しています。他の機関のアイテムは計算に含まれません。ユーザーは、貸出を上書きする際に メモを追加することもできます（貸出メモの管理を参照）。ユーザーメモタブの詳細については、ユーザーの管理を参照してください。

利用者サービスページの情報表示の カスタマイズ

情報の表示をカスタマイズする方法については、 Almaの表示をカスタマイズするを参照してください。

利用者サービスページのさまざまなビューと表示を切り替える

利用者サービスページからレコードをエクスポートする

手順については、 レコードを Excel にエクスポートするを参照してください。

貸出の管理

利用者は、現在アクティブな取り置き棚にあるリクエストされた資料を受け取るために、貸出・返却受付に来訪して、アイテムを貸出（チェックアウト）できます。ユーザーは、恒久的なロケーションから直接（事前にオーダーすることなく）所望のアイテムを取り出し、貸出・返却受付に持参することもできます。バーコードは、貸出・返却受付でスキャンされます。詳細については、貸与アイテム  を参照してください。

利用者が貸出資料を返却する際、貸出・返却受付でバーコードをスキャンします。アイテムは返却リストに表示されます。詳しくはアイテムの返却 をご覧ください。

リクエストを管理

貸出・返却受付のオペレータ/管理者は、利用者がリクエストしたアイテムのリストを表示できます。 リクエストを作成し、リクエストにこのユーザーのデータを自動的に入力することができます。冊子アイテムが作成されるリクエストのタイプには3つのオプションがあります：ユーザー冊子、予約、デジタル化電子アイテムには、ドキュメント配送のオプションがあります。

詳細については、リクエストの管理を参照してください。

罰金および手数料の管理

図書館サービス（デジタル化など）の手数料が請求される場合があります。また、ユーザーが書籍を破損する等した場合には、罰金が課される場合もあります。貸出・返却受付オペレータ/管理者は、貸出・返却受付が支払いを受け取るように設定されている場合、ユーザーの罰金/手数料を表示し、ユーザーから支払いを受け取ることができます。電子メールやSMS通知を設定して利用者に罰金および手数料を通知することもできます。詳しくは罰金と手数料の管理をご覧ください。

利用者情報の管理

貸出・返却受付のオペレーター/マネージャーは、利用者情報を表示および編集し、利用者を登録して、利用者フォームに表示されるフィールドを設定できます。詳しくは 利用者の管理を参照してください。

 フルフィルメントネットワークでの作業

ソーシャルアカウントから分離させる

ユーザーにソーシャルアカウントがアッタッチされている場合に、そのユーザーのソーシャルログインを解除するには、[ソーシャルアカウントから切り離す]を選択します。詳細については、ソーシャルログインと電子メールでのログインを参照してください。これはユーザー詳細セクションからもアクセスできます（ユーザーの詳細、アクション、レターを参照）。

ページタイムアウトの設定

ユーザーサービスページは、2分間何も操作しないとタイムアウトになるようにデフォルトで設定されています。必要に応じて、カスタマーパラメータマッピングテーブルページのpatron_services_timeout_minutes設定を変更することにより、ユーザーサービスページを1〜30分でタイムアウトするように設定できます（[その他の設定]を参照）。

エクスポートレコード

詳細についてはレコードのエクスポート をご覧ください。

新規利用者の登録

1. ユーザー識別ページ（[フルフィルメント]> [チェックアウト/チェックイン]> [ユーザーサービスの管理]）で、新規ユーザーの登録を選択します。[クイックユーザー管理]ページが表示されます。
2. ユーザの追加の指示に従ってください。完了したら、ユーザーの更新を選択します。 

フルフィルメントネットワークに他の機関の利用者を登録する

フルフィルメント ネットワーク内の別の機関に所属し、自分の機関に立ち寄る利用者を登録できます。フルフィルメントネットワークとの連携については、フルフィルメントネットワークを参照してください。他の機関からアイテムをスキャンする方法については、他の機関からのアイテムをスキャンするを参照してください。
InnReachについては、 InnReach ネットワークの利用者を訪問するを参照してください。 

1. [ユーザー識別]ページ（[フルフィルメント]> [チェックアウト/チェックイン]> [ユーザーサービスの管理]）で、まずユーザーが既に登録されているか確認します。ユーザーIDを検索します。

   
   ローカルの機関でユーザーを検索
   ユーザーのIDが見つかった場合は、[ユーザーサービスページ]で貸出を続行します。それ以外の場合は、次のステップに進みます。

2. ユーザーのホーム機関でIDを検索します。

   1. 他の機関のユーザーを検索を選択して、フルフィルメントネットワークの検索フィールドを開きます。
       チェックボックスは、機関がフルフィルメントネットワークの一部である場合にのみ表示されることに注意してください。

      
      別の機関でユーザーを検索

   2. [機関]でユーザーのホーム機関を選択します。

   3. ユーザーのIDをスキャンフィールドにユーザーの検索条件を入力するか、ユーザーを検索します。有効な検索条件には、ユーザーID、名、姓、Eメールアドレスが含まれます。検索可能な識別子は管理者が設定できます。検索可能なユーザー識別子の設定を参照してください。検索は完全に一致する必要があります。検索の結果が複数の場合、エラーが返されます。検索が成功すると、使用可能なフィールドが入力されます。ユーザーのローカルIDは、機関のプライマリIDになります。

      • ユーザーID以外のフィールドでユーザーを検索するには、fulfillment_network_search_by_allがtrueに設定されていることを確認してください。

      • 機関が隠された識別子を定義している場合fulfillment_network_search_by_allがtrueに設定されていない限り、これらの識別子は、フルフィルメントネットワーク内検索で使用されていません。詳細については、その他の設定を参照してください。

      • ネットワークは、[他の機関のユーザーを検索する]ドロップダウンから機関を選択する必要がないように設定されている可能性があります。代わりに、「すべてのネットワーク機関でユーザーを検索する」オプションを使用すると、Almaはまずローカル機関でIDを検索し、見つからない場合は他のすべての参加機関でIDを検索します。Almaは、任意のネットワーク機関でユーザーレコードを自動的に検索し、その情報をその機関から取得します。もちろん、このオプションは、ユーザーがネットワーク全体で一意のIDを使用した場合にのみ有効にする必要があります。このオプションでは、network_users_unique_identifiersパラメータをFULLに設定します。

   4. ユーザーを探すを選択します。

   5. [クイックユーザー管理]ページが表示され、ユーザーのコンタクト情報が表示されます。この情報は、ユーザーのホーム機関から取得されます。プライマリ識別子にユーザーのIDを入力します。詳細については、ユーザーの追加を参照してください。

      Almaは、ネットワークゾーンのメンバーを含むフルフィルメントネットワークで、プライマリ識別子（およびバーコードなどの他の識別子）をユーザーのホーム機関から自動的にコピーするように設定できます。

3. ユーザーのアップデートを選択して、ローカル機関のユーザーを登録します。
   [利用者サービス]ページが表示され、利用者サービスを管理できます。

学生管理システムから利用者をインポートする

以下に説明するように、利用者識別ページで利用者をインポートできます。利用者の選択も参照してください。

1. 学生情報システムページの詳細に従って、オンラインインポートフィールドを使用して統合プロファイルを設定します。

2. 統合プロファイルが設定されると、 ユーザー管理システムからユーザーをインポートするチェックボックスは、利用者識別ページ（フルフィルメント > チェックアウト/チェックイン > 利用者サービスの管理）に表示されます。利用者サービスページで利用者の ID を検索します。  ID が見つからない場合は、このチェックボックスをオンにします。 

   
   オンラインインポート

3. ユーザー識別子フィールドに、学生管理システムからのユーザーのIDをスキャンまたは入力します。

4. ユーザーを探すを選択します。

5. 学生管理システムでIDが見つかった場合、[クイックユーザー管理]ページが表示され、取得したユーザーの情報が表示されます。

6. ユーザーのアップデートを選択して、ローカル機関のAlmaでユーザーを作成します。ユーザーサービスページが表示され、ユーザーサービスを管理できます。

7. ユーザーのIDが外部システムに存在しない場合は、 保存を選択してユーザーをローカルに登録します。新しいユーザー情報は、学生管理システムに送信されます。

貸出情報の表示 

利用者貸出に関する情報は、以下の手順で確認できます。

1. 貸出ページに移動します（貸出ページへのアクセスを参照）。

2. 利用者の貸出リストが表示されます。

   

   場合によっては、  貸出に対して実行されたアクションの結果は、表示が更新されるまで表示されません。 表示を更新するには、タスクリスト上の 「更新」 を選択します()。

   Almaの表示を更新できる場合、更新アイコンが変化してこれを示します。 

3. 左側のペインでは、利用者の貸出数を表示できます。これは現セッションの貸出だけでなく、すべての貸出に適用されることに注意してください（貸出のフィルタリング状況を参照）。

   

4. 貸出記録に表示される情報はカスタマイズできます（表示のカスタマイズを参照）。

5. 更新情報がレコードに表示されます。貸出の更新に関する情報については、貸出の更新を参照してください。
   
   
6. 期日の計算方法については、貸出品の返却期限を参照してください。
   
   
7. 所有図書館と請求番号がレコードに表示されます。 
   
   
   
   上記の貸出表示や選択したレターなど、フルフィルメントページへの請求番号の追加の詳細については、 フルフィルメントページとレターに追加された請求番号 の動画（1分02秒）を参照してください。
8. アイテムにメモが存在する場合、そのメモへのリンクがレコードに表示されます。
   
   
9. メモは右側の「メモ」セクションにも表示されます。（詳細については、貸出メモの管理を参照してください）。
    
   

10.  貸出で利用可能なアクションなど、表示をカスタマイズすることができます。（表示のカスタマイズを参照）。

    

11. 貸出が遅れている場合や、罰金や手数料が課せられている場合は、そのことを示す バッジが記録に残ります。

    

12. 貸出のステータス（更新、紛失、取り消しなど）が記録に表示されます。
    
    

    アイテムに対するリクエストが存在する場合、リクエストへのリンクがレコードに表示されます。
    
    

13. 貸出・返却受付の構成設定に応じて（貸出・返却カウンターの追加を参照）、 貸出レシートは完了を選択すると、自動的にユーザーに送信される場合があります。現在のセッションで実行されたすべての貸出に対して、1通レターが送信されます。完了を選択してセッションを終了する前に、貸出レシートを送信を選択して、利用者サービスのページから手動で送信することができます （[ユーザーの詳細]、[アクションとレター]を参照）。 レターのカスタマイズについては、Almaレターの設定を参照してください。

    [終わり] を選択して現在のセッションを閉じない場合、 [貸出レシート]レターは自動的に送信されません。[終わり] を選択した場合にのみ送信されます。

    貸出ステータスまたは期日が変更された場合、貸出ステータス通知レターが直ちにユーザーに送信されます（期日を参照）。 

貸出の検索

検索アイコンを選択すると、貸出を検索できます。

貸出のフィルタリング

 フィルタ条件 ドロップダウンリストから、以下のいずれかを選択します：

• 全て – 利用者のすべての貸出を表示します。

• このセッション – 現セッションからの貸出のみを表示します。

このドロップダウンリストのデフォルトは remember_last_loan_display パラメータ（ その他の設定を参照）によって、決定されます。

セッション用にこのリストで選択されたフィルタはすべて、 次のセッションでページに入るときにAlmaによって使用されます。

貸出の分類

貸出のリストを並べ替えることができます。

特定の貸出の履歴を表示する

1. [利用者サービス]ページ（利用者の選択を参照）で、左側のペインにある貸出タブを選択します。

2. フィルター条件ドロップダウンリストで、全てをを選択します。

3. 貸出の行アクションで、[貸出履歴]を選択します。スライドパネルに「貸出監査証跡」ページが表示され、この利用者の指定されたローンに対して実行されたアクションが表示されます。

   
   貸出監査証跡

アイテムリクエストの列を表示するには

1. [利用者サービス]ページ（利用者の選択を参照）で、左側のペインにある貸出タブを選択します。

2. リクエストのキューを表示したいアイテムで、リクエストリンクを選択します。
   
   

3. 右側にスライドウィンドウが開き、 そのアイテムに対するリクエストのキューが表示されます。 

貸出のポリシーの表示

指定された利用者に貸与された場合に、そのアイテムに適用されるポリシーを表示することができます。

1. [利用者サービス]ページ（利用者の選択を参照）で、左側のペインにある貸出タブを選択します。

2. フィルター条件ドロップダウンリストで、全てをを選択します。

3. 貸出の行アクションで、ポリシーの表示を選択します。 フルフィルメント構成ユーティリティ ページが表示されます。
   表示される情報には、フルフィルメントユニット名、フルフィルメントユニットルール、アイテムに関連付けられた利用規約、期日および延滞の詳細情報が含まれます。詳細については、フルフィルメント設定情報の表示を参照してください。

貸出の表示オプション

分割表示、テーブル表示、表示のカスタマイズなどのさまざまな表示オプション などについては、 ビューを参照してください。

アイテムの貸出

下記の説明に従って、「貸出」ページでアイテムを貸し出す（チェックアウトする）ことができます。

1. 貸出ページに移動します（貸出ページへのアクセスを参照)。

2.  スキャンアイテムのバーコードフィールドで、貸出アイテムのバーコードをスキャンまたは入力します。 所属の機関がフルフィルメントネットワークの一部である場合は、他の機関からのアイテムのスキャンを参照してください。 
   RFDを使用してアイテムをスキャンするには、 RFIDサポートを参照してください。
   
   
   
   あるいは、 受け取りアイコンを選択 し、冊子アイテムのリポジトリ検索ページを開きます。

   

    アイテムを検索し、選択します。
    
   

   冊子アイテムのページが閉じ、アイテムのバーコードが[アイテムのバーコードをスキャン]フィールドに挿入されます。

   存在しないバーコードを手動で入力すると、そのアイテムが見つからなかったことを示すダイアログボックスが表示されます。アイテムの作成（冊子目録管理者の役職がある場合に表示される）を選択して、バーコード付きのアイテムを作成できます。新しいアイテムの 作成の詳細については、[リポジトリに入力する新しいアイテムを作成する]を参照してください。

3. OKを選択します。貸出が作成され、リストの上部にある貸出のリストに表示されます。

   ブロックが適用されると、ポップアップが表示され、ユーザーは貸出を実行できなくなります。 オペレータが関連する権限を持っている場合は、ブロックを上書きすることができます（ブロック設定を参照）。

4. このセッションでこの利用者に対して実行する必要があるすべてのアクションの実行が終了したら、 [完了]  ボタンを選択して ユーザーセッションを終了します。

   
   
   利用者識別ページに戻ります。 
   
   

5. 完了選択後、設定によっては、利用者に 貸出レシートレターが自動的に送信されます。レシートの自動送信の設定の詳細については、貸出レシートの作成 貸出デスクの設定を参照してください。 レターのカスタマイズの詳細については、 Almaレターの設定を参照してください。このレターは手動で送信することもできます（ユーザーの詳細、アクション、レターを参照）。

貸出アイテムの返却期限日の更新

貸出メモの管理

新しい貸出メモを追加したり、既存の貸出メモを編集したり削除したりできます。 貸出メモは、貸出アイテムが返却された後も表示されたままになります。これらのメモは貸出固有のものです。ユーザーメモとシステムメモについては、ユーザーとシステムに関するメモを参照してください。 

関連する権限を持つユーザーがメモを作成すると、 ブロックされたアクションを上書きします。たとえば、ポリシーで更新不可と指定されているアイテムを更新する場合などです。これは、貸出を上書きするときにユーザーが追加したメモに加えて、上書きされた貸出に対してシステムによって生成されたメモにも適用されます。

貸出プロセス中に新しいアイテムを作成する

貸出用のワークオーダーの作成

貸出一覧または特定の貸出内でワークオーダーボタンを選択し、手動で貸出用のワークオーダーを作成します。

詳細については、ワークオーダーの作成を参照してください。

貸出の更新

貸出を更新するには、 貸出の更新 ボタンを選択します。

貸出ステータス が更新済みに更新され、最終更新日と最終更新ステータスが更新されます。

アイテムを一括更新するには貸出の一括アクション。

アイテムの再貸出

再貸出制限ポリシーによっては、利用者によって返却されたばかりのアイテムは、同じ利用者にすぐに再貸出できない場合があります。選択したポリシーによっては、貸出が試行されたときにブロックメッセージが表示される場合があります。同じ資料タイプの同じタイトルの異なるコピーは、このポリシーで単一のアイテムと見なされます。このポリシーは、同じ書誌レコードの下に同じ 説明を含む（または両方の説明が空） アイテムにのみ適用されます。ポリシーが[なし]に設定されているか、再貸出の期間 が過ぎている場合、貸出は正常に実行されます。再貸出制限を参照してください。

紛失・返却品の取り扱い

紛失品の管理ワークフローの概要については、紛失した貸出の管理を参照してください。

貸与の管理

延滞アイテムは、次のいずれかの方法で、貸出・返却受付オペレータによって紛失としてマークされます。

• ユーザーがアイテムを紛失したことを貸出・返却受付に通知した場合、手動的に。

• システムがアイテムのステータスを事前に決められた日数 延滞した 場合にアイテムのステータスを紛失に変換するように設定されている場合、自動的に。

以下は、紛失した貸出に対して実行できるアクションの実例です。

紛失物の管理

以下は、紛失した貸出に対して実行できるアクションの詳細な説明です。

1. 次のいずれかの方法で、アイテムを紛失としてマークします。

   • 利用者サービスページの「貸出」タブで、紛失したアイテムを選択します（紛失したアイテムの表示を参照）。

   • 指定した日数延滞すると、 アイテムが自動的に紛失とマークされるように設定します。これは、[紛失貸出プロファイル記録]ページ（[設定メニュー]>[フルフィルメント]>[冊子フルフィルメント]>[延滞および紛失貸出プロファイル]で[延滞および貸出資料紛失プロファイルを追加]を選択）で行われます。詳細については、延滞および紛失貸出プロファイルの設定を参照してください。

2. その後、紛失したアイテムが見つかった場合は、次のいずれかの方法で見つかったものとしてマークできます。

   • 利用者サービスページの貸出タブでアイテムを「見つかった」として選択します（アイテムを「見つかった」として指定するを参照）。

   • 返品として商品のバーコードをスキャンします ( 以下の 返品を参照）。その場合、アイテムは見つかったものとしてマークされ、返品されます。 アイテムに設定された紛失アイテム手数料ポリシーに応じて、ユーザーに請求された紛失アイテム手数料の一部またはすべてが返還される場合があります（罰金および手数料ポリシーの構成に関する情報については、以下を参照してください）。

3. アイテムを「返品済み」としてマークできます。ただし、 「紛失」としてマークされたアイテムを返却済みにすることはできないことに注意してください。詳細については アイテムが紛失済みであることを示すを参照してください。 デフォルトでは、アイテムが返却としてクレームされる前に蓄積された延滞の罰金は、ユーザーのアクティブな残高に適用されますが、それ以降は新しい延滞の罰金は発生しません。（ただし、この機能は、overdue_at_claim_return_loanパラメータを使用して設定可能です。詳細については、その他の設定を参照してください。）

4. リポジトリで詳細検索を実行すると、紛失とマークされたアイテムを検索できます。詳細検索リンクを選択し、冊子アイテム列でプロセスタイプを選択します。詳細検索ページで、ドロップダウンリストから等しいと紛失 を選択し、Goを選択します。詳細検索については、詳細検索の実行を参照してください。

   以下を設定することもできます。

   • 紛失アイテムは、Primoに表示されないように除外できます（[設定メニュー] > [リソース] > [レコードのエクスポート] > [公開からプロセスタイプを除外]で構成可能）。詳細については、特定のプロセスタイプのリソースを発行から除外するを参照してください。

   • 紛失したアイテムは、検索可能として設定できますが、リクエスト可能としては設定できません。これは、[フルフィルメントルールエディタ]ページ（[設定メニュー]> [フルフィルメント]> [冊子フルフィルメント]> [フルフィルメントユニット]で、フルフィルメントユニットの行アクションリストから編集を選択し、フルフィルメントユニットルールタブを選択）で行います。フルフィルメントユニットルールの設定の詳細については、フルフィルメントユニットルールを追加する場合：を参照してください。

5. 紛失した貸出の処理方法を決定する紛失した貸出のポリシータイプを設定できます。パラメータは、次のフルフィルメントポリシータイプを選択することにより、フルフィルメント設定（[設定メニュー]>[フルフィルメント]>[冊子フルフィルメント]>[詳細ポリシー設定]>[フルフィルメント方針を追加]）で設定されます。

   紛失アイテムの罰金は返金できません。

   ポリシータイプの選択について、ポリシーの設定を参照してください。

   • 紛失アイテムの罰金－ユーザーアイテムを紛失した場合に支払うべき罰金。

   • 紛失したアイテムの交換手数料-機関がアイテムを交換するためにユーザーに請求する金額。

   • 紛失アイテム置換手数料返金割合金率–紛失アイテムが見つかった場合に機関がユーザーに返金する紛失アイテム交換手数料の割合。

6. 特定の日付から紛失すべてのアイテムのリストを表示するフルフィルメントセットを作成できます（[フルフィルメント]>[アドバンスツール]>[フルフィルメントセットの作成]で、貸出ステータス値を紛失として設定します）。フルフィルメントセットの設定の詳細については、フルフィルメントセットの管理を参照してください。その後、[セットの管理]ページでフルフィルメントセットを表示できます（検索クエリとセットの管理を参照）。

7. close_paid_lost_loanパラメータ がtrueに 設定されている場合、 貸与中のアイテムのステータスが「紛失」に変更され、最後の紛失または交換手数料がクローズされると、貸与のステータスが 紛失・支払い済み に変更され、貸与 はアクティブな貸与リストから削除されます。貸与は完了した と見なされ、それ以上の罰金が発生したり、利用者の制限にカウントされたりすることはありません（ 「その他の設定（フルフィルメント）」を参照）。 紛失した貸与をクローズジョブを実行することにより、紛失と紛失され支払い済み貸与をクローズすることができます（ 「定義されたセットでの手動ジョブの実行」を参照）。このジョブにより、フルフィルメントセット内の すべて の貸与がクローズされます。貸出資料に関連する罰金や手数料は、ユーザーのレコードに残ります。貸与がジョブによってクローズされた後に紛失アイテムが返却された場合、ユーザーは 交換手数料 の払い戻しを受けることはできません。パラメータが  false に設定されている場合、紛失貸与をクローズジョブが実行され、 ユーザーが紛失料金を支払った場合でも、アイテムプロセスタイプが「紛失」に変更されるまで、貸与は貸与リストでアクティブなままになります。

8. rs_use_tou_for_lost_item パラメータが有効になっている場合、失われた貸出設定がリソース共有リクエストに適用されます（その他の設定を参照）。

アイテムが紛失していると判断され、紛失した貸出のポリシーがリクエスト不可である場合、[リクエスト-目録アップデート後の再計算]ジョブはリクエストをアイテムから切り離し、リクエストをキャンセルする可能性があります（リクエストの実行に他のアイテムが使用できない場合 ）。アイテムが見つかった場合、このジョブはリクエストをアイテムに再リンクします。詳細については、スケジュール済みジョブの表示のリクエスト-目録アップデート後の再計算を参照してください。

貸出の削除

以下に説明するように、「貸出」ページからアイテムを削除できます。

1. 行アクションメニューから貸出の削除を選択します。
   
   
   
   ...または詳細ペインから。
   
   

2. アイテムは「貸出」タブから削除されます。

3. アイテムのステータスは、行方不明（紛失した貸出の場合）または配置済み（他の貸出の場合）に変わります。

貸出の一括アクション

 

一括アクションを実行すると、成功数と失敗数などの結果を示す情報がページの上部に表示されます。

成功したアクションについては、更新された情報が表示されます。

失敗した場合は、失敗の理由を示す関連メッセージがレコードに表示されます。

選択した更新とすべて更新は 取寄せアクティビティレターをトリガーします（ユーザーの詳細、アクション、レターも参照）。

選択したものを更新 とすべて更新 では、上書きを求めるプロンプトは表示されません。 その理由は、複数の項目にオーバーライドを必要とする複数の理由がある可能性があり、ユーザーの役割に基づいて異なるレベルの権限が必要になる可能性があり、競合や潜在的なエラーが発生する可能性があるためです。 この理由により、項目が1つだけ選択されている場合でも、選択したものを更新では上書きできません。 現在、行アクション メニューにある更新オプションが上書きする唯一の方法です。

貸出の返却

1. 返品タブ （ アイテムの返却を参照）
2. 貸出タブのアクションメニュー（下記参照）

特定の利用者のアイテムを返却する

利用者のアイテムを返却するには、その利用者の「返品」タブに移動し、アイテムのバーコードを入力します。複数の利用者向けの複数のアイテムを返却するには、複数のアイテムを返却するを参照してください。

1. [利用者サービス]ページ（利用者の選択を参照）で、左の返却タブを選択します。

2.  [アイテムのバーコードをスキャン]フィールドで、返却するアイテムのバーコードをスキャンまたは入力します。
   
   
   
   または   冊子アイテムのリポジトリ検索ページを開くには、アイテムを 検索して、選択します。冊子アイテムのページが閉じ、アイテムのバーコードが[アイテムのバーコードをスキャン]フィールドに挿入されます。 所属の機関がフルフィルメントネットワークの一部である場合は、他の機関からのアイテムのスキャンを参照してください。  RFDを使用してアイテムをスキャンするには、RFIDサポートを参照してください。

3. OKを選択します。アイテムが返却され、リスト上部にある返却された貸出リストに表示されます。

   

4. 該当する場合は、取置き棚に直接置くチェックボックスを次のように設定します：

   このフィールドは、貸出・返却受付を設定するときに取り置き棚処理ありオプションが選択されている場合にのみ表示されます（貸出・返却受付の設定を参照）。

   

   • 有効にする –アイテムは取り置き棚に直接置かれます。取り置き棚の レター がユーザーに送られ、取り置き棚でのアイテムの受け取り準備ができていることが示されます（Almaレターの設定を参照）。

   • 有効にしない -アイテムはまだ取り置き棚の準備ができていないため、取り置き棚処理中（つまり、アイテムの状態の確認など、取り置き棚の準備中）に指定されます。取り置き棚の処理が完了したら、アイテムをスキャンして関連する貸出・返却受付に入れます。アイテムは貸出・返却受付の取り置き棚に置かれ、取り置き棚の レター がユーザーに送られ、取り置き棚でアイテムを受け取る準備ができていることを示します（Almaレターの設定を参照）。

5. このセッションでこのユーザーに対して実行する必要があるすべてのアクションの実行が終了したら、[終わり] を選択してユーザーセッションを終了します。ユーザー識別ページに戻ります。 
   貸出・返却受付の構成設定に応じて（ 貸出・返却カウンターの設定時の 返却レシーの作成 を参照）、完了を選択すると、返却レシートは自動的にユーザーに送信される場合があります。 レターの設定については、 返却レシートレターを参照してください。現在のセッションで実行されたすべての返却に対して、1通レターが送信されます。受付がこのレターを自動的に送信するように設定されていない場合は、完了を選択してセッションを終了する前に、返却レシートを送信を選択して、利用者サービスページから手動で送信することもできます (ユーザーの詳細、アクション、およびレターを参照)。

複数のアイテムを返却する

複数の返却を行う場合に返却処理のプロセスをスピードアップするには、アイテム返却の管理ページを使用できます。これにより、特定の利用者を選択しなくても複数のアイテムを返却できるようになります。このページでは返却日を上書きすることもできます。 

リソースシェアのためのアイテムの検索

フルフィルメントネットワークでのアイテムの返却

Almaは、ユーザーがアイテムをチェックアウトした機関に関係なく、ユーザーがフルフィルメントネットワークのメンバーにアイテムを返却できるように設定できます。この機能は、どこでも返却と呼ばれています。たとえば、大学Aと大学Bが同じフルフィルメントネットワークのメンバーである場合、ユーザーは大学Aで本をチェックアウトし、大学Bでチェックインできます。フルフィルメントネットワークを参照してください。

返却情報の表示

利用者が返却したアイテムの情報は、以下のようにして表示できます。

1. 返却ページに移動します（返却ページへのアクセスを参照)。

2. 利用者の返却リストが表示されます。 利用者のすべての返却履歴を表示するには、すべての貸出履歴を表示権限が必要であることに注意してください。そうでない場合は、現セッションの返却だけが表示されます。 この権限を無効にする場合は、Ex Librisサポートにお問い合わせください。

   

3. 左側のペインで、この利用者の返却数を確認できます。 ユーザーが 貸出履歴をすべて表示権限を持っている場合、この数字は現セッションのものだけでなく、すべての返却物に適用されます（返却アイテムの表示をフィルタリングするを参照）。

   

返却の検索

アイテムを検索するには、まず検索アイコンを選択します。

検索ドロップダウンリストで関連するフィールドを選択し、検索テキストを入力します。

返品されたアイテムの表示をフィルタリングする

フィルター条件ドロップダウンリストで、以下のいずれかを選択します：

• 全て – ユーザーから返却されたすべてのアイテムを表示します。

• このセッション–現在のセッション中に返却されたアイテムを表示します

セッションでこのリストで選択された表示オプションは、次のセッションでページに入るときに Alma によって使用されます。

返却されたアイテムの表示を並べ替える

並べ替えフィールドで該当するフィールドを選択すると、返却リストを並べ替えることができます。

返品されたアイテムに関する追加情報を示すバッジ

返却された貸出アイテムごとに、 メモやリクエストが存在する場合、またはアイテムが期限切れになっている場合は、関連するバッジによって示されます。貸出メモの管理も参照してください。

返却タブで利用者の貸出履歴を表示する

1. 左側のタブの返却を選択します。

2. フィルター条件ドロップダウンで、[すべて]が選択されていることを確認してください。

返却の表示オプション 

分割表示、テーブル表示などのさまざまな表示オプション などについては、 ビューを参照してください。

タイプ

ユーザー設定と利用者 権限で利用可能なリクエストタイプをフィルタリングできます。

ステータス

次のステータスでフィルタリングできます：

• すべて – ユーザーから返却されたすべてのアイテムを表示します。 

• 現在– 現在アクティブな（完了していない）アイテムを表示します。

• 過去 – 完了したリクエストとキャンセルされたリクエストを表示します

ワークフローステップ

ユーザー設定と利用者権限ごとに利用可能なワークフロー ステップ タイプをフィルターできます。

すべてのフィルターをクリア

すべてのフィルターをクリアし、デフォルトにリセットするには、すべてクリアボタンを選択します。

利用者の罰金と手数料の表示

 

場合によっては、罰金と手数料のために実行されたアクションの結果は、 表示が更新されるまで表示されません 。

表示を更新するには、 更新 を選択します（）。これは タスクリストの上にあります。

Almaの表示を更新できる場合、更新アイコンが変化してこれを示します。 

1. 罰金と手数料ページに移動します（罰金と手数料のページにアクセスするを参照）。

2. 罰金と手数料のリストが表示されます。

   
3. 左側のペインでは、さまざまな支払い残高を示す情報も表示できます（追加のユーザー情報も参照）。

   この情報を表示するには、罰金および料金を表示する権限が必要です。
   
    

   デフォルトでは、アクティブ残高と未払残高が表示されます。アクティブ残高には、 allow_activity_on_transferred_finesfees パラメータ（ その他の設定（フルフィルメント）を参照）により、振替残高が含まれる場合があります。 累積罰金は、債務限度額の計算には含まれません。債務限度額に達した場合、利用者は追加でアイテムを借りることができなくなります（ 利用者の設定を参照）。
   以下の残高はデフォルトでは非表示になっていますが、 サービスユーザーカードフィールズページ（> フルフィルメント > 利用者設定 >利用者サービスユーザーカードフィールズ）で有効にすることにより、表示するように設定することができます：
    

   • 係争中の残高 ：- 係争中の罰金および手数料の残高です。
   • 送金残高 - 会計料金が エクスポート済 ステータスに設定されている場合、送金残高として表示されます。上記の会計料金に関するメモも参照してください。
   • 罰金総額 -この利用者に対するすべての罰金の合計額。
4. タイプ、所有者、ステータスの情報はレコードの左側に表示されます。
   
   
5. 罰金および手数料エリアの各レコードには、罰金/手数料の元の金額が表示されます。
   
6. 罰金/手数料のすべての取引は、取引を選択して表示できます。
   
   
   
   
7. 罰金/手数料が部分的に支払われた場合、元の金額と新しい残高が表示されます。さらに、レコードには一部支払済みインジケータが付きます。取引リストも更新されます。 
   
8. 罰金/手数料が部分的に免除された場合は、そのことも記録に記載されます。 罰金に関する取引リスト も更新されます。 
   
9. 罰金と手数料ページの上部には、ページに表示されている罰金の総額（適用されたフィルターに従って）と、残高が表示されます。
   
   レコードが選択されていない場合、これは左側のユーザー情報ペインに表示される合計と同じです（追加のユーザー情報を参照 ) 。
10. 一部のレコードが選択されている場合は、選択されたレコードの数と、選択されたレコードの残高が表示されます。
    
    この場合、残高は、合計残高を示す 左側のユーザー情報ペイン（追加ユーザー情報を参照）に表示される残高とは異なります。
11. 完了ボタンを選択すると、利用者識別ページなどの前のページに戻ります。

利用者の罰金と手数料の検索

利用者の罰金と料金の並べ替え

罰金や手数料のリストを並べ替えることができます。

利用者の罰金と料金のフィルタリング

罰金と手数料のリストは、タイプ、ステータス、所有者別にフィルタリングできます。すべてクリアを選択して、フィルターをデフォルトにリセットします。

罰金の表示オプション

分割表示、表示のカスタマイズなどのさまざまな表示オプション などについては、 ビューを参照してください。

特定の罰金や料金の支払い

このセクションでは、特定の罰金/料金の支払い方法について説明します。罰金や手数料の一括支払いを参照してください。

1. 罰金と手数料ページ（罰金と手数料のページにアクセスするページを参照）で、 支払いたい罰金の右側にある支払いボタンをクリックします。

   罰金を支払うには、 罰金手数料の支払い権限が必要です。

   

2. 支払いダイアログ ボックスでは、全額または一部を支払うことができます。

   

   一部を支払った場合は、これは、罰金および手数料の表示に記載されているように、特定の記録に反映されます。さらに、罰金を支払うためにより大きな金額を投入することもできます。この場合、残高に変更を加えるチェックボックスが表示され、クレジット残高を作成できるようになります。そのクレジットは、 罰金と手数料の表示に記載されているように、左側ペインの追加ユーザー情報（設定されている場合）に表示されます。この場合、新しい「クレジット」タイプの罰金が罰金リストに追加されます。

3.  支払い方法で、支払い方法（現金、クレジットカード、またはオンラインなど）を選択します。オンライン取引の詳細については、オンライン支払いの手動記録を参照してください。

   支払い方法のオプションはカスタマイズできます。たとえば、小切手（Check）オプションを小切手（Cheque）に変更できます。支払い方法をカスタマイズするには、Ex Librisサポートにお問い合わせください。

   ここの情報は報告のみです つまり、実際の支払いは Alma ではなく、機関の支払い方法/システムによって実行されます。

4. 必要に応じて取引とコメントのフィールドを更新し、支払いを選択します。  支払いが記録され、更新された残高が次の場所に表示されます:

   1. 罰金が支払われた特定の記録について。

   2. すべての罰金（または、罰金と手数料の表示で説明したようにレコードが選択されている場合は、選択されたもの）のページ上部にあるアクティブ残高に表示されます。

   3. 左側の概要パネルのアクティブな残高（ 罰金と手数料の表示を参照）。

   4. 延滞金支払いレシートレターが送信されます (設定されている場合)。レターリストの「延滞金支払いレシートレター」、および「貸出・返却受付の設定」の 「レシートを印刷しますか？」パラメータを参照してください。

罰金および手数料の支払い

選択した罰金を支払うことも、すべての罰金を一度に支払うこともできます。

特定の罰金および手数料の免除

1.  罰金と手数料 ページ（ 罰金と手数料のページにアクセスするを参照） で、免除したい罰金の行のアクション メニューから 免除オプションを選択します。

   罰金を放棄するには、罰金放棄権限が必要です。

   

2.  放棄する ダイアログ ボックスでは、全額または一部の金額を放棄できます。
   
   

3. 関連する放棄理由を選択し、必要に応じてコメントを追加します。放棄理由のリストはシステム管理者によって事前に定義されています。 罰金／料金放棄の理由の設定を参照してください。

4. 放棄するを選択して、操作を完了します。

5. 詳細はレコードに表示されます。

   

6. 取引リストが更新されました。

   

7. 左ペインの概要のアクティブ残高も更新されます。

   

罰金と手数料の一括放棄

罰金のすべてまたは一部を一括して放棄することができます。

1. 罰金と手数料ページ（罰金と手数料のページにアクセスするを参照）で、免除したい罰金を選択します。何も選択しない場合は、罰金はすべて放棄除されます。
   
2. 選択した罰金を放棄ボタンを選択して、選択した罰金を放棄します。
   
3. 情報を更新して、放棄するを選択します。

3. 残高は左ペインの概要で更新されます（  左ペインの追加ユーザー情報を参照： フルフィルメントアクティビティとユーザー情報 ）。 

   
   
   ページ上部 の残高も更新されます。