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    Gestión de servicios al usuario

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    Para gestionar los servicios al usuario, se debe desempeñar uno de los siguientes roles:
    • Gerente de mostrador de circulación (conectado a un mostrador de circulación)
    • Operador de mostrador de circulación (conectado a un mostrador de circulación)
    • Operador de mostrador de circulación - Limitado (conectado a un mostrador de circulación)
    Como parte del proceso de servicios al usuario el operador/gerente del mostrador de circulación selecciona a un usuario (véase Seleccionar un usuario) y se gestionan los servicios de dicho usuario. Esas actividades incluyen:
    • Véase solicitudes – El operador/gerente del mostrador de circulación puede ver una lista de los ejemplares solicitados por el usuario (véase Visualizar los ejemplares solicitados por el usuario).
    • Préstamos – El usuario llega al mostrador de circulación para recibir el material solicitado que actualmente está en la estantería de reserva activa.
      Alternativamente, el usuario puede traer el ejemplar deseado desde su ubicación permanente directamente hasta el mostrador de circulación (es decir, sin haberlo pedido con antelación). El código de barras se escanea en el mostrador de circulación (véase Préstamo de ejemplares).
    • Devoluciones – El usuario devuelve el ejemplar prestado. El código de barras se escanea en el mostrador de circulación (véase Devolución de ejemplares). El ejemplar aparece en la tabla Devoluciones.
    • Cuotas y multas – Se puede cobrar una cuota por servicios bibliotecarios (tales como la digitalización) o se pueden imponer multas si, por ejemplo, un usuario causa daños a un libro. El operador/gerente del mostrador de circulación puede visualizar las multas/cuotas de un usuario si el mostrador de circulación está configurado para recibir pagos (véase Visualizar multas y cuotas y recibir pagos). También se pueden configurar notificaciones de correo electrónico y/o SMS al usuario para notificarle sobre sus multas y cuotas (véase Enviar notificación de multas y cuotas al usuario ).
    • Editar información de usuario – El operador/gerente del mostrador de circulación puede hacer cambios en la información del usuario (véase Editar información de usuario).
    Se pueden crear relaciones entre bibliotecas para permitir que presten y acepten devoluciones de ejemplares entre ellas (véase Configurar los servicios al usuario entre bibliotecas dentro de una institución).
    Para obtener más información, véase Reseña de servicios de usuario. (2:41 min.)

    Seleccionar un usuario

    Antes de proporcionar servicios a un usuario, se debe buscar el registro del usuario, ya sea en su institución local o, si su institución pertenece a una red de servicios al usuario, en la institución local del usuario. (En este último caso, es posible que deba registrar al usuario en su institución local; véase Registrar usuarios.)
      Patron_Identification_New_UI_1.png
      Página de identificación de usuario
       
      Para seleccionar un usuario de su institución:
      1. En la página Identificación de usuario (Servicios al usuario > Préstamo/Devolución > Gestionar servicios al usuario), escanear el ID de usuario o, en el campo Escanear ID de usuario o buscar usuario, buscar al usuario en la base de datos de una de las siguientes maneras:
        • Comenzar escribiendo el nombre del usuario. A partir del tercer carácter, aparece una lista desplegable que muestra los primeros diez nombres que comienzan con la secuencia de letras escrita. (Téngase en cuenta que esta no necesariamente es la misma lista que se vería si se realizara una búsqueda completa, como en la siguiente opción).
        • Realizar una búsqueda completa: Seleccionar Open Patron Search icon.png. Se abre la ventana Buscar y gestionar usuarios. Utilizar las funciones de búsqueda para encontrar y seleccionar al usuario. La ventana se cierra, y aparece el nombre del usuario en el campo Escanear ID de usuario o buscar usuario.
        • Seleccionar al usuario de la lista de registros de usuarios a los que se accedió recientemente: Seleccionar Recents icon.png y luego seleccionar el usuario de la lista. (Téngase en cuenta que esta lista solo contiene registros de usuario de la sesión actual. Por motivos de privacidad, esta lista se vacía cada vez que se cierra la sesión).
      2. Si el usuario está actuando como proxy para otro (el usuario "objetivo") y su cuenta está configurada para admitir esta relación de proxy (véase Gestionar usuarios proxy), seleccionar Usar proxy y luego seleccionar Ir. Aparecerá el campo Proxy . Seleccionar el usuario objetivo. 

        Patron ID -proxy.png
      3. Seleccionar Ir. Se abre la página Servicios a los usuarios mostrando el registro del usuario con la pestaña Préstamos seleccionada. Para conocer más detalles sobre los préstamos a usuarios, véase Préstamo de ejemplares.
       
      Además de la selección del usuario, la página Identificación de usuario también proporciona las siguientes opciones:
      • Ir a Devolver Ejemplares – Devolver Ejemplares del usuario (véase Devolución de múltiples ejemplares).
        También se puede pulsar Ctrl + Alt + R en el teclado para devolver los ejemplares del usuario a la página de Gestión de devolución de ejemplares.
      • Registrar a un nuevo usuario – Registrar usuarios; véase Registrar usuarios. Téngase en cuenta que esto debe utilizarse solo para usuarios y no para miembros del personal.

      La página Servicios a los usuarios

      Una vez que se haya seleccionado un usuario, como se describe arriba, se puede usar la página Servicios a los usuarios para gestionar sus servicios.
      Add-Renew_Patron_Role_2_RN07.png
      Página de servicios al usuario – Pestaña Préstamos
      La página de servicios al usuario muestra la siguiente información básica del usuario:
      • Nombre del usuario
      • ID
      • Grupo de usuario
      • Balance activo (de las multas/cuotas del usuario)
      • Notas
      • Número de ejemplares en la estantería de reservas
      • Ejemplares vencidos
      Para obtener más información sobre la pestaña Notas del usuario, véase Añadir notas a los usuarios. Las notas del usuario contienen información sobre los ejemplares a la espera de ser recogidos. El número de ejemplares solo se refiere a ejemplares locales. Los ejemplares de otras instituciones no se incluirán en el cálculo.
      Los siguientes atajos del teclado están disponibles en la página de servicios al usuario:
      • Alt + 1 – Abre la pestaña Préstamos
      • Alt + 2 – Abre la pestaña Devoluciones
      • Alt + 3 – Abre la pestaña Solicitudes
      • Ctrl + Alt + D – Equivale e seleccionar Hecho; regresa a la página de identificación de usuario para poder buscar un nuevo usuario (véase Seleccionar usuario)
      En la página Servicios al usuario se puede hacer lo siguiente:
      • Seleccionar Renovar todos para renovar todos los ejemplares que el usuario tiene en préstamo en ese momento. El sistema muestra un mensaje informativo y envía la Carta de actividad de préstamos con las fechas de vencimiento actualizadas, cuando corresponda.
      • Seleccionar Renovar selección para renovar todos los ejemplares seleccionados en la pantalla de préstamos. El sistema muestra un mensaje informativo y envía la Carta de actividad de préstamos con las fechas de vencimiento actualizadas, cuando corresponda.
      • Seleccionar Refrescar Sanciones/Notas para actualizar las notas y comprobar la relevancia de cualquier sanción - si los préstamos han sido devueltos y se debería levantar la sanción o si se han añadido nuevos préstamos y es aplicable una nueva sanción.
      • Renovar el usuario si el carnet de este ha caducado. Cuando esto sucede, Alma muestra una casilla con la indicación de que el carnet del usuario ha caducado. Para renovar el usuario, haga clic en Renovardentro de la casilla. El período de renovación está determinado por los Términos de Uso del Registro del Usuario (véase Configurar Términos de Uso).
      • Si el usuario tiene una cuenta de red social conectada, seleccionar Desvincular de la cuenta de red social para desvincular el acceso social del usuario.
      • Seleccionar Editar info de usuario para abrir la página de Gestión rápida de usuarios y editar la información de usuario. Para ver más detalles de los campos que aparecen en esta página, véase Campos de la página de gestión rápida de usuario más adelante.
      • Seleccione Añadir/Renovar rol de usuario para añadir un rol de usuario a un usuario, así como para ver y actualizar la fecha de vencimiento del rol de usuario. Esta funcionalidad permite:
        • Añadir el nuevo rol de usuario en la institución o en el alcance en que el operador de mostrador se encuentra actualmente (dependiendo de las Reglas de inscripción de usuario).
        • Renovar un rol de usuario solo si el alcance está en la "institución/biblioteca específica" en la que el operador se encuentra actualmente.
      El Período de aviso de la caducidad que es definido en los Términos de uso de la inscripción de usuario será usado para advertir (en el área Notas del usuario del Panel de herramientas de servicios del usuario) acerca de un vencimiento previsto del rol de usuario en la biblioteca o institución actual.  
      • Seleccione Enviar informe de actividad para enviar la Carta de actividad de préstamos al usuario, que indica la actividad de este, incluidos sus préstamos, ejemplares vencidos y multas vigentes.
      • Seleccionar Enviar recibo de devolución para enviar un recibo de devolución a un usuario específico por los ejemplares devueltos al mostrador de circulación durante la sesión en curso. Para más detalles sobre cómo configurar el envío automatizado de recibos, véase las descripciones de los campos relevantes en Mostrador de circulación – Campos de información General en Configurar el mostrador de circulación. Para obtener más detalles sobre cómo personalizar la Carta de recibo de devolución, consulte Configurar cartas de Alma.
      • Seleccione Enviar recibo de préstamo para enviar la Carta de recepción de préstamo al usuario especificado, por los ejemplares prestados en el mostrador de circulación durante la sesión en curso. Para más detalles sobre cómo configurar el envío automatizado de recibos, véase las descripciones de los campos relevantes en Mostrador de circulación – Campos de información General en Configurar el mostrador de circulación. Para obtener más detalles sobre cómo personalizar la carta véase Configurar cartas Alma.
      • Seleccione Enviar informe de solicitudespara enviar la Carta de informe de solicitudes completa al usuario especificado, enumerando todos los ejemplares solicitados, divididos en No activos, En proceso y En estante de reservas.
      • Seleccionar Enviar solicitud para crear una solicitud, completándola automáticamente con los datos de este usuario. Existirán tres opciones de tipo de solicitud a crear para un ejemplar físico: Usuario físico, Reserva y Digitalización. Un ejemplar electrónico tendrá la opción de Entrega de documento. Después de enviar la solicitud, el usuario regresa a la pestaña Solicitudes en a la página de servicios al usuario. Se puede introducir el título o ISBN\ISSN que se desea solicitar y una plantilla auto- completable sugerirá posibles coincidencias. Si el título que se está buscando no es sugerido automáticamente, se puede usar la herramienta de búsqueda para hacer una búsqueda más exhaustiva.
        Para más información sobre la función Enviar solicitud, véase el vídeo Hacer una solicitud desde Gestión de servicios al usuario (1:18 min).
      • Seleccionar el enlace para añadir o visualizar notas del usuario. Si no hay notas para el usuario, el enlace es Añadir nota. El enlace es Editar nota cuando hay entre una y cinco notas. Si hay más de cinco notas, el enlace es Existen más notas para el usuario.
      • Seleccionar la pestaña Préstamos para ver los ejemplares prestados al usuario. Para mas detalles, véase Préstamo de ejemplares.
      • Seleccionar la pestaña Devoluciones para ver los ejemplares devueltos por el usuario. Para mas detalles, véase Devolución de ejemplares.
      • Seleccionar la pestaña Solicitudes para ver los ejemplares solicitados por el usuario. Se muestran las solicitudes del usuario. Para más detalles, véase Visualizar los ejemplares solicitados por el usuario.
      • La página de Servicios al usuario está configurada por defecto para cerrar sesión después de dos minutos de inactividad. Opcionalmente, se puede configurar la página de Servicios a los usuarios para cerrar la sesión después de entre 1 y 30 minutos al modificar patron_services_timeout_minutes en la página de la Tabla de mapeo de parámetros de cliente (véase Configurar otros ajustes).
      • La capacidad del rol del mostrador de circulación de visualizar todo el historial de devoluciones de un usuario está determinada por las preferencias de configuración establecidas durante la implementación (la configuración por defecto es visualizar todo). Si se precisa, consultar con el representante de servicio/soporte profesional de Ex Libris para personalizar esta opción de forma distinta y así ajustarse a las necesidades específicas de su institución.
      Para más información acerca de añadir la Clasificación/Signatura a las páginas de servicios al usuario, como a la visualización de préstamos anteriormente mencionada y a determinadas cartas, véase el vídeo Añadir Clasificación / Signatura a las páginas de servicios al usuario y cartas (1:02 min).

      Gestionar usuarios

      Solo los usuarios que están registrados en su institución pueden hacer uso de los servicios de la institución. Se pueden registrar usuarios desde la página Identificación de usuarios, editar la mayor parte de la información de un usuario existente desde la página Servicios a los usuarios y configurar qué campos aparecen en los formularios relacionados con los usuarios en la configuración de Alma.

      Registrar usuarios

      Antes de poder proporcionar servicios a un usuario, este tiene que estar registrado en su institución. Además, si su institución pertenece a una red de servicios al usuario, se puede buscar y recuperar la información de un usuario desde la institución a la que pertenece.
      Cuando un usuario de una institución recibe un préstamo o hace una solicitud en otra, la información de contacto del usuario en su propia institución se refresca en la institución que presta el servicio.
      Para conocer como Alma crea un usuario conectado en una institución que no es la suya cuando un usuario en una red de servicio solicita un ejemplar de dicha institución, usando Primo de su propia institución, véase el vídeo Solicitud de una institución miembro (5:59 min).
      Para registrar a un nuevo usuario:
      En la página de identificación del usuario (Servicios al usuario > Préstamo/Devolución > Gestión de servicios al usuario), seleccionarRegistrar un nuevo usuario. Aparecerá la página de Gestión rápida de usuarios Seguir las instrucciones de Añadir usuarios. Cuando se haya terminado, seleccionar Actualizar usuario.
      La página de Gestión rápida de usuarios es ligeramente distinta cuando se accede a ella seleccionando Registrar nuevo usuario en la página de identificación de usuario que cuando añadimos un usuario mediante la página de Gestión de usuarios, de esta forma:
      Campos de Gestión rápida de usuarios
      Sección Campo Descripción
      Información de usuario Identificador primario Este campo contiene un valor previamente generado. Véase Configurar la generación de la ID del usuario. Se puede cambiar el valor.
      Información de gestión de usuario El usuario ya tiene un registro institucional Independientemente de que el usuario sea interno o externo. Los valores posibles son:
      • – El usuario es externo y la información se actualiza mediante el proceso de sincronización SIS.
      • No – El usuario es interno.
      Si selecciona , aparecerá el campo Sistema propietario . Las opciones que aparecen son los nombres de los perfiles SIS configurados (véase Sistema de información de estudiantes).
      Los usuarios normalmente están gestionados como usuarios externos por un sistema externo como el Sistema de información de estudiantes. Los registros de usuarios externos se sincronizan con Alma utilizando el Perfil de integración de usuarios. Los usuarios internos comprenden (véase Gestión de usuarios) a los usuarios que no se gestionan desde un sistema externo. Por ejemplo, los usuarios internos se pueden definir para usuarios de la comunidad que no sean estudiantes o para antiguos alumnos. Para leer una explicación detallada de la gestión de usuarios en Alma, véase la Red de desarrollo.

      Las instituciones cuyo Sistema de Información de Alumnos(SIS) no ofrece servicios de autenticación, pueden crear usuarios como externos en Alma, pero asignan contraseñas a ellos directamente en Alma. En este caso, toda la información del usuario se gestiona desde el SIS, pero las contraseñas se almacenan en Alma y son gestionadas por el Servicio de identidad de Ex Libris. Para estos usuarios, el campo "Contraseña" permanece disponible en esta sección. Para activar este comportamiento, por favor comuníquese con servicio al cliente de Ex Libris. 
      Identificador del usuario Valor Este campo contiene un valor previamente generado. Véase Configurar la generación de la ID del usuario. Se puede cambiar el valor.

       

      Para registrar a un usuario que se presenta físicamente y que pertenece a otra institución de la red de Servicios al usuario:
      1. En la página de identificación del usuario (Servicios al usuario>Préstamos/Devoluciones >Gestión de servicios al usuario), comprobar primero si el usuario ya está registrado previamente. Buscar ID del usuario
        Patron Identification Fulfillment Network New UI.png
        Buscar al usuario en la institución local
        Si se encuentra la ID del usuario, proceder con el préstamo en la página de Servicios al usuario. Si no se encuentra, continuar con el siguiente paso.
      2. Buscar la ID del usuario en la institución de origen del usuario.
        1. Seleccione Encontrar usuario en otra institución para abrir los campos de búsqueda de la Red de Servicios al Usuario.
          Tenga en cuenta que la casilla de verificación solo aparece, si su institución forma parte de la red de servicios al usuario.
          Patron Identification Fulfillment Network 2 New UI.png
          Buscar al usuario en otra institución
        2. Seleccionar la institución de origen del usuario en Institución.
        3. Introducir los criterios de búsqueda del usuario en el campo etiquetado Escanear la ID de usuario o buscar usuario. Los criterios de búsqueda válidos incluyen: ID, nombre, apellido o dirección de correo electrónico del usuario. Un administrador puede configurar qué criterios de identificación pueden buscarse; véase Configuración identificadores de búsqueda de usuarios. La búsqueda debe resultar en una coincidencia exacta. Si la búsqueda da más de un resultado, se indica error. Si la búsqueda tiene éxito, los campos disponibles se auto completan. La ID local del usuario será la ID principal de su institución de origen.
          • Para buscar a un usuario mediante campos distintos al de su ID, asegúrese de que fulfillment_network_search_by_all esté configurado como verdad
          • Si una institución ha definido identificadores ocultos, esos identificadores no se utilizarán en las búsquedas dentro de una red de servicios al usuario a menos que fulfillment_network_search_by_all esté configurado como verdadero. Para más información, véase Configurar otros ajustes.
          • Su red puede configurarse para que no tenga que seleccionar una institución del menú desplegable 'Buscar usuario en otra institución'. En cambio, la opción "Buscar usuario en todas las instituciones de la red" hace que Alma busque primero el ID en la institución local y, si no lo encuentra, lo buscará en todas las otras instituciones participantes. Alma encuentra automáticamente el registro del usuario en cualquiera de las instituciones de la red y extrae su información de su institución. Por supuesto, esta opción solo debe activarse si los ID usados por el usuario son únicos en toda la red. Para esta opción, establezca el parámetro network_users_unique_identifiers en COMPLETO.
        4. Seleccionar Encontrar usuario.
        5. Aparecerá la página de Gestión rápida de usuario que mostrará la información del usuario, obtenida de la institución de origen del usuario. Introducir la ID del usuario en Identificador primario. Para más información, véase Añadir usuarios.
          Si una red de servicios al usuario contiene miembros de una Zona de red, Alma puede ser configurada para copiar automáticamente los identificadores primarios (y otros identificadores, como los códigos de barras) de la institución de origen del usuario.
      3. Seleccionar Actualizar usuario para crear el registro del usuario en su institución local.
        Aparecerá la página de Servicios al usuario, que permite gestionar los servicios al usuario.
      Para importar a un usuario de un sistema de gestión de estudiantes:
      1. Configurar un perfil de integración con los campos de importación online que se especifican en la página Sistemas de información del estudiante.
      2. Cuando el perfil de integración esté configurado, aparecerá Importar usuario del sistema de gestión de usuarios en la página de Identificación del usuario (Servicio > Devolución/Préstamo> Gestionar servicios al usuario). Buscar una ID de usuario en la página de servicios al usuario. Si no se encuentra la ID, seleccionar este campo.
        Identificación de usuario con Online Import.png
        Importación online
      3. Escanear o escribir la ID del usuario del sistema de gestión de estudiantes en el campo Identificador de usuario .
      4. Seleccionar Encontrar usuario.
      5. Si se encuentra la ID en el sistema de gestión de estudiantes, la página de Gestión rápida de usuarios aparecerá, mostrando la información del usuario obtenida.
      6. Seleccionar Actualizar usuario para crear el usuario en el Alma de su institución local. Aparecerá la página de Servicios al usuario, que permite gestionar los servicios al usuario.
      7. Si la ID del usuario no existe en el sistema externo, seleccionar Guardar para registrar localmente al usuario. La nueva información de usuario se transmitirá al sistema de gestión de estudiantes.

      Editar información de usuario

      La página de Gestión rápida de usuarios permite crear y modificar la cuenta y la información de contacto de un usuario.
      Para editar la información del usuario:
      1. En la página de Identificación del usuario, seleccionar la cuenta de usuario que se desee modificar (véase Seleccionar un usuario). Se abrirá la página de Servicios al usuario.
      2. En la página de Servicios al usuario, seleccionar el enlace Editar info . Se abrirá la página de Gestión rápida de usuarios Seguir las instrucciones en Añadir usuarios o seleccionar Información completa y seguir las instrucciones que se dan en Editar usuarios. NO se podrá editar el identificador primario ni ningún otro identificador de usuario.
      3. Seleccionar Guardar. Los cambios se guardan y se abre la página de Servicios al usuario.

      Configurar la información del usuario

      Es posible configurar los campos que aparecen en los formularios Registro de usuario, y Editar usuario (desde la página Gestionar servicios a usuarios) en Alma. Esta opción permite configurar formularios adaptados en función de las necesidades de la biblioteca y manejar solo la información que la biblioteca necesita. Acceder a esta opción permite a los usuarios seleccionar los campos en el formulario de registro de usuario que desean estén visibles en él, excepto los campos obligatorios.

      Para configurar el Formulario de registro de usuario:
      1. Acceder al Formulario de registro de usuario (Menú de configuración > Gestión de usuario > Detalles de usuario > Formulario de registro de usuario).
      2. En la tabla, seleccionar los campos que se mostrarán a las diferentes audiencias (como público, personal).
      3. Hacer clic en Guardar.

      Además, es posible determinar qué tipos de direcciones/correos electrónicos/teléfonos aparecen en el formulario. Ex Libris puede activar esta opción. Contacte a soporte para recibir asistencia.

      Seleccione los campos para mostrar en el Formulario de registro de usuario.

      Formulario de inscripción de usuario

        Préstamo de ejemplares

        Los ejemplares se prestan como parte del flujo de trabajo del mostrador de circulación (véase Flujo de trabajo de las operaciones del mostrador de circulación ) o el usuario puede traer el ejemplar directamente de su ubicación permanente al mostrador de circulación para que se le preste.
        Al prestar un ejemplar que no existe actualmente en el repositorio, se puede crear un nuevo ejemplar para que sea introducido en el repositorio seleccionando Crear ejemplar (esto aparece si se tiene el rol de Operador de inventario físico - véase Crear un nuevo ejemplar para introducirlo en el repositorio).
        Se pueden crear relaciones entre bibliotecas para permitir que una biblioteca preste ejemplares a otra (véase Configurar relaciones de servicios al usuario).
        Para instituciones en una red de servicios al usuario o Zona de red, los préstamos pertenecientes a otra institución pueden visualizarse en la pestaña Actividad de red. Para más información, vea Visualizar actividad de red
        Para obtener información sobre la gestión de préstamos perdidos, véase Gestión de préstamos perdidos.
        Dependiendo de la política de Límite de renovaciones del préstamo , el préstamo de un ejemplar que acabe de ser devuelto por un usuario puede no ser inmediatamente renovable para ese mismo usuario. Dependiendo de la política elegida, se puede recibir un mensaje de bloqueo al intentar realizar el préstamo. Una copia diferente del mismo título y tipo de material se considera un mismo ejemplar a efectos de esta política. Para las publicaciones seriadas, el límite solo se aplica a los ejemplares con la misma descripción. Si la política se ha establecido en "Ninguna" o el tiempo requerido para la renovación del préstamo ya ha transcurrido, el préstamo se ejecutará con éxito. Véase Límite de Renovaciones del préstamo
        Para obtener más información, véase Préstamos de usuario y préstamos de proxy (3:11 min.)
        Para solicitar el préstamo de un ejemplar:
        1. En la página de Servicios al usuario (véase Seleccionar a un usuario), seleccionar la pestaña Préstamos.
        2. En Escanear código de barras del ejemplar, escanear o introducir el código de barras del ejemplar que se prestará.
          Como alternativa, seleccionar Open Patron Search icon.png para abrir la página de búsqueda en el repositorio de Ejemplares físicos, buscar el ejemplar y luego seleccionarlo. La página Ejemplares físicos se cierra y el código de barras del ejemplar se inserta en el campo Escanear código de barras del ejemplar
          Si se introduce manualmente un código de barras que no existe, se abre un cuadro de diálogo indicando que no se ha encontrado el ejemplar. Se puede seleccionar Crear ejemplar en el cuadro de diálogo para crear un ejemplar con ese código de barras (aparece si se tiene el rol de Operador de inventario físico ). Para ver más detalles sobre cómo crear un nuevo ejemplar, véase Crear un nuevo ejemplar para introducirlo en el repositorio.
          Un ejemplar sin código de barras se puede buscar, pero no se puede prestar desde la pantalla Gestionar servicios a los usuarios.
        3. Escoger un ejemplar y elegir Seleccionar. Aparecerá el código de barras del ejemplar en el campo Escanear código de barras del ejemplar.
        4. Seleccionar OK El préstamo se crea y aparece en la lista de préstamos en la parte inferior de la pestaña.
          Patron Services Loans Tab New UI.png
          Pestaña de servicio de préstamos al usuario
          El valor de Fecha de vencimiento indica la fecha de vencimiento del ejemplar al momento que este se recibe.

          Si el préstamo del ejemplar se realizó a través de recursos compartidos, esta fecha se corrige al restar el valor de Entrega retrasada (configurado en la página Socio de recursos compartidos; véase Solicitudes de recursos compartidos). Por ejemplo, si la fecha de vencimiento cuando se recibe el ejemplar es el 16 de mayo de 2012 y Entrega retrasada = 4, el valor de la Fecha de vencimiento se muestra como 12 de mayo de 2012 a fin de permitir que pasen cuatro días para la entrega del ejemplar y garantizar que este llegue en su fecha real del 16 de mayo.
          Cuando la fecha de vencimiento de un préstamo es posterior a la fecha de vencimiento del usuario según su definición en los detalles del usuario, el préstamo se acorta y la fecha de vencimiento se calcula como la última hora de cierre de la biblioteca antes del vencimiento del registro del usuario.
          Para cambiar la fecha de vencimiento cuando se extienda más allá del final de un semestre y se deba abreviar para que coincida con ese final de semestre, consultar Cómo hacer que los ejemplares tengan fechas de vencimiento al final del semestre.
        5. Cuando se haya terminado con todas las acciones que se necesitan realizar para este usuario en esta sesión, seleccionar Hecho para finalizar la sesión del usuario. Se regresa a la página de identificación del usuario. 

          Dependiendo de los ajustes de configuración del mostrador de circulación (véase Añadir un mostrador de circulación), es posible que se envíe automáticamente una carta de Recibo de préstamo al usuario cuando se selecciona Hecho. Se envía una única carta por todos los préstamos realizados en la sesión actual. Si el mostrador no cuenta con la configuración para enviar esta carta automáticamente, se puede enviar de manera manual desde la página Servicios a los usuarios al seleccionar Enviar recibo de préstamo antes de seleccionar Hecho para finalizar la sesión. (Esta opción no aparece en la página si el mostrador está configurado para enviar la carta automáticamente). Para obtener más información sobre la personalización de cartas, véase Configurar cartas de Alma.
        La carta de Recibo de préstamos no se envía automáticamente si no se selecciona Hecho para cerrar la sesión actual; solo se envía si se selecciona Hecho.

        Gestionar préstamos

        Puede ver y gestionar préstamos existentes en la página Servicios a los usuarios en la pestaña Préstamos.

        Si el estado del préstamo o la fecha de vencimiento han cambiado, se enviará al usuario una carta de Aviso de estado del préstamo en forma inmediata. Si el mostrador de circulación está configurado para enviar cartas de Recibo de préstamos automáticamente, al seleccionar Hecho para cerrar la sesión actual, también se envía automáticamente una carta de Recibo de préstamos para el préstamo actualizado. (Si se iniciaron o modificaron múltiples préstamos durante la sesión, se envía una única carta indicando todos los cambios).

        Cuando haya terminado de trabajar con la página Servicios a los usuarios para un usuario en particular, seleccione Hecho para finalizar la sesión del usuario actual. Esto garantiza que se envíen al usuario todas las cartas de notificación automáticas.

        Opciones de despliegue

        Desde la lista desplegable Mostrar préstamos , seleccionar una de las siguientes opciones:

        • Todos los préstamos: Muestra todos los ejemplares prestados al usuario. Cuando se selecciona Todos los préstamos, existe la opción de ordenar la columna Biblioteca .
        • Préstamos de esta sesión: Muestra los ejemplares que se han prestado durante la sesión actual.

        La lista desplegable por defecto para Mostrar préstamos está determinada por el parámetro remember_last_loan_display (véase Configurar otros ajustes).

        Acciones de Filas

        Las siguientes opciones están disponibles para cada préstamo en las acciones de fila:

        • Orden de trabajo – Crea una solicitud; se puede seleccionar una orden de trabajo u otra solicitud. Véase el paso 2 en Crear una solicitud.
        • Borrar préstamo – Borra el ejemplar de la pestaña Préstamos. El estado del ejemplar cambia a Extraviado (para préstamos perdidos) o En su lugar (para otros préstamos).
        • Cambiar la fecha de vencimiento – La fecha de vencimiento del préstamo se puede cambiar en el momento del préstamo o después (véase Cambiar la fecha de vencimiento del préstamo cuando lo solicita un usuario).
          • No se puede cambiar la fecha de vencimiento de un préstamo si no hay definido un calendario para la biblioteca especificada.
          • Si la nueva fecha de vencimiento cae después de la fecha de vigencia del usuario, se modifica para que coincida con la fecha de vigencia del usuario. Cuando eso sucede, aparece un mensaje de advertencia para informar de que la fecha de vencimiento ha sido modificada. Para que el me mensaje de advertencia aparezca, shortened_due_date_notifications debe estar establecido a MENSAJE o MESSAGE_EMAIL. Para más información, véase Configurar otros ajustes.
        • Ver notas – Ver, editar o añadir notas en el préstamo (véase Gestionar notas del préstamo). Si ya existen notas en el préstamo, aparece una marca de verificación debajo de Notas del préstamo.
        • Ver cola – Ver la cola de solicitudes de reserva que se han realizado para un ejemplar.
        • Ver políticas – Abre la página Herramienta de configuración de servicios al usuario, que permite ver las políticas que se aplicarían al ejemplar si se prestara al usuario especificado. La información mostrada incluye el Nombre de unidad de servicios al usuario, la Regla de la unidad de servicios al usuario y los Términos de uso asociados al ejemplar, así como la fecha de vencimiento y la información de multas por retraso en la entrega. Para obtener más detalles, consultar Ver Información de configuración de servicios al usuario.
        • Historial de préstamos – Ver un historial del préstamo (véase Ver Historial de préstamos).
        • Renovar – Renovar un ejemplar (el valor del campo Estado del préstamo se actualiza a Renovado).
          • Si se renueva un ejemplar antes de su fecha de vencimiento, se calcula una nueva desde la fecha de renovación y no desde la anterior fecha de vencimiento. Por ejemplo: si un ejemplar debe devolverse el 15 de julio y se renueva el 10 de julio, la nueva fecha de vencimiento se calcula a partir del 10 de julio, de acuerdo con los TOU.
          • Cuando un préstamo se renueva al momento actual, quiere decir que la fecha de vencimiento de la renovación calculada por el sistema está en el pasado. Esto sucede cuando el usuario ya no está vigente o la política de fecha de vencimiento está fijada en una fecha del pasado.
          • Si la Renovación de usuario se añade a un Perfil de flujo de trabajo de compartir recursos de Tipo = préstamo, el usuario podrá solicitar la renovación desde la lista de préstamos de Primo. La renovación solo es posible si está permitida en las condiciones de uso del préstamo, igual que en préstamos no relacionados con recursos compartidos.
        • Devolución declarada - Declara que un ejemplar fue devuelto (véase Declarar que un ejemplar fue devuelto). Cuando se declara que un ejemplar es devuelto:
          • El estado del préstamo cambia a Declarado devuelto.
          • El valor del Tipo de proceso del ejemplar es Declarado devueltoevolución declarada y el ejemplar sigue siendo solicitable y se considera que sigue en préstamo.
          • Por defecto, las multas vencidas acumuladas antes de que se declare el ejemplar como devuelto se aplican al saldo activo del usuario, pero no se acumulan nuevas multas desde ese momento en adelante. (Esta funcionalidad, sin embargo, puede ser configurada usando el parámetro overdue_at_claim_return_loan . Para más detalles, véase Configurar otros ajustes.
            Las Fechas de vencimiento no se pueden cambiar en préstamos con el estado "Devolución reclamada".
        • Perdido – Especifica que un ejemplar se ha perdido y se cobra al usuario (véase Indicar que un ejemplar se ha perdido). Asegúrese de que el valor en la lista desplegable de Mostrar préstamos sea Todos los préstamos. Seleccionar OK para añadir los datos del préstamo tanto a la columna de Estado del préstamo de la página de servicios del usuario como a la pestaña Multas/Cuotas de la página Datos del usuario (véase Editar usuarios).

        Columnas en la Cuadrícula de préstamos 

        Las columnas que se muestran en la cuadrícula de préstamos se pueden seleccionar en el botón Columnas que se encuentra arriba de la cuadrícula.
        Las columnas que se muestran por defecto son:
        • Título
        • Fecha de vencimiento
        • Código de barras
        • Multa
        • Fecha de préstamo
        • Estado del préstamo - los posibles valores son: Normal, Normal (con usuario), Normal (en estante), Recuperado, Perdido, Reclamo devuelto, Renovado, Renovado (con usuario) y Renovado (en estante). 
          Los estados seguidos de (con usuario) o (en estante) son aplicables a préstamos de salas de lectura. Para más información, véase Configurar nombres de estado de préstamo.
        • Política del ejemplar
        • Biblioteca
        • Notas del préstamo
        Las columnas que están ocultas por defecto son:
        • Clasificación / Signatura
        • Prestado en la biblioteca
        • Prestado en el mostrador
        • Última fecha de renovación
        • Último estado de renovación
        • Número de acceso
        • Clasificación del ejemplar
        • Autor
        • Año – Año de publicación
        • Ubicación
        • Descripción

        Crear un nuevo ejemplar en el repositorio durante un proceso de préstamo

        Si se presta un ejemplar que no existe actualmente en el repositorio, se puede añadir al repositorio desde la página Servicios al usuario. Para hacer esto, se debe tener el rol de Operador de inventario físico.
        Para crear un nuevo ejemplar que entrará en el repositorio:
        1. En la página de Servicios al usuario (véase Seleccionar un usuario), seleccionar la pestaña Préstamos.
        2. Seleccionar Crear ejemplar. Aparece el cuadro de diálogo Elegir tipo de existencias.
        3. Elegir el tipo de existencias y, cuando sea relevante, el tipo de cita, y seleccionar Elegir. Aparecerá la página de Catalogación rápida.
          Quick_Cataloging_New_UI_1.png
          Página de Catalogación rápida
        4. Configurar el recurso y la información del ejemplar y seleccionar Guardar. Para más información sobre los campos, véase Añadir un nuevo ejemplar de libro o publicación periódica. Se creará un nuevo ejemplar que entrará en el repositorio. Se podrá buscar en el campo Escanear código de barras del ejemplar en la pestaña Préstamos.
          También se crea una orden de trabajo de Servicios técnicos de adquisición cuando se completa este proceso. Para un resumen detallado de órdenes de trabajo, véase Inventario físico: Definir y gestionar órdenes de trabajo en Alma. Tenga en cuenta que Alma no envía una solicitud para que el ejemplar sea recogido de la estantería, ya que el ejemplar va a salir en préstamo. Irá a orden de trabajo cuando se devuelva. 

        Cambiar una fecha de vencimiento

        Se puede cambiar la fecha de vencimiento de un préstamo.

        Para cambiar la fecha de vencimiento de un préstamo cuando lo solicita un usuario:
        1. En la página de Servicios al usuario (véase Seleccionar un usuario), seleccionar la pestaña Préstamos.
        2. En la lista desplegable Despliegue de préstamos, seleccionar Todos los préstamos.
        3. En las acciones de fila del préstamo, seleccionar Cambiar fecha de vencimiento. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar fecha de vencimiento.
        4. Seleccionar la casilla Nueva fecha de vencimiento e indicar la fecha de vencimiento mediante el cuadro de diálogo Calendario.
        5. Opcionalmente, seleccionar la hora de vencimiento en el campo A las.
          Cuando no se especifica la hora, el sistema usa la hora de cierre de la nueva fecha de vencimiento. Si la biblioteca se encuentra cerrada ese día, se aplica la Política de gestión de la fecha de vencimiento en fechas de cierre de la biblioteca. Véase la sección Política de gestión de la fecha de vencimiento en fechas de cierre de la biblioteca en Tipos de política de servicios al usuario).
        6. Seleccionar Cambiar fecha de vencimiento. La nueva fecha se guarda en la pestaña Préstamos.
          Al usuario se le envía un correo electrónico que incluye la carta de Aviso de estado del préstamo con la nueva fecha de vencimiento, que se guarda como adjunto al registro del usuario.

        Un administrador de servicios al usuario puede cambiar las fechas de vencimiento de todos los préstamos que están planificados para una fecha concreta como una acción masiva, como cuando la biblioteca quiere cerrar en alguna fecha específica para algún trabajo de mantenimiento inesperado. El sistema corrige automáticamente las fechas de vencimiento que corresponden a cuando la biblioteca esté cerrada, según las políticas predefinidas de la biblioteca.

        Indicar un ejemplar perdido 

        Puede marcar un ejemplar como perdido.

        Para indicar un ejemplar perdido:
        1. En la página de Servicios al usuario (véase Seleccionar un usuario), seleccionar la pestaña Préstamos.
        2. En la lista desplegable Despliegue de préstamos, seleccionar Todos los préstamos.
        3. En las acciones de fila del ejemplar perdido, seleccionar Perdido desde la lista de acciones. Se abre el cuadro de diálogo Ejemplar perdido con la información de multa/cuota.
        4. Seleccionar OK La columna Estado del préstamo de la página Servicios al usuario se actualiza, y la información del préstamo se añade a la pestaña Multas/Cuotas de la página Detalles del usuario (véase Editar usuarios).

        Indicar que un ejemplar se declaró devuelto

        Si el usuario afirma que un ejemplar prestado se devolvió, se puede marcar el ejemplar como Declarado devuelto.

        Cuando se declara que un ejemplar ha sido devuelto:
        1. En la página de Servicios al usuario (véase Seleccionar un usuario), Seleccionar la pestaña Préstamos.
        2. En la lista desplegable Mostrar préstamos , seleccione Todos los préstamos.
        3. En las acciones de fila del préstamo, seleccionar Declarado devuelto. El valor de la columna Estado del préstamo cambia a Declarado devuelto.

        No es posible hacer que un ejemplar sea Reclamado devuelto una vez que se marcó como Perdido. En caso de que un usuario se acerque para informar que un recurso fue devuelto cuando este ejemplar tiene como estado Perdido, recomendamos marcar el préstamo como Encontrado y luego como Reclamado devuelto.

        Gestionar notas del préstamo

        Se pueden añadir nuevas notas del préstamo y editar o borrar notas del préstamo existentes. Las notas del préstamo permanecen visibles después de que el préstamo se devuelve. Si ya existen notas en el préstamo, aparece una marca de verificación debajo de Notas del préstamo.

        Para gestionar notas del préstamo:
        1. En la página de Servicios al usuario (véase Seleccionar un usuario), seleccionar la pestaña Préstamos.
        2. En la lista desplegable Mostrar préstamos , seleccione Todos los préstamos.
        3. En las acciones de fila del préstamo, seleccionar Ver notas. (Como alternativa, si hay una marca de verificación debajo de Notas del préstamo, seleccionar la marca de verificación). Se abre la página Notas del préstamo.
        4. Para añadir una nota, seleccionar Añadir nota. Para editar o borrar una nota existente, desde las acciones de fila, seleccionar Editar o Borrar. Para más información a la hora añadir, editar y borrar notas, véase la Pestaña de notas.

        Ver el historial del préstamo

        Es posible ver el historial de un préstamo en la página de Proceso de auditoría de préstamos.
        Ver el historial del préstamo:
        1. En la página de Servicios al usuario (véase Seleccionar un usuario), seleccionar la pestaña Préstamos.
        2. En la lista desplegable Mostrar préstamos , seleccione Todos los préstamos.
        3. En las acciones de fila del préstamo, seleccionar Historial del préstamo. Aparecerá la página de Proceso de auditoría de préstamos, mostrando las acciones llevadas a cabo con el ejemplar especificado.
          Loan audit trail.png
          Página Proceso de auditoría de préstamos
        Las siguientes acciones pueden aparecer en el historial del préstamo (se muestran en la columna Acción):
        Valores de la columna acción
        Acción Descripción
        Normal Indica que el ejemplar fue retirado. Este es el estado inicial de un ejemplar.
        Devolución solicitada La biblioteca ha solicitado la devolución del ejemplar
        Renovado El usuario renovó el préstamo del ejemplar
        Perdido El ejemplar ha sido declarado perdido, en base a los perfiles configurados de préstamo perdido (véase Configurar los perfiles de préstamo perdido y vencido)
        Perdido con cargos por retraso en la devolución Se ha aplicado una multa por el retraso en la devolución cuando el ejemplar se ha declarado perdido
        Declarado devuelto El usuario afirma haber devuelto el ejemplar
        Declarado devuelto con cargos por retraso Se ha aplicado una multa por el retraso en la devolución cuando el ejemplar se ha declarado devuelto
        En sala de lectura con usuario El recurso se encuentra en la biblioteca, en uso por un usuario
        Sala de lectura en estantería El recurso se encuentra en la biblioteca, en la estantería pero reservado para un usuario
        Adelanto por la web La fecha de vencimiento del préstamo se ha adelantado
        Postergación por la web La fecha de vencimiento del préstamo se ha postergado.
        Adelanto en bloque La fecha de vencimiento del préstamo se ha adelantado mediante una tarea
        Postergación en bloque La fecha de vencimiento del préstamo se ha postergado mediante una tarea
        Renovación automática El préstamo se ha renovado automáticamente mediante una tarea de renovación
        Deshacer devolución El aparato SIP2 cancela el mensaje Devolución
        Deshacer renovar El aparato SIP2 cancela el mensaje Renovar
        Se ha encontrado el ejemplar Un ejemplar declarado Perdido o Declarado devuelto ha sido encontrado
        Préstamo Se ha iniciado el préstamo del ejemplar
        Notificación vencida Una notificación de vencimiento fue enviada para este préstamo
        La columna Operador aparece solo para gestores y administradores. Véase Configurar Capacidad de los Usuarios para Ver Detalles del Operador.

        Gestión de préstamos perdidos

        Los ejemplares vencidos se pueden marcar como perdidos por el operador del mostrador de circulación de una de las siguientes maneras:
        • Cuando un usuario notifica al mostrador de circulación que el ejemplar se ha perdido
        • Al configurar el número de días tras los cuales el estado de vencimiento de un ejemplar se cambia automáticamente a Perdido
        A continuación, un ejemplo ilustrativo de las acciones que pueden aplicarse a los préstamos perdidos.
        LostItemManagement.gif
        Gestión de ejemplares perdidos
        A continuación, una descripción detallada de las acciones que pueden aplicarse a los préstamos perdidos.
        1. Se puede marcar un ejemplar como perdido de una de las siguientes maneras:
          1. En la página de Servicios al usuario (Servicios al usuario >Préstamo/Devolución > Gestión de servicios al usuario), localizar al usuario que ha retirado el ejemplar en préstamo y seleccionar Perdido desde la lista de acciones del ejemplar.
          2. Configurar un ejemplar para que se marque automáticamente como perdido después de un número especificado de días a partir de su vencimiento. Esto se hace en la página de Registros de perfiles de préstamos perdidos (Menú configuración >Servicios al usuario > Servicios físicos > Perfil de préstamos vencidos y perdidos, seleccionar Añadir perfil de préstamos vencidos y perdidos ). Para más detalles, véase Configurar perfiles de préstamo vencido y perdido.
        2. Se pueden buscar ejemplares marcados como perdidos haciendo una búsqueda avanzada en el repositorio. Seleccionar el enlace Búsqueda avanzada y en la columna Ejemplares físicos, seleccionar Tipo de proceso. En la página Búsqueda avanzada , seleccionar Es igual a y Perdido en las listas desplegables y seleccionar Ir. Para más detalles sobre la búsqueda avanzada, véase Llevar a cabo una búsqueda avanzada.
          También se puede configurar lo siguiente:
          • Se pueden excluir los ejemplares perdidos para que no aparezcan en Primo (configurable en Menú de configuración > Recursos > Exportar registro > Excluir tipos de procesos de la publicación). Para más detalles, véase Excluir recursos con tipos de proceso específicos de la publicación
          • Los ejemplares perdidos se pueden configurar para que se puedan buscar pero no solicitar. Esto se hace a través de la página de Editor de reglas de servicios al usuario (Menú Configuración > Servicios al usuario > Servicios físicos al usuario > Unidades de servicios al usuario, seleccionando Editar del listado de acciones de lista para una unidad de servicio y seleccionando la pestaña Reglas de la unidad de servicios al usuario ). Para más detalles sobre configurar Reglas de la unidad de servicios al usuario, véase Añadir reglas de la unidad de servicios al usuario:.
        3. Se pueden configurar tipos de políticas para préstamos perdidos que determinen como se gestionan los préstamos perdidos. Los parámetros se configuran en Configuración de servicios al usuario (Menú configuración > Servicios al usuario > Servicios físicos al usuario > Configuración avanzada de políticas > Añadir política de servicios al usuario) seleccionando entre los siguientes tipos de política de servicios al usuario:
          • Multa por ejemplar perdido – La multa que el usuario debe pagar por perder el ejemplar.
          • Coste de sustitución del ejemplar perdido – La cantidad a cobrar al usuario para que la institución sustituya el ejemplar.
          • Porcentaje de reembolso del coste de sustitución de un ejemplar perdido – El porcentaje del coste de sustitución de un ejemplar perdido que la institución está dispuesta a devolver al usuario si se encuentra el ejemplar perdido.
          Una multa por perder un ejemplar no puede ser reembolsada.
          Para más detalles acerca de seleccionar los tipos de políticas, véase Configurar políticas.
        4. Se puede crear un conjunto de servicios al usuario que muestre una lista de todos los ejemplares perdidos desde una fecha determinada (Servicios al usuario > Herramientas avanzadas > Crear conjuntos de servicios al cliente y configurar el valor Estado del préstamo como Perdido). Para más detalles sobre configurar los conjuntos de servicios al usuario, véase Gestión de ajustes de servicios al usuario. Se puede ver el conjunto de servicios al usuario en la página Gestionar ajustes (véase Gestión de consultas y conjuntos de búsqueda
        5. Si el parámetro close_paid_lost_loan se ajusta a verdadero, cuando el estado de un ejemplar en préstamo se cambia a Perdido y la última tarifa de pérdida o reemplazo está cerrada, el estado del préstamo se cambia a Perdido y pagado y el préstamo se elimina de la lista de préstamos activos. El préstamo se considerará completo y no acumulará más multas ni se calculará en los límites del usuario (véase Configurar otros ajustes (Servicios al usuario) Se pueden cerrar préstamos Perdidos y Perdidos y pagados al ejecutar la tarea Cerrar préstamos perdidos (véase Ejecutar tareas manuales en conjuntos definidos). Esta tarea cierra todos los préstamos en el conjunto de servicios al usuario, sin importar el estado. Cualquier multa o cuota asociada al préstamo se queda en el historial del usuario. Si un ejemplar perdido se devuelve después de que la tarea haya cerrado el préstamo, la cuota de reemplazo no se le reembolsa al usuario. Cuando se establece el parámetro en falso, el préstamo permanece activo en la lista de préstamos hasta que se ejecuta la tarea Cerrar préstamos perdidos, y el tipo de proceso del ejemplar se cambia a Perdido, incluso si el usuario pagó las tarifas por pérdida.
        Si se determina que un ejemplar se ha perdido y la política para ejemplares perdidos es No solicitable, la tarea Solicitudes- Recalcular después de actualizar el inventario desvincula la solicitud del ejemplar y cancela potencialmente la solicitud (si no se puede usar ningún otro ejemplar para cumplir con la solicitud). Si el ejemplar es encontrado, esta tarea vuelve a vincular la solicitud al ejemplar. Para consultar los detalles, véase Solicitudes - Recalcular después de actualizar el inventario en Ver tareas programadas.

        Devolución de ejemplares

        Cuando un ejemplar es devuelto, se puede escanear su código de barras y devolverlo a su ubicación correcta, que puede hallarse en una institución diferente.
        Gestionar la devolución de ejemplares permite ver el historial de préstamo y el uso de los ejemplares devueltos. Esta información se recoge cuando se escanea el código de barras. Si no se puede leer el código de barras, se puede buscar el ejemplar. Téngase en cuenta de que si el ejemplar no tiene código de barras, primero se debe asignar un código de barras al registro del ejemplar antes de digitalizarlo o devolverlo. Se requieren códigos de barras para hacer circular ejemplares o cambiarlos de lugar en la biblioteca usando las funciones digitalizar o devolver.
        Para más información, véase: Devoluciones. (1:50 min.)
        El historial de préstamo y utilización está disponible en Informes analíticos (véase Usuarios) y en el cuadro de diálogo Más info para registros importados (véase la descripción de Más info en Visualizar registros importados).
        Se pueden devolver los ejemplares prestados de cualquiera de las siguientes formas:
        El ejemplar devuelto queda registrado en el sistema, es devuelto a la estantería y está disponible para su préstamo. El historial del ejemplar devuelto se guarda indefinidamente.
        La información del historial de uso se puede ver en la pestaña de devoluciones si está seleccionado el filtro Todas las devoluciones. Téngase en cuenta que:
        • El privilegio de ver el historial de un usuario puede ser deshabilitado por Ex Libris. Contactar con el servicio técnico de Ex Libris si se quiere deshabilitar este privilegio.
        • El historial de préstamo puede ser anonimizado. Es posible configurar la forma en que los registros de préstamo son anonimizados usando las Reglas para anonimizar los préstamos. Para más información, consultar Configurar anonimización
        La Carta de comprobante de devolución de los recursos compartidos se imprime cuando se devuelve un ejemplar de recursos compartidos que se prestó al prestamista. Para más información, véase Configurar cartas Alma.
        Para más información sobre préstamos de uso interno, consultar Uso interno e informes analíticos Alma para uso interno.
        Se puede configurar Alma para permitir a un usuario devolver ejemplares a cualquier miembro de la red de servicios al usuario, sin importar de qué institución haya retirado el ejemplar el usuario. Esta herramienta se llama Devolver a cualquier ubicación. Por ejemplo si la universidad A y la universidad B son miembros de la misma red de servicios al usuario, un usuario podría sacar un libro en préstamo en la universidad A y devolverlo a la universidad B. Véase Redes de servicios al usuario.
        Solo es posible aceptar ejemplares de una institución diferente si la institución es miembro de una red de servicios al usuario y mantiene una relación Circular por con otro miembro de la red (véase Configuración de relaciones de servicios al usuario). Cuando se introduce la devolución, la Carta del comprobante de tránsito completa se imprime en la institución que acepte la devolución. El ejemplar devuelto se envía a su institución original y se marca como En tránsito.
        Para más información sobre devolver ejemplares de diferentes instituciones dentro de una red de servicios al usuario, véase el vídeo Devolver a cualquier ubicación (2:35 min).
        Cuando los ejemplares se prestan y devuelven a través de un usuario proxy, la información sobre los préstamos solo se almacena en el historial de préstamo y uso del usuario que accede al préstamo (y no del usuario proxy). Para más detalles sobre cómo trabajar con usuarios proxy, véase Gestión de usuarios Proxy.
        Cuando se devuelve un ejemplar solicitado en una máquina de autopréstamo, no se genera ningún comprobante de solicitud de recurso.
        Se comprueba la fecha de devolución para determinar si hay alguna multa por vencimiento. Si es necesario, se puede indicar que:

        Devolver un ejemplar individual

        Se puede devolver un solo ejemplar al introducir su código de barras. 

        Para devolver un ejemplar individual:
        1. En la página de Servicios al usuario (véase Seleccionar un usuario), seleccionar la pestaña Devoluciones.
        2. En Escanear código de barras del ejemplar, escanear o introducir el código de barras del ejemplar que se devolverá.
          Como alternativa, seleccionar Open Patron Search icon.png para abrir la página de búsqueda en el repositorio de Ejemplares físicos, buscar el ejemplar y luego seleccionarlo. La página Ejemplares físicos se cierra y el código de barras del ejemplar se inserta en el campo Escanear código de barras del ejemplar.
        3. Seleccionar OK El ejemplar se devuelve y aparece en la lista de préstamos devueltos en la parte inferior de la pestaña.

          Returns.png
           
        4. Cuando se haya terminado con todas las acciones que se necesitan realizar para este usuario en esta sesión, seleccionar Hecho para finalizar la sesión del usuario. Se regresa a la página de identificación del usuario. 

          Dependiendo de los ajustes de configuración del mostrador de circulación (véase Añadir un mostrador de circulación), es posible que se envíe automáticamente una carta de Recibo de devolución al usuario cuando se selecciona Hecho. Se envía una única carta para todas las devoluciones realizadas en la sesión actual. Si el mostrador no cuenta con la configuración para enviar esta carta automáticamente, se puede enviar de manera manual desde la página Servicios a los usuarios al seleccionar Enviar recibo de devolución antes de seleccionar Hecho para finalizar la sesión. (Esta opción no aparece en la página si el mostrador está configurado para enviar la carta automáticamente). Para obtener más información sobre la personalización de cartas, véase Configurar cartas de Alma.

        La carta de Recibo de devolución no se envía automáticamente si no se selecciona Hecho para cerrar la sesión actual; solo se envía cuando se selecciona Hecho.

        Gestionar devoluciones

        Puede ver y gestionar préstamos devueltos en la página Servicios a los usuarios en la pestaña Devoluciones.

        Opciones de despliegue

        Desde la lista desplegable Mostrar devoluciones, seleccionar una de las siguientes opciones:

        • Todas las devoluciones – Muestra todos los ejemplares que el usuario ha devuelto.
        • Devoluciones de esta sesión – Muestra los ejemplares que se han devuelto durante la sesión actual.

        La lista desplegable por defecto para Mostrar devoluciones está determinada por el parámetro remember_last_loan_display (véase Configurar otros ajustes).

        Acciones de Filas

        Las siguientes opciones están disponibles para cada préstamo devuelto en las acciones de fila:

        • Orden de trabajo (Devoluciones de esta sesión solamente) – Crea una solicitud; se puede seleccionar una orden de trabajo u otra solicitud (véase paso 2 en Para crear una solicitud).
        • Historial de préstamos – Ver el registro de auditoría del historial de préstamos de un ejemplar (véase Ver historial de préstamos)
        • Ver notas – Ver, editar o añadir notas en el préstamo (véase Gestionar notas del préstamo). Si ya existen notas en el préstamo, aparece una marca de verificación debajo de Notas del préstamo.
        • Ver cola (Devoluciones de esta sesión) – Ver la cola de solicitudes de reserva que se han realizado para un ejemplar.
        • Ver ocultas – Abre una ventana de Lista de columnas ocultas en la que se puede ver el contenido de las columnas ocultas de un ejemplar.

        Columnas en la cuadrícula de devoluciones

        La columna mostrada en el cuadro de préstamos puede ser seleccionada en el botón Columnas de encima del cuadro.
        Las columnas que se muestran por defecto son:
        • Título
        • Fecha de devolución
        • Fecha de vencimiento
        • Código de barras
        • Multa
        • Fecha de préstamo
        • Paso siguiente (Devoluciones de esta sesión solamente) – Sugiere el siguiente paso que debería realizarse en el procesamiento de la devolución (p. ej., devolver el ejemplar a la estantería)
        • Propiedad de la biblioteca
        • Notas del préstamo
        Las columnas que están ocultas por defecto son:
        • Clasificación / Signatura
        • Descripción
        • Número de acceso
        • Clasificación del ejemplar
        • Autor
        • Año – Año de publicación
        • Política del ejemplar

        Devolver múltiples ejemplares

        Para acelerar el proceso de manejo de devoluciones cuando se deben realizar múltiples devoluciones, se puede usar la página Gestionar devoluciones de ejemplares.

        Para devolver múltiples ejemplares:
        1. Abrir la página de gestión de devolución de ejemplares (Servicios al usuario > Préstamo/Devolución > Devolver ejemplares).
          Manage Item Returns Lookup New UI.png
          Gestión de la página de devolución de ejemplares
          Si la institución forma parte de una red de servicios al usuario y mantiene una relación Circular por con otra institución, también se puede escanear un ejemplar para dicha institución desde esta página. En este caso, aparecerá una casilla de verificación, Ejemplar de otra institución. Seleccionar la casilla de verificación, escoger un ejemplar y elegir la institución original del ejemplar de la lista desplegable de instituciones.
        2. Escanear o introducir el código de barras del ejemplar en el campo Escanear el código de barras del ejemplar o seleccionarFind_icon.gif y escoger el ejemplar desde de la lista mostrada.
        3. En el campo Colocar directamente en la estantería de reservas seleccionar la opción más relevante, del siguiente modo:
          • – El ejemplar se coloca directamente en la estantería de reservas. Se envía al usuario una Carta de estantería de reservas indicando que el ejemplar está listo para ser recogido en la estantería de reservas (véase Configurar cartas de Alma).
          • No – El ejemplar no está listo todavía para la estantería de reservas y será destinado a su procesamiento para la estantería de reservas (o sea, a preparar el ejemplar para la estantería de reservas, por ejemplo comprobando el estado del ejemplar). Después de que el procesamiento esté terminado, escanear el ejemplar en el mostrador de circulación relevante. El ejemplar queda ubicado en la estantería de reservas del mostrador de circulación y al usuario se le envía una Carta de estantería de reservas, indicando que el ejemplar está listo para ser recogido en la estantería de reservas (véase Configurar cartas de Alma).
          Este campo solo aparece cuando se selecciona la opción Tiene procesamiento de estantería de reservas al configurar el mostrador de circulación (véase Configurar mostrador de circulación).
        4. Seleccionar OK Se muestran los detalles del ejemplar en la página Gestión de devoluciones de ejemplares.
          Manage Item Returns New UI.png
          Página de Gestión de devoluciones de ejemplares
          También se puede usar los siguientes atajos de teclado en la página de Gestión de devoluciones de ejemplares:
          • Alt + Ctrl + L – Abre la página de identificación de usuario (véase Seleccionar un usuario)
          • Alt + Ctrl + C – Vacía la lista de ejemplares devueltos
          • Alt + Shift + X – Vuelve a la página de inicio de Alma
        5. Si es necesario, modificar la fecha de devolución. Una razón para modificar la fecha de devolución podría ser en el caso de ejemplares devueltos en el buzón nocturno durante el día anterior. La fecha se modifica de esta manera:
          La fecha de devolución es por defecto la fecha actual. La fecha solo debería ajustarse a la fecha actual o a una fecha en el pasado.
          1. En la página de Gestión de devoluciones de ejemplares, seleccionar Introducir fecha y hora manualmente y escoger la fecha y hora de la devolución.
          2. Seleccionar Aplicar. La fecha y hora de devolución se cambia en la página de Gestión de devoluciones de ejemplares.
          Para ajustar la fecha a la fecha actual, seleccionar Ajustar fecha de devolución.
        6. En caso necesario, seleccionar una de las siguientes opciones en la lista de acciones de la fila:
          • Orden de trabajo – Crea una solicitud; se puede seleccionar una orden de trabajo u otra solicitud (véase paso 2 Crear una solicitud.
          • Historial de préstamos: Muestra un registro de auditoría del historial de préstamos de un ejemplar (consulte Ver Historial de Préstamos)
          • Ver notas – Muestra las notas del préstamo (véase Ver notas del préstamo).
        7. Seleccionar Salir para salir de la página o seleccionar Ir a servicios al usuario para abrir las páginas de Identificación del usuario.

        Ver multas y cuotas y Recibir pagos

        Los usuarios pueden incurrir en multas y cuotas por varias razones: Los operadores del mostrador de circulación visualizan y reciben pagos por multas y cuotas de usuarios en la pestaña Multas y cuotas en las páginas Detalles del usuario (vea Visualizar las multas y cuotas de un usuario y Recibir pagos por multas y cuotas).
        Si los pagos se hacen online utilizando el sistema de pago electrónico de WPM Education, es posible que los operadores del mostrador de circulación necesiten registrar manualmente las transacciones que los usuarios abonaron directamente mediante el sistema de pago electrónico de WPM Education Dichos pagos se monitorizan mediante su método de pago(online) y la ID de transacción, que se envía al usuario en el mensaje de confirmación de transacción del sistema de pago electrónico de WPM Education Para gestionar esos tipos de transacciones, véase Registrar pagos online manualmente.
        Después de que se reciba un pago de usuario, Alma le envía la Carta de recibo de pago de multa. Para configurar el mensaje, véase Configurar cartas Alma.

        Visualizar las multas y cuotas del usuario

        La lista Multas y Cuotas que aparecen a continuación muestra multas y cuotas que se han cargado al usuario.
        Para visualizar las multas y cuotas del usuario:
        1. En la página de identificación de usuario (Servicios al usuario > Préstamo/Devolución > Gestionar Servicios al usuario), introducir o seleccionar el nombre de usuario en Escanear ID de usuario o bucar el campo usuario y seleccionar Ir.
          Aparece la página de Servicios al usuario.
        2. Seleccionar el valor en el enlace Balance Activo.
          La pestaña Multas/Cuotas en la página de Detalles de Usuario, que enumera todas las multas y cuotas del usuario.
          Para instituciones pertenecientes a una red de servicios al usuario, las multas y cuotas para préstamos pertenecientes a otra institución se pueden ver en la pestaña Actividad de red. Para más información, véase Visualizar Actividad de red.
          User_Details_Page_-_Fines_and_Fees_tab_New_UI_1.png
          Página de datos de usuario – Pestaña Multas/Cuotas
          El resumen de multas y cuotas muestra las cantidades de:
          • Balance Activo
          • Balance impugnado
          • Balance transferido
          • Balance actual filtrado
          • Balance actual filtrado y contencioso
          Para más detalles sobre añadir multas y cuotas, véase Asignar Multas/Cuotas a los usuarios.
        3. Seleccionar Guardar o Cancelar para regresar a la página de Servicios al usuario.

        Enviar notificaciones al usuario por multas y cuotas

        Las bibliotecas pueden configurar notificaciones a los usuarios sobre multas/cuotas. Ver Configurar notificaciones de multas/cuotas . Las notificaciones se envían mediante la tarea Notificaciones de Multas/Cuotas. Ver Configuración de tareas de servicios al usuario .

        Recepción de pago de multas y cuotas

        La página de Servicios al usuario permite a los operadores del mostrador de circulación recibir del usuario pagos por multas y cuotas.
        Para recibir pagos:
        1. En la página de identificación de usuario (Servicios al usuario > Préstamo/Devolución> Gestionar servicios al usuario), introducir o seleccionar el nombre de usuario en Escanear ID de usuario o buscar el campo usuario y seleccionar Ir. Aparecerá la página de Servicios al usuario.
        2. Seleccionar el enlace Pagar a la derecha del enlace Balance Activo. El enlace para pagar aparece solo cuando el operador está conectado a un mostrador de circulación (véase Biblioteca/ Seleccionador de mostrador en El menú permanente).
          El cuadro de diálogo Detalles de pago aparece con el botón de opción seleccionado en Todas las multas por defecto. Esta selección muestra el balance pendiente completo en la cantidad a pagar.
          Payment Details New UI.png
          Cuadro de diálogo Detalles de pago
        3. Usando el Nombre del operador, seleccionar si se quiere pagar todas las multas del usuario (Todas las multas) o solo multas específicas (Multas específicas ).
          Cuando se seleccione Multas Específicas, aparecerá el campo Multas a pagar .
          1. Seleccionar el icono de navegación para especificar las multas específicas a pagar. Aparecerá la página de Multas y cuotas del usuario. Se puede filtrar el despliegue de las multas y cuotas para que aparezcan solo las cuotas de un propietario de cuota específico con el filtro Propietario de cuota.
            Manage Patron Services - User Fines and Fees lookup.png
            Página de Multas y cuotas del usuario
          2. Marcar las casillas de las multas y cuotas que se quiera abonar y seleccionar Seleccionar. El balance de los ejemplares seleccionados se muestra en el campo Balance de usuario
            Payment Details 2 New UI.png
            Cuadro de diálogo de Datos de usuario – Con balance
          Para más información sobre pagar multas y cuotas concretas, véase el vídeo Pagar multas y cuotas específicas (5:02 min).
        4. En el campo desplegable Métodos de pago seleccionar un método de pago (como Efectivo, Cheque, Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito o Pago online). Para más información sobre las transacciones online, consultar Registrar manualmente pagos online .
          Se pueden personalizar las opciones de métodos de pago. Por ejemplo, se puede cambiar la opción Cheque a Talón. Para personalizar los métodos de pago, contactar con el soporte de Ex Libris.
        5. Seleccionar Añadir el cambio al balance para indicar que cuando se paga una cantidad mayor que el balance, se genera un crédito por el pago extra. Si esta casilla no está marcada, el sistema devolverá el pago extra al usuario.
        6. En el campo Cantidad abonada, introducir la cantidad que se está recibiendo.
        7. En el campo ID de transacción, introducir una ID de transacción.
        8. En el cuadro Comentarios introducir información descriptiva de la multa/cuota.
        9. Seleccionar Enviar y luego seleccionar Confirmar en el cuadro de diálogo Mensaje de confirmación para pagar las multas. Aparecerá la página de Servicios al usuario con el balance actualizado.
        También se puede pagar multas/cuotas específicas de las siguientes maneras:
        • Máquinas de autopréstamo – Si el perfil de integración del autopréstamo se ha ajustado con el tipo de extensión Multas y cuotas extendidas la acción SIP2 Cuota pagada puede recibir los siguientes pares de campos:
          • BZ – Número de transacción de pago, para adjuntar a la sección de pagos.
          • EK – Cuota a pagar
          Para más detalles acerca de las máquinas de autopréstamo, véase Máquinas de autopréstamo .
        • Servicio web – Véase https://developers.exlibrisgroup.com/alma/apis/users.

        Registro manual de pagos online

        Si se hace un pago directamente en el sistema de pago online WPM, es posible que Alma no detecte dicha transacción. La página de Servicios al usuario permite a los operadores del mostrador de circulación registrar información manualmente para ese tipo de transacciones, con el fin de actualizar la cuenta de un usuario.
        Para registrar manualmente pagos online:
        1. En la página de identificación de usuario (Servicios al usuario > Préstamo/Devolución > Gestionar servicios al Usuario), introducir el nombre de usuario en el campo Escanear ID de usuario o buscar usuario y seleccionar Ir.
          Aparece la página de Servicios al usuario.
          Patron_Services_Header_New_UI_1.png.png
          Enlace Pagar en la página de Servicios al usuario.
        2. Seleccionar el enlace Pagar . Aparecerá el cuadro de diálogo Detalles de pago
        3. Seleccionar Online desde la lista desplegable de Métodos de pago .
        4. Introducir la cantidad a pagar y la ID de la transacción, que se encuentran en el correo electrónico de confirmación de la transacción del usuario.
        5. Seleccionar Enviar

        Visualizar los ejemplares solicitados por el usuario.

        Se puede ver una lista de ejemplares solicitados en la pestaña Solicitudes. Introducir sus criterios de búsqueda en el cuadro Encontrar de la parte superior de la página y seleccionar Ir o seleccionar un contexto en el cual buscar dentro de Tipo de solicitud o del filtro Tarea.
        Para las instituciones de una red de servicios al usuario, los ejemplares en el estante de reservas que pertenecen a otra institución se pueden ver en la pestaña de Actividad de red. Para más información, consultar Ver actividad de red
        Patron Services Requests Foreign Institution.png
        Página de servicios al usuario – Pestaña solicitudes
        Esta página permite realizar las siguientes acciones con cada ejemplar de la lista:
        • Para editar la solicitud, seleccionar Editar de la lista desplegable de acciones. Se abrirá la página Crear solicitud, que permite editar los parámetros de la solicitud (véase Crear una solicitud).
        • Para cancelar la solicitud, seleccionar Cancelar de la lista de acciones desplegable.
        • Para actualizar la vigencia de la fecha de solicitud, seleccionar Actualizar vigencia de la lista de acciones desplegable.
        • Para ver ese título en el contexto de la pantalla de búsqueda seleccionar Ver título en búsqueda de la lista de acciones desplegable.
        La columna Solicitud de recursos compartidos indica el estado de la Solicitud de recursos compartidos. Si no existe ninguna Solicitud de recursos compartidos, el valor de esta columna es No. Esta es una columna ordenable.
        Una solicitud de recursos compartidos con múltiples ejemplares mostrará una línea por cada uno de los ejemplares recibidos. Por el contrario, la lista de solicitudes de Mi Cuenta Primo solo muestra una línea con un ejemplar por solicitud. Esto es porque Primo solo muestra la solicitud de recursos compartidos, sin importar cuántos ejemplares se han enviado para cumplir la solicitud, mientras que Alma muestra al operador todos los ejemplares que hay en la estantería o en tránsito. Para más información, véase Solicitudes de recursos compartidos con múltiples ejemplares.
        Las columnas que se muestran en el cuadro de solicitudes pueden ser seleccionadas con el botón Columnas de encima del cuadro.
        Las columnas que se muestran por defecto son:
        • Título
        • Tipo de solicitud
        • Fecha de solicitud
        • Hora de inicio
        • Hora de finalización
        • Fecha de fin de vigencia
        • Tarea
        • Fecha de procesamiento
        • Efectuado por
        • Posición en la cola
        • Solicitud de recursos compartidos
        Las columnas que están ocultas por defecto son:
        • Biblioteca
        • Ubicación
        • Clasificación / Signatura
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