Crear manualmente una línea de orden de compra

Crear una línea de la orden de compra

1. Buscar el título para el que desea crear una Línea de orden de compra; véase Búsqueda en Alma.

   También puede usar Buscar en recursos externos (Recursos > Catalogación > Buscar recursos) para localizar un título en sistemas externos, como por ejemplo OCLC o la Biblioteca del Congreso (véase Buscar recursos externos). Desde la lista de resultados de Buscar en recursos externos, seleccione Importar para abrir el registro en el Editor MD. En el editor MD, seleccione Orden (Ctrl+Alt+O) y se abre la página Propietario de la línea de orden de compra y tipo (véase el siguiente paso).
2. En las acciones de la fila del ejemplar que desea solicitar, seleccione Ordenar para crear una línea de la orden de compra principal. En cambio, si el ejemplar es un recurso electrónico y ya tiene una Línea principal de orden de compra asociada, seleccionar Orden adicional para crear una Línea adicional de la orden de compra. Se abrirá la página Propietario y Tipo de línea de la orden de compra.
   
   Página Propietario y Tipo de línea de la orden de compra.
   Esta es también la página que se abre cuando selecciona el icono Ordenar en el Editor MD.
3. Complete los campos en la página Propietario de la línea de orden de compra y tipo, como se describe a continuación:

   Campo	Descripción
   Tipo de línea de la orden de compra	Seleccione el Tipo de compra para la Línea de orden de compra. Seleccione uno de los siguientes para abrir una lista de opciones: Recomendado: enumera los tipos recomendados, que dependen del ejemplar que haya seleccionado para llegar a esta página. Otros: enumera todos los tipos de compra habilitados (excepto para colecciones y portafolios electrónicos), independientemente de qué ejemplar haya seleccionado en el inventario para llegar a esta página. Tenga en cuenta, sin embargo, que cuando ordena un ejemplar en un formato particular, esto no significa necesariamente que algún proveedor tiene en realidad el artículo en ese formato; si no lo tienen, pueden rechazar su pedido. Para obtener una explicación sobre cada tipo y sobre cómo un administrador puede habilitar o inhabilitar estos tipos, véase Habilitar e inhabilitar tipos de líneas de la orden de compra. Véase asimismo la Explicación sobre Flujo de trabajo e Inventario en los Tipos de compra. Los tipos digitales no están habilitados por defecto. Para habilitarlos, consulte la fila para habilitar pedidos manuales digitales en la tabla Pedidos manuales digitales. Las líneas de la orden de compra digital se crean sin inventario (tanto únicas como continuas), y debe agregar manualmente la representación a la línea de la orden de compra. Para obtener más información véase Órdenes manuales digitales.
   Propietario de la línea de la orden de compra	Seleccione la biblioteca que será propietaria de la línea de la orden de compra. Esto puede ser diferente de la biblioteca/ubicación para la que solicita el recurso (véase Sección de ejemplares solicitados (solo recursos físicos) y Sección de portafolios solicitados (solo recursos electrónicos), a continuación). Esta lista está definida por un Administrador del sistema; véase Añadir o editar bibliotecas de la Institución. En la lista solo aparecerán las opciones pertinentes al ámbito de su trabajo como Operador de compras o Gerente de compras.
   Crear portafolios múltiples	Esta opción aparece cuando el título que ha seleccionado para ordenar tiene múltiples registros (URL) 856$u en el registro bibliográfico y ha seleccionado un formato electrónico Tipo de la línea de la orden de compra. Cuando selecciona esta opción, aparece la sección Lista de portafolios, en la que puede elegir específicamente qué portafolios pedir (de entre las URL mostradas en la sección Lista de portafolios). Puede seleccionar entre uno y todos los portafolios de la sección Lista de portafolios. Los portafolios que usted seleccione quedarán asociados a la misma Línea de la orden de compra. Las siguientes imágenes muestran un ejemplo de un registro bibliográfico con múltiples entradas 856 $u para las cuales se solicitan múltiples portafolios en una línea de la orden de compra seleccionando esta opción: Recurso electrónico (Título/Registro bibliográfico) con múltiples entradas 856$ La opción Crear portafolios múltiples y la sección Lista de portafolios con portafolios múltiples seleccionadas Portafolios múltiples (asociados a una Línea de orden de compra) creados para Línea de la orden de compra Si no selecciona Crear portafolios múltiples y hay múltiples entradas 856$u en el registro bibliográfico del cual está realizando su pedido, Alma elegirá aleatoriamente una de las entradas 856$u para crear una línea de la orden de compra.
   Cargar desde plantilla	Opcionalmente, seleccione una plantilla desde la que cargar la Línea de la orden de compra. Las plantillas se crean cuando selecciona Guardar como plantilla en el panel Detalles de una línea de la orden de compra. Para más información, véase Crear y gestionar plantillas de líneas de orden de compra. La plantilla debe coincidir con el tipo de línea de orden de compra.   Al cargar una plantilla guardada con el campo Actualizar precio neto según cantidad de ejemplares sin marcar, este campo se desmarcará en la línea de orden de compra creada, incluso si el parámetro de cliente po_line_quantity_updated_with_items_number es verdadero.
   Generar código de barras mediante secuencia	Cuando Alma se configura para generar automáticamente códigos de barras (véase Configurar generación de códigos de barras) y usted selecciona un Tipo de orden compra impresa puntual y una biblioteca como Propietario de la línea de orden de compra, aparece el campo Generar código de barras mediante secuencia. Este campo aparece para cualquier Línea de la orden de compra física que crea un inventario del ejemplar. Estos son tipos habilitados en la tabla de mapeo de Tipos de línea de orden de compra (véase Habilitar e inhabilitar Tipos de línea de la orden de compra) con Continuidad = Puntual y con Formato de inventario = Físico. Si desea que Alma genere automáticamente un código de barras para el ejemplar, especifique la secuencia que desea que Alma use cuando genere el código de barras seleccionando uno de los perfiles de secuencia de códigos de barras que aparecen en la lista desplegable de perfiles disponibles (véase Configurar generación de códigos de barras).  La lista incluye todos los perfiles de secuencia de código de barras a nivel de institución y todos los perfiles de secuencia de código de barras a nivel de biblioteca que están definidos en Alma para el propietario de la linea de la orden de compra. Si selecciona un perfil, después de crear la línea de orden de compra, Alma crea un ejemplar con el código de barras generado automáticamente. Si no selecciona ninguna secuencia, se crea el ejemplar, pero no se le asigna ningún código de barras. Código de barras generado automáticamente para un ejemplar Para órdenes creadas con uno de los siguientes métodos, Alma emplea el nivel de institución o el nivel de biblioteca por defecto configurados para la generación automática de códigos de barras, dependiendo de los datos de la biblioteca identificados en la orden: EOD Desde una API (orden en tiempo real) Aprobar una solicitud de compra Recibir nuevos ejemplares desde el proceso de recepción de órdenes continuas
   Asignar inventario manualmente	Seleccionar este campo para impedir que Alma cree automáticamente un ejemplar de inventario para la nueva Línea de la orden de compra. Esta casilla de verificación no aparece si se está creando una línea de orden de compra para un pedido permanente (excepto para Físico - Pedido permanente no monográfico), un servicio o las opciones Archivo no digital o Archivo físico (que implican en ambos casos una orden sin inventario). Si se impide que Alma cree un ejemplar de inventario para la Línea de la orden de compra, se creará la Línea de orden de compra pero no se creará un nuevo inventario. Para obtener información sobre cómo adjuntar inventario a la línea de la orden de compra manualmente después de crear la línea de la orden de compra, véase: Para inventario físico: Añadir inventario a un ejemplar, a continuación. Tenga en cuenta que debe agregar inventario manualmente a la línea de la orden de compra antes de que la línea de la orden de compra pueda proceder a agruparse. Para inventario electrónico: Añadir inventario a una línea de la orden de compra para un recurso electrónico, a continuación.

4. Seleccionar Crear Línea de la orden de compra.
   Si se ha seleccionado Asignar inventario manualmente, aparece un cuadro de diálogo de confirmación que le solicita que confirme que se creará la línea de orden de compra pero no se creará el inventario. Seleccionar Confirmar para continuar.
   Se crea la línea de la orden de compra y se abre en el panel Detalles en vista de página completa y en modo Edición, con su etapa de flujo de trabajo configurado como En revisión. La sección Resumen de línea de la orden de compra muestra información básica sobre la línea de la orden de compra, incluido su propietario, coste (en esta etapa, 0.00), tipo, paso de flujo de trabajo y número. Si hay alguna alerta para la línea de la orden de compra, aparece un icono de Alertas () y un enlace, con el número de alertas. Seleccione el enlace para ver las alertas. (Para obtener una lista completa de las alertas que pueden aparecer en una línea de la orden de compra, con explicaciones de sus significados, consulte Configurar reglas de revisión de compras.) Detalles adicionales sobre la línea de la orden de compra aparecen en las demás secciones, debajo de la sección Resumen de línea de la orden de compra. La mayoría de los campos de estas secciones están en blanco en esta etapa, a menos que la línea de orden de compra se haya creado a partir de una plantilla; los campos en blanco deben rellenarse según corresponda, como se explica a continuación.

   

   Línea de orden de compra recién creada (creada a partir de una plantilla)

 Añadir información a la nueva línea de la orden de compra​

Una vez que se ha creado una nueva línea de la orden de compra como se explicó anteriormente, puede comenzar a ingresar más información al respecto en la línea de la orden de compra. Puede realizar esta acción en el panel Detalles , que se abre automáticamente cuando se crea por primera vez la línea de la orden de compra, pero también se puede abrir en cualquier momento más adelante seleccionando la línea de la orden de compra en la lista de tareas de la línea de la orden de compra. Para obtener información adicional sobre cómo abrir líneas de la orden de compra desde la lista de tareas, consulte Gestionar líneas de la orden de compra. 

Sección Información de línea de orden de compra

La sección Información de línea de orden de compra contiene información general sobre la línea de orden de compra, parte de la cual puede agregar o modificar.

Sección Información de línea de orden de compra

Campos en la sección Información de línea de orden de compra

La sección Información de línea de orden de compra contiene los campos siguientes:

Campo	Descripción
MMS ID	El ID del sistema de gestión de metadatos, el ID de registro interno de Alma, del ejemplar Para abrir el registro bibliográfico, seleccione al lado del número. El registro bibliográfico se abre en un panel deslizante en la parte superior de la página.
Identificador	Por defecto, este campo se rellena con el primer identificador que figura en el campo ISBN\ISSN del registro bibliográfico/importado (020/022), y todos los valores 020 y 022 del registro aparecen en la lista desplegable. También puede introducir manualmente cualquier texto en el campo. Si el número ISBN tiene 13 dígitos y el parámetro display_isbn_13_in_predefined_result está habilitado, aparecerán los 13 dígitos. Si el parámetro se deshabilita, el identificador mostrará 10 dígitos. Véase Configurar otros ajustes.
Método de adquisición	El tipo de método de adquisición para la línea de orden de compra. Para obtener más detalles sobre los métodos de adquisición disponibles, véase Métodos de adquisición a continuación. Dependiendo de la configuración de su sistema, cuando selecciona el Método de adquisición para una línea de la orden de compra, es posible que pueda elegir si se envía o no una carta de pedido al proveedor. Si puede, ambas opciones aparecen en la lista desplegable.  Lista desplegable de métodos de adquisición con opciones para enviar una carta de orden o no
Estado de la factura	El valor por defecto de este campo es Sin Factura y no debe modificarse. Alma actualiza automáticamente este campo según corresponda. Cuando llega una factura y la Línea de factura se asocia con la Línea de la orden de compra: Si la Línea de la orden de compra es una Línea de orden de compra puntual, el estado de la factura pasa a ser por defecto Completamente facturada, asumiendo que esta sea la única factura para la Línea de la orden de compra. No obstante, se puede modificar el estado de la Línea de factura en el campo Completamente facturada del cuadro de diálogo Añadir Línea de factura (véase Campos del cuadro de diálogo Añadir Línea de factura) y modificar así el estado de la factura de la Línea de la orden de compra. Cuando se carga una factura EDI, si el número total de ejemplares en una Línea de factura (sumado al número de ejemplares de todas las facturas previamente vinculadas a esta Línea de orden de compra) es menor que el número de ejemplares de la Línea de la orden de compra asociada, dicha Línea de la orden de compra se marca como Parcialmente facturada. Si la Línea de la orden de compra es continua, el estado de la factura es siempre Parcialmente facturada, porque se asume que se reciben facturas periódicamente y que una Línea de la orden de compra continua nunca estará completamente facturada. Esto afecta al flujo de trabajo con la Línea de la orden de compra como sigue: Si una Línea de orden de compra puntual se marca como Completamente facturada y se reciben/activan ejemplares, la Línea de la orden de compra se cerrará. Si la Línea de la orden de compra se marca como Parcialmente facturada, permanecerá en estado Esperando factura hasta que se modifique (manualmente o al recibir una factura nueva) y se marque como Completamente facturada. El estado de la factura se marca como Completamente facturada cuando los ejemplares pedidos son iguales o inferiores a los ejemplares facturados en todas las líneas de factura relacionadas. Cuando se borra una factura o Línea de factura, o se elimina una Línea de la orden de compra de la Línea de factura, Alma comprueba si la Línea de orden de compra tiene asociada otra Línea de factura y el estado de la Línea de la orden de compra. Si su estado es activa y no hay más Líneas de factura asociadas, el estado de la factura se marca como Sin factura. Borrar una factura elimina el gasto y recalcula la liberación de fondos. Para eliminar la liberación de fondos (al eliminar la única factura asociada a la Línea de la orden de compra), se debe cambiar manualmente el Estado de la factura de la Línea de la orden de compra aParcialmente facturada. Véase Crear una factura desde una Orden de compra o manualmente.
Tipo de material	El tipo de material (por ejemplo, un libro, una revista electrónica o un CD-ROM) que representa el ejemplar. Las opciones disponibles varían dependiendo de si el ejemplar es físico o electrónico. Para obtener más información sobre la personalización de etiquetas de tipo de material, véase Configurar descripciones del tipo de material de ejemplares físicos. Cuando se actualiza el tipo de material en una línea de orden de compra, todos los ejemplares se actualizan con el tipo de material. Este campo no aparece al crear líneas de orden de compra digital sin inventario.
Fecha de envío	La fecha en la que se envió al proveedor el pedido que contenía la línea de la orden de compra
Campo adicional de referencia de línea de orden de compra	El código de referencia con el que usted desea identificar la línea de la orden de compra actual. Puede ser cualquier texto libre o información que haga referencia a la línea de la orden de compra, por ejemplo, un identificador que el EOD pueda usar. "Adicional" aquí se refiere a la referencia; este campo no tiene nada que ver con si la línea de orden de compra es una línea de la orden de compra principal o una línea de la orden de compra adicional.
Líneas de orden de compra asociadas	Una línea de la orden de compra de destino relacionada con esta línea de la orden de compra Ingrese una cadena de búsqueda (por ejemplo, un número de línea de orden de compra) en el campo de texto para realizar una búsqueda de palabras clave para una línea de orden de compra, o use la opción de búsqueda a la derecha del campo para seleccionar una línea de orden de compra de una lista. Puede asociar la línea de la orden de compra actual con una línea de la orden de compra destino, que se especifica en este campo. La relación en este campo es unidireccional: esta línea de la orden de compra está asociada a la línea de orden de compra de destino, pero no a la inversa. Un caso en que se usa este campo es para pedir publicaciones seriadas con múltiples partes. Se recomienda tener una línea principal de la orden de compra (con información del fondo) para la suscripción, y una línea de la orden de compra técnica adicional para cada ejemplar que vaya a ir recibiendo a diferentes intervalos, cada uno de los cuales estaría asociado con la línea principal de orden de compra que emplee este campo. Tenga en cuenta que la sección Líneas de orden de compra asociadas solo muestra la lista de líneas de orden de compra asociadas a ella (la relación inversa), y no la línea de orden de compra seleccionada en este campo. Y la actual línea de la orden de compra aparecerá en la sección Líneas de orden de compra asociadas de la línea de la orden de compra seleccionada en este campo. Véase Sección Líneas de orden de compra asociadas, a continuación.  Una Línea de la orden de compra puede asociarse bien a un ejemplar o a un registro de existencias. Para obtener información detallada sobre cómo asociar una Línea de la orden de compra con un registro de existencias, véase Trabajar con la Lista de existencias . Las asociaciones de líneas de orden de compra tienen únicamente fines informativos y no tienen efectos funcionales. Si intenta cancelar una línea de orden de compra que tiene una línea de orden de compra asociada definida en este campo, aparece un mensaje de advertencia.
Tipo de fuente	La fuente desde la que se originó la Línea de la orden de compra actual. Para importar líneas, seleccione el enlace para abrir la página pertinente que contiene los detalles de la fuente; por ejemplo, la página Vista simple del registro MARC o la página Importar detalles de la tarea .
Agrupamiento manual	Si desea habilitar el agrupamiento manual de la Línea de la orden de compra en una Orden de compra. Para más detalles sobre el agrupamiento de líneas de orden de compra, véase Agrupar líneas de orden de compra en una Orden de compra.
Restricción de cancelación	Si desea que al cancelar una Línea de la orden de compra se muestre una nota de advertencia sobre restricciones a la cancelación. (Para continuar con la cancelación de la línea de la orden de compra, el usuario deberá seleccionar Confirmar.) Si selecciona esta opción, se añade un campo Nota de restricción de cancelación a la sección y aparece un icono de Restricción de cancelación próximo a los ejemplares relevantes en la pestaña Lista de líneas de la orden de compra de la orden de compra.
Nota de Restricción de cancelación	El texto de la advertencia que se mostrará al cancelar una línea de la orden de compra que tiene una restricción de cancelación Este campo se añade a la sección cuando selecciona Restricción de cancelación.

Métodos de adquisición

Los siguientes métodos de adquisición se definen en Alma y pueden seleccionarse para el campoMétodo de adquisición.

Para habilitar o deshabilitar métodos, o para configurar el método por defecto, véase Configurar métodos de adquisición. Los ajustes de configuración permiten seleccionar, para cada método de adquisición, si se debe enviar una carta de orden al proveedor o no (o bien que el usuario pueda elegir si enviar una carta de orden o no para cada línea de orden de compra). 

Método de adquisición	Descripción
Plan de autorización	Existe el acuerdo de que el proveedor enviará lo que considere necesario para la Institución, en formato EOD. DichasTales Líneas de orden de compra no se envían al proveedor, sino que se agrupan en Órdenes de compra y se marcan como enviadas hasta su recepción/activación. La información sobre precios y fondo es obligatoria para este método. El funcionamiento de este método es idéntico al del método Compra en el sistema del proveedor, a excepción de su visualización en un informe.
Depósito	La Institución acepta alojar publicaciones gubernamentales y ponerlas a libre disposición. El funcionamiento de este método es idéntico al de los métodos Intercambio, Donación y Técnico, a excepción de su visualización en un informe. (Dichas Líneas de orden de compra no se envían al proveedor, sino que se agrupan en Órdenes de compra y se marcan como enviadas hasta su recepción/activación). La información sobre precios y fondo no es obligatoria para este método. El valor Proveedor de material puede ser una organización gubernamental.
EBA	Adquisición basada en evidencias: La institución deposita un crédito EBA con el proveedor, que se utilizará en futuras compras de libros electrónicos, y se suscribe por un período de tiempo específico sin cargo a una colección de un proveedor en particular. Hacia el final del período de suscripción, el proveedor proporciona a la institución estadísticas que describen el uso de los títulos de la colección por parte de la institución. Posteriormente, la institución usa su crédito EBA para comprar acceso perpetuo a los libros electrónicos de la colección que sus usuarios hayan usado más durante el período de suscripción. Para más información, véase Pedidos en tiempo real.
Intercambio	La Institución acuerda intercambiar recursos con otra institución. El funcionamiento de este método es idéntico al de los métodos Depósito, Donación y Técnico, a excepción de su visualización en un informe. (Dichas Líneas de orden de compra no se envían al proveedor, sino que se agrupan en Órdenes de compra y se marcan como enviadas hasta su recepción/activación). La información sobre precios y fondo no es obligatoria para este método. El valor Proveedor de material puede ser otra biblioteca. Para más información sobre el método de canje, véase Flujo de trabajo recomendado para el Programa de canje de adquisiciones.
Donación	El recurso es una donación que el proveedor otorga a la Institución. El funcionamiento de este método es idéntico al de los métodos Depósito, Intercambio y Técnico, a excepción de su visualización en un informe. (Dichas Líneas de orden de compra no se envían al proveedor, sino que se agrupan en Órdenes de compra y se marcan como enviadas hasta su recepción/activación). La información sobre precios y fondo no es obligatoria para este método. El valor Proveedor de material puede ser un particular o una organización no comercial.
Depósito legal	Los Depósitos legales permiten que un valor igual a cero en una Orden de compra coexista con la notificación al proveedor, sin precisar fondos ni precio para enviar distintas versiones de la carta de pedido con la Línea de orden de compra. Véaser Trabajar con Depósitos legales.
Compra	La Institución compra el recurso y, cuando se aprueba la Orden de compra, envía la orden y las renovaciones al proveedor por EDI o correo electrónico. Para más detalles sobre gestión de proveedores y cuentas de proveedor, véase Gestionar proveedores. Si el parámetro po_line_send_notification_to_vendor_on_renewal está marcado como verdadero en la página de la Tabla de mapeo para Otros ajustes (en Configuración de adquisiciones), se enviará una notificación al proveedor cuando sea renovada una suscripción (véase Configurar otros ajustes).
Compra en el sistema del proveedor	La compra se gestiona mediante un sistema externo del proveedor. Tales Líneas de orden de compra no se envían al proveedor, sino que se agrupan en Órdenes de compra y se marcan como enviadas hasta su recepción/activación. La información sobre precios y fondo es obligatoria para este método. El funcionamiento de este método es idéntico al del método Plan de autorización, a excepción de su visualización en un informe.
Técnico	Relevante para órdenes de suscripción a servicios sin inventario o ejemplares que hayan migrado desde un sistema externo. Suele usarse para órdenes con múltiples partes, en las que se paga una vez y se reciben múltiples recursos. Si va a pedir publicaciones seriadas con múltiples partes, se recomienda tener una Línea principal de la orden de compra (con información del fondo) para la suscripción, y una Línea de orden de compra técnica adicional para cada ejemplar que vaya a ir recibiendo con distintos intervalos. Se asocia entonces cada Línea de la orden de compra técnica con la Línea principal de la orden de compra. Si está trabajando con una orden mixta de material impreso y electrónico, se recomienda tener una Línea principal de la orden de compra (con información del fondo) para el inventario electrónico, y una Línea de orden de compra técnica adicional para el material impreso (para poder recibirlo). Se asocia entonces la Línea de la orden de compra técnica con la Línea principal de la orden de compra. El funcionamiento de este método es idéntico al de los métodos Depósito, Intercambio y Donación, a excepción de su visualización en un informe. La información sobre precios y fondo no es obligatoria para este método.

Sección información de activación (solo recursos electrónicos) 

La sección Información de activación es donde se agrega información sobre la licencia y el modelo de acceso de un recurso electrónico. También puede marcar el recurso como Urgente y añadir una Nota de activación para el Operador de activación para ver cuándo activan el recurso, si así lo desea.

Sección Información de activación

La sección Información de activación contiene los campos siguientes:

Campo	Descripción
Urgente	Seleccione esta opción si desea acelerar el pedido de este ejemplar. El icono urgente aparece en la fila del ejemplar en la lista de tareas de la línea de la orden de compra.
Licencia	Seleccione una licencia de la lista rápida para asociarla al recurso, mostrada en la lista del inventario. Para obtener más información sobre licencias, véase Gestionar licencias y adendas.
Modelo de acceso	El modelo de acceso define cuántos usuarios finales simultáneos pueden acceder a los recursos electrónicos. Seleccione el modelo de acceso correcto para el recurso de la lista desplegable. Para obtener información adicional, véase Modelo de acceso y Gestionar modelos de acceso.
Nota de activación	Ingrese cualquier información que deba conocer el miembro del personal que realice la activación del recurso. No hay límite en la longitud de la nota, y esta se puede modificar en cualquier momento. Las notas de activación se muestran en la página Lista de tareas de activación de recursos electrónicos (Recursos > Gestionar inventario > Gestionar activación de recursos electrónicos; véase Activar recursos electrónicos y lista de tareas de activación), donde se activan los recursos electrónicos.

Sección de Líneas de la orden de compra asociadas

Esta sección se abre en un panel deslizante, en lugar del propio panel Detalles(como lo indica el icono de enlace ). En el futuro, se moverá al panel Detalles.

La sección Líneas de la orden de compra asociadas contiene información sobre las líneas de la orden de compra que están asociadas con la línea de la orden de compra actual. Las asociaciones de líneas de orden de compra tienen únicamente fines informativos y no tienen efectos funcionales. Las líneas de orden de compra pueden aparecer en la lista por alguna de las siguientes razones:

• Alma las asoció automáticamente con esta línea de la orden de compra; por ejemplo, otras líneas de la orden de compra para el mismo título.
• Se asociaron manualmente con la línea de la orden de compra actual en sus campos de Líneas de la orden de compra asociada en sus secciones Información de línea de orden de compra.

Si la línea de la orden de compra actual está asociada a una línea de la orden de compra de destino (al contrario que en la relación entre las líneas de la orden de compra que aparecen en esta sección), la línea de la orden de compra de destino aparece en el campo Líneas de orden de compra asociadas de la sección Información de la línea de la orden de compra de la actual línea de la orden de compra.

POL-102 Es la línea de orden de compra de destino de la línea de orden de compra POL-63645, según se define en la sección de Información de la línea de la orden de compra de POL-63645. Por lo tanto, POL-63645 aparece en la sección de Líneas de la orden de compra asociadas de POL-102:

La lista de líneas de la orden de compra asociadas se pueden filtrar por la columna Tipo de asociación. Puede seleccionar una de las siguientes opciones de filtro:

• Todas: muestra todas las líneas de orden de compra asociadas.
• Mismo título: solo muestra las líneas de orden de compra asociadas a recursos del mismo título que el recurso que aparece en esta línea de la orden de compra.
• Mismo recurso en inventario: muestra las líneas de la orden de compra asociadas al mismo ejemplar (o portafolio o representación) que esta línea de orden de compra.
• Relación definida por el usuario: muestra solo aquellas líneas de la orden de compra asociadas que un usuario asoció manualmente con esta línea de la orden de compra.

Inicio del procesamiento de la nueva línea de la orden de compra

Cuando haya terminado de ingresar toda la información que tiene disponible sobre la línea de la orden de compra, puede iniciar la siguiente etapa del proceso seleccionando opciones en el menú Acciones. Dependiendo del tipo de línea de la orden de compra, algunas o todas las siguientes opciones están disponibles:

• Guardar: la información introducida se guarda y la Línea de orden de compra permanece en la etapa actual del flujo de trabajo (si la Línea de orden de compra acaba de crearse manualmente, permanece En revisión). Utilice esta opción si no está seguro de si desea que la línea de la orden de compra continúe a la siguiente etapa del flujo de trabajo de compra, o si está editando líneas de la orden de compra que están en reclamación (consulte Procesar reclamaciones) o marcadas para renovación (consulte Procesar renovaciones).
• Guardar y continuar: la información introducida se guarda y la línea de la orden de compra pasa a la siguiente etapa del flujo de trabajo (las reglas de revisión no se comprueban). Para obtener más información sobre el flujo de trabajo de compra, véase Flujo de trabajo de compra. Si hubiese alertas para la Línea de la orden de compra, aparecerán en un cuadro de diálogo de confirmación. Para obtener una lista completa de las alertas que pueden aparecer en este contexto, véase Configurar reglas de revisión de compras.

  Cuando se aplica la siguiente situación, que la tarea "Línea de orden de compra - Agrupación" está habilitada y "Agrupación manual" está marcada en la línea de orden de compra, y la configuración de la tarea de agrupación de la línea de orden de compra está establecida (Menú de configuración > Adquisiciones > General > Configuración de tareas de adquisiciones), al hacer clic en Guardar y continuar para esas líneas de orden de compra, sus estados se cambian a Autoagrupación.

   

  Luego, cuando se ejecuta la tarea "Línea de orden de compra - Agrupación", esta verifica todas las líneas de orden de compra en ese estado y las agrupa en función de la Cuenta de proveedor, Propiedad, Moneda, Método de adquisición, Fondo, etc., en una única orden de compra.

• Asignar a mí: asigna a usted mismo la línea de la orden de compra.
• Asignar a: abre un cuadro de diálogo en el que puede asignar la línea de la orden de compra a otro usuario. (Si no cuenta con los roles necesarios, no verá esta opción).
• Liberar asignación: para las líneas de la orden de compra que le han sido asignadas, libere la asignación y deje la línea de la orden de compra sin asignar.
• Guardar y solicitar evaluación: la información que se haya introducido queda guardada y se solicita una prueba. Use esta opción si la línea de orden de compra se le ha asignado, pero no tiene el rol de Técnico de pruebas/Administrador de pruebas. El estado de la línea de la orden de compra cambia a En evaluación y se mueve a la página Gestionar pruebas con el estado Solicitado, donde el Técnico/Administrador de pruebas puede acceder a ella y continuar con el flujo de trabajo de evaluación (véase Flujo de trabajo de evaluación). Esta opción solo se encuentra disponible para líneas de orden de compra electrónicas que crean inventario.
• Guardar y comenzar prueba: la información que se haya introducido queda guardada y comienza la prueba. Se debe utilizar esta opción si se tiene el rol de Operador de pruebas/Gerente de pruebas, le ha sido asignada la Línea de orden de compra y desea iniciar la prueba. El estado de la Línea de orden de compra pasa a ser En evaluación y se abre la página Detalles de la prueba (continuar con el flujo de trabajo de evaluación en el paso 3). Esta opción solo se encuentra disponible para líneas de orden de compra electrónicas que crean inventario.
• Ordenar ahora: inicia el proceso del pedido de la línea de la orden de compra, moviendo dicha línea al flujo de trabajo de compra, donde se normaliza y valida antes de ser agrupada (etapa 4 del flujo de trabajo de compra) y enviada. Para obtener más información sobre el agrupamiento de líneas de orden de compra, véase Agrupar líneas de orden de compra en una Orden de compra. Al seleccionar Ordenar ahora, se le envía una Carta Ordenar ahora después de que la orden se envía para su procesamiento, y el proveedor recibe la orden como Carta de lista de orden. Para obtener información sobre estas cartas, véase Configurar cartas de Alma.
• Cancelar línea: se cancela la línea de la orden de compra (véase Cancelar líneas de la orden de compra).
• Aplazar: la Línea de orden de compra se aplaza y aparece en la lista de tareas Revisar aplazadas, hasta que se reactive (devolviéndola a la etapa 2 del flujo de trabajo de compra normal) o se cancele. Para más información sobre el aplazamiento de líneas de orden de compra, véase Aplazar líneas de orden de compra.
• Integrar con OASIS - Para una línea de la orden de compra que tiene OASIS en el campo Proveedor del material, puede seleccionar este botón para enviar automáticamente la orden a OASIS. Véase Comprobar disponibilidad y precios.
• Reenlazar: cambia el registro bibliográfico al que está enlazada la línea de la orden de compra (véase Reenlazar líneas de orden de compra).
• Borrar: borra la línea de la orden de compra (véase Borrar líneas de orden de compra).
• Cambiar referencia bibliográfica: cambia el registro bibliográfico de la línea de la orden de compra. Véase Cambiar referencia bibliográfica.
• Guardar como plantilla: guarda la configuración actual como una plantilla. Consulte Crear y gestionar plantillas de líneas de orden de compra.