Manuelles Erstellen eines Bestellpostens

Einen Bestellposten erstellen

1. Suchen Sie nach dem Titel, für den Sie einen Bestellposten erstellen möchten; siehe Suchen in Alma.

   Sie können auch Externe Ressourcen durchsuchen (Ressourcen > Katalogisierung > Ressourcen durchsuchen) verwenden, um einen Titel in externen Systemen zu lokalisieren, beispielsweise von OCLC oder der Library of Congress (siehe Externe Ressourcen durchsuchen). Wählen Sie in der Ergebnisliste von Externe Ressourcen durchsuchen Import, um den Datensatz im MD-Editor zu öffnen. Klicken Sie im MD-Editor auf Bestellung (Strg+Alt+O) und die Seite Bestellposten-Inhaber- und Typen (siehe nächster Schritt) wird geöffnet.
2. Wenn Sie bestellen wollen, klicken Sie in den Zeilenaktionen auf Bestellung, um einen Hauptbestellposten zu erstellen. Wenn das Exemplar eine elektronische Ressource ist und bereits mit einem Hauptbestellposten verbunden ist, klicken Sie auf Zusätzliche Bestellung, um stattdessen einen zusätzlichen Bestellposten zu erstellen. Die Seite Bestellposten-Inhaber- und Typ öffnet sich.
   
   Bestellposten-Inhaber- und Typen-Seite
   Dies ist auch die Seite, die geöffnet wird, wenn Sie im MD-Editor auf das Symbol Bestellung klicken.
3. Füllen Sie die Felder auf der Seite Bestellposten-Inhaber- und Typen aus, wie folgt:

   Feld	Beschreibung
   Bestellposten-Typ	Wählen Sie den Kauftyp für den Bestellposten aus. Wählen Sie eine der folgenden Alternativen, um eine Liste an Optionen zu öffnen: Recommended – Listet empfohlene Typen auf, die vom Exemplar abhängig sind, auf das Sie geklickt haben, um zu dieser Seite zu gelangen. Sonstige – Listet alle aktivierten Kauftypen auf (ausgenommen elektronische Sammlungen und Portfolios), unabhängig davon, auf welches Exemplar im Bestand Sie geklickt haben, um zu dieser Seite zu gelangen. Beachten Sie jedoch, dass die Bestellung eines Exemplars in einem bestimmten Format nicht unbedingt bedeutet, dass jeder Lieferant das Exemplar auch tatsächlich in diesem Format verfügbar hat; ist dies nicht der Fall, so kann er Ihre Bestellung ablehnen. Für eine Erklärung zu jedem Typ und dazu, wie ein Administrator diese Typen aktivieren/deaktivieren kann, siehe Aktivieren/Deaktivieren von Bestellposten-Typen. Siehe auch Erklärung des Arbeitsablaufes und des Bestands von Kauftypen. Digitale Typen sind standardmäßig nicht aktiviert. Um sie zu aktivieren, beachten Sie die Zeile zur Aktivierung digitaler manueller Bestellungen in der Tabelle Digitale manuelle Bestellung. Digitale Bestellposten werden ohne Bestand (sowohl einmalig als auch laufend) erstellt, und Sie müssen die Repräsentation manuell zum Bestellposten hinzuzufügen. Für weitere Informationen siehe Digitale manuelle Bestellungen.
   Bestellposten Eigentümer	Wählen Sie die Bibliothek, die Inhaber des Bestellpostens sein wird. Diese kann sich von der Bibliothek/vom Standort unterscheiden, für die/den Sie die Ressource bestellen (siehe den Abschnitt Bestellte Exemplare (nur physische Ressourcen) und den Abschnitt Bestellte Portfolios (nur elektronische Ressourcen) unten). Diese Liste ist vom Systemadministrator definiert, siehe Institutions-Bibliotheken hinzufügen/bearbeiten. Nur Optionen , die zu Ihrem Umfang als Einkaufs-Mitarbeiter/ Einkaufs-Manager relevant sind, erscheinen in der Liste.
   Mehrere Portfolios erstellen	Diese Option erscheint, wenn der Titel, den Sie zur Bestellung ausgewählt haben, mehrere 856 $u Einträge (URL) im Titelsatz hat und Sie die Option eines elektronischen Bestellposten-Typs ausgewählt haben. Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, erscheint der Abschnitt Portfolio-Liste, wo Sie spezifisch auswählen können, welche Portfolios bestellt werden sollen (aus den URLs, die in der Portfolio-Liste angezeigt werden). Sie können beliebig viele oder alle Portfolios im Abschnitt Portfolio-Liste auswählen. Die Portfolios, die Sie auswählen, werden mit demselben Bestellposten verknüpft. Die folgenden Abbildungen zeigen ein Beispiel für einen Titelsatz mit mehreren 856 $u Einträgen , bei dem durch Auswahl dieser Option mehrere Portfolios in einem Bestellposten bestellt werden: Elektronische Ressource (Titel/Titelsatz) mit mehreren 856 $u Einträgen Ausgewählte OptionMehrere Portfolios erstellen und der Abschnitt Portfolio-Liste mit mehreren ausgewählten Portfolios ​ Mehrere Portfolios (mit einem Bestellposten verknüpft), erstellt für Bestellposten Wenn Sie Mehrere Portfolios erstellen nicht auswählen und es in dem Titelsatz, aus dem Sie bestellen, mehrere $u Einträge gibt, wählt Alma zufällig einen der 856 $u Einträge aus, für den ein Bestellposten erstellt wird.
   Von der Vorlage laden	Optional können Sie eine Vorlage auswählen, von welcher der Bestellposten geladen werden soll. Vorlagen werden erstellt, wenn Sie Speichern als Vorlage im Fenster Details eines Bestellpostens auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Bestellpostenvorlagen. Die Vorlage sollte mit dem Bestellpostentyp übereinstimmen.   Wenn Sie eine Vorlage laden, die mit nicht aktiviertem Feld Nettopreis entsprechend der Exemplarmenge aktualisieren gespeichert wurde, wird dieses Feld im erstellten Bestellposten deaktiviert, selbst wenn der Kundenparameter po_line_quantity_updated_with_items_number Richtig ist.
   Strichcode mit Sequenz erzeugen	Wenn Alma für das automatische Erzeugen von Strichcodes konfiguriert ist (siehe Konfiguration der Strichcode-Erzeugung) und Sie einen einmaligen Ausdruck als Bestellposten-Typ und eine Bibliothek als Bestellposten-Inhaber auswählen, erscheint das Feld Strichcode-Erzeugung anhand einer Sequenz. Dieses Feld erscheint für jeden physischen Bestellposten, der Exemplar-Bestand erstellt. Dies sind die in der Zuordnungstabelle Bestellposten-Typ aktivierten Typen (siehe Aktivieren/Deaktivieren von Bestellposten-Typen) mit Laufend = Einmalig und Bestandsformat = Physisch. Wenn Sie möchten, dass Alma automatisch einen Strichcode für das Exemplar erzeugt, geben Sie die Sequenz an, die Alma bei der Erzeugung des Strichcodes verwenden soll, indem Sie eines der Strichcode-Sequenzprofile auswählen, die in der Dropdown-Liste der verfügbaren Profile erscheinen (siehe Konfiguration der Strichcode-Erzeugung).  Die Liste enthält alle Strichcode-Sequenzprofile auf Institutionsebene und alle Strichcode-Sequenzprofile auf Bibliotheksebene, die in Alma für den Bestellposten-Inhaber definiert wurden. Wenn Sie ein Profil auswählen, erstellt Alma nach dem Erstellen des Bestellpostens ein Exemplar mit automatisch erzeugtem Strichcode. Wenn Sie keine Sequenz auswählen, wird das Exemplar dennoch erstellt, aber ihm wird kein Strichcode zugeordnet. Automatisch erzeugter Strichcode für ein Exemplar Für Bestellungen, die über eine der folgenden Methoden erstellt wurden, verwendet Alma abhängig von der in der Bestellung angegebenen Bibliotheksinformationen den Standard für die Institutions- oder Bibliotheksebene, der für automatische Strichcode-Erzeugung konfiguriert wurde: EOD Aus einem API (Echtzeit-Bestellung) Eine Kaufbestellung genehmigen Neue Exemplare erhalten aus der Eingangsbearbeitung laufender Bestellungen
   Bestand manuell zuordnen	Wählen Sie dieses Feld aus, um zu verhindern, dass Alma automatisch ein Bestandsexemplar für den neuen Bestellposten erstellt. Dieses Kontrollkästchen erscheint nicht, wenn Sie einen Bestellposten für einen Dauerauftrag (ausgenommen Physisch - zur Fortsetzung, keine Monografie), einen Service oder die Optionen Digital - Keine Archivierung oder Physisch - Archivierung (beide enthalten bereits eine Bestellung ohne Bestand) erstellen. Wenn Sie Alma daran hindern, ein Bestandsexemplar für den Bestellposten zu erstellen, wird der Bestellposten, aber kein neuer Bestand erstellt. Für Informationen zur manuellen Zuordnung von Bestand zum Bestellposten nach Erstellen des Bestellpostens siehe: Für physischen Bestand: Hinzufügen von Bestand zu einem Exemplar unten. Beachten Sie, dass Sie den Bestand manuell zum Bestellposten hinzufügen müssen, bevor der Bestellposten zum Verpacken gehen kann. Für elektronischen Bestand: Hinzufügen von Bestand zu einem Bestellposten für eine elektronische Ressource unten.

4. Klicken Sie auf Erstellen von Bestellposten.
   Wenn Sie Bestand manuell zuordnen ausgewählt haben, erscheint ein Dialogfeld Bestätigung, in dem Sie gebeten werden, zu bestätigen, dass der Bestellposten, aber kein Bestand erstellt wird. Klicken Sie auf Bestätigen, um fortzufahren.
   Der Bestellposten wird erstellt und im Fenster Details in Vollansicht und im Bearbeitungsmodus, mit dem Arbeitsablauf-Schritt Zur Prüfung, geöffnet. Der Abschnitt Bestellposten-Übersicht zeigt Basis-Informationen über den Bestellposten an, einschließlich Inhaber, Kosten (zu diesem Zeitpunkt 0.00), Typ, Arbeitsablauf-Schritt und Nummer. Wenn es Warnungen für den Bestellposten gibt, wird das Symbol Warnungen () und ein Link angezeigt, der die Anzahl der Warnungen angibt. Klicken Sie auf den Link, um die Warnungen anzuzeigen. (Eine vollständige Liste der Warnungen, die in einem Bestellposten angezeigt werden können, sowie Erklärungen zu deren Bedeutung finden Sie unter Konfiguration der Regeln zur Kaufprüfung .) Weitere Details über den Bestellposten werden in den anderen Abschnitten angezeigt, unterhalb des Abschnitte Bestellposten-Übersicht. Die meisten Felder in diesen Abschnitten sind zu diesem Zeitpunkt leer, ausgenommen der Bestellposten wurde von einer Vorlage erstellt; die leeren Felder sollten entsprechend ausgefüllt werden, wie unten erläutert.

   

   Neu erstellter Bestellposten (von einer Vorlage erstellt)

 Informationen zum neuen Bestellposten hinzufügen

Sobald ein neuer Bestellposten erstellt wurde, wie oben erklärt, können Sie beginnen, weitere Informationen zum Bestellposten hinzuzufügen. Dies können Sie im Fenster Details tun, das automatisch bei der ersten Erstellung des Bestellpostens geöffnet wird, es kann aber auch später jederzeit geöffnet werden, indem Sie den Bestellposten in der Bestellposten-Aufgabenliste auswählen. Weitere Informationen zum Öffnen von Bestellposten in der Aufgabenliste finden Sie unter Verwalten von Bestellposten. 

Abschnitt Bestellposten-Informationen

Der Abschnitt Bestellposten-Informationen enthält allgemeine Informationen über den Bestellposten, von denen Sie einige hinzufügen oder ändern können.

Abschnitt Bestellposten-Informationen

Felder im Abschnitt Bestellposten-Informationen

Der Abschnitt Bestellposten-Informationen enthält die folgenden Felder:

Feld	Beschreibung
MMS-ID	Die Metadata-Management-System-ID - die interne Alma Datensatz-ID - des Exemplars Und den Titelsatz zu öffnen, klicken Sie auf das  neben der Nummer. Der Titelsatz wird in einem Schiebefenster oben auf der Seite geöffnet.
Kennung	Standardmäßig ist dieses Feld mit der ersten Kennung, die im ISBN/ISSN (020/020) Feld des Titelsatzes/importierten Datensatzes aufgelistet ist, vorausgefüllt. Alle 020 und 022 Werte im Datensatz werden in der Dropdown-Liste angezeigt. Sie können auch manuell einen beliebigen Text im Feld eingeben. Wenn die ISBN-Nummer 13-stellig ist und der Parameter display_isbn_13_in_predefined_result aktiviert ist, werden alle 13 Ziffern angezeigt. Wenn der Parameter deaktiviert ist, zeigt die Kennung 10 Ziffern an. Siehe Konfiguration anderer Einstellungen.
Erwerbungsart	Die Art der Erwerbungsart für den Bestellposten. Für Details zu den verfügbaren Erwerbungsarten, siehe Erwerbungsarten unten. Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration können Sie bei der Auswahl der Erwerbungsart für einen Bestellposten eventuell auch auswählen, ob ein Bestellbrief an den Lieferanten gesendet werden soll oder nicht. Wenn Sie dies können, werden beide Optionen in der Dropdown-Liste angezeigt.  Dropdown-Liste Erwerbungsart mit Optionen zum Senden bzw. Nichtsenden eines Bestellbriefes
Rechnungsstatus	Dieses Feld ist standardmäßig auf Keine Rechnung (No Invoice) gesetzt und sollte nicht geändert werden. Alma ändert diese Felder nach Bedarf automatisch. Wenn eine Rechnung eintrifft und der Rechnungsposten mit einem Bestellposten verbunden ist: Wenn ein Bestellposten ein einmaliger Bestellposten ist, ist der Rechnungsstatus standardmäßig auf Voll in Rechnung gestellt (Fully Invoiced) gesetzt, unter der Voraussetzung, dass dies die einzige Rechnung für den Bestellposten ist. Allerdings können Sie den Rechnungspostenstatus ändern, indem Sie das Feld Voll in Rechnung gestellt (Fully Invoiced) in der Dialogbox Rechnungsposten hinzufügen nutzen und so den Bestellpostenrechnungsstatus ändern. Wenn eine EDI-Rechnung geladen wird, wenn die Gesamtanzahl der Exemplare in einem Rechnungsposten (zuzüglich der Anzahl der Exemplare in allen zuvor mit diesem Bestellposten verknüpften Rechnungen) niedriger ist als die Anzahl der Exemplare in den verbundenen Bestellposten, wird der Bestellposten als Teilweise in Rechnung gestellt gekennzeichnet. Wenn der Bestellposten laufend ist, ist der Rechnungsstatus immer Teilweise in Rechnung gestellt (Partially Invoiced) da angenommen wird, dass Rechnungen periodisch erhalten werden und dass der laufende Bestellposten niemals voll in Rechnung gestellt ist. Das beeinflusst den Arbeitsablauf für Bestellposten wie folgt: Wenn ein einmaliger Bestellposten auf Voll in Rechnung gestellt (Fully Invoiced) gesetzt wird und Exemplare erhalten/aktiviert sind, wird der Bestellposten geschlossen. Wenn der Bestellposten allerdings auf Teilweise in Rechnung gestellt (Partially Invoiced) gesetzt wird, bleibt er im Status Warten auf Rechnung (Waiting for Invoice) bis er auf Voll in Rechnung gestellt (Fully Invoiced) geändert wird (entweder manuell oder durch Erhalt einer neuen Rechnung) . Der Rechnungsstatus wird auf Komplette Rechnung, wenn das bestellte Exemplar in allen zugehörigen Rechnungspositionen den in Rechnung gestellten Positionen entsprechen oder darunter liegen. Wenn eine Rechnung/ein Rechnungsposten gelöscht oder ein Bestellposten aus dem Rechnungsposten entfernt wird, überprüft Alma, ob der Bestellposten eine weitere verknüpfte Rechnungsposten hat, sowie den Bestellposten-Status. Wenn der Status aktiv ist und es keine weiteren, verknüpften Rechnungsposten gibt, wird der Rechnungsstatus auf Zur Prüfung gestellt. Das Löschen einer Rechnung entfernt die Rechnungsbelastung und berechnet die Entlastung erneut. Um die Entlastung zu entfernen (wenn Sie die einzige mit dem Bestellposten verbundene Rechnung entfernen) setzen Sie den Rechnungsstatus des Bestellpostens manuell auf Teilrechnung. Siehe Erstellen einer Rechnung aus einer Bestellung oder manuell.
Materialart	Die Art des Materials - wie Buch, elektronische Zeitschrift, oder CD-ROM - die das Exemplar darstellt. Die verfügbaren Optionen variieren abhängig davon, ob das Exemplar physisch oder elektronisch ist. Informationen zum Anpassen der Materialart-Beschreibungen finden Sie unter Konfiguration von Materialart-Beschreibungen für physische Exemplare. Wenn die Materialart in einem Bestellposten aktualisiert wird, werden alle Exemplar mit der Materialart aktualisiert. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn digitale Bestellposten ohne Bestand erstellt werden.
Absendedatum	Das Datum, an dem die Bestellung, die den Bestellposten enthält, an den Lieferanten gesendet wurde.
Feld Zusätzliche Bestellpostenreferenz	Ein Referenzcode, durch den Sie den aktuellen Bestellposten identifizieren können. Dies kann jeder Freitext oder jede Information sein, die auf den Bestellposten verweist, z. B. eine Kennung, die von EOD verwendet werden kann. "Zusätzlich" bezieht sich hier auf den Verweis; dieses Feld hat nichts damit zu tun, ob der Bestellposten ein Hauptbestellposten oder ein zusätzlicher Bestellposten ist.
Verbundene Bestellposten	Ein Zielbestellposten, der diesem Bestellposten zugeordnet ist Geben Sie einen Suchbegriff (z. B. eine Bestellposten-Nummer) im Textfeld ein, um eine Stichwortsuche nach einem Bestellposten durchzuführen, oder verwenden Sie die Suchoption rechts neben dem Feld, um einen Bestellposten aus einer Liste auszuwählen. Sie können den aktuellen Bestellposten mit einem Zielbestellposten verbinden, der in diesem Feld festgelegt ist. Die in diesem Feld definierte Zuordnung ist eine Einwegzuordnung: dieser Bestellposten ist mit dem Zielbestellposten verbunden, aber nicht umgekehrt. Ein Anwendungsfall für dieses Feld ist wenn Sie mehrere Zeitschriften bestellen. Es wird empfohlen, dass Sie einen Hauptbestellposten (mit Etatinformationen) für das Abonnement haben und einen zusätzlichen technischen Bestellposten für jedes Exemplar, das Sie in unterschiedlichen Intervallen erhalten, der jeweils über dieses Feld mit dem Hauptbestellposten verbunden ist. Der Abschnitt Verbundene Bestellposten listet nur jene Bestellposten auf, die mit diesem einen verbunden sind (die umgekehrte Zuordnung), und nicht den Bestellposten, der in diesem Feld ausgewählt ist. Und der aktuelle Bestellposten wird im Abschnitt Verbundene Bestellposten des in diesem Feld ausgewählten Bestellpostens angezeigt. Siehe Abschnitt Verbundene Bestellposten unten.  Ein Bestellposten kann entweder mit einem Exemplar oder einem Bestandsdatensatz verbunden sein. Für Details zum Verbinden eines Bestellpostens mit einem Lokalsatz siehe Arbeiten mit der Bestandsliste . Die Verbindung von Bestellposten dient nur zu Informationszwecken und hat keine funktionalen Effekte. Wenn Sie versuchen, einen Bestellposten zu stornieren, der in diesem Feld einen verbundenen Bestellposten definiert hat, wird eine Warnmeldung angezeigt.
Quellenart	Die Quelle, von der der Bestellposten ausgeht. Für importierte Posten klicken Sie auf den Link, um die relevante Seite zu öffnen, die die Quellendetails enthält; zum Beispiel die Seite MARC-Satz - einfache Ansicht, oder die Seite Importprozess-Details.
Manuelle Verpackung	Ob manuelles Verpacken des Bestellpostens in eine Bestellung aktiviert werden soll. Für weitere Informationen zum Packen von Bestellposten siehe Packen von Bestellposten in eine Bestellung.
Stornierungsbeschränkung	Ob eine Stornierungsbeschränkungsnotiz angezeigt werden soll, die eine Warnung bezüglich der Stornierung eines Bestellpostens enthält. (Um dann mit der Stornierung des Bestellpostens fortzufahren, muss der Benutzer auf Bestätigen klicken.) Um diese Option auszuwählen, wird ein Feld Notiz - Stornierungsbeschränkung zum Abschnitt hinzugefügt und ein Symbol Stornierungsbeschränkung wird neben den entsprechenden Exemplaren in der Registerkarte Bestellposten-Liste der Bestellung angezeigt.
Notiz - Stornierungsbeschränkung	Der Text der Warnung wird angezeigt, wenn Sie einen Bestellposten stornieren, der eine Stornierungsbeschränkung hat Dieses Feld wird zum Abschnitt hinzugefügt, wenn Stornierungsbeschränkung ausgewählt wird.

Erwerbungsarten

Die folgenden Erwerbungsarten sind in Alma definiert und können für das Feld Erwerbungsart ausgewählt werden.

Um bestimmte Methoden zu aktivieren oder zu deaktivieren, oder um die Standard-Methode zu konfigurieren, siehe Konfiguration der Erwerbungsarten. Die Konfigurationseinstellungen ermöglichen es, für jede Erwerbungsart auszuwählen, ob ein Bestellbrief an den Lieferanten gesendet werden soll oder nicht (bzw. dass der Benutzer auswählen kann, ob für jeden Bestellposten ein Bestellbrief gesendet werden soll oder nicht). 

Erwerbungsart	Beschreibung
Genehmigungsplan	Es gibt eine Genehmigung darüber, dass der Lieferant alles das im EOD Format an die Institution sendet, was er für notwendig erachtet. (Derartige Bestellposten werden nicht an den Lieferanten gesendet, aber sie werden in Bestellungen verpackt und als gesendet markiert, bis sie erhalten/aktiviert sind.) Preise und Etatinformationen sind für diese Methode verpflichtend. Das Verhalten dieser Methode ist identisch mit dem im Kauf im Lieferantensystem, mit der Ausnahme, dass es im Bericht anders angezeigt wird.
Hinterlegungsstelle	Die Institution erklärt sich einverstanden mit dem Angebot von Regierungsveröffentlichungen und damit, sie offen zugänglich zu machen. Das Verhalten dieser Methode ist identisch mit dem in der Tausch, Geschenk- und technischen Methode, mit der Ausnahme, dass es im Bericht anders angezeigt wird. (Derartige Bestellposten werden nicht an den Lieferanten gesendet, aber sie werden in Bestellungen verpackt und als gesendet markiert, bis sie erhalten/aktiviert sind.) Preise und Etatinformationen sind keine Pflichtfelder für diese Methode. Der Wert Materiallieferant kann eine behördliche Organisation sein.
EBA	Evidenzbasierte Erwerbung: Die Institution hinterlegt beim Lieferanten ein EBA-Guthaben, das für künftige E-Book-Käufe verwendet werden kann, und abonniert für einen bestimmten Zeitraum kostenlos die Sammlung eines bestimmten Lieferanten. Gegen Ende des Abonnementzeitraums stellt der Lieferant der Institution Statistiken über die Nutzung der Titel in der Sammlung durch die Institution zur Verfügung. Anschließend nutzt die Institution ihr EBA-Guthaben, um dauerhaften Zugriff auf die E-Books in der Sammlung zu erwerben, die ihre Kunden während des Abonnementzeitraums am häufigsten genutzt haben. Für zusätzliche Informationen siehe Echtzeit-Erwerbungen.
Tausch	Die Institution erklärt sich zum Ressourcentausch mit einer anderen Institution bereit. Das Verhalten dieser Methode ist identisch mit dem in der Ablage- Methode, mit der Ausnahme, dass es im Bericht anders angezeigt wird. (Derartige Bestellposten werden nicht an den Lieferanten gesendet, aber sie werden in Bestellungen verpackt und als gesendet markiert, bis sie erhalten/aktiviert sind.) Preise und Etatinformationen sind keine Pflichtfelder für diese Methode. DerMateriallieferanten- Wert kann eine andere Bibliothek sein. Für weitere Informationen über die Tausch-Methode siehe Empfohlener Arbeitsablauf für das Erwerbungstausch-Programm.
Geschenk	Die Ressource wird der Institution vom Lieferanten als Geschenk überreicht. Das Verhalten dieser Methode ist identisch mit dem in der Ablage-, Tausch- und technischen Methode, mit der Ausnahme, dass es im Bericht anders angezeigt wird. (Derartige Bestellposten werden nicht an den Lieferanten gesendet, aber sie werden in Bestellungen verpackt und als gesendet markiert, bis sie erhalten/aktiviert sind.) Preise und Etatinformationen sind keine Pflichtfelder für diese Methode. Der Materiallieferanten- Wert kann eine private individuelle oder eine nicht-kommerzielle Ortanisation sein.
Gültiger Bestand	Gültige Bestände ermöglicht einen Nullwert für eine Bestellung, die gemeinsam mit einer Mitteilung an den Lieferanten existiert, die weder Etats noch einen Preis benötigt, um verschiedene Versionen des Bestellposten-Bestellbriefs zu senden. Siehe Arbeiten mit gültigen Beständen.
Kauf	Die Institution kauft die Ressource und wenn die Bestellung genehmigt ist, sendet sie die Bestellung und die Verlängerungen per EDI oder E-Mail an den Lieferanten. Für Details zur Verwaltung von Liefereanten und Lieferantenkonten, siehe auch Verwaltung von Lieferanten. Wenn der Parameter po_line_send_notification_to_vendor_on_renewal auf der Seite Zuordnungstabelle für andere Einstellungen auf richtig gesetzt ist (in Erwerbungs-Konfiguration), wird eine Benachrichtigung an den Lieferanten gesendet, wenn ein Abonnement erneuert wird (siehe Konfigurieren anderer Einstellungen).
Kauf im Lieferantensystem	Ein Kauf wird über ein externes Lieferantensystem bearbeitet. (Derartige Bestellposten werden nicht an den Lieferanten gesendet, aber sie werden in Bestellungen verpackt und als gesendet markiert, bis sie erhalten/aktiviert sind.) Preise und Etatinformationen sind für diese Methode verpflichtend. Das Verhalten dieser Methode ist identisch mit dem in der Genehmigungsplan-Methode, mit der Ausnahme, dass es im Bericht anders angezeigt wird.
Technisch	Dies ist relevant für Service-Abonnement-Bestellungen ohne Bestand oder Exemplare, die aus einem externen System migriert wurden. Oft für Bestellungen mit mehreren Teilen verwendet, bei denen nur einmal bezahlt wird und mehrere Ressourcen geliefert werden. Wenn Sie eine Serie mit mehreren Teilen bestellen, wird empfohlen, dass Sie einen Hauptbestellposten (mit Etatinformation) für das Abonnement angeben und einen zusätzlichen technischen Bestellposten für jedes Exemplar, dass Sie in einem anderen Intervall erhalten möchten. Sie verbinden dann jeden technischen Bestellposten mit dem Hauptbestellposten. Wenn Sie mit einer gemischten Bestellung aus gedruckter und elektronischer Bestellung arbeiten, wird empfohlen, dass Sie einen Hauptbestellposten (mit Etatinformationen) für den elektronischen Bestand angeben und einen zusätzlichen technischen Bestellposten für das gedruckte Material (so dass Sie dieses Material erhalten können). Sie verbinden dann den technischen Bestellposten mit dem Hauptbestellposten. Das Verhalten dieser Methode ist identisch mit dem in der Ablage-, Tausch- und Geschenk-Methode, mit der Ausnahme, dass es im Bericht anders angezeigt wird. Preise und Etatinformationen sind keine Pflichtfelder für diese Methode.

Abschnitt Aktivierungsinformationen (nur elektronische Ressourcen) 

Im Abschnitt Aktivierungsinformationen fügen Sie Informationen über die Lizenz und das Zugriffsmodell einer elektronischen Ressource hinzu. Sie können die Ressource auch als Eilt markieren und bei Bedarf eine Aktivierungsnotiz für den Aktivierungs-Mitarbeiter hinzufügen, um zu sehen, wann dieser die Ressource aktiviert.

Abschnitt Aktivierungsinformationen

Der Abschnitt Aktivierungsinformationen enthält die folgenden Felder:

Feld	Beschreibung
Eilt	Wählen Sie diese Option, wenn die Bestellung dieses Exemplars eilt. Das Symbol Eilt  wird in der Zeile des Exemplars in der Aufgabenliste des Bestellpostens angezeigt.
Lizenz	Wählen Sie eine Lizenz aus der Schnell-Auswahlliste, die mit der Ressource verbunden werden soll und die in der Bestandsliste angezeigt wird. Für weitere Informationen zu Lizenzen, siehe Lizenzen und Ergänzungen verwalten.
Zugriffsmodell	Das Zugriffsmodell legt fest, wie viele Endbenutzer gleichzeitig auf die elektronische Ressource zugreifen können. Wählen Sie das korrekte Zugriffsmodell für die Ressource aus der Dropdown-Liste. Für weitere Informationen siehe Zugriffsmodell und Zugriffsmodelle verwalten.
Aktivierungsnotiz	Geben Sie alle Informationen ein, die der Mitarbeiter, der die Aktivierung der Ressource vornimmt, kennen sollte. Es gibt keine Einschränkung für die Länge der Notiz und die Notiz kann jederzeit bearbeitet werden. Aktivierungsnotizen werden auf der Seite Elektronische Ressourcen-Aktivierung - Aufgabenliste (Ressourcen > Bestand verwalten > Aktivierung der elektronischen Ressourcen; siehe Aktivieren elektronischer Ressourcen und Aktivierung - Aufgabenliste) angezeigt, auf der elektronische Ressourcen aktivier werden.

Abschnitt Verbundene Bestellposten

Dieser Abschnitt wird in einem Schiebefenster und nicht im Fenster Details geöffnet (wie durch das Link-Symbol  gekennzeichnet). In Zukunft wird er in das Fenster Details verschoben.

Der Abschnitt Verbundene Bestellposten enthält Informationen über die Bestellposten, die mit dem aktuellen Bestellposten verbunden sind. Die Verbindung von Bestellposten dient nur zu Informationszwecken und hat keine funktionalen Effekte. Bestellposten können aus einem der folgenden Gründe in der Liste angezeigt werden:

• Sie wurden automatisch von Alma mit diesem Bestellposten verbunden – beispielsweise andere Bestellposten mit demselben Titel.
• Sie wurden in ihren Feldern Verbundene Bestellposten in ihren Abschnitten Bestellposten-Informationen manuell mit dam aktuellen Bestellposten verbunden.

Wenn der aktuelle Bestellposten mit einem Ziel-Bestellposten verbunden ist (was umgekehrt der Zuordnung zum Bestellposten ist, der in dieser Registerkarte erscheint), erscheint der Ziel-Bestellposten im Feld Verbundene Bestellposten im Abschnitt Bestellposten-Informationen des aktuellen Bestellpostens.

Bestellposten-102 ist der Ziel-Bestellposten von Bestellposten-63645, wie im Abschnitt Bestellposten-Informationen von Bestellposten-63645 definiert. Daher wird Bestellposten-63645 im Abschnitt Verbundene Bestellposten von Bestellposten-102 angezeigt:

Die Liste der verbundenen Bestellposten kann nach der Spalte Art der Verbindung gefiltert werden. Sie können eine der folgenden Filteroptionen auswählen:

• Alle - Alle verbundenen Bestellposten anzeigen.
• Gleicher Titel - Zeigt nur jene verbundenen Bestellposten an, die für Ressourcen mit demselben Titel wie die Ressource dieses Bestellpostens sind.
• Gleiche Bestandsressource - Zeigt nur jene verbundenen Bestellposten an, die für dasselbe Exemplar (oder Portfolio oder Repräsentation) wie dieser Bestellposten sind.
• Benutzerdefinierte Verbindung - Zeigt nur jene verbundenen Bestellposten an, die manuell von einem Benutzer mit diesem Bestellposten verbunden wurden.

Einleitung der Bearbeitung des neuen Bestellpostens

Wenn Sie mit der Eingabe aller verfügbaren Informationen über den Bestellposten fertig sind, können Sie die nächste Stufe seiner Bearbeitung einleiten, indem Sie Optionen aus dem Aktionsmenü auswählen. Abhängig vom Bestellposten-Typ sind einige oder alle der folgenden Optionen verfügbar:

• Speichern – Die eingegebenen Informationen werden gespeichert und der Bestellposten bleibt in seiner aktuellen Stufe im Arbeitsablauf (wenn Sie den Bestellposten soeben manuell erstellt haben, bleibt er Zur Prüfung). Nutzen Sie diese Option, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie mit der nächsten Stufe im Kaufvorgang-Arbeitsablauf des Bestellpostens fortfahren möchten, oder wenn Sie Bestellposten bearbeiten wollen, die in Mahnung (siehe Bearbeitung von Forderungen) oder zur Verlängerung markiert sind (siehe Bearbeitung von Verlängerungen).
• Speichern und fortfahren – Die eingegebenen Informationen werden gespeichert und der Bestellposten fährt mit der nächsten Stufe im Arbeitsablauf fort (Prüfungsregeln werden nicht überprüft). Weitere Informationen zum Arbeitsablauf des Kaufvorgangs finden Sie unter Arbeitsablauf des Kaufvorgangs. Wenn es Warnungen für die Bestellposten gibt, erscheinen sie im Dialogfeld Bestätigung. Eine vollständige Liste der Warnungen, die in diesem Kontext angezeigt werden können, finden Sie unter Konfiguration der Regeln zur Kaufprüfung .

  Wenn das folgende Szenario zutrifft, dass der Prozess "Bestellposten - Verpackung" und "Manuelle Verpackung" im Bestellposten aktiviert und der Prozess Bestellposten-Verpackungskonfiguration eingerichtet ist (Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Erwerbungsprozesse Konfiguration), wird beim Klicken auf Speichern und fortfahren für diese Bestellposten ihr Status auf Automatischer Versand geändert.

   

  Wenn anschließend der angesetzte Prozess "Bestellposten - Verpackung" ausgeführt wird, überprüft er alle Bestellposten in diesem Status und packt sie basierend auf Lieferantenkonto, Eigentümer, Währung, Zahlungsmethode, Etat usw. zu einer einzigen Bestellung zusammen.

• Mir zuordnen – Den Bestellposten Ihnen selbst zuordnen.
• Zuordnen an – Ein Dialogfenster öffnen, in dem Sie den Bestellposten einem anderen Benutzer zuordnen können. (Wenn Sie nicht die erforderliche Rolle innehaben, sehen Sie diese Option nicht.)
• Zuordnung freigeben – Für Bestellposten, die Ihnen zugeordnet sind, können Sie die Zuordnung freigeben und den Bestellposten ohne Zuordnung belassen.
• Speichern und Bewertung anfordern – Die Informationen, die Sie eingegeben haben, werden gespeichert und die Probenutzung wird bestellt. Verwenden Sie diese Option, wenn der Bestellposten Ihnen zugeordnet ist, Sie aber nicht die Rolle eines Probenutzungs-Mitarbeiters/Probenutzungs-Managers haben. dDer Status des Bestellpostens wechselt auf In Bewertung und der Bestellposten wird mit dem Status Bestellt zur Seite Probenutzungen verwalten verschoben, wo der Probenutzungs-Mitarbeiter/Probenutzungs-Manager darauf zugreifen und mit dem Bewertungs-Arbeitsablauf fortfahren kann (siehe Bewertungs-Arbeitsablauf). Diese Option ist nur für elektronische Bestellposten verfügbar, die Bestand erstellen.
• Speichern und Probenutzung starten– Die Informationen, die Sie eingegeben haben, werden gespeichert und die Probenutzung gestartet. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie nicht die Rolle Probe-Mitarbeiter/Probe-Manager innehaben, Ihnen der Bestellposten zugewiesen wurde und Sie die Probenutzung starten wollen. Der Status des Bestellpostens wechselt auf In Bewertung und die Seite Probenutzungsdetails wird geöffnet (fahren Sie mit dem Bewertungs-Arbeitsablauf auf Schritt 3 fort). Diese Option ist nur für elektronische Bestellposten verfügbar, die Bestand erstellen.
• Jetzt bestellen – Leitet die Bearbeitung der Bestellung für den Bestellposten ein, indem Bestellposten in den Arbeitsablauf des Kaufvorgangs verschoben wird, wo er normiert, vor dem Verpacken überprüft (Schritt 4 im Arbeitsablauf des Kaufvorgangs) und gesendet wird. Für weitere Informationen zum Packen von Bestellposten siehe Packen von Bestellposten in eine Bestellung. Wenn Sie auf Jetzt bestellen, klicken, wird ein Brief Jetzt bestellen an Sie gesendet, nachdem die Bestellung zur Bearbeitung gesendet wird, und der Lieferant erhält die Bestellung als Bestellliste. Für weitere Informationen zu diesen Briefen siehe Konfiguration von Alma-Briefen.
• Posten stornieren - Der Bestellposten wird storniert (siehe Bestellposten stornieren).
• Verschieben (Defer) – Der Bestellposten wird verschoben und erscheint in der Aufgabenliste Überprüfung verschoben, bis er entweder reaktiviert (zurück zu Schritt 2 im normalen Arbeitsablauf des Kaufvorgangs verschoben) oder storniert wird. Weitere Informationen zum Aufschub von Bestellposten sehen Sie bitte unter dem Punkt Bestellposten aufschieben.
• Integration mit OASIS - Für einen Bestellposten, der OASIS im Feld Materiallieferant hat, können Sie diese Schaltfläche auswählen, um die Bestellung automatisch an OASIS zu senden. Siehe Verfügbarkeit und Preise überprüfen .
• Erneut verknüpfen – Den Titelsatz ändern, mit dem der Bestellposten verknüpft ist (siehe Bestellposten erneut verknüpfen).
• Löschen – Den Bestellposten löschen (siehe Bestellposten löschen)
• BIB-Referenz ändern – Den Titelsatz des Bestellpostens ändern. Siehe Ändern der BIB-Referenz.
• Als Vorlage speichern – Die aktuellen Einstellungen als Vorlage speichern. Siehe Erstellen und Verwalten von Bestellpostenvorlagen.