Criar Item de Pedido de Aquisição Manualmente

Criar Item de Pedido de Aquisição

1. Busque pelo título para o qual deseja criar o item de pedido de aquisição; veja Busca no Alma.

   Você também poderá usar a Busca em Fontes Externas (Recursos > Catalogação > Buscar Recursos) para localizar um título em sistemas externos, como OCLC ou Library of Congress (veja Busca em Fontes Externas). Na lista de resultados da Busca em Fontes Externas, selecione Importar para abrir o registro no Editor de MD. No Editor de MD, selecione Criar Item de Pedido de Aquisição (Ctrl+Alt+O) e a página Proprietário e Tipo do Item de Pedido de Aquisição (veja a próxima etapa) será aberta.
2. Nas ações da linha do exemplar que você deseja encomendar, selecione Criar Item de Pedido de Aquisição para criar um item principal. Se o item for um recurso eletrônico e já tiver um item de pedido de aquisição principal vinculado, selecione Pedido Adicional para então criar um item de pedido de aquisição adicional. A página Proprietário e Tipo do Item de Pedido será aberta.
   
   Página Proprietário e Tipo do Item de Pedido de Aquisição
   Esta página é a mesma que é aberta ao clicar no ícone Criar Item de Pedido de Aquisição no Editor de MD.
3. Preencha os campos na página Proprietário e Tipo do Item de Pedido de Aquisição, da seguinte maneira:

   Campo	Descrição
   Tipo de item de pedido de aquisição	Selecione o Tipo de compra para o item de pedido de aquisição. Selecione um dos seguintes para abrir a lista de opções: Recomendado - Lista tipos recomendados, que dependerão do item através do qual a página foi acessada. Outro - Lista todos os tipos de aquisição habilitados (exceto coleções eletrônicas e portfólios), independentemente do item selecionado no acervo para acessar esta página. No entanto, observe que quando você encomenda um item em um formato específico, isso não significa necessariamente que algum fornecedor realmente tenha o item nesse formato; e se não tiverem, eles poderão rejeitar seu pedido. Para uma explicação sobre cada tipo e sobre como um administrador pode habilitá-los/desabilitá-los, veja Habilitar/Desabilitar Tipos de Itens de Pedido de Aquisição. Veja também Explicação sobre Fluxo e Acervo dos Tipos de Aquisição. Tipos digitais não estão habilitados por padrão. Para habilitá-los, consulte a linha sobre como habilitar pedidos manuais digitais na tabela Digital - Pedido Manual. Itens de pedido de aquisição digitais são criados sem acervo (tanto Avulsos como Contínuos) e você deverá adicionar a representação ao item manualmente. Para mais informações, veja Digital - Pedido Manual.
   Proprietário do item de pedido de aquisição	Selecione a biblioteca que será a proprietária do item de pedido de aquisição Isso poderá ser diferente da biblioteca/localização para a qual você está encomendando o recurso (veja Seção de Itens Encomendados (Somente Recursos Físicos) e Seção de Portfólios Encomendados (Somente Recursos Eletrônicos, abaixo). Esta lista é definida por um administrador do sistema; veja Adicionar/Editar Bibliotecas da Instituição. Somente opções relevantes para o seu escopo como Operador/Gerente de Compras aparecerão na lista.
   Criar múltiplos Portfólios	Esta opção aparecerá quando o título selecionado para o pedido possuir múltiplas entradas 856 $u (URLs) no registro bibliográfico e você tiver selecionado um Tipo de item de pedido de aquisição eletrônico. Ao selecionar esta opção, uma seção de Lista de Portfólios aparecerá, nela, você pode especificar quais portfólios deseja encomendar (a partir dos URLs exibidos). Você pode selecionar alguns ou todos os portfólios na seção Lista de Portfólios. Os portfólios selecionados serão associados ao mesmo item de pedido de aquisição. As imagens abaixo mostram um exemplo de registro bibliográfico, com múltiplas entradas de 856 $u, para o qual múltiplos portfólios foram encomendados em um item de pedido de aquisição usando esta opção: Recurso Eletrônico (Título/Registro Bibliográfico) com Múltiplas Entradas 856 $u Opção Criar Múltiplos Portfólios Selecionada e Seção Lista de Portfólios com Múltiplos Portfólios Selecionados Múltiplos Portfólios (Associados a um Item de Pedido de Aquisição) Criados para Item de Pedido de Aquisição Se você não selecionar Criar múltiplos portfólios e houver múltiplas entradas 856 $u no registro bibliográfico a partir do qual você está fazendo o pedido, o Alma selecionará aleatoriamente uma das entradas 856 $u para criar o item de pedido de aquisição.
   Carregar conforme Modelo	Opcionalmente, selecione um modelo a partir do qual o item de pedido de aquisição será carregado. Modelos são criados ao selecionar Salvar como Modelo no painel de Detalhes de um item de pedido de aquisição. Para mais informações, veja Trabalhando e Gerenciando Modelos de Item de Pedido de Aquisição. O modelo deve corresponder ao tipo do item de pedido de aquisição.   Quando um modelo salvo, com o campo Atualizar Preço Líquido de acordo com a quantidade de itens desmarcado, é carregado, este campo também é desmarcado no item de pedido de aquisição criado, mesmo que o parâmetro do cliente po_line_quantity_updated_with_items_number esteja definido como true.
   Gerar código de barras utilizando sequência	Quando o Alma está configurado para gerar códigos de barras automaticamente (veja Configurar Geração de Código de Barras), e você seleciona o Tipo de Item de Pedido de Aquisição impresso avulso e uma biblioteca para Proprietário do Item de Pedido de Aquisição, o campo Gerar Código de Barras Utilizando Sequência aparecerá. Este campo aparecerá para cada item de pedido de aquisição físico que cria um acervo do exemplar. Estes tipos estão habilitados na tabela de mapeamento Tipo de Item de Pedido de Aquisição (veja Habilitar/Desabilitar Tipos de Item de Pedido de Aquisição) com Continuidade = Avulso e Formato do Acervo = Físico. Se você desejar que o Alma gere automaticamente um código de barras para o exemplar, especifique a sequência a ser usada selecionando um dos perfis de sequência de código de barras exibido na lista dropdown de perfis disponíveis (veja Configurar Geração de Códigos de Barras).  A lista inclui todos os perfis de sequência de código de barras do nível da instituição e do nível da biblioteca definidos no Alma para o Proprietário do item de pedido de aquisição. Se você selecionar um perfil, após a criação do item de pedido de aquisição, o Alma criará um exemplar com o código de barras gerado automaticamente. Se você não selecionar nenhuma sequência, o exemplar ainda será criado, mas nenhum código de barras será atribuído a ele. Código de Barras Gerado Automaticamente para um Exemplar Para pedidos criados com um dos métodos a seguir, o Alma usa o padrão do nível da instituição ou do nível da biblioteca configurado para geração automática de código de barras, dependendo das informações da biblioteca informadas no pedido: EOD A partir de API (pedido em tempo real) Aprovar uma solicitação de aquisição Receber Novos Itens do processo de recebimento de pedido contínuo
   Atribuir acervo manualmente	Selecione este campo para impedir que o Alma crie automaticamente um exemplar do acervo para o novo item de pedido de aquisição. Esta caixa de seleção não aparecerá se você estiver criando um item de pedido de aquisição para um pedido aberto (exceto para Físico - Pedido Aberto de Não Monografia), para um serviço, ou para as opções Digital - Não Archiving ou Físico - Archiving (ambas as quais subentendem um pedido sem acervo). Se você impedir o Alma de criar um exemplar do acervo para o item de pedido de aquisição, o item será criado, mas sem um novo acervo. Para informações sobre como anexar o acervo ao item de pedido de aquisição manualmente após a sua criação, veja: Para acervo físico: Adicionar Acervo a um Exemplar, abaixo. Observe que o acervo deve ser adicionado manualmente ao item de pedido de aquisição para que ele possa ser encaminhado para empacotamento. Para acervo eletrônico: Adicionar Acervo a um Item de Pedido de Aquisição para um Recurso Eletrônico, abaixo.

4. Selecione Criar Item de Pedido de Aquisição.
   Se você selecionou Atribuir Acervo Manualmente, uma caixa de diálogo aparecerá solicitando que você confirme que o item de pedido de aquisição será criado sem acervo. Selecione Confirmar para continuar.
   O item de pedido de aquisição será criado e será aberto no painel de Detalhes, em visualização em página inteira e em Modo de edição, com sua etapa do fluxo definida como Em Revisão. A seção Resumo do Item de Pedido de Aquisição exibe informações básicas sobre o item, incluindo seu proprietário, custo (nesta etapa, 0,00), tipo, etapa do fluxo e número. Se houver algum alerta para o item de pedido de aquisição, um ícone () e um link de Alertas aparecerão, com o número de alertas indicado. Selecione o link para ver os alertas. (Para ver uma lista completa dos alertas que podem aparecer em um item de pedido de aquisição, com explicações sobre seus significados, consulte Configurar Regras de Revisão de Compras.) Detalhes adicionais sobre o item de pedido de aquisição são exibidos em seções posteriores. A maioria dos campos nessas seções está em branco nesta etapa, a menos que o item de pedido de aquisição tenha sido criado a partir de um modelo; os campos em branco deverão ser preenchidos de acordo, conforme explicado abaixo.

   

   Item de Pedido de Aquisição Recém-criado (A partir de um Modelo)

 Adicionar Informações ao Novo Item de Pedido de Aquisição

Uma vez que um novo item de pedido de aquisição é criado, conforme explicado acima, você pode inserir mais informações sobre ele. Isso é feito no painel de Detalhes, que é aberto automaticamente quando o item de pedido de aquisição é criado, mas também pode ser aberto a qualquer momento selecionando o item na lista de tarefas de itens de pedido de aquisição. Para informações adicionais sobre como abrir itens de pedido de aquisição na lista de tarefas, veja Gerenciar Itens de Pedido de Aquisição. 

Seção de Informações do Item de Pedido de Aquisição

A seção de Informações do Item de Pedido de Aquisição contém informações gerais sobre o item, algumas das quais você pode adicionar ou modificar.

Seção de Informações do Item de Pedido de Aquisição

Campos da Seção de Informações do Item de Pedido de Aquisição

A seção de Informações do Item de Pedido de Aquisição contém os seguintes campos:

Campo	Descrição
ID do MMS	O ID do Sistema de Gerenciamento de Metadados (o ID interno do registro no Alma) do item Para abrir o registro bibliográfico, selecione o  ao lado do número. O registro bibliográfico será aberto em um painel deslizante na parte superior da página.
Identificador	Por padrão, este campo é preenchido pelo primeiro identificador listado no campo ISBN/ISSN (020 ou 022) do registro bibliográfico/importado, e todos os valores do 020 e 022 do registro aparecem na lista dropdown. Você também pode inserir qualquer texto no campo manualmente. Se o número do ISBN for de 13 dígitos e o parâmetro display_isbn_13_in_predefined_result estiver habilitado, todos os 13 dígitos serão exibidos. Se o parâmetro estiver desabilitado, o identificador exibirá 10 dígitos. Veja Outras Configurações.
Método de aquisição	O tipo de método de aquisição para o item de pedido de aquisição. Para detalhes sobre os métodos de aquisição disponíveis, veja Métodos de Aquisição, abaixo. Dependendo da configuração do seu sistema, ao selecionar o Método de aquisição para um item de pedido de aquisição, você poderá estar apto a escolher se uma carta de pedido será enviada ao fornecedor ou não. Se você estiver, ambas as opções aparecerão na lista dropdown.  Lista Dropdown de Métodos de Aquisição com Opções para Enviar ou Não uma Carta de Pedido
Status da fatura	A configuração padrão deste campo é Sem Fatura e não deve ser modificada. O Alma atualizará este campo automaticamente conforme necessário. Quando uma fatura chega e o item da fatura é associado ao item de pedido de aquisição: Se o item de pedido de aquisição for avulso, o status da fatura será definido por padrão como Faturado Totalmente, pressupondo que esta é a única fatura para o item de pedido de aquisição. No entanto, você pode modificar o status do item da fatura usando o campo Faturado totalmente na caixa de diálogo Adicionar Item à Fatura (veja Campos da Caixa de Diálogo para Adicionar Item à Fatura) e, assim, modificar o status da fatura do item de pedido de aquisição. Quando uma fatura de EDI é carregada, se o número total de exemplares em um item da fatura (somado ao número de exemplares em todas as faturas vinculadas anteriormente ao item de pedido de aquisição) for menor que o número de exemplares no item de pedido de aquisição associado, o item de pedido de aquisição será marcado como Faturado Parcialmente. Se o item de pedido de aquisição for contínuo, o status da fatura será sempre Faturado Parcialmente porque se pressupõe que as faturas são recebidas periodicamente e o item de pedido de aquisição contínuo nunca estará totalmente faturado. Isto impacta o fluxo do item de pedido de aquisição da seguinte maneira: Se um item de pedido de aquisição avulso estiver definido como Faturado Totalmente e os exemplares são recebidos/ativados, o item de pedido de aquisição será fechado. Se o item de pedido de aquisição estiver definido como Faturado Parcialmente, ele permanecerá Aguardando Status da Fatura até que seja alterado (manualmente ou recebendo uma nova fatura) para Faturado Totalmente. O status da fatura é definido como Faturado Totalmente quando o número de exemplares encomendados é igual a ou menor que o número de exemplares faturados em todos os itens de fatura relacionados. Quando uma fatura/item da fatura é excluído(a) ou um item de pedido de aquisição é removido do item da fatura, o Alma verifica o status do item de pedido de aquisição e se ele possui outro item da fatura relacionado. Se o status for ativo e não houver mais itens da fatura relacionados, o status da fatura será definido como Sem Fatura. Excluir uma fatura removerá a despesa e recalculará a transação de liquidação de empenho. Para remover a liquidação de empenho (ao remover a única fatura associada ao item de pedido de aquisição), defina manualmente o Status da Fatura do item de pedido de aquisição como Faturado Parcialmente. Veja Criar Fatura a partir de um Pedido de Aquisição ou Manualmente.
Tipo de material	O tipo de material - como livro, periódico eletrônico ou CD-ROM - que o item representa. As opções disponíveis diferem dependendo se o item é físico ou eletrônico. Para informações sobre personalização de etiquetas de tipo de material, veja Configurar Descrições de Tipo de Material do Item Físico. Quando o tipo de material em um item de pedido de aquisição é atualizado, todos os itens são atualizados com o tipo de material. Este campo não aparecerá ao criar itens de pedido de aquisição digitais sem acervo.
Data de envio	A data em que o pedido que contém o item foi enviado ao fornecedor
Campo de referência adicional do Item de Pedido de Aquisição	Um código de referência através do qual você deseja que o item de pedido de aquisição atual seja identificado. Isto pode ser um texto livre ou informações que referenciem o Item de Pedido de Aquisição, p.ex.: um identificador que pode ser usado para EOD. Neste caso, o termo “Adicional" diz respeito à referência; este campo não tem relação com o item de pedido de aquisição, que pode ser principal ou adicional.
Itens de Pedido de Aquisição Associados	Um item de pedido de aquisição destino relacionado a este item Insira uma expressão de busca (por exemplo, um número de item de pedido de aquisição) no campo de texto para realizar uma busca por palavras-chave, ou use a opção de pesquisa à direita do campo para selecionar um item de pedido de aquisição em uma lista. Você pode associar o item de pedido de aquisição atual a um item destino, que é especificado neste campo. A relação definida neste campo é unilateral: este item de pedido de aquisição está associado ao item destino, mas não o contrário. Um caso em que este campo pode ser usado é se você encomendar periódicos de múltiplas partes. Recomendamos que você tenha um item de pedido de aquisição principal (com informações de verba) para a assinatura e um item de pedido de aquisição adicional Técnico para cada exemplar recebido em intervalos diferentes, cada um dos quais será associado ao item de pedido de aquisição principal usando este campo. A seção Itens de pedido de aquisição associados lista os itens que estão associados a este (a relação reversa), e não o item de pedido de aquisição selecionado neste campo. E o item de pedido de aquisição atual aparecerá na seção Itens de pedido de aquisição associados do item selecionado neste campo. Veja Seção de Itens de Pedido de Aquisição Associados, abaixo.  Um item de pedido de aquisição pode ser associado tanto a um registro de item como de coleções físicas. Para detalhes sobre como associar um item de pedido de aquisição a um registro de coleções físicas, veja Trabalhando com a Lista de Coleções Físicas. Associações de itens de pedido de aquisição são apenas para fins informativos e não têm efeitos operacionais. Se você tentar cancelar um item de pedido de aquisição que tenha um item associado definido neste campo, uma mensagem de aviso será exibida.
Tipo de fonte	A fonte do item de pedido de aquisição atual. Para itens importados, selecione o link para abrir a página relevante contendo os detalhes da fonte, por exemplo, as páginas Visualização Simples do Registro MARC ou Detalhes do Serviço de Importação.
Empacotamento manual	Habilitar ou não o empacotamento manual do item de pedido de aquisição em um pedido de aquisição. Para mais detalhes sobre o empacotamento de itens de pedido de aquisição, veja Empacotar Itens em um Pedido de Aquisição.
Restrição de cancelamento	Exibir ou não uma nota de restrição de cancelamento contendo um aviso ao cancelar um item de pedido de aquisição. (Para continuar com o cancelamento do item de pedido de aquisição, o usuário deve selecionar Confirmar.) Se você selecionar esta opção, um campo de Nota de restrição de cancelamento será adicionado à seção e um ícone de Restrição de Cancelamento aparecerá ao lado dos exemplares relevantes na aba da Lista de itens de pedido de aquisição do pedido.
Nota de restrição de cancelamento	O texto do aviso que será exibido ao cancelar um item de pedido de aquisição que tem uma restrição de cancelamento Este campo é adicionado à seção quando Restrição de cancelamento está selecionado.

Métodos de Aquisição

Os seguintes métodos estão definidos no Alma e podem ser selecionados para o campo Método de aquisição.

Para habilitar ou desabilitar métodos, ou para configurar o método padrão, veja Configurar Métodos de Aquisição. As definições de configuração permitem selecionar, para cada método de aquisição, se uma carta de pedido deve ser enviada ao fornecedor ou não (ou se o usuário deve ter permissão para escolher se deseja enviar uma carta de pedido ou não para cada item de pedido de aquisição). 

Método de Aquisição	Descrição
Plano de Aprovação	Um acordo em que o fornecedor envia o que ele achar necessário para a instituição em formato EOD. Tais itens de pedido de aquisição não são enviados para o fornecedor, mas são empacotados em pedidos de aquisição e marcados como enviados até que sejam recebidos/ativados. Informações de preços e verbas são obrigatórias para este método. Este método funciona de maneira idêntica ao método Compra no Sistema do Fornecedor, com exceção da sua exibição em relatórios.
Depositário	A instituição concorda em receber publicações governamentais e disponibilizá-las gratuitamente. Este método funciona de maneira idêntica aos métodos Permuta, Doação e Técnico, com exceção da sua exibição em relatórios. (Tais itens de pedido de aquisição não são enviados para o fornecedor, mas empacotados em pedidos de aquisição e marcados como enviados até que sejam recebidos/ativados). Informações de preços e verbas não são obrigatórias para este método. O valor de Fornecedor do material pode ser uma organização governamental.
EBA	Aquisição Baseada em Evidência: A instituição deposita um crédito de EBA para o fornecedor, que poderá ser usado em futuras compras de e-books, e assina uma coleção específica, sem custo, por um período de tempo especificado. No final do período de assinatura, o fornecedor repassa à instituição estatísticas que descrevem o uso que a instituição fez dos títulos da coleção. A instituição então usa seu crédito de EBA para adquirir acesso perpétuo aos e-books da coleção mais usados durante o período da assinatura. Para informações adicionais, veja Pedidos em Tempo Real.
Permuta	A instituição concorda em fazer permuta de recursos com outra instituição. Este método funciona de maneira idêntica aos métodos Depositário, Doação e Técnico, com a exceção da sua exibição em relatórios. (Tais itens de pedido de aquisição não são enviados para o fornecedor, mas empacotados em pedidos de aquisição e marcados como enviados até que sejam recebidos/ativados). Informações de preços e verbas não são obrigatórias para este método. O valor de Fornecedor do material pode ser outra biblioteca. Para mais informações sobre o método de permuta, veja Fluxo Sugerido para Programa de Permuta de Aquisições (em inglês).
Doação	O recurso é recebido como uma doação do fornecedor para a instituição. Este método funciona de maneira idêntica aos métodos Depositário, Permuta e Técnico, com exceção da sua exibição em relatórios. (Tais itens de pedido de aquisição não são enviados para o fornecedor, mas empacotados em pedidos de aquisição e marcados como enviados até que sejam recebidos/ativados). Informações de preços e verbas não são obrigatórias para este método. O valor de Fornecedor do material pode ser uma organização privada individual ou uma organização não comercial.
Depósito Legal	Depósitos Legais permitem um valor zerado para que um pedido de aquisição coexista com uma notificação para o fornecedor, sem a necessidade de verbas ou de preço para o envio de diferentes versões da carta do item de pedido de aquisição. Veja Trabalhando com Depósitos Legais.
Compra	A instituição compra o recurso e, quando o pedido de aquisição é aprovado, envia o pedido e as renovações para o fornecedor via EDI ou e-mail. Para detalhes sobre gerenciamento de fornecedores e de contas de fornecedores, veja Gerenciar Fornecedores. Se o parâmetro po_line_send_notification_to_vendor_on_renewal estiver definido como true na página da Tabela de Mapeamento para Outras Configurações (na Configuração de Aquisições), uma notificação será enviada ao fornecedor quando uma assinatura for renovada (veja Outras Configurações).
Compra no Sistema do Fornecedor	Uma compra é processada usando um sistema de fornecedor externo. Tais itens de pedido de aquisição não são enviados para o fornecedor, mas são empacotados em pedidos de aquisição e marcados como enviados até que sejam recebidos/ativados. Informações de preços e verbas são obrigatórias para este método. Este método funciona de maneira idêntica ao método Plano de Aprovação, com exceção da sua exibição em relatórios.
Técnico	Relevante para pedidos de assinatura de serviços sem acervo ou para itens que foram migrados de um sistema externo. Frequentemente usado para pedidos de múltiplas partes onde o pagamento é feito uma vez e múltiplos recursos são recebidos. Se você estiver encomendando periódicos de múltiplas partes, recomendamos que você tenha um item de pedido de aquisição principal (com informações de verba) para a assinatura e um item de pedido de aquisição adicional Técnico para cada item recebido em intervalos diferentes. Então, associe cada item de pedido de aquisição Técnico ao item de pedido de aquisição principal. Se você estiver trabalhando com um pedido misto de impressos e eletrônicos, recomendamos que você tenha um item de pedido de aquisição principal (com informações de verba) para o acervo eletrônico e um item de pedido de aquisição adicional Técnico para materiais impressos (para que você possa receber estes materiais). Então, associe o item de pedido de aquisição Técnico ao item de pedido de aquisição principal. Este método funciona de maneira idêntica aos métodos Depositário, Permuta e Doação, com exceção da sua exibição em relatórios. Informações de preços e verbas não são obrigatórias para este método.

Seção de Informações de Ativação (Somente Recursos Eletrônicos) 

A seção de Informações de Ativação é onde são adicionadas informações sobre a licença e modelo de acesso de um recurso eletrônico. Você também pode marcar o recurso como em caráter de Urgência e adicionar uma Nota de ativação para que o Operador de Ativação veja quando for ativar o recurso.

Seção de Informações de Ativação

A seção de Informações de Ativação contém os seguintes campos:

Campo	Descrição
Urgência	Selecione esta opção se você deseja que o pedido do item tenha caráter de urgência. O ícone de Urgência  aparece na linha do exemplar nas listas de tarefas de itens de pedido de aquisição.
Licença	Selecione uma licença da lista de escolha rápida para associar ao recurso exibido na lista de acervo. Para mais informações sobre licenças, veja Gerenciar Licenças e Alterações.
Modelo de Acesso	O modelo de acesso especifica quantos usuários concorrentes podem acessar o recurso eletrônico. Selecione o modelo de acesso correto para o recurso na lista dropdown. Para mais informações, veja Modelo de Acesso e Gerenciar Modelos de Acesso.
Nota de ativação	Insira quaisquer informações que o operador que realizará a ativação do recurso deva estar ciente. Não há limite para o tamanho da nota e ela pode ser modificada a qualquer momento. As notas de ativação são exibidas na página Lista de Tarefas de Ativação de Recursos Eletrônicos (Recursos > Gerenciar Acervo > Gerenciar Ativação de Recursos Eletrônicos; veja Ativar Recursos Eletrônicos e Lista de Tarefas de Ativação), onde os recursos eletrônicos são ativados.

Seção de Itens de Pedido de Aquisição Associados

Esta seção é aberta em um painel deslizante, em vez do próprio painel de Detalhes (conforme indicado pelo ícone do link ). No futuro, ela será movida para o painel de Detalhes.

A seção de Itens de Pedido de Aquisição Associados contém informações sobre os itens de pedido de aquisição associados ao item atual. Associações de itens de pedido de aquisição são apenas para fins informativos e não têm efeitos operacionais. Os itens de pedido de aquisição podem aparecer na lista por um dos seguintes motivos:

• Foram associados automaticamente a este item de pedido de aquisição pelo Alma - por exemplo, outros itens para o mesmo título.
• Foram associados manualmente ao item de pedido de aquisição atual em seus campos de Item de pedido de aquisição associado nas suas seções de Informações do Item de Pedido de Aquisição.

Se o item de pedido de aquisição atual estiver associado ao item de pedido de aquisição destino (que é o contrário da relação dos itens de pedido de aquisição exibida nesta seção), o item destino aparecerá no campo Itens de Pedido de Aquisição Associados, na seção de Informações do Item de Pedido de Aquisição do item atual.

POL-102 É o Item de Pedido de Aquisição Destino de POL-63645, Conforme definido na Seção Informações do Item de Pedido de Aquisição de POL-63645. No entanto, POL-63645 Aparece na Seção de Itens de Pedido de Aquisição Associados de POL-102:

A lista de itens de pedido de aquisição associados pode ser filtrada pela coluna Tipo de Associação. Você pode selecionar as seguintes opções de filtro:

• Todos - Exibe todos os itens de pedido de aquisição associados.
• Mesmo título - Exibe somente os itens de pedido de aquisição associados para recursos com o mesmo título do recurso deste item.
• Mesmo recurso do acervo - Exibe somente os itens de pedido de aquisição associados para o mesmo exemplar (portfólio ou representação) que este item de pedido de aquisição.
• Relação definida pelo usuário - Exibe somente os itens de pedido de aquisição associados manualmente pelo usuário a este item.

Iniciar o Processamento do Novo Item de Pedido de Aquisição

Ao terminar de inserir todas as informações disponíveis sobre o item de pedido de aquisição, você poderá iniciar a próxima etapa de seu processamento selecionando opções no menu de Ações. Dependendo do tipo do item de pedido de aquisição, algumas ou todas as opções a seguir estarão disponíveis:

• Salvar - As informações inseridas são salvas e o item de pedido de aquisição permanece na sua etapa atual do fluxo (se você acabou de criar o item de pedido de aquisição manualmente, ele permanecerá Em Revisão). Use esta opção caso não tenha certeza se deseja que o item de pedido de aquisição prossiga para a etapa seguinte do fluxo de compras, ou se estiver editando itens de pedido de aquisição que estão em cobrança (veja Processamento de Cobranças) ou marcados para renovação (veja Processamento de Renovações).
• Salvar e Continuar - As informações inseridas são salvas e o item de pedido de aquisição prossegue para a próxima etapa do fluxo (regras de revisão não são verificadas). Para mais informações sobre o fluxo de compras, veja Fluxo de Compras. Se houverem alertas para o item de pedido de aquisição, eles aparecerão em uma caixa diálogo para confirmação. Para ver uma lista completa de alertas que podem aparecer neste contexto, acesse Configurar Regras de Revisão de Compras.

  Quando o seguinte cenário ocorre, em que o serviço “Item de Pedido de Aquisição - Empacotamento” está habilitado, “Empacotamento manual” está selecionado no Item de Pedido de Aquisição e a configuração do serviço de empacotamento do Item está definida (Menu de Configuração > Aquisições > Geral > Configuração de Serviços de Aquisições), clicar em Salvar e Continuar para estes itens de pedido de aquisição irá alterar seus status para Empacotamento Automático.

   

  Posteriormente, quando o serviço agendado “Item de Pedido de Aquisição - Empacotamento” é executado, todos os itens com este status são verificados e empacotados em um único pedido de aquisição, com base nos dados de conta do Fornecedor, Proprietário, Moeda, Método de aquisição, Verba, entre outros.

• Atribuir a Mim - Atribui o item de pedido de aquisição a você.
• Atribuir a - Abre uma caixa de diálogo onde você pode atribuir o item de pedido de aquisição a outro usuário. (Se você não tiver as funções necessárias, não verá esta opção.)
• Liberar Tarefa Atribuída - Para itens de pedido de aquisição atribuídos a você, libere a tarefa e deixe o item sem atribuição.
• Salvar e Solicitar Avaliação - As informações inseridas são salvas e um trial é solicitado. Use esta opção se o item de pedido de aquisição foi atribuído a você, mas você não tem a função de Operador/Gerente de Trials. O status do item de pedido de aquisição será alterado para Em Avaliação e o item será movido para a página Gerenciar Trials, com o status Solicitado, nessa página, o Operador/Gerente de Trials poderá acessar o item e continuar com o fluxo de avaliações (veja Fluxo de Avaliações). Esta opção está disponível somente para itens de pedido de aquisição eletrônicos que têm acervo criado.
• Salvar e Iniciar Trial - As informações inseridas são salvas e um trial é iniciado. Use esta opção se você tiver a função de Operador/Gerente de Trials, se o item de pedido de aquisição foi atribuído a você e você deseja iniciar o trial. O status do item de pedido de aquisição será alterado para Em Avaliação e a página Detalhes do Trial será aberta (continuará com a etapa 3 do fluxo de avaliações). Esta opção está disponível somente para itens de pedido de aquisição eletrônicos que têm acervo criado.
• Encomendar agora - Inicia o processamento do pedido para o item de pedido de aquisição, movendo-o para o fluxo de compras, onde ele será normalizado e validado antes de ser empacotado (etapa 4 no Fluxo de Compras) e enviado. Para mais informações sobre empacotamento de itens de pedido de aquisição, veja Empacotar Itens em um Pedido de Aquisição. Se você selecionar Encomendar Agora, uma Carta de Status de Encomendar Agora será enviada a você depois que o pedido for enviado para processamento, e o fornecedor receberá o pedido como uma Lista de Pedidos. Para informações sobre estas cartas Alma, consulte Configurar Cartas do Alma.
• Cancelar item - O item de pedido de aquisição será cancelado (veja Cancelar Itens de Pedido de Aquisição).
• Adiar - O item de pedido de aquisição será adiado e aparecerá na lista de tarefas Revisão Adiada até que seja reativado (retornado à etapa 2 do fluxo de compras regular) ou cancelado. Para mais informações sobre adiamento de itens de pedido de aquisição, veja Adiar Itens de Pedido de Aquisição.
• Integrar com OASIS - Para um item de pedido de aquisição que tenha OASIS no campo Fornecedor do Material, você pode selecionar este botão para enviar o pedido automaticamente para o OASIS. Veja Verificar Disponibilidade e Preço.
• Recriar Link - Altera o registro bibliográfico com o qual o item de pedido de aquisição possui link (veja Recriar Links de Itens de Pedido de Aquisição).
• Excluir - Exclui o item de pedido de aquisição (veja Excluir Itens de Pedido de Aquisição).
• Alterar Referência BIB - Altera o registro bibliográfico do item de pedido de aquisição. Veja Alterar Referência Bibliográfica.
• Salvar como Modelo - Salva as configurações atuais como um modelo. Veja Criar e Gerenciar Modelos de Itens de Pedido de Aquisição.